ClickUpのタスクが完了から指定の日数経過したら自動削除する
試してみる
■概要
ClickUpで完了したタスクが増えすぎて、リストが煩雑になっていませんか？手動で一つひとつ確認して削除するのは手間がかかり、本来集中すべき業務の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、ClickUpでタスクが完了してから指定した日数が経過したものを自動で削除できます。不要なタスクを整理し、常にクリーンな状態でプロジェクト管理を進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- ClickUpで完了済みのタスクが溜まり、手動での削除に手間を感じている方
- プロジェクトのタスク管理を効率化し、常に整理された状態を保ちたいチームリーダーの方
- 定期的なClickUpのメンテナンス作業から解放され、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- 完了したタスクを指定期間後に自動で削除するため、手作業による定期的なメンテナンス時間を削減できます。
- 手動でのタスク削除に伴う、誤ったタスクの削除や削除漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ClickUpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、更新されたタスクの詳細情報を取得します。
- 取得したタスクのステータスが「完了」である場合に後続の処理に進むよう、「分岐する」アクションで条件を設定します。
- その後、「待機する」アクションで、タスクを削除するまでの期間を設定します。
- 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを削除」アクションを設定し、指定期間が経過したタスクを削除します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「待機する」アクションでは、タスクが完了してから削除するまでの期間を、日数や時間単位で任意に設定してください。
- ClickUpの「タスクを削除」アクションでは、削除対象のタスクIDなどを前段のオペレーションで取得した情報をもとに変数として設定します。
■注意事項
- ClickUpとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ClickUpでプロジェクト管理をしていると、完了済みのタスクがどんどん溜まっていき、リストがごちゃごちゃして見づらくなってしまうことはありませんか？
古いタスクを手動でひとつひとつ削除するのは手間がかかりますし、重要なタスクが埋もれてしまう原因にもなりかねません。
もし、完了してから指定の日数が経過したタスクを自動で削除できる仕組みがあれば、このような悩みから解放されます。
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはClickUpで不要になったタスクを自動で削除する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
ClickUpのタスクが完了から指定の日数経過したら自動削除する
試してみる
■概要
ClickUpで完了したタスクが増えすぎて、リストが煩雑になっていませんか？手動で一つひとつ確認して削除するのは手間がかかり、本来集中すべき業務の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、ClickUpでタスクが完了してから指定した日数が経過したものを自動で削除できます。不要なタスクを整理し、常にクリーンな状態でプロジェクト管理を進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- ClickUpで完了済みのタスクが溜まり、手動での削除に手間を感じている方
- プロジェクトのタスク管理を効率化し、常に整理された状態を保ちたいチームリーダーの方
- 定期的なClickUpのメンテナンス作業から解放され、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- 完了したタスクを指定期間後に自動で削除するため、手作業による定期的なメンテナンス時間を削減できます。
- 手動でのタスク削除に伴う、誤ったタスクの削除や削除漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ClickUpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、更新されたタスクの詳細情報を取得します。
- 取得したタスクのステータスが「完了」である場合に後続の処理に進むよう、「分岐する」アクションで条件を設定します。
- その後、「待機する」アクションで、タスクを削除するまでの期間を設定します。
- 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを削除」アクションを設定し、指定期間が経過したタスクを削除します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「待機する」アクションでは、タスクが完了してから削除するまでの期間を、日数や時間単位で任意に設定してください。
- ClickUpの「タスクを削除」アクションでは、削除対象のタスクIDなどを前段のオペレーションで取得した情報をもとに変数として設定します。
■注意事項
- ClickUpとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ClickUpのタスクを自動で削除するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、ClickUpのタスクが完了してから指定の日数経過したら自動で削除するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：ClickUp
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- ClickUpのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- トリガーとアクションの設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
ClickUpのタスクが完了から指定の日数経過したら自動削除する
試してみる
■概要
ClickUpで完了したタスクが増えすぎて、リストが煩雑になっていませんか？手動で一つひとつ確認して削除するのは手間がかかり、本来集中すべき業務の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、ClickUpでタスクが完了してから指定した日数が経過したものを自動で削除できます。不要なタスクを整理し、常にクリーンな状態でプロジェクト管理を進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- ClickUpで完了済みのタスクが溜まり、手動での削除に手間を感じている方
- プロジェクトのタスク管理を効率化し、常に整理された状態を保ちたいチームリーダーの方
- 定期的なClickUpのメンテナンス作業から解放され、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- 完了したタスクを指定期間後に自動で削除するため、手作業による定期的なメンテナンス時間を削減できます。
- 手動でのタスク削除に伴う、誤ったタスクの削除や削除漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ClickUpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、更新されたタスクの詳細情報を取得します。
- 取得したタスクのステータスが「完了」である場合に後続の処理に進むよう、「分岐する」アクションで条件を設定します。
- その後、「待機する」アクションで、タスクを削除するまでの期間を設定します。
- 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを削除」アクションを設定し、指定期間が経過したタスクを削除します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「待機する」アクションでは、タスクが完了してから削除するまでの期間を、日数や時間単位で任意に設定してください。
- ClickUpの「タスクを削除」アクションでは、削除対象のタスクIDなどを前段のオペレーションで取得した情報をもとに変数として設定します。
■注意事項
- ClickUpとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ステップ1：ClickUpをマイアプリ登録
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
ClickUpの連携
以下の手順をご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピー
ここからはフローを作っていきます！
簡単に設定できるようテンプレートがありますので、まずは下記のテンプレートをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
ClickUpのタスクが完了から指定の日数経過したら自動削除する
試してみる
■概要
ClickUpで完了したタスクが増えすぎて、リストが煩雑になっていませんか？手動で一つひとつ確認して削除するのは手間がかかり、本来集中すべき業務の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、ClickUpでタスクが完了してから指定した日数が経過したものを自動で削除できます。不要なタスクを整理し、常にクリーンな状態でプロジェクト管理を進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- ClickUpで完了済みのタスクが溜まり、手動での削除に手間を感じている方
- プロジェクトのタスク管理を効率化し、常に整理された状態を保ちたいチームリーダーの方
- 定期的なClickUpのメンテナンス作業から解放され、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- 完了したタスクを指定期間後に自動で削除するため、手作業による定期的なメンテナンス時間を削減できます。
- 手動でのタスク削除に伴う、誤ったタスクの削除や削除漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ClickUpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、更新されたタスクの詳細情報を取得します。
- 取得したタスクのステータスが「完了」である場合に後続の処理に進むよう、「分岐する」アクションで条件を設定します。
- その後、「待機する」アクションで、タスクを削除するまでの期間を設定します。
- 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを削除」アクションを設定し、指定期間が経過したタスクを削除します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「待機する」アクションでは、タスクが完了してから削除するまでの期間を、日数や時間単位で任意に設定してください。
- ClickUpの「タスクを削除」アクションでは、削除対象のタスクIDなどを前段のオペレーションで取得した情報をもとに変数として設定します。
■注意事項
- ClickUpとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
1.上記バナーの「試してみる」をクリック
2.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログイン情報を入力してください。
3.下記のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートがコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます。
ステップ3：ClickUpのトリガー設定
トリガーとなるアプリの設定を行っていきます。
最初の赤枠をクリックしてください。
連携するアカウント情報に間違いがないかを確認しましょう。
トリガーアクションは、「タスクが更新されたら」のままで問題ありません。
「次へ」ボタンをクリックします。
タスクが作成されるチームIDを設定します。
その他も任意で設定して、設定が終わったら「WebhookURLを登録」ボタンを押します。
WebhookURL登録の確認ができたら、「ClickUpでタスクが更新されたときに通知を受け取る設定（Webhook）」が正常に登録・接続されていることを示しています。
「次へ」をクリックします。
ClickUp上でテストのためのタスクを更新します。
※今回は以下の「Test TaskA」を参考として使用します！
Yoomの設定画面に戻り、「テスト」ボタンをクリックします。
「テスト成功」と表示が出たら、取得した値が取得されます。
※取得した値とは、トリガーやオペレーションにて受け取ったデータのことです。
取得した値は、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
設定を保存しておきます。完了ボタンをクリックしましょう！
ステップ4：ClickUpのアクション設定
次にタスクを取得する設定を行います。2番目の赤枠をクリックしましょう。
連携するアカウント情報の確認をしましょう！
アクションは、テンプレートのままで問題ありません。「次へ」ボタンをクリックします。
ステップ3で取得したタスクIDを設定します。
ClickUpのアイコンをクリックして表示されたタスクIDを選択しましょう。
設定が完了したらテストを実行します。
テスト成功です！取得した値などの確認ができたら、最後に設定を保存しておきます。
ステップ5：分岐する設定
３つ目の赤枠をクリックします。
- 「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
分岐条件はテンプレートのままで、特に変更の必要はありません。
※このように設定することで、ClickUpのタスクのステータスがcompleteになっている場合のみ分岐します。
スクリーンショットのような設定になっているかを確認したら、「完了」ボタンを押しておきましょう！
ステップ6：待機する設定
上から4つ目の赤枠をクリックしましょう！
スケジュール設定を行います。
タスクが完了してからどのくらいの期間を待って削除するか希望に合わせて設定してください。
ステップ7：タスクを削除する設定
ClickUpからステータスが完了になったタスクを削除する設定を行います。
最後の赤枠をクリックしてください！
連携するアカウント情報に間違いがないかを確認します。
アクションはテンプレートのままで問題ありません。次へ進みます。
取得したタスクIDを設定します。
ClickUpのアイコンをクリックして表示されたタスクIDを選択しましょう。
テストを実行しましょう！
テストに成功しました。
ClickUpを確認してみましょう！
Trash（ゴミ箱）に削除されたタスクが確認できます。
確認ができたら、Yoomの画面に戻り、最後に設定を保存しておきます。
ステップ8：トリガーをONにして動作確認
これですべての設定が完了です！
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、「トリガーをON」にします。
これですべての設定が完了したので、動作確認をしてみましょう。
ClickUpを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、ClickUpのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
さまざまな情報入力や登録の発生をきっかけに、ClickUpのタスク化したり、自動で予定や会議の作成、通知、データ管理までを一括で行う仕組みです。情報が入力されたら関連する作業が自動的に連携されるため、手動での転記や連絡の手間を省き、業務をスムーズに進行できます。
ClickUpで登録されたタスクの期日をGoogleカレンダーに登録する
試してみる
■概要
ClickUpで登録されたタスクの期日をGoogleカレンダーに登録するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ClickUpでタスク管理を行っている方
・管理業務を行っているプロジェクトマネージャーの方
・他のツールにもClickUpの情報を連携している方
2. 業務でGoogleカレンダーを導入しているプロジェクト
・タスクの期日をGoogleカレンダーで管理している方
・チーム内のタスク共有をGoogleカレンダーで行っている方
■このテンプレートを使うメリット
Googleカレンダーはチーム間のスケジュール共有を効率化できるツールです。
しかし、ClickUpに登録したタスクの期日をGoogleカレンダーにも連携している場合、毎回の手動による作業は時間がかかり煩わしいと感じているかもしれません。
このフローを利用することで、ClickUpでタスクが登録されるとGoogleカレンダーに自動でタスクの期日を登録できるため、手動によるGoogleカレンダーの操作を効率化します。
業務が立て込んでいる場合でも、Googleカレンダーへの情報登録をシームレスに行えるため、登録漏れを防止することが可能です。
また、チャットツールと連携することでタスクの期日をチームメンバーへタイムリーに共有することもできます。
■注意事項
- ClickUp、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
- オペレーション数が5つを越えるフローボットを作成する際は、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
ClickUpでタスクが作成されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
ClickUpで新しいタスクが作成された際、Slackへの通知を手動で行うのは手間がかかり、見落としも発生しやすいのではないでしょうか。特にチームでの情報共有が重要な場合、タスクの作成を迅速に伝えることは業務効率に直結します。このワークフローを活用すれば、ClickUpでタスクが作成されると自動的にSlackへ通知が送信されるため、手作業による連絡の手間や情報伝達の遅れといった課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ClickUpとSlackを利用し、タスク共有の効率化を求めるチームの方
- タスク作成時に手動でSlackに通知する際に生じる手間や漏れを解消したい方
- チーム内でのタスクの認知と対応の迅速化を目指すプロジェクト管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- ClickUpでタスクが作成されると即座にSlackへ自動通知され、手作業による連絡の手間を削減できます。
- 手動での通知作業がなくなるため、連絡漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有が可能です。
■フローボットの流れ
- はじめに、ClickUpとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得したタスク情報を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ClickUpのトリガー設定では、通知対象としたいタスクが含まれるスペース、フォルダー、リストを任意で指定できます。
- Slackへの通知オペレーションでは、通知先のチャンネルを自由に選択でき、メッセージ本文には固定テキストだけでなく、ClickUpから取得したタスク名や担当者などの情報を変数として組み込むことが可能です。
■注意事項
- ClickUp、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
ClickUpでタスクが作成されたら、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
日々の業務でClickUpとMicrosoft Excelを使いこなす中で、手作業でのタスク管理やデータ転記に多くの時間を費やしていませんか？
このワークフローでは、ClickUpで新しいタスクが作成されると、その情報が自動的にMicrosoft Excelに追加されます。これにより、タスクの進行状況や詳細情報の手動入力を省き、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ClickUpを活用してタスク管理を行っており、そのデータをMicrosoft Excelに整理したいと考えているプロジェクトマネージャーの方
- Microsoft Excelにタスク情報を追加する作業を手作業で行い、時間を効率化したいチームリーダーの方
- ClickUpとMicrosoft Excelを活用した業務自動化を推進したいと考えているIT担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- ClickUpで新しいタスクが作成されると、自動でMicrosoft Excelにタスク情報が追加されるため、手動での転記作業が不要になります。
- データ転記によるヒューマンエラーのリスクを減らし、タスクの進行状況を正確に反映させることができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ClickUpとMicrosoft ExcelをYoomと連携する
- 次に、ClickUpをトリガーとして、「タスクが作成されたら」のアクションを設定する
- その後、ClickUpの「タスクを取得する」アクションを設定し、作成されたタスク情報を取得する
- 次に、Microsoft Excelを使用して「レコードを追加する」アクションを設定し、タスク情報を自動で入力する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ClickUpのトリガー設定では、自動化の対象とする「Team」「Space」「Folder」「List」のIDを任意で設定可能です。
- Microsoft Excelでは、連携先のファイルやシートを指定することができ、データの追加内容を固定値や変数としてカスタマイズできます。
■注意事項
- ClickUp、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、こちらをご参照ください。
- ClickUpの日時情報のアウトプットは、13桁のUNIXタイムスタンプ (ミリ秒)となります。Microsoft Excelに転記する際、関数などを利用すれば日時表記を変更できます。以下は日本標準時（JST）形式に変更する場合の一例です。なお、事前にMicrosoft Excelの対象列で任意の日時形式の書式設定を行っておく必要があります。
=((({期限日など日時のアウトプット}/1000)/86400)+DATE(1970,1,1))+(9/24)
ClickUpでタスクが作成されたら、Outlookでメールを送信する
試してみる
■概要
ClickUpで新しいタスクを作成するたびに、関係者へOutlookで通知メールを手動で送っていませんか？
この定型的な作業は、時間がかかるだけでなく、送信漏れや宛先間違いなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用することで、ClickUpでタスクが作成された際に指定した内容のメールをOutlookから自動で送信するため、情報共有の漏れや遅延といった課題を解決に導きます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ClickUpで作成したタスクの情報を手作業でOutlookメールに転記し共有している方
- タスク作成時の関係者への通知漏れや遅延を防ぎ、情報共有を円滑にしたい方
- プロジェクト管理における定型的なコミュニケーション業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- ClickUpでのタスク作成からOutlookでのメール送信までが自動化されるため、これまで手作業で行っていた通知業務の時間を短縮することができます。
- 手動でのメール作成や送信作業が不要になることで、宛先や内容の間違い、通知漏れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ClickUpとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでClickUpの「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します。
- 最後に、Outlookの「メールを送る」アクションを設定し、取得したタスク情報を本文に含めてメールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「メールを送る」では、前段のオペレーションで取得したClickUpのタスク名や担当者、期日といった情報を引用することができます。
■注意事項
- ClickUpとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ClickUpでタスクが作成されたら、Zoomで会議を作成する
試してみる
■概要
ClickUpでタスクを管理し、関連する打ち合わせをZoomで設定する際、手作業での情報転記やURLの共有に手間を感じていませんか？
このワークフローは、ClickUpに特定のタスクが作成されると、自動でZoomミーティングを作成し、タスクに会議情報を自動でコメントすることで、こうした連携作業を効率化します。手作業による手間やミスをなくし、スムーズなプロジェクト進行を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ClickUpでのタスク管理とZoomでの会議設定を頻繁に行う方
- ClickUpとZoom間の情報連携を手作業で行い、効率化したいと考えている方
- タスクに基づいたオンライン会議の設定漏れや情報共有の遅れを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- ClickUpでのタスク作成を起点にZoom会議が自動で設定されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による会議情報の転記ミスや、ClickUpタスクへのURL共有漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ClickUpとZoomをYoomと連携する
- 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定する
- 次に、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、タスクの詳細情報を取得する
- 次に、オペレーションでAI機能を活用し、タスク情報から会議の議題や日時などのデータを抽出する
- 次に、オペレーションでZoomの「ミーティングを作成」アクションを設定し、抽出したデータをもとに会議を作成する
- 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクにコメントを追加」アクションを設定し、作成されたZoomミーティングのURLなどをタスクに投稿する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoomでミーティングを作成する際に、議題や参加者などをClickUpのタスク情報から変数として引用したり、固定のテキストを設定したりすることが可能です。
- ClickUpタスクへ追加するコメント内容も同様に、作成されたZoomのミーティングURLを変数として埋め込むなど、自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- ClickUp、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
ClickUpでタスクが登録されたらGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
ClickUpでタスク管理を行う際、進捗状況の集計や共有のためにGoogle スプレッドシートへ手作業で情報を転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、ClickUpでタスクが作成されたタイミングで、Google スプレッドシートへ自動でレコードを追加できます。二重入力の手間をなくし、タスク管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ClickUpとGoogle スプレッドシートを併用し、二重入力の手間を削減したい方
- 手作業による転記ミスをなくし、タスク情報の正確性を担保したいプロジェクトマネージャーの方
- チームのタスク状況をGoogle スプレッドシートで集計・可視化する業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- ClickUpでタスクを作成するだけで、Google スプレッドシートに自動で情報が記録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ClickUpとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したタスク情報を指定のスプレッドシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ClickUpのトリガー設定では、自動化の対象としたいTeam IDやSpace ID、Folder IDなどを任意で設定することが可能です。
- Google スプレッドシートへレコードを追加する際に、前段のオペレーションで取得したタスク名や担当者、期日などの値を、どの列に追加するかを自由に設定できます。
■注意事項
- ClickUp、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotにフォームが送信されたら、ClickUpにタスクを作成する
試してみる
■概要
HubSpotにフォームが送信されたら、ClickUpにタスクを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・HubSpotのフォーム送信をトリガーにして、ClickUpにタスクを自動作成し、迅速にリードのフォローアップを行いたいチーム
・フォーム送信内容を基に営業活動を円滑に進めたいチーム
2.カスタマーサポートチーム
・HubSpotのサポートフォームが送信された際に、ClickUpにタスクを作成し、迅速にサポート対応を開始したいチーム
3.マーケティング部門
・HubSpotのキャンペーンフォーム送信をトリガーにして、ClickUpにタスクを作成し、キャンペーンのフォローアップやアクションアイテムを管理したいチーム
4.プロジェクト管理チーム
・HubSpotのプロジェクト関連フォームが送信された際に、ClickUpにタスクを作成し、プロジェクト管理を効率化したいチーム
5.データ管理チーム
・HubSpotのフォーム送信情報をClickUpにタスクとして反映させ、情報管理を効率化したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・HubSpotに送信されたフォーム情報を活用し、ClickUpでタスクを体系的に管理することができます。
・チームのコラボレーション強化とタスク管理の強化により、より効果的な業務進行が期待できます。
■注意事項
・HubSpot、ClickUpのそれぞれとYoomを連携させてください。
Trelloでカードが登録されたらClickUpに追加する
試してみる
■概要
Trelloでカードが登録されたらClickUpに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Trelloでタスク管理を行う企業
・チームのタスク管理に活用している方
・プロジェクトに関連するタスクの進捗を可視化している方
2.ClickUpによるタスク管理を行う企業
・詳細情報を追加したタスク管理を行っている方
・タスクの可視化でプロジェクトの進行状況を把握しているチーム
■このテンプレートを使うメリット
Trelloは進捗状況の可視化ができ、チームでのプロジェクト進行に有効的なツールです。
併せてClickUpを使用することで、より多角的な視点でプロジェクトの管理ができ、業務進行を一層促進させます。
しかしTrelloの情報を都度ClickUpに手動入力するのは、情報共有の遅延を引き起こす可能性があります。
情報の共有速度を早めたいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを使うことで、Trelloの情報をClickUpに自動で追加する事ができるため、手入力するより早く情報を共有することができます。
また引用した内容で登録を行うため、入力ミスを未然に防ぎチーム内で共有する情報の正確性を高く保つ事ができます。
■注意事項
・Trello、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
Typeformの回答内容をもとにClickUpにタスクを作成する
試してみる
■概要
Typeformで受け付けた問い合わせやアンケートの回答を、一件ずつClickUpへタスクとして登録する作業に、手間や時間を取られていませんか？手作業での転記は時間がかかる上に、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、Typeformのフォーム送信をきっかけに、ClickUpへタスクを自動で作成するため、こうした課題をスムーズに解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで受け付けた問い合わせを、手作業でClickUpに転記しているご担当者の方
- ClickUpでのタスク作成の抜け漏れを防ぎ、迅速な対応フローを構築したいチームリーダーの方
- フォーム回答後の業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformへのフォーム送信をトリガーに、自動でClickUpにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力内容の間違いやタスク作成の漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとClickUpをYoomと連携する
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定する
- 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、Typeformの回答内容がタスクに反映されるように設定する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ClickUpでタスクを作成するオペレーションでは、タスク名（name）やタスク詳細（description）に、Typeformから取得したどの情報を割り当てるかを任意で設定できます。例えば、フォームの特定の回答をタスク名に設定するなど、柔軟なカスタマイズが可能です。
■注意事項
・TypeformとClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
Googleフォームの回答内容をもとにClickUpにタスクを作成する
試してみる
■概要
Googleフォームで受け付けた問い合わせやアンケートの回答を、その都度ClickUpに手作業で転記し、タスク管理していませんか？
手作業での転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、ClickUpへタスクを自動で作成し、面倒な転記作業から解放され、迅速で正確なタスク管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで受け付けた問い合わせ内容を、ClickUpでタスク管理している方
- フォームの回答内容を手作業で転記する手間や、対応漏れなどのミスを減らしたい方
- 問い合わせ対応や依頼管理の初動を早め、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームに回答が送信されると自動でタスクが作成されるため、手作業での転記やタスク作成にかかっていた時間を短縮できます。
- システムが自動で情報を連携するため、コピー＆ペースト時の入力間違いや、タスクの作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとClickUpをYoomと連携します。
- トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでClickUpを選択し、「タスクを作成」アクションを設定します。
- 最後に、Googleフォームから取得した回答内容を、作成するClickUpタスクのタイトルや詳細などに設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。
- ClickUpでタスクを作成するアクションでは、タスクを追加したいTeam、Space、Folder、Listなどを任意で設定してください。
■注意事項
- GoogleフォームとClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
まとめ
ClickUpのタスク削除を自動化することで、これまで手作業で行っていた完了済みタスクの削除の手間を削減し、タスクリストを常に整理された状態に保つことができます。
これにより、古い情報に惑わされることなく、今取り組むべき重要なタスクに集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも簡単に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：自動削除されたタスクは復元できますか？
A：はい、可能です！
ClickUpのアプリ上では、30日間タスクが完全に削除されずに復元が可能な状態で補完されています。ClickUp上のゴミ箱から赤枠をクリックし「Restore」を選択して復元してください。
Q：削除前にSlackなどで通知できますか？
A：はい、可能です！
フローボットのプロセス画面でプラスマークをクリックして、新規のオペレーションを追加することで、Slackなどの連絡ツールのアクションを選択できます。
Q：エラーが発生した場合、どうすれば気づけますか？
A：フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定可能です。通知内容にはエラーになったオペレーションも記載されているので、エラーの発生個所がすぐにわかります。再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
