「freee会計とSalesforceを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「freee会計に登録された支払い情報をSalesforceに手動で登録し直しており、非常に手間がかかっている...」
このように、日々の業務で両システム間のデータ連携が手作業中心となっており、非効率や入力ミス、対応漏れといった課題に直面していませんか？
もしfreee会計の支払い依頼情報をSalesforceのレコードに自動で追加・更新する仕組みがあれば、これらの悩みから解放されるでしょう。
手作業によるデータ入力の時間を大幅に削減し、より戦略的な業務や顧客対応に集中する貴重な時間を生み出すことができます。
今回ご紹介する自動化の設定はプログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できて、導入にかかる手間や時間も最小限に抑えられます。
ぜひこの機会に導入して日々の業務をもっと楽に、そして正確に進められるようにしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはfreee会計とSalesforceを連携するためのテンプレートが用意されています。今すぐ試したい方は以下のバナーをクリックしてスタートしましょう！
freee会計で支払い依頼が作成されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
「freee会計で支払い依頼が作成されたら、Salesforceにレコードを追加する」フローボットは、経理業務と営業管理の情報連携を実現する業務ワークフローです。
経理担当がfreee会計へ支払い依頼を登録するだけで、Salesforce上に関連レコードが自動作成されます。これにより、請求状況の把握もスマートになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計での支払い依頼登録とSalesforceでの営業管理を手作業で行っている経理担当者の方
・請求情報をSalesforceに反映させ、営業チームと共有したい管理者の方
・freee会計とSalesforceを並行運用しており、データの二重入力やミスに悩んでいる企業
・業務ワークフローを活用し、業務効率を向上させたい方
■注意事項
・freee会計、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
freee会計とSalesforceを連携してできること
freee会計とSalesforceのAPIを連携すれば、freee会計の支払い依頼に関するデータをSalesforceに自動で同期することが可能です！
これまで手作業で行っていたデータ入力や転記作業の時間を大幅に削減し、入力ミスや対応漏れを防ぐのに役立つはずです。
例えばfreee会計で新しい支払い依頼が作成された際に、その情報をSalesforceの適切なオブジェクト（取引先や商談に関連するカスタムオブジェクトなど）に自動でレコードとして追加する業務を自動化できます。
ここでは具体的な自動化例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があればぜひクリックしてみてください！
freee会計で支払い依頼が作成されたら、Salesforceにレコードを追加する
freee会計で新しい支払い依頼が作成されたタイミングで、その詳細情報（支払先、金額、期日など）をSalesforceの指定したオブジェクトに新しいレコードとして追加するフローです。
営業担当者や関連部門がSalesforce上で支払い情報をスピーディーに把握できるようになり、情報共有の迅速化と二重入力の手間を削減します。
freee会計で支払い依頼が作成されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
「freee会計で支払い依頼が作成されたら、Salesforceにレコードを追加する」フローボットは、経理業務と営業管理の情報連携を実現する業務ワークフローです。
経理担当がfreee会計へ支払い依頼を登録するだけで、Salesforce上に関連レコードが自動作成されます。これにより、請求状況の把握もスマートになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計での支払い依頼登録とSalesforceでの営業管理を手作業で行っている経理担当者の方
・請求情報をSalesforceに反映させ、営業チームと共有したい管理者の方
・freee会計とSalesforceを並行運用しており、データの二重入力やミスに悩んでいる企業
・業務ワークフローを活用し、業務効率を向上させたい方
■注意事項
・freee会計、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
freee会計で特定条件の支払い依頼が作成されたら、Salesforceにレコードを追加する
freee会計で作成された支払い依頼のうち、例えば「特定の支払先」や「一定金額以上」といった特定の条件に合致するものだけを抽出し、その情報のみをSalesforceのレコードとして追加するフローです。
重要な支払い情報や特定の対応が必要な案件だけをSalesforceに連携することで、営業担当者が必要な情報に素早くアクセスし、適切なアクションを取れるようサポートします。
freee会計で特定条件の支払い依頼が作成されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
「freee会計で特定条件の支払い依頼が作成されたら、Salesforceにレコードを追加する」ワークフローは、経理と営業情報の一元化を実現します。
ステータスの自動反映や条件指定で、請求処理のムダや手間を減らし、見える化と迅速な対応をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計で支払い依頼の条件分岐を都度手作業で行っていて工数がかさんでいる経理担当者の方
・freee会計とSalesforceを連携させ、請求情報を営業チームにスムーズに共有したい管理者の方
・データ同期を自動化し、確認漏れや手入力ミスを防ぎたい経営層やチームリーダーの方
■注意事項
・freee会計、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
freee会計とSalesforceの連携フローを作ってみよう
それではさっそく、実際にfreee会計とSalesforceを連携したフローを作成していきます！
今回はYoomを使用してノーコードで連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合はこちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：freee会計／Salesforce
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はfreee会計で支払い依頼が作成されたら、Salesforceにレコードを追加するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- freee会計とSalesforceのマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- freee会計のトリガー設定およびアクション設定、Salesforceのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
freee会計で支払い依頼が作成されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
「freee会計で支払い依頼が作成されたら、Salesforceにレコードを追加する」フローボットは、経理業務と営業管理の情報連携を実現する業務ワークフローです。
経理担当がfreee会計へ支払い依頼を登録するだけで、Salesforce上に関連レコードが自動作成されます。これにより、請求状況の把握もスマートになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計での支払い依頼登録とSalesforceでの営業管理を手作業で行っている経理担当者の方
・請求情報をSalesforceに反映させ、営業チームと共有したい管理者の方
・freee会計とSalesforceを並行運用しており、データの二重入力やミスに悩んでいる企業
・業務ワークフローを活用し、業務効率を向上させたい方
■注意事項
・freee会計、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：freee会計とSalesforceのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
＜freee会計の登録方法＞
下記の画面で、連携するアカウントにログインしてください。
下記の画面でアクセスを許可する事業所を確認し、「許可する」をクリックしてください。
Yoomの画面に「マイアプリを登録しました」と表示されれば連携完了です。
＜Salesforceの登録方法＞
以下のナビを参考に登録を進めます。下記のページでも登録手順を紹介しているので、ナビと合わせてご参照ください。
Salesforceのマイアプリ登録方法
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
※有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
ステップ2：テンプレートをコピー
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
freee会計で支払い依頼が作成されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
「freee会計で支払い依頼が作成されたら、Salesforceにレコードを追加する」フローボットは、経理業務と営業管理の情報連携を実現する業務ワークフローです。
経理担当がfreee会計へ支払い依頼を登録するだけで、Salesforce上に関連レコードが自動作成されます。これにより、請求状況の把握もスマートになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計での支払い依頼登録とSalesforceでの営業管理を手作業で行っている経理担当者の方
・請求情報をSalesforceに反映させ、営業チームと共有したい管理者の方
・freee会計とSalesforceを並行運用しており、データの二重入力やミスに悩んでいる企業
・業務ワークフローを活用し、業務効率を向上させたい方
■注意事項
・freee会計、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックします。
ステップ3：freee会計のトリガー設定
「経費申請・各種申請・支払い依頼が作成・更新されたら」をクリック。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
まずfreee会計でWebhookの設定をしてください。
次にテスト用の支払い依頼を作成します。
