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Salesforceで商談が受注になったら、freee会計に取引先を登録する
Salesforceで商談が受注になったら、freee会計に取引先を登録するフローです。商談が受注になった時にだけ、情報を引用して自動で企業情報を登録するため、入力の手間をなくし確実に同じ内容を登録することができます。
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業種や規模を問わず、多くのお客様がYoomで業務を変革し続けています。
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ミカタ株式会社
国産で、なおかつカスタマーサポートがしっかりしているサービスを探したところ、Yoomに辿り着きました。
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株式会社O:様
重要な確認業務や作業の工数を50%は削減できていると感じています。 精神的な安心感も得ながら、削減した時間で本質的な業務に集中出来るので、生産性も上がりました。
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私自身、プログラムを書いたことはありませんが、ノーコードでプログラムを並べていくのが楽しくて、ゲーム感覚で連携フローを構築することができました。
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削減できた時間を使って新たな施策を考えたり実行する時間が増えたことに、大きなメリットを感じています。
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YoomでSaaS同士を連携したことで情報反映の自動化が実現し、工数は半分ほどに削減されました。
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BEENOS株式会社様
Yoomを導入したことで、ほとんどの作業を省略することができ、Yoomで作成したフォームに情報を入力し、ファイルをアップロードするだけで完了するようになりました。
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Yoomでタスクのステータス管理ができるようになり、納期に合わせて自動でリマインドやアラートが送られるようになったので、担当者にとっては大きな負荷軽減となりました。
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情報共有が即時デジタルでできるようになったというのが一番大きな点です。
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手を動かして行っていたことをデジタル化することで、工数が軽減でき、だいぶ楽になってます。
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T.V.B会計事務所様
Yoom導入前は2~3日かかっていた作業が、1日かからずに完了できるようになりました。
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とても規模の大きい話をすれば、Yoomがもっと広まれば日本中の人たちの業務が効率化され、その分の膨大な時間が生み出される。
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Yoomを活用してからできることが増えたので、「こんなことができないか?」と他部署から相談を受けることも増えました。
外食・アミューズメント事業
よくあるご質問
Q.
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可能です。直感的なGUI操作かつノーコードで簡単に設定することが可能です。
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