Google DriveでファイルがアップロードされたらOCRで読み取り、Freshdeskにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
FreshdeskとGoogle Driveを利用して顧客情報を管理しているものの、情報の転記作業に手間を感じていませんか？例えば、Google Driveに保存された名刺や申込書などのファイルから、手作業でFreshdeskにコンタクト情報を入力するのは時間もかかり、ミスの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google Driveへのファイルアップロードをトリガーに、OCR機能が自動で文字を読み取りFreshdeskのコンタクトを新規作成するため、こうした手作業をなくし、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
FreshdeskとGoogle Driveを連携させ、顧客情報の登録業務を自動化したい方 紙媒体やPDFで受け取った顧客情報を手作業でFreshdeskに入力している方 ファイル管理と顧客管理の間のデータ転記ミスをなくし、精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Google Driveにファイルが追加されると、自動でFreshdeskにコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます 手作業での情報転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ管理の正確性を向上させます
■フローボットの流れ
はじめに、FreshdeskとGoogle DriveをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定し、対象のフォルダを指定します 続いて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを取得します 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定して、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します 最後に、オペレーションでFreshdeskの「コンタクトを作成」アクションを設定し、OCRで読み取った情報を元にコンタクトを新規作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveのトリガー設定では、どのフォルダにファイルがアップロードされた際にフローを起動させるか、対象のフォルダを任意で指定してください Freshdeskにコンタクトを作成するオペレーションでは、連携するアカウントのドメイン名をご自身の環境に合わせて設定してください また、OCR機能で読み取ったどのテキスト情報をFreshdeskのどの項目（氏名、メールアドレスなど）に割り当てるかを任意でマッピング設定してください
■注意事項
Google Drive、FreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細はこちら をご参照ください。
「Google Driveにアップロードした名刺や申込書の情報を、Freshdeskに手作業で入力している…」
このように、Google DriveとFreshdesk間での手作業によるデータ連携に、非効率さやストレスを感じていませんか？
もし、Google Driveに特定のファイルがアップロードされたことをきっかけに、ファイル内の情報を自動で読み取り、Freshdeskに新しいコンタクトとして登録する仕組み があれば、これらの悩みから解放されるでしょう。重要な顧客対応や、戦略的な業務に集中できる貴重な時間の確保に繋がります。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定可能です。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはGoogle DriveとFreshdeskを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Google DriveでファイルがアップロードされたらOCRで読み取り、Freshdeskにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
FreshdeskとGoogle Driveを利用して顧客情報を管理しているものの、情報の転記作業に手間を感じていませんか？例えば、Google Driveに保存された名刺や申込書などのファイルから、手作業でFreshdeskにコンタクト情報を入力するのは時間もかかり、ミスの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google Driveへのファイルアップロードをトリガーに、OCR機能が自動で文字を読み取りFreshdeskのコンタクトを新規作成するため、こうした手作業をなくし、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
FreshdeskとGoogle Driveを連携させ、顧客情報の登録業務を自動化したい方 紙媒体やPDFで受け取った顧客情報を手作業でFreshdeskに入力している方 ファイル管理と顧客管理の間のデータ転記ミスをなくし、精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Google Driveにファイルが追加されると、自動でFreshdeskにコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます 手作業での情報転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ管理の正確性を向上させます
■フローボットの流れ
はじめに、FreshdeskとGoogle DriveをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定し、対象のフォルダを指定します 続いて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを取得します 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定して、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します 最後に、オペレーションでFreshdeskの「コンタクトを作成」アクションを設定し、OCRで読み取った情報を元にコンタクトを新規作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveのトリガー設定では、どのフォルダにファイルがアップロードされた際にフローを起動させるか、対象のフォルダを任意で指定してください Freshdeskにコンタクトを作成するオペレーションでは、連携するアカウントのドメイン名をご自身の環境に合わせて設定してください また、OCR機能で読み取ったどのテキスト情報をFreshdeskのどの項目（氏名、メールアドレスなど）に割り当てるかを任意でマッピング設定してください
■注意事項
Google Drive、FreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細はこちら をご参照ください。
Google DriveとFreshdeskを連携してできること
Google DriveとFreshdeskのAPIを連携すれば、Google Driveにアップロードされたファイル情報をもとに、Freshdeskのコンタクト情報を自動で作成・更新することが可能になります。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにGoogle DriveとFreshdeskの連携を体験できます。
Google DriveでファイルがアップロードされたらOCRで読み取り、Freshdeskにコンタクトを作成する
Google Driveの指定フォルダに名刺や申込書などの画像・PDFファイルがアップロードされると、OCR機能が自動でファイル内のテキスト情報を読み取り、Freshdeskに新しいコンタクトとして登録 します。
この連携により、手作業でのデータ入力が不要となり、入力ミスを減らしながらコンタクト情報を迅速に蓄積できます。
Google DriveでファイルがアップロードされたらOCRで読み取り、Freshdeskにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
FreshdeskとGoogle Driveを利用して顧客情報を管理しているものの、情報の転記作業に手間を感じていませんか？例えば、Google Driveに保存された名刺や申込書などのファイルから、手作業でFreshdeskにコンタクト情報を入力するのは時間もかかり、ミスの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google Driveへのファイルアップロードをトリガーに、OCR機能が自動で文字を読み取りFreshdeskのコンタクトを新規作成するため、こうした手作業をなくし、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
FreshdeskとGoogle Driveを連携させ、顧客情報の登録業務を自動化したい方 紙媒体やPDFで受け取った顧客情報を手作業でFreshdeskに入力している方 ファイル管理と顧客管理の間のデータ転記ミスをなくし、精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Google Driveにファイルが追加されると、自動でFreshdeskにコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます 手作業での情報転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ管理の正確性を向上させます
■フローボットの流れ
はじめに、FreshdeskとGoogle DriveをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定し、対象のフォルダを指定します 続いて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを取得します 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定して、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します 最後に、オペレーションでFreshdeskの「コンタクトを作成」アクションを設定し、OCRで読み取った情報を元にコンタクトを新規作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveのトリガー設定では、どのフォルダにファイルがアップロードされた際にフローを起動させるか、対象のフォルダを任意で指定してください Freshdeskにコンタクトを作成するオペレーションでは、連携するアカウントのドメイン名をご自身の環境に合わせて設定してください また、OCR機能で読み取ったどのテキスト情報をFreshdeskのどの項目（氏名、メールアドレスなど）に割り当てるかを任意でマッピング設定してください
■注意事項
Google Drive、FreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細はこちら をご参照ください。
Google Driveで特定条件のファイルがアップロードされたらOCRで読み取り、Freshdeskにコンタクトを作成する
ファイル名に特定のキーワードが含まれる場合や、特定のフォルダにアップロードされた場合など、あらかじめ設定した条件に合致するファイルがアップロードされた時だけ、OCRで情報を読み取りFreshdeskにコンタクトを作成 します。
この連携は処理対象のファイルを絞り込むことで、より意図した通りの自動化を実現し、不要なデータが登録されるのを防ぎます。
Google Driveで特定条件のファイルがアップロードされたらOCRで読み取り、Freshdeskにコンタクトを作成する
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■概要
Freshdeskへの顧客情報登録を手作業で行っていませんか？例えば、Google Driveに保存した名刺画像などを見ながら一件ずつ情報を入力するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Google Driveに特定のファイルがアップロードされると、OCR機能で文字情報を自動で読み取り、Freshdeskにコンタクト情報を新規作成するため、こうしたFreshdeskとGoogle Drive間のデータ連携に関する課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google Driveに保存したファイル情報をFreshdeskへ手入力しており、手間を感じている方 FreshdeskとGoogle Driveを連携させ、顧客情報登録の自動化を検討している方 紙媒体で受け取った顧客情報をFreshdeskで一元管理したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Google Driveへのファイルアップロードを起点に、Freshdeskへのコンタクト作成までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、Freshdeskのデータ精度向上に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、FreshdeskとGoogle DriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。 オペレーションの分岐機能で、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します。 続けて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定します。 さらに、オペレーションでOCR機能を使い、ダウンロードしたファイルから文字情報を読み取ります。 最後に、オペレーションでFreshdeskの「コンタクトを作成」アクションを設定し、読み取った情報を元にコンタクトを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、特定のファイル名や拡張子のみを処理の対象とするなど、ユーザーの運用に合わせて条件を任意で設定することが可能です。 Freshdeskの連携設定やオペレーション設定時には、利用しているFreshdeskのドメイン名を任意で設定してください。
■注意事項
Google Drive、FreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細はこちら をご参照ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Google DriveとFreshdeskの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にGoogle DriveとFreshdeskを連携したフローを作成してみましょう！こちら
※今回連携するアプリの公式サイト：Google Drive Freshdesk
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Google DriveでファイルがアップロードされたらOCRで読み取り、Freshdeskにコンタクトを作成する 」フローを作成していきます！
Google DriveとFreshdeskをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Google Driveのトリガー設定およびFreshdeskのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Google DriveでファイルがアップロードされたらOCRで読み取り、Freshdeskにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
FreshdeskとGoogle Driveを利用して顧客情報を管理しているものの、情報の転記作業に手間を感じていませんか？例えば、Google Driveに保存された名刺や申込書などのファイルから、手作業でFreshdeskにコンタクト情報を入力するのは時間もかかり、ミスの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google Driveへのファイルアップロードをトリガーに、OCR機能が自動で文字を読み取りFreshdeskのコンタクトを新規作成するため、こうした手作業をなくし、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
FreshdeskとGoogle Driveを連携させ、顧客情報の登録業務を自動化したい方 紙媒体やPDFで受け取った顧客情報を手作業でFreshdeskに入力している方 ファイル管理と顧客管理の間のデータ転記ミスをなくし、精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Google Driveにファイルが追加されると、自動でFreshdeskにコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます 手作業での情報転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ管理の正確性を向上させます
■フローボットの流れ
はじめに、FreshdeskとGoogle DriveをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定し、対象のフォルダを指定します 続いて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを取得します 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定して、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します 最後に、オペレーションでFreshdeskの「コンタクトを作成」アクションを設定し、OCRで読み取った情報を元にコンタクトを新規作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveのトリガー設定では、どのフォルダにファイルがアップロードされた際にフローを起動させるか、対象のフォルダを任意で指定してください Freshdeskにコンタクトを作成するオペレーションでは、連携するアカウントのドメイン名をご自身の環境に合わせて設定してください また、OCR機能で読み取ったどのテキスト情報をFreshdeskのどの項目（氏名、メールアドレスなど）に割り当てるかを任意でマッピング設定してください
■注意事項
Google Drive、FreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細はこちら をご参照ください。
ステップ1:マイアプリ連携を行う
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
1.Google Driveとの連携
Yoomのワークスペースにログインしたら左のサイドバーにある「マイアプリ」から、右の「+新規接続」をクリックしてください。
アプリ一覧の画面に出たら、右上にある検索ボックスに「Google Drive」と入力し、アイコンを見つけてクリックします。
以下の連携画面が表示されたら、任意のGoogleアカウントでログインしてください。
ログイン後、YoomがGoogle Driveアカウントに権限を求める画面に遷移します。
「マイアプリを登録しました。」と表示されれば、Google Driveとの連携は完了です！
2.Freshdeskとの連携
以下の手順をご参照ください。
ステップ2:テンプレートをコピーする
Yoomには様々なアプリを活用した自動化のテンプレートが用意されています。今回は以下のテンプレートを試してみましょう。
Google DriveでファイルがアップロードされたらOCRで読み取り、Freshdeskにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
FreshdeskとGoogle Driveを利用して顧客情報を管理しているものの、情報の転記作業に手間を感じていませんか？例えば、Google Driveに保存された名刺や申込書などのファイルから、手作業でFreshdeskにコンタクト情報を入力するのは時間もかかり、ミスの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google Driveへのファイルアップロードをトリガーに、OCR機能が自動で文字を読み取りFreshdeskのコンタクトを新規作成するため、こうした手作業をなくし、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
FreshdeskとGoogle Driveを連携させ、顧客情報の登録業務を自動化したい方 紙媒体やPDFで受け取った顧客情報を手作業でFreshdeskに入力している方 ファイル管理と顧客管理の間のデータ転記ミスをなくし、精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Google Driveにファイルが追加されると、自動でFreshdeskにコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます 手作業での情報転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ管理の正確性を向上させます
■フローボットの流れ
はじめに、FreshdeskとGoogle DriveをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定し、対象のフォルダを指定します 続いて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを取得します 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定して、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します 最後に、オペレーションでFreshdeskの「コンタクトを作成」アクションを設定し、OCRで読み取った情報を元にコンタクトを新規作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveのトリガー設定では、どのフォルダにファイルがアップロードされた際にフローを起動させるか、対象のフォルダを任意で指定してください Freshdeskにコンタクトを作成するオペレーションでは、連携するアカウントのドメイン名をご自身の環境に合わせて設定してください また、OCR機能で読み取ったどのテキスト情報をFreshdeskのどの項目（氏名、メールアドレスなど）に割り当てるかを任意でマッピング設定してください
■注意事項
Google Drive、FreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細はこちら をご参照ください。
自動でYoomの画面に遷移して、以下のポップアップが表示されたらテンプレートのコピーは成功です！「OK」をクリックして次のステップに進みましょう。
ステップ3:Google Driveのアプリトリガーを設定する
Yoomのフローボットを動かす引き金となるアクションのことを「アプリトリガー」と呼びます。
タイトルを任意で設定し、Google Driveと連携するアカウントやアクション内容を確認したら「次へ」を押してください。
トリガーの起動間隔を設定していきましょう。プルダウンをクリックして、任意のタイミングを選んでください。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。ご利用プラン
ここで一度Google Driveにアクセスして、後続オペレーションでFreshdeskにコンタクトとして追加したい、名刺などのファイルをアップロードしておきましょう。
今回は例として、以下のテスト用の名刺ファイルをGoogle Driveにアップロードしました。
後続のステップで行うOCR機能では、アクション記載の規定の文字数を超えるデータや、文字が小さすぎる場合に正しく読み取れないことがあります。
任意のファイルをGoogle Driveにアップロードできたら、Yoomの設定画面に戻ってください。
取得した値とは？
Yoomでは、テストを実行した際に取得できる情報のことを「取得した値」と定義しています。
ここまで確認できたら「保存する」をクリックして、次のステップに進みましょう。
ステップ4:Google Driveからファイルをダウンロードする
トリガーアクションでGoogle Driveにアップロードしたファイルを、Yoom上で処理するために、一度ダウンロードしておく必要があります。
タイトルを任意で設定し、Google Driveと連携するアカウントやアクション内容を確認したら「次へ」を押してください。
Google Driveからダウンロードする「ファイルID」を設定しましょう。
なお、ダウンロードできるファイルの容量は最大300MBです。
ファイルIDを指定できたら「テスト」ボタンを押してみましょう。
これでダウンロードしたファイルを「取得した値」として、後続オペレーションで活用できるようになりました。
確認できたら「保存する」をクリックしてください。
ステップ5:OCRでファイルから情報を読み取る
Google Driveにアップロードされたファイルを取得したら、YoomのAIオペレーションを使って、画像やPDFなどのファイルに記されている情報を読み取っていきましょう。
OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。ご利用プラン
タイトルを任意で設定し、アクション内容を確認したら「次へ」を押してください。
ただし処理する文字数が大きくなればなるほど、消費するタスクの量が増えるため気をつけましょう。「タスク実行数」のカウント方法について
「ファイルの添付方法」は、Google Driveから取得した値を使用するよう設定します。
抽出したい項目を、カンマ区切りで設定してください。
「使用するAI」や「言語」は必要に応じて設定してください。
必要な設定を終えたら「テスト」を押してみましょう。
ここまで確認できたら「保存する」をクリックしてください。
ステップ6:Freshdeskでコンタクトを作成する
Google Driveにアップロードしたファイルから、AIを使って各項目の情報を取得したら、それをもとにFreshdeskでコンタクトを自動作成する設定を行いましょう。
タイトルを任意で設定し、Freshdeskと連携するアカウントやアクション内容を確認したら「次へ」を押してください。
「ドメイン名」は、FreshdeskにログインしてURLから文字列を抽出し、ペーストします。
次に「名前」や「メールアドレス」を、AIオペレーションで取得した値から設定しましょう。
他の必須ではない項目も、必要に応じて設定してみてください。
必要な設定を終えたら、「テスト」ボタンを押してみましょう。
実際にFreshdeskにアクセスしてみると、設定した通りの内容でコンタクトが作成されています。
ここまで確認できたらYoomの設定画面に戻って、「保存する」をクリックしてください。
ステップ7:トリガーをONにする
お疲れさまでした！すべての必要な設定を完了すると、以下のポップアップが表示されます。「トリガーをON」をクリックして、フローボットを動かしはじめましょう。
これでGoogle Driveに名刺などのファイルがアップロードされたら、OCRでファイル内の情報を読み取り、自動でFreshdeskにコンタクトを作成するようになりました。
FreshdeskのデータをGoogle Driveに連携したい場合
今回はGoogle DriveからFreshdeskへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にFreshdeskからGoogle Driveへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
顧客情報や会社情報が更新された際に、関連ドキュメントを格納するフォルダを自動で作成するなど、様々な業務を効率化できます。
Freshdeskでコンタクトが作成されたら、Google Driveにフォルダを作成する
Freshdeskに新しいコンタクトが登録されると、そのコンタクトの名前で、Google Driveに専用のフォルダが自動で作成 されます。
この仕組みにより、顧客ごとの関連資料や議事録などを整理・保管する手間を減らし、チーム全体で一貫したフォルダ管理体制を維持できるでしょう。
Freshdeskでコンタクトが作成されたら、Google Driveにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Freshdeskで新しいお客様のコンタクトを作成した際、関連資料を保管するために都度Google Driveへ手動でフォルダを作成していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると大きな手間となり、フォルダの命名規則のミスなども起こりがちです。このワークフローを活用すれば、FreshdeskとGoogle Driveを連携させ、コンタ-クト作成をトリガーに自動でフォルダを作成できるため、こうした手作業をなくし、効率的な顧客情報管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Freshdeskでの顧客管理とGoogle Driveでのファイル管理を手作業で行っている方 FreshdeskとGoogle Driveを連携させ、顧客ごとのフォルダ作成を自動化したい方 顧客対応の属人化を防ぎ、チームでスムーズに情報共有できる体制を構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
Freshdeskのコンタ-クト作成時に自動でGoogle Driveへフォルダが作られるため、手作業の時間を削減し、より重要な顧客対応に集中できます 手動でのフォルダ作成による作成漏れや命名規則の間違いを防ぎ、チーム内での情報管理を標準化することで、属人化の解消にも繋がります
■フローボットの流れ
はじめに、FreshdeskとGoogle DriveをYoomに連携します 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、新規で作成されたコンタ-クトの場合のみ後続の処理に進むように条件を設定します 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、トリガーで取得したコンタ-クト情報をもとにフォルダを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshdeskのトリガー設定では、連携するアカウントのドメイン名を任意で設定してください Google Driveでフォルダを作成するオペレーションにおいて、作成先の親フォルダをIDで指定することが可能です
■注意事項
Freshdesk、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Freshdeskで会社が作成されたら、Google Driveにフォルダを作成する
Freshdeskに新しい会社情報が登録されたことをきっかけに、その会社名のフォルダをGoogle Driveに自動で生成 します。
この連携を活用することで、取引先ごとの契約書や請求書といった重要書類の管理が効率化され、属人化しがちなファイル管理から脱却できるでしょう。
Freshdeskで会社が作成されたら、Google Driveにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Freshdeskで新しい顧客（会社）情報を登録するたびに、関連資料を保管するためのフォルダをGoogle Driveに手動で作成していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると手間がかかり、フォルダ名の付け間違いといったミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、FreshdeskとGoogle Driveを連携させ、会社情報が作成されたタイミングで、指定した場所にフォルダを自動で作成できるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Freshdeskで顧客管理を行い、Google Driveで関連ファイルを管理している方 手作業によるフォルダ作成の手間や、作成漏れなどのミスをなくしたいと考えている方 顧客管理に関連するノンコア業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Freshdeskに会社情報が登録されると、自動でGoogle Driveにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業でのフォルダ作成時に発生しがちな、命名規則の間違いや作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
はじめに、FreshdeskとGoogle DriveをYoomと連携します 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「会社が作成または更新されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、新規作成の場合のみ後続の処理が実行されるよう条件を指定します 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、Freshdeskから取得した会社名でフォルダを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshdeskとの連携設定では、ご利用のFreshdeskアカウントに応じたドメイン名を任意で設定してください Google Driveでフォルダを作成するアクションを設定する際に、作成先の親フォルダを任意のフォルダIDで指定してください
■注意事項
Freshdesk、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Google DriveやFreshdeskを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、Google DriveやFreshdeskのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあれば、こちらも試してみてください！
Google Driveを使った便利な自動化例
Google Driveとさまざまなアプリとの連携を活用することで、業務の効率化が進みます。
例えば、Salesforceで取引先が登録された時に自動でフォルダを作成したり、Google Drive内のファイルを取得してメールで送付するフローを設定することが可能です。
Gmailで受信した添付ファイルをGoogle Driveにアップロードする
試してみる
■概要
Gmailで受信した請求書や重要書類の添付ファイルを、手動でGoogle Driveに保存する作業に手間を感じていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受信する添付ファイルのダウンロードや整理に時間を要している方 取引先からの請求書などをGoogle Driveで一元的に管理したい経理担当者の方 手作業によるファイルの保存漏れや、格納場所の間違いなどのミスを防ぎたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailでメールを受信するだけで添付ファイルが自動保存されるため、手作業でのファイル管理にかかる時間を削減できます。 手動でのアップロード作業がなくなることで、ファイルの保存漏れや格納フォルダの間違いといったヒューマンエラーを防止します。 ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとGoogle DriveをYoomと連携します。 トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」アクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、メールに添付ファイルがある場合のみ後続の処理に進むよう設定します。 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、受信した添付ファイルを指定のフォルダにアップロードします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定で、自動化の対象とするメールを識別するためのラベルを任意で設定してください。 添付ファイルの有無で処理を分ける分岐の条件は、必要に応じて任意の内容に設定することが可能です。 Google Driveにファイルをアップロードする際、保存先のフォルダIDやファイル名を任意で設定してください。 ■注意事項
Gmail、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 メールの自動振り分け設定で指定ラベルの添付ファイルの有無を判別している場合、分岐設定は不要です。 分岐機能（オペレーション）はミニプラン以上、Shopifyとの連携はチームプラン以上でご利用いただけます。対象外のプランの場合は設定しているオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用できます。
Google Driveに新規ファイルが追加されたらNotionにレコードを作成する
試してみる
■概要
Google Driveに新しいファイルを追加するたびに、その情報を手動でNotionのデータベースに転記していませんか？この作業は定型的でありながら、情報の入力漏れやミスが発生しやすく、手間のかかる業務の一つです。このワークフローを活用すれば、Google Driveの特定フォルダにファイルが追加されると、自動でNotionにレコードが作成されるため、こうしたファイル管理の課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google DriveとNotionでファイル管理を行い、手作業での情報転記に手間を感じている方 チーム内のファイル共有プロセスを自動化し、情報共有の漏れをなくしたいと考えている方 SaaS間の連携によって業務を効率化する、具体的な方法を探しているDX推進担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Google Driveにファイルが追加されると自動でNotionへレコードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた転記作業の時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になるため、ファイル名やURLの入力間違いや、レコードの作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google DriveとNotionをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイル・フォルダ情報を取得」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルの詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したファイル情報をデータベースに反映させます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveのトリガー設定では、ファイルの追加を監視したい特定のフォルダを任意で設定してください。 Notionのオペレーション設定では、レコードを追加したいデータベースを任意で指定してください。 Notionデータベースの各プロパティ（項目）に、トリガーとなったGoogle Driveから取得したどの情報（ファイル名やURLなど）を反映させるか任意で設定してください。 ■注意事項
Google DriveとNotionをYoomに連携させる必要があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
GoogleDrive内のファイルを取得し、メールで送付
試してみる
◼️概要
Yoomデータベースからフローボットを起動すると、GoogleDrive内に保存されている指定のファイルを取得し、メールで送付します。
◼️設定方法
1.Google DriveとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
2.データベーストリガーで任意のデータベース情報を設定してください。
3.Google Driveの「Google Driveから資料をダウンロード」で、取得するファイルの内容を設定してください。
4.「メールで資料を送付」オペレーションで、送信先メールアドレス、件名、本文などの設定を行い、ファイルの内容を添付ファイルとして追加してください。
5.データベースからチェックボックスなどで対象のレコードを選択し、フローボットを起動すると、指定したファイルが取得され、メールで送付されます。
◼️注意事項
・Google Driveのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・メールアドレスやメール文面、Google Driveの設定情報を任意の値に置き換えてご利用ください。
Googleフォームが送信されたら、その内容で請求書を発行しGoogle Driveに保存する
試してみる
■概要
Googleフォームで受け付けた依頼内容を、手作業で請求書に転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、その内容を基にGoogle スプレッドシートのテンプレートから請求書を自動で発行し、Google Driveに保存できます。定型的な請求書発行業務を自動化し、業務の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームからの依頼に基づき、手作業で請求書を作成・管理している方 請求書発行時の転記ミスや、Google Driveへの保存漏れを防ぎたいと考えている方 定型的な請求書発行業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
フォーム送信から請求書発行、Google Driveへの保存までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとGoogle DriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでGoogle Driveの「特定フォルダ内のファイル・フォルダを検索」アクションを設定し、請求書の雛形となるGoogle スプレッドシートのファイルを指定します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「書類を発行する」アクションを設定し、フォームの回答内容を基に請求書を発行し、指定したGoogle Driveのフォルダに保存します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームのトリガー設定では、連携対象となるフォームのIDや、フローボットが起動する間隔を任意で設定してください。 Google Driveのファイル検索アクションでは、請求書の雛形となるファイルが保存されているフォルダのIDとファイル名を指定してください。 Google スプレッドシートの書類発行アクションでは、使用する雛形のスプレッドシートID、発行した書類の格納先フォルダID、出力するファイル名を任意で設定できます。また、フォームのどの回答を書類のどこに反映させるか、といった置換条件も設定してください。 ■注意事項
Salesforceで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Salesforceで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceを顧客情報の一元管理場所として使用している企業
・取引先ごと情報管理を行う業務担当
・リード管理を行い、関連情報を蓄積する業務の方
・案件ごとに状況を登録してチームで共有している方
2.Google Driveを活用してファイル管理をしている方
・担当企業ごとのフォルダを作成している方
・管理するデータをわかりやすく共有したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google Driveはファイルの一元管理に適したツールです。
チーム全体の業務進行をよりスムーズにしたいと考える方にこのフローは適しています。
■注意事項
・Salesforce、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Freshdeskを使った便利な自動化例
Freshdeskでの新しいチケット作成をトリガーに、Googleスプレッドシートへのデータ追加、SlackやGoogle Chatへの通知を自動化できます。
また、HubSpotやMeta広告で登録されたリードや企業情報をFreshdeskに同期することで、サポート業務がスムーズに進み、顧客対応がより効率的に行えるでしょう。
Freshdeskでチケットが作成されたら、Google Chatに通知する
試してみる
■概要
Freshdeskで管理している問い合わせチケットの確認漏れや、担当者への連携が遅延し、対応が後手に回ってしまうことはありませんか。本来、FreshdeskのAPIなどを活用すれば様々なシステム連携が可能ですが、開発には専門知識や工数が必要です。このワークフローは、Freshdeskで新しいチケットが作成された際に、その情報を即座にGoogle Chatへ通知することで、迅速な対応を可能にし、顧客満足度の向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
Freshdeskでのチケット対応をより迅速に行いたいカスタマーサポート担当者の方 チケット作成の都度、手動でチームに共有しており、手間を感じているマネージャーの方 FreshdeskのAPIを利用した通知の仕組みを、開発なしで手軽に構築したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshdeskでチケットが作成されると自動で通知が届くため、確認漏れや対応の遅れを防ぎ、迅速な初動対応を実現します。 手作業による情報共有が不要になるため、通知の漏れといったヒューマンエラーをなくし、対応品質の安定化に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、FreshdeskとGoogle ChatをYoomと連携します。 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGoogle Chatを選択し、「メッセージを送信」アクションを設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Chatへ通知するメッセージの本文は、自由に編集が可能です。Freshdeskのチケットから取得した件名や問い合わせ内容、優先度などの情報を組み込むことで、より詳細な通知を作成できます。 ■注意事項
Freshdesk、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちら を参照ください。
Freshdeskでチケットが作成されたら、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Freshdeskで受け付けた問い合わせチケットの情報を、手作業でGoogle スプレッドシートに転記する作業に手間を感じていませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Freshdeskでチケットが作成されると、その情報が自動でGoogle スプレッドシートに追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Freshdeskで受け付けた問い合わせを手作業でGoogle スプレッドシートに転記している方 チケット情報の入力ミスや漏れを防ぎ、データ管理の精度を高めたいと考えている担当者の方 問い合わせ対応の属人化を防ぎ、チーム全体で情報を共有する仕組みを構築したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshdeskでチケットが作成されると自動でGoogle スプレッドシートにデータが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記による、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、FreshdeskとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、でGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したチケット情報を指定のスプレッドシートに追加するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションで、追加対象のスプレッドシートIDやシート名を任意で設定してください。 Freshdeskのチケット情報（チケットID、件名、担当者など）の中から、Google スプレッドシートのどの列にどのデータを追加するかを自由に設定できます。 ■注意事項
JotformとFreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
Freshdeskでチケットが作成されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
Freshdeskで新しいチケットが作成されるたびに、内容を確認して手動でSlackに通知するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Freshdeskでチケットが作成されたタイミングで、チケットの情報を自動でSlackの指定チャンネルに通知することが可能になり、円滑な情報共有と対応漏れの防止を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
FreshdeskとSlackを利用して顧客対応を行っているカスタマーサポート担当者の方 チケットの対応状況をリアルタイムでチームに共有し、連携を強化したいと考えている方 手作業による通知の遅れや漏れを防ぎ、顧客対応の品質を向上させたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshdeskでチケットが作成されると自動でSlackに通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていた通知の手間を省き、時間を短縮できます。 手作業による通知内容の転記ミスや、重要なチケットの共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、FreshdeskとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、チケット作成の通知を送るようにします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知を送信したいチャンネルを任意で設定することが可能です。 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したチケットのタイトルや内容などの情報を変数として埋め込み、より具体的な通知内容にカスタムできます。 ■注意事項
FreshdeskとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
HubSpotで登録された企業情報をFreshdeskに同期する
試してみる
■概要
HubSpotに新しい会社情報を登録した後、その情報を手作業でFreshdeskにも入力するのは手間がかかり、時には入力漏れや遅延の原因となることはありませんか？ このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しい会社情報が登録された際に、自動でFreshdeskにも会社情報が作成されるため、二重入力の手間を省き、データの同期をスムーズに行うことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotとFreshdesk間で企業情報を手作業で同期している営業担当の方 顧客サポート業務で、Freshdeskの情報更新の迅速化を図りたい担当者の方 SaaS間のデータ連携を自動化し、業務全体の効率を上げたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotへの企業情報登録後、Freshdeskへの転記作業が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減することができます。 手作業による情報の入力漏れや間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとFreshdeskをYoomと連携します。 次に、トリガーとしてHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。これにより、HubSpotに新しい会社情報が登録されるとフローが起動します。 最後に、オペレーションとしてFreshdeskを選択し、「会社を作成」アクションを設定します。この際、HubSpotから取得した企業情報を基にFreshdeskに新しい会社を作成するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshdeskで「会社を作成」アクションを設定する際に、HubSpotのどの情報をFreshdeskのどの項目（例：会社名、ドメイン名、電話番号、住所など）に紐付けるかを任意で設定してください。同期したい情報に応じて、フィールドのマッピングを調整することが重要です。 ■注意事項
HubSpot、FreshdeskそれぞれをYoomと連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Meta広告（Facebook）で登録されたリード情報をFreshdeskに同期する
試してみる
■概要
Meta広告（Facebook）で獲得した新しいリード情報を、都度Freshdeskへ手作業で登録するのは手間がかかるのではないでしょうか。特に、リード獲得数が増えてくると、入力作業の負担や、入力漏れ・間違いといったヒューマンエラーのリスクも高まります。このワークフローを活用すれば、Meta広告（Facebook）でリード情報が作成されると自動でFreshdeskにコンタクトとして同期されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Meta広告（Facebook）のリード情報をFreshdeskで管理しており、手作業での同期に課題を感じているマーケティング担当者の方 リード情報の入力漏れや入力ミスを防ぎ、顧客対応の質を向上させたいカスタマーサポート担当者の方 広告運用と顧客管理の業務を効率化し、より戦略的な業務に時間を割きたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Meta広告（Facebook）で新しいリード情報が作成されると、自動でFreshdeskにコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、データの正確性が向上します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Meta広告（Facebook）とFreshdeskをYoomと連携する 次に、トリガーで、Meta広告（Facebook）を選択し、「リード情報が作成されたら」というアクションを設定する 最後に、オペレーションで、Freshdeskの「コンタクトを作成」アクションを設定する ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshdeskでコンタクトを作成する際に、Meta広告（Facebook）から取得した情報の中から、名前、ドメイン名、メールアドレスなど、Freshdeskのどの項目にどの情報を紐付けるかを任意で設定してください。 ■注意事項
Meta広告（Facebook）、FreshdeskそれぞれをYoomと連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
Google DriveとFreshdeskの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた、ファイルからの情報転記やデータ入力といった作業の手間を削減し、ヒューマンエラーの予防に繋がります。
これにより担当者は単純作業から解放され、顧客とのコミュニケーションやサポート品質の向上といった、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」 を使えば、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。こちら
よくあるご質問
Q：手書き文字や特殊な名刺も読み取れますか？
OCR機能ではPDFや画像ファイル（JPEG、PNG など）を対象にした文字抽出が可能です。
Q：Google Driveのサブフォルダ内のファイルも対象ですか？
はい、サブフォルダ内のファイルでも対応可能です。
Q：OCRの読み取りに失敗した場合、どうなりますか？
OCRでファイルの情報を読み取れなかった場合、Freshdeskでコンタクトを作成するオペレーションにてエラーが生じ、フローボットが停止します。
詳しくは「エラー時の対応方法」 サポート窓口
