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【ノーコードで実現】StripeのデータをSPIRALに自動的に連携する方法
■概要
Stripeで新しい顧客情報が作成されるたび、SPIRALへ手動で情報を登録する作業は、時間もかかり入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Stripeでの新規顧客作成をトリガーに、SPIRALへ自動でレコードを追加できるため、これらの課題を解消し、顧客管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- StripeとSPIRALを利用し、顧客データを手作業で連携している方
- 顧客情報の登録漏れや入力ミスを減らし、正確性を高めたい方
- 定型的なデータ入力作業から解放され、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeで顧客が作成されるとSPIRALへ自動でレコードが登録されるため、手作業によるデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとSPIRALをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションとしてSPIRALを選択し、「レコードを登録」アクションを設定し、Stripeから取得した顧客情報をSPIRALの対応するフィールドにマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SPIRALにレコードを登録する際、Stripeから取得した顧客情報だけでなく、固定の値を入力したり、他のオペレーションで取得した値をSPIRALの特定のフィールドに埋め込んだりするなど、柔軟なカスタマイズが可能です。
■注意事項
- Stripe、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Stripeで新しい顧客情報が作成されるたび、SPIRALへ手動で情報を登録する作業は、時間もかかり入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Stripeでの新規顧客作成をトリガーに、SPIRALへ自動でレコードを追加できるため、これらの課題を解消し、顧客管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- StripeとSPIRALを利用し、顧客データを手作業で連携している方
- 顧客情報の登録漏れや入力ミスを減らし、正確性を高めたい方
- 定型的なデータ入力作業から解放され、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeで顧客が作成されるとSPIRALへ自動でレコードが登録されるため、手作業によるデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとSPIRALをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションとしてSPIRALを選択し、「レコードを登録」アクションを設定し、Stripeから取得した顧客情報をSPIRALの対応するフィールドにマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SPIRALにレコードを登録する際、Stripeから取得した顧客情報だけでなく、固定の値を入力したり、他のオペレーションで取得した値をSPIRALの特定のフィールドに埋め込んだりするなど、柔軟なカスタマイズが可能です。
■注意事項
- Stripe、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「StripeとSPIRALを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「Stripeに登録された顧客情報をSPIRALに手動で転記しており、非常に手間がかかっているし、ミスも起こりやすい...」
このように、StripeとSPIRAL間での手作業によるデータ連携に限界を感じていませんか。日々の業務でこれらのSaaSを利用しているものの、ルーティンワークに時間を取られ、本来集中すべき業務になかなか手が回らないという方もいらっしゃるかもしれません。
もし、Stripeの新規顧客データが自動的にSPIRALに登録されたり、既存のレコードが更新されたりする仕組みがあれば、これらの悩みから解放されます！入力ミスや確認作業といった定型業務から解放されることで、より重要な戦略的業務に集中できる時間を生み出すでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定でき、導入に際して多くの手間や時間をかける必要もありません。
この機会に業務の自動化を取り入れて、作業の負担を減らしてみてはいかがでしょうか！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはStripeとSPIRALを連携するためのテンプレートが用意されています！
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
Stripeで新しい顧客情報が作成されるたび、SPIRALへ手動で情報を登録する作業は、時間もかかり入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Stripeでの新規顧客作成をトリガーに、SPIRALへ自動でレコードを追加できるため、これらの課題を解消し、顧客管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- StripeとSPIRALを利用し、顧客データを手作業で連携している方
- 顧客情報の登録漏れや入力ミスを減らし、正確性を高めたい方
- 定型的なデータ入力作業から解放され、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeで顧客が作成されるとSPIRALへ自動でレコードが登録されるため、手作業によるデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとSPIRALをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションとしてSPIRALを選択し、「レコードを登録」アクションを設定し、Stripeから取得した顧客情報をSPIRALの対応するフィールドにマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SPIRALにレコードを登録する際、Stripeから取得した顧客情報だけでなく、固定の値を入力したり、他のオペレーションで取得した値をSPIRALの特定のフィールドに埋め込んだりするなど、柔軟なカスタマイズが可能です。
■注意事項
- Stripe、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Stripeで新しい顧客情報が作成されるたび、SPIRALへ手動で情報を登録する作業は、時間もかかり入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Stripeでの新規顧客作成をトリガーに、SPIRALへ自動でレコードを追加できるため、これらの課題を解消し、顧客管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- StripeとSPIRALを利用し、顧客データを手作業で連携している方
- 顧客情報の登録漏れや入力ミスを減らし、正確性を高めたい方
- 定型的なデータ入力作業から解放され、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeで顧客が作成されるとSPIRALへ自動でレコードが登録されるため、手作業によるデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとSPIRALをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションとしてSPIRALを選択し、「レコードを登録」アクションを設定し、Stripeから取得した顧客情報をSPIRALの対応するフィールドにマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SPIRALにレコードを登録する際、Stripeから取得した顧客情報だけでなく、固定の値を入力したり、他のオペレーションで取得した値をSPIRALの特定のフィールドに埋め込んだりするなど、柔軟なカスタマイズが可能です。
■注意事項
- Stripe、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
StripeとSPIRALを連携してできること
StripeとSPIRALのAPIを連携すれば、Stripeの顧客情報が作成・更新された際に、その情報をSPIRALに自動的に連携することが可能になり、手作業によるデータ入力の手間や、それに伴うヒューマンエラーのリスクを大幅に削減できます。
これにより、常に最新かつ正確な顧客情報をSPIRALで管理できるようになり、営業活動や顧客管理の効率化に繋がります。
これから、具体的な自動化の例をいくつかご紹介していきますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Stripeで新規顧客が作成されたら、SPIRALにレコードを追加する
Stripeで新しい顧客情報が作成されたタイミングで、その顧客情報を自動的にSPIRALのデータベースに新しいレコードとして追加します。
この自動化により、手動でのデータ転記作業が一切不要となり、入力ミスや漏れを防ぎつつ、SPIRALの顧客情報を常に最新の状態に保つことができます。
この連携は、StripeのデータをSPIRALへ直接連携するシンプルなパターンです。
■概要
Stripeで新しい顧客情報が作成されるたび、SPIRALへ手動で情報を登録する作業は、時間もかかり入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Stripeでの新規顧客作成をトリガーに、SPIRALへ自動でレコードを追加できるため、これらの課題を解消し、顧客管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- StripeとSPIRALを利用し、顧客データを手作業で連携している方
- 顧客情報の登録漏れや入力ミスを減らし、正確性を高めたい方
- 定型的なデータ入力作業から解放され、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeで顧客が作成されるとSPIRALへ自動でレコードが登録されるため、手作業によるデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとSPIRALをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションとしてSPIRALを選択し、「レコードを登録」アクションを設定し、Stripeから取得した顧客情報をSPIRALの対応するフィールドにマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SPIRALにレコードを登録する際、Stripeから取得した顧客情報だけでなく、固定の値を入力したり、他のオペレーションで取得した値をSPIRALの特定のフィールドに埋め込んだりするなど、柔軟なカスタマイズが可能です。
■注意事項
- Stripe、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Stripeで新しい顧客情報が作成されるたび、SPIRALへ手動で情報を登録する作業は、時間もかかり入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Stripeでの新規顧客作成をトリガーに、SPIRALへ自動でレコードを追加できるため、これらの課題を解消し、顧客管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- StripeとSPIRALを利用し、顧客データを手作業で連携している方
- 顧客情報の登録漏れや入力ミスを減らし、正確性を高めたい方
- 定型的なデータ入力作業から解放され、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeで顧客が作成されるとSPIRALへ自動でレコードが登録されるため、手作業によるデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとSPIRALをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションとしてSPIRALを選択し、「レコードを登録」アクションを設定し、Stripeから取得した顧客情報をSPIRALの対応するフィールドにマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SPIRALにレコードを登録する際、Stripeから取得した顧客情報だけでなく、固定の値を入力したり、他のオペレーションで取得した値をSPIRALの特定のフィールドに埋め込んだりするなど、柔軟なカスタマイズが可能です。
■注意事項
- Stripe、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Stripeで新規顧客が作成されたら、説明文を要約してSPIRALにレコードを追加する
Stripeで新規顧客が作成された際、顧客情報に含まれる説明文などの長文情報をAIが自動的に要約し、その要約された情報と共に他の顧客情報をSPIRALにレコードとして追加します。
この連携によって、SPIRALで確認する情報が簡潔になり、担当者は必要な情報を素早く把握できるため、顧客対応のスピードアップや業務効率の向上が期待できます。この連携は、AIによるデータ加工処理を含むパターンです。
■概要
オンライン決済サービスStripeで新規顧客が作成されるたびに、顧客情報を手作業でSPIRALに入力し、さらに説明文を別途要約して転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか？
また、手作業による情報入力は、入力ミスや漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Stripeでの新規顧客作成をトリガーに、顧客情報の説明文を自動で要約し、その結果をSPIRALにレコードとして追加するため、これらの課題を解消し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- StripeとSPIRALを利用し、顧客情報管理を手作業で行っている方
- 顧客情報の転記や要約作業に時間を取られ、他の業務に支障が出ている担当者の方
- 手作業によるデータ入力ミスを減らし、業務品質を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeで新規顧客が作成されると、説明文の要約とSPIRALへのレコード追加が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による顧客情報の転記ミスや要約の抜け漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとSPIRALをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでYoomの「要約機能」を選択し、「要約する」アクションを設定して、Stripeから取得した顧客情報の説明文を要約します。
- 最後に、オペレーションでSPIRALを選択し、「レコードを登録」アクションを設定し、要約された説明文を含む顧客情報をSPIRALに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Yoomの「要約機能」では、要約する文字数に応じてアクションを設定し、要約対象とするStripeの顧客情報（説明文など）のテキスト、希望する文字数、要約の際の条件（例：重要なポイントを抽出、箇条書きにするなど）、出力したい言語（日本語、英語など）を任意で設定してください。
- SPIRALで「レコードを登録」アクションを設定する際に、対象となるアプリID、データベースID、そしてSPIRALに登録したいレコード情報（Stripeから取得した顧客名、メールアドレス、要約された説明文など）を任意で設定してください。
■注意事項
- Stripe、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
オンライン決済サービスStripeで新規顧客が作成されるたびに、顧客情報を手作業でSPIRALに入力し、さらに説明文を別途要約して転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか？
また、手作業による情報入力は、入力ミスや漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Stripeでの新規顧客作成をトリガーに、顧客情報の説明文を自動で要約し、その結果をSPIRALにレコードとして追加するため、これらの課題を解消し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- StripeとSPIRALを利用し、顧客情報管理を手作業で行っている方
- 顧客情報の転記や要約作業に時間を取られ、他の業務に支障が出ている担当者の方
- 手作業によるデータ入力ミスを減らし、業務品質を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeで新規顧客が作成されると、説明文の要約とSPIRALへのレコード追加が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による顧客情報の転記ミスや要約の抜け漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとSPIRALをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでYoomの「要約機能」を選択し、「要約する」アクションを設定して、Stripeから取得した顧客情報の説明文を要約します。
- 最後に、オペレーションでSPIRALを選択し、「レコードを登録」アクションを設定し、要約された説明文を含む顧客情報をSPIRALに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Yoomの「要約機能」では、要約する文字数に応じてアクションを設定し、要約対象とするStripeの顧客情報（説明文など）のテキスト、希望する文字数、要約の際の条件（例：重要なポイントを抽出、箇条書きにするなど）、出力したい言語（日本語、英語など）を任意で設定してください。
- SPIRALで「レコードを登録」アクションを設定する際に、対象となるアプリID、データベースID、そしてSPIRALに登録したいレコード情報（Stripeから取得した顧客名、メールアドレス、要約された説明文など）を任意で設定してください。
■注意事項
- Stripe、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
StripeとSPIRALの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にStripeとSPIRALを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでStripeとSPIRALの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はStripeで新規顧客が作成されたら、SPIRALにレコードを追加するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- StripeとSPIRALをマイアプリ連携
- のテンプレートをコピー
- Stripeのトリガー設定およびSPIRALのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
■概要
Stripeで新しい顧客情報が作成されるたび、SPIRALへ手動で情報を登録する作業は、時間もかかり入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Stripeでの新規顧客作成をトリガーに、SPIRALへ自動でレコードを追加できるため、これらの課題を解消し、顧客管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- StripeとSPIRALを利用し、顧客データを手作業で連携している方
- 顧客情報の登録漏れや入力ミスを減らし、正確性を高めたい方
- 定型的なデータ入力作業から解放され、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeで顧客が作成されるとSPIRALへ自動でレコードが登録されるため、手作業によるデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとSPIRALをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションとしてSPIRALを選択し、「レコードを登録」アクションを設定し、Stripeから取得した顧客情報をSPIRALの対応するフィールドにマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SPIRALにレコードを登録する際、Stripeから取得した顧客情報だけでなく、固定の値を入力したり、他のオペレーションで取得した値をSPIRALの特定のフィールドに埋め込んだりするなど、柔軟なカスタマイズが可能です。
■注意事項
- Stripe、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Stripeで新しい顧客情報が作成されるたび、SPIRALへ手動で情報を登録する作業は、時間もかかり入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Stripeでの新規顧客作成をトリガーに、SPIRALへ自動でレコードを追加できるため、これらの課題を解消し、顧客管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- StripeとSPIRALを利用し、顧客データを手作業で連携している方
- 顧客情報の登録漏れや入力ミスを減らし、正確性を高めたい方
- 定型的なデータ入力作業から解放され、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeで顧客が作成されるとSPIRALへ自動でレコードが登録されるため、手作業によるデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとSPIRALをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションとしてSPIRALを選択し、「レコードを登録」アクションを設定し、Stripeから取得した顧客情報をSPIRALの対応するフィールドにマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SPIRALにレコードを登録する際、Stripeから取得した顧客情報だけでなく、固定の値を入力したり、他のオペレーションで取得した値をSPIRALの特定のフィールドに埋め込んだりするなど、柔軟なカスタマイズが可能です。
■注意事項
- Stripe、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：StripeとSPIRALをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
Yoomにログインしてメニューにあるマイアプリを選択し、新規接続をクリックします。
アプリ一覧から連携したいアプリを選択します。
検索窓に連携したいアプリ名を入力すると簡単に見つかりますよ。
Stripeの場合
アプリ一覧からStripeを選択すると以下の画面が表示されます。
アカウント名とアクセストークンを入力し、追加をクリックすると連携が完了します。
- Stripeのマイアプリ登録の詳細はこちら（Stripeのマイアプリ登録方法）
- Stripeは、チームプラン・サクセスプランを利用する方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
- 有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているStripeも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
SPIRALの場合
アプリ一覧からSPIRALを選択すると以下の画面が表示されます。
アカウント名とアクセストークンを入力し、追加をクリックすると連携が完了です。
- SPIRALのマイアプリ登録の詳細はこちら（SPIRALでAPIエージェントを作成する方法）
ステップ2：テンプレートをコピー
それではフローボットを作っていきます！
簡単に設定できるようにテンプレートが用意されているので、まずはコピーしましょう。
Yoomにログインし、バナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
Stripeで新しい顧客情報が作成されるたび、SPIRALへ手動で情報を登録する作業は、時間もかかり入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Stripeでの新規顧客作成をトリガーに、SPIRALへ自動でレコードを追加できるため、これらの課題を解消し、顧客管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- StripeとSPIRALを利用し、顧客データを手作業で連携している方
- 顧客情報の登録漏れや入力ミスを減らし、正確性を高めたい方
- 定型的なデータ入力作業から解放され、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeで顧客が作成されるとSPIRALへ自動でレコードが登録されるため、手作業によるデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとSPIRALをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションとしてSPIRALを選択し、「レコードを登録」アクションを設定し、Stripeから取得した顧客情報をSPIRALの対応するフィールドにマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SPIRALにレコードを登録する際、Stripeから取得した顧客情報だけでなく、固定の値を入力したり、他のオペレーションで取得した値をSPIRALの特定のフィールドに埋め込んだりするなど、柔軟なカスタマイズが可能です。
■注意事項
- Stripe、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Stripeで新しい顧客情報が作成されるたび、SPIRALへ手動で情報を登録する作業は、時間もかかり入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Stripeでの新規顧客作成をトリガーに、SPIRALへ自動でレコードを追加できるため、これらの課題を解消し、顧客管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- StripeとSPIRALを利用し、顧客データを手作業で連携している方
- 顧客情報の登録漏れや入力ミスを減らし、正確性を高めたい方
- 定型的なデータ入力作業から解放され、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeで顧客が作成されるとSPIRALへ自動でレコードが登録されるため、手作業によるデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとSPIRALをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションとしてSPIRALを選択し、「レコードを登録」アクションを設定し、Stripeから取得した顧客情報をSPIRALの対応するフィールドにマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SPIRALにレコードを登録する際、Stripeから取得した顧客情報だけでなく、固定の値を入力したり、他のオペレーションで取得した値をSPIRALの特定のフィールドに埋め込んだりするなど、柔軟なカスタマイズが可能です。
■注意事項
- Stripe、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
コピーが成功すると、以下の画面が表示されるので、OKをクリックしましょう。
ステップ3：Stripeのトリガーアクション設定
テンプレートをコピーすると、以下の画面が表示されます。
Stripeから設定していくため、上側の赤枠をクリックしましょう。
タイトルを任意で設定し、連携するアカウントを確認します。
トリガーアクションは変更せず、次へ進んでください。
トリガーの起動間隔をプルダウンから設定します。
トリガーの起動間隔は、選択した時間毎に一度、Stripeでトリガーとなるアクション（新規顧客の作成）が行われたかを確認し、アクションが行われている場合にフローボットが起動します。
※起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分のいずれかを設定できます。ただし、利用プランによって、設定できる最短間隔が異なります。基本的にはそのプランの最短の起動間隔を設定することがおすすめです！
その後、Stripeにテスト用の顧客情報を登録してからテストを行いましょう。
今回は、テスト用に下記の顧客情報を登録しました。
テストが成功するとStripeに登録した情報が取得されるので、保存しましょう。
取得した値は、以降の設定で利用できます。
- 取得した値の詳細はこちら（アウトプットについて）
ステップ4：SPIRALのアクション設定
次に、SPIRALの設定をするので、下側の赤枠をクリックしてください。
タイトルを任意で設定し、連携するアカウントを確認しましょう。アクションはそのままにして、次へ進んでください。
顧客情報を登録するアプリとデータベースのIDを候補から選択しましょう。
（下記画像はテスト環境のため候補が表示されていませんが、実際の環境では作成したアプリやデータベースが候補に表示されます）
次に、レコード情報を設定します。
フィールドの識別名は、上記のIDと同様に候補から設定します。値は、取得した値から対応する項目を設定しましょう。
複数のレコード情報を登録する際は、「+ レコード情報を追加」をクリックして設定してください。
レコード情報の設定が完了したらテストを行います。
テストが成功すると、SPIRALの指定したデータベースにStripeから取得した情報が追加されます。
問題がなければ設定を保存してください。
ステップ5：トリガーをONにして起動準備完了
最後に、フローボットを起動します。
SPIRALの設定を保存すると、以下の画面が表示されるので、トリガーをONにしましょう！
以上が、Stripeで新規顧客が作成されたら、SPIRALにレコードを追加する方法です！
SPIRALのデータをStripeに連携したい場合
今回はStripeからSPIRALへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSPIRALからStripeへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。これにより、SPIRALで管理している情報を基にStripe側でアクションを起こすといった業務の自動化も実現できます。
SPIRALでレコードが作成されたら、Stripeに顧客を作成する
SPIRALで新しいレコードが作成されたタイミングで、その情報を基にStripeに新しい顧客情報を自動で作成します。
この自動化により、例えばSPIRALで管理している見込み客が成約に至った際に、手動でStripeに顧客登録する手間を省き、迅速な請求処理やサブスクリプション開始へと繋げることができます。
この連携は、SPIRALのデータをStripeへ直接連携するパターンや、特定の条件に基づいて処理を分岐させるパターンで構成されています。
■概要
「SPIRALでレコードが作成されたら、Stripeに顧客を作成する」業務ワークフローは、顧客情報の手動転記をなくし、請求準備をスムーズに進める自動連携です。
SPIRAL上のデータがStripeにスムーズに反映されるので、時間の無駄や入力ミスを減らせます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SPIRALで受注や申し込みデータを管理し、手入力に手間を感じている事務担当者の方
- Stripeへ顧客登録や更新を手作業で行っている経理・請求担当者の方
- SPIRALとStripe間の連携を自社で速やかに導入したいシステム部門の方
- 請求業務の効率化やヒューマンエラー防止を図りたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- 二重入力の回避：SPIRAL登録データを自動転送
- 請求までの時間短縮：手作業がなくなりスピードアップ
- 入力ミス軽減：設定どおりにStripe顧客を確実に作成
■概要
「SPIRALでレコードが作成されたら、Stripeに顧客を作成する」業務ワークフローは、顧客情報の手動転記をなくし、請求準備をスムーズに進める自動連携です。
SPIRAL上のデータがStripeにスムーズに反映されるので、時間の無駄や入力ミスを減らせます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SPIRALで受注や申し込みデータを管理し、手入力に手間を感じている事務担当者の方
- Stripeへ顧客登録や更新を手作業で行っている経理・請求担当者の方
- SPIRALとStripe間の連携を自社で速やかに導入したいシステム部門の方
- 請求業務の効率化やヒューマンエラー防止を図りたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- 二重入力の回避：SPIRAL登録データを自動転送
- 請求までの時間短縮：手作業がなくなりスピードアップ
- 入力ミス軽減：設定どおりにStripe顧客を確実に作成
SPIRALで特定条件のレコードが作成されたら、Stripeに商品を作成する
SPIRALで特定の条件を満たすレコードが作成された場合に、そのレコード情報を利用してStripeに新しい商品情報を自動で作成します。
例えば、SPIRALで管理している商品マスタに新しいサービスが登録され、かつ特定のステータスになった場合に、Stripeにも自動で商品として登録することで、販売開始までのリードタイムを短縮し、手作業による登録ミスを防ぎます。
この連携は、特定の条件に合致したデータのみを対象とする分岐処理を含むパターンです。
■概要
顧客情報管理にSPIRALを、決済システムにStripeを利用しているものの、新しい商品やサービス情報を手作業で登録する際に手間を感じていませんか。特に、SPIRALに新しい商品レコードが作成されるたびにStripeへ手動で商品情報を入力するのは、時間がかかり、入力ミスも起こりやすい作業です。このワークフローを活用すれば、SPIRALで特定条件のレコードが作成された際に、Stripeに商品情報を自動で作成できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SPIRALとStripe間で、商品情報の手動登録に手間を感じているEC担当者の方
- 手作業によるデータ入力でのミスを減らし、業務効率を向上させたいと考えている方
- SaaS間の連携による業務自動化を推進し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- SPIRALにレコードが作成されると自動でStripeに商品が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記での入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SPIRALとStripeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSPIRALを選択し、「レコードが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致する場合のみ後続の処理に進むように設定します。
- 最後に、オペレーションでStripeの「商品を作成」アクションを設定し、SPIRALから取得した情報をもとに商品を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SPIRALのトリガー設定では、連携対象としたいデータベースを任意で指定してください。
- 分岐機能では、SPIRALから取得した情報をもとに、Stripeに商品を作成する条件を任意で設定してください。例えば、特定のカテゴリのレコードのみを対象にする、といった条件分岐が可能です。
- Stripeで商品を作成するアクションを設定する際に、SPIRALから取得したどの情報を商品名や説明に設定するかを任意で指定できます。また、固定値を設定することも可能です。
■注意事項
- SPIRAL、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
顧客情報管理にSPIRALを、決済システムにStripeを利用しているものの、新しい商品やサービス情報を手作業で登録する際に手間を感じていませんか。特に、SPIRALに新しい商品レコードが作成されるたびにStripeへ手動で商品情報を入力するのは、時間がかかり、入力ミスも起こりやすい作業です。このワークフローを活用すれば、SPIRALで特定条件のレコードが作成された際に、Stripeに商品情報を自動で作成できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SPIRALとStripe間で、商品情報の手動登録に手間を感じているEC担当者の方
- 手作業によるデータ入力でのミスを減らし、業務効率を向上させたいと考えている方
- SaaS間の連携による業務自動化を推進し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- SPIRALにレコードが作成されると自動でStripeに商品が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記での入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SPIRALとStripeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSPIRALを選択し、「レコードが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致する場合のみ後続の処理に進むように設定します。
- 最後に、オペレーションでStripeの「商品を作成」アクションを設定し、SPIRALから取得した情報をもとに商品を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SPIRALのトリガー設定では、連携対象としたいデータベースを任意で指定してください。
- 分岐機能では、SPIRALから取得した情報をもとに、Stripeに商品を作成する条件を任意で設定してください。例えば、特定のカテゴリのレコードのみを対象にする、といった条件分岐が可能です。
- Stripeで商品を作成するアクションを設定する際に、SPIRALから取得したどの情報を商品名や説明に設定するかを任意で指定できます。また、固定値を設定することも可能です。
■注意事項
- SPIRAL、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
StripeやSPIRALを活用したその他の自動化テンプレート
StripeやSPIRALを活用すれば、日々のルーティン業務を効率化し、手間やミスを減らすことができます。ここでは、さらに活用できる便利なテンプレートをご紹介します。
Stripeを使った便利な自動化例
Stripeでの支払い通知や顧客登録などの処理を自動化することで、請求処理や社内連携をスムーズに行えるようになります。
情報共有が素早くなるので、業務の見える化や迅速な対応にもつながります。
■概要
Stripeで支払いが行われたらGmailでサンクスメールを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Stripeで決済を受け付けている事業者
・Stripeで支払いが完了したら直ぐに顧客にサンクスメールを送信したい方
・手作業でサンクスメールを送信する手間を省いて業務効率を向上させたい方
2.Stripeの決済情報に基づいて顧客対応を行いたい方
・顧客ごとにパーソナライズされたサンクスメールを送信したい方
・サンクスメールを通じてクーポンやキャンペーン情報などを提供したい方
■このテンプレートを使うメリット
Stripeはオンライン決済が簡単できるツールですが、支払いが行われるたびに手動でサンクスメールを送信するのは顧客対応の遅れに繋がる可能性もあります。
このフローを活用すれば、Stripeで支払いが行われるとGmailから自動的にサンクスメールが送信されます。
このことによって顧客は支払いが完了したことを直ぐに確認することができ安心感と満足度向上に繋がります。
■注意事項
・Stripe、GmailのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Stripeで支払いが行われたらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Stripeで決済を受け付けている事業者
・Stripeでの支払い完了をすぐに知りたい方
・オンライン決済の円滑化に活用している方
2.Slackを主なコミュニケーションツールとして活用している方
・チーム内の連絡手段として活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Stripeはオンライン決済を円滑に行うことのできるツールです。
しかし、支払いの完了を毎回確認しなければならないのは、非効率的な働き方をしていると言えます。
このフローを活用することで、Stripeで支払いが行われると自動でSlackに支払いの完了を知らせてくれます。
支払いの完了をいち早くチームに連絡することができるため、今まで確認にかかっていた時間を省きます。
また支払いの完了後のフォローアップやサンクスメールの送付など、顧客対応業務に素早く着手することができます。
■注意事項
・Stripe、SlackのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Stripeで支払いが行われたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. 決済処理にStripeを利用している企業
・Stripeで支払い完了した決済データを他のアプリでも活用したい方
・手作業でデータを転記する手間を省きたい方
2. Google スプレッドシートを業務に利用している方
・決済データをGoogle スプレッドシートで管理している方
・決済後の事務処理や決済データを活用した分析業務を迅速化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Stripeは多様な決済処理に対応する便利なツールです。しかし、決済データを他のシステムやアプリで活用する場合、支払い完了のたびに手動で転記すると作業効率が低下する可能性があります。
このフローを導入すれば、決済データをGoogle スプレッドシートに自動反映でき、情報共有や後続処理をスムーズに進められます。また、金額や顧客情報などの転記ミスを防ぐこともできます。
■注意事項
・Stripe、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Stripeで新しい顧客情報を得た際、Salesforceへのデータ入力に時間や手間を取られていませんか？
こうした作業は定型的ですが、入力ミスが許されない重要な業務であり、担当者の負担になることもあります。
このワークフローを活用すれば、Stripeで新規顧客が作成されたタイミングでSalesforceに自動でレコードが追加されるため、手作業による連携業務から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Stripeで得た顧客情報をSalesforceへ手作業で転記している営業担当者の方
- 顧客データ入力の漏れやミスをなくし、データ管理を効率化したいと考えている方
- 定型的なデータ入力業務を自動化して、より重要なコア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeで新規顧客が作成されると自動でSalesforceに登録されるため、データ入力の手間を省き、作業時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定することで、顧客作成をきっかけにフローが自動で起動するようにします。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceにレコードを追加する際、どのオブジェクト（取引先、取引先責任者など）に登録するかを任意で設定してください。
- Salesforceの各項目に対し、Stripeのトリガーから取得したどの情報（顧客名、メールアドレスなど）を割り当てるかを自由に設定できます。
■注意事項
- StripeとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- StripeとSalesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Jotformで収集した顧客情報を、決済システムのStripeに手作業で登録していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォームが送信されると同時に、Stripeへ顧客情報が自動で作成されるため、手作業による手間やミスをなくし、顧客管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- JotformとStripeを連携させ、顧客登録プロセスを効率化したいと考えている方
- 手作業でのデータ入力による時間的なロスや入力ミスを減らしたいEC担当者の方
- 顧客情報の管理を自動化し、より重要な業務にリソースを集中させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformのフォーム送信をきっかけにStripeへ顧客が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとStripeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでStripeの「顧客を作成」アクションを設定し、取得した回答内容をもとに顧客情報を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Stripeで顧客を作成するアクションを設定する際に、顧客情報に追記する説明文の内容を任意でカスタマイズできます。
■注意事項
- Jotform、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Stripeで支払いが行われたらGmailでサンクスメールを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Stripeで決済を受け付けている事業者
・Stripeで支払いが完了したら直ぐに顧客にサンクスメールを送信したい方
・手作業でサンクスメールを送信する手間を省いて業務効率を向上させたい方
2.Stripeの決済情報に基づいて顧客対応を行いたい方
・顧客ごとにパーソナライズされたサンクスメールを送信したい方
・サンクスメールを通じてクーポンやキャンペーン情報などを提供したい方
■このテンプレートを使うメリット
Stripeはオンライン決済が簡単できるツールですが、支払いが行われるたびに手動でサンクスメールを送信するのは顧客対応の遅れに繋がる可能性もあります。
このフローを活用すれば、Stripeで支払いが行われるとGmailから自動的にサンクスメールが送信されます。
このことによって顧客は支払いが完了したことを直ぐに確認することができ安心感と満足度向上に繋がります。
■注意事項
・Stripe、GmailのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Stripeで支払いが行われたらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Stripeで決済を受け付けている事業者
・Stripeでの支払い完了をすぐに知りたい方
・オンライン決済の円滑化に活用している方
2.Slackを主なコミュニケーションツールとして活用している方
・チーム内の連絡手段として活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Stripeはオンライン決済を円滑に行うことのできるツールです。
しかし、支払いの完了を毎回確認しなければならないのは、非効率的な働き方をしていると言えます。
このフローを活用することで、Stripeで支払いが行われると自動でSlackに支払いの完了を知らせてくれます。
支払いの完了をいち早くチームに連絡することができるため、今まで確認にかかっていた時間を省きます。
また支払いの完了後のフォローアップやサンクスメールの送付など、顧客対応業務に素早く着手することができます。
■注意事項
・Stripe、SlackのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Stripeで支払いが行われたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. 決済処理にStripeを利用している企業
・Stripeで支払い完了した決済データを他のアプリでも活用したい方
・手作業でデータを転記する手間を省きたい方
2. Google スプレッドシートを業務に利用している方
・決済データをGoogle スプレッドシートで管理している方
・決済後の事務処理や決済データを活用した分析業務を迅速化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Stripeは多様な決済処理に対応する便利なツールです。しかし、決済データを他のシステムやアプリで活用する場合、支払い完了のたびに手動で転記すると作業効率が低下する可能性があります。
このフローを導入すれば、決済データをGoogle スプレッドシートに自動反映でき、情報共有や後続処理をスムーズに進められます。また、金額や顧客情報などの転記ミスを防ぐこともできます。
■注意事項
・Stripe、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Stripeで新しい顧客情報を得た際、Salesforceへのデータ入力に時間や手間を取られていませんか？
こうした作業は定型的ですが、入力ミスが許されない重要な業務であり、担当者の負担になることもあります。
このワークフローを活用すれば、Stripeで新規顧客が作成されたタイミングでSalesforceに自動でレコードが追加されるため、手作業による連携業務から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Stripeで得た顧客情報をSalesforceへ手作業で転記している営業担当者の方
- 顧客データ入力の漏れやミスをなくし、データ管理を効率化したいと考えている方
- 定型的なデータ入力業務を自動化して、より重要なコア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeで新規顧客が作成されると自動でSalesforceに登録されるため、データ入力の手間を省き、作業時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定することで、顧客作成をきっかけにフローが自動で起動するようにします。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceにレコードを追加する際、どのオブジェクト（取引先、取引先責任者など）に登録するかを任意で設定してください。
- Salesforceの各項目に対し、Stripeのトリガーから取得したどの情報（顧客名、メールアドレスなど）を割り当てるかを自由に設定できます。
■注意事項
- StripeとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- StripeとSalesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Jotformで収集した顧客情報を、決済システムのStripeに手作業で登録していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォームが送信されると同時に、Stripeへ顧客情報が自動で作成されるため、手作業による手間やミスをなくし、顧客管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- JotformとStripeを連携させ、顧客登録プロセスを効率化したいと考えている方
- 手作業でのデータ入力による時間的なロスや入力ミスを減らしたいEC担当者の方
- 顧客情報の管理を自動化し、より重要な業務にリソースを集中させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformのフォーム送信をきっかけにStripeへ顧客が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとStripeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでStripeの「顧客を作成」アクションを設定し、取得した回答内容をもとに顧客情報を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Stripeで顧客を作成するアクションを設定する際に、顧客情報に追記する説明文の内容を任意でカスタマイズできます。
■注意事項
- Jotform、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SPIRALを使った便利な自動化例
SPIRALを他のツールと連携させることで、顧客管理や契約書対応、スケジュール管理などを自動化できます。
情報の整理や通知のタイミングが自動化されることで、業務の抜け漏れを防ぎ、対応スピードが向上します。
■概要
Shopifyで注文が発生したらSPIRALに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でShopifyを活用している方
・Shopifyで自社サイトの運営や管理を担当している方
2.SPIRALで注文データの管理をしている方
・ShopifyとSPIRALを連携して業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Shopifyは商品管理や注文処理といったマーケティング機能を提供するプラットフォームで、オンラインストアの運営に役立つツールです。
しかし、Shopifyから発生する注文データを手動でSPIRALに連携して管理業務を行っている場合、時間がかかり非効率的だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Shopifyで注文が発生すると自動でSPIRALに注文データを追加できるため、業務効率を向上させることができます。
SPIRALのデータの正確性が向上するため、データ管理や分析業務をスムーズに行うことが可能です。
■注意事項
・Shopify、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
SPIRALからDocuSignで契約書を送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.顧客管理でSPIRALを活用している方
・SPIRALで顧客情報の一元管理を担当している方
・SPIRALとDocuSignの連携を自動化したい方
2.業務でDocuSignを活用している方
・定期的な契約書の送付業務を担当している方
・DocuSignからの契約書送信を効率的に行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
DocuSignは契約締結をオンライン上で完結でき、リモート環境でも契約業務をスムーズに進めることができるツールです。
しかし、DocuSignより送信する契約書の数が多い場合、手作業で都度対応する必要があり、手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、SPIRALに契約書を送信したい相手の情報を登録するとDocusignからの自動で契約書送信をすることができます。
DocuSignへの手動による入力作業が不要となるため、ヒューマンエラーの発生が防止され、契約業務が効率化されます。
また、対応する契約書の件数が多い場合でも業務をシームレスに進めることが可能です。
■注意事項
・SPIRAL、DocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
SPIRALで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.SPIRALを顧客情報の一元管理場所として使用している企業
・取引先ごと情報管理を行う業務担当
・リード管理を行う営業アシスタント
2.Google Driveを活用してファイル管理をしている方
・担当企業ごとのフォルダを作成している方
・管理するデータをわかりやすく共有したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google Driveはファイルの一元管理に適したツールです。
同時にSPIRALを使用して顧客情報を登録することで、Google Driveで管理するファイルと関連付けて管理を行うことができます。
しかし、SPIRALへ取引先が登録されるたびにGoogle Driveに手作業でフォルダを作成するのは、貴重な時間を浪費することになります。
作業にかける時間を短縮し、コア業務に時間をかけたいと考える方にこのフローは適しています。
このテンプレートを使用するとSPIRAL上で取引先が追加されるとGoogle Driveに取引先のフォルダを自動で作成し、手作業の時間を省きます。
フォルダ作成にかかっていた時間を他の業務に使うことで、チーム全体が重要度の高い業務に集中でき、業務効率化につながります。
■注意事項
・SPIRAL、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
SPIRALで管理する顧客との会議を設定する際、Googleカレンダーへの予定登録やGmailでの案内メール作成を手作業で行っていませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、情報の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、SPIRALの画面上での操作を起点に、Googleカレンダーへの予定登録からGmailでの会議URLの送信までを自動化し、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SPIRALで顧客管理を行い、頻繁にオンライン会議を設定する営業担当者の方
- GoogleカレンダーとGmailを使った会議案内業務を効率化したいと考えている方
- 手作業による会議設定での情報転記ミスや、案内メールの送信漏れを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- SPIRALの画面からカレンダー登録、メール送信までの一連の流れを自動化し、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での情報転記が不要になるため、会議の日時や宛先の間違い、会議URLの貼り忘れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SPIRAL、Googleカレンダー、GmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能を選択し、SPIRALの画面上の任意のボタンクリックでフローが起動するように設定します。
- 次に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、SPIRALから取得した情報を基に会議予定を作成します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、作成された会議のURLを含む案内メールを顧客に自動で送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーの「予定を作成」アクションでは、予定のタイトルや説明欄に、SPIRALから取得した顧客名などの動的な値を埋め込むことが可能です。
- Gmailの「メールを送る」アクションでは、宛先（To/Cc/Bcc）を自由に設定できるほか、件名や本文にも顧客名や会議日時といった動的な情報を挿入できます。
■注意事項
- SPIRAL、Googleカレンダー、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
SPIRALでレコードが登録されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. SPIRALをデータベースとして利用している方
・SPIRALを使って顧客や案件、商品などの情報を管理している方
・登録情報を迅速にチームメンバーと共有したい方
2. 業務でMicrosoft Teamsを利用している方
・Microsoft Teamsをチームのコミュニケーションに利用している方
・他アプリからの情報をMicrosoft Teamsに集約したい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを活用することで、SPIRALに登録したデータをMicrosoft Teamsでスムーズに共有できます。手動で転記する必要がないため、作業時間の短縮や、転記ミスや連絡漏れなどのヒューマンエラーの減少につながります。
通知先や通知メッセージは自由に設定できるため、業務のニーズに合わせたカスタマイズが可能です。
■注意事項
・SPIRAL、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Shopifyで注文が発生したらSPIRALに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でShopifyを活用している方
・Shopifyで自社サイトの運営や管理を担当している方
2.SPIRALで注文データの管理をしている方
・ShopifyとSPIRALを連携して業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Shopifyは商品管理や注文処理といったマーケティング機能を提供するプラットフォームで、オンラインストアの運営に役立つツールです。
しかし、Shopifyから発生する注文データを手動でSPIRALに連携して管理業務を行っている場合、時間がかかり非効率的だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Shopifyで注文が発生すると自動でSPIRALに注文データを追加できるため、業務効率を向上させることができます。
SPIRALのデータの正確性が向上するため、データ管理や分析業務をスムーズに行うことが可能です。
■注意事項
・Shopify、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
SPIRALからDocuSignで契約書を送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.顧客管理でSPIRALを活用している方
・SPIRALで顧客情報の一元管理を担当している方
・SPIRALとDocuSignの連携を自動化したい方
2.業務でDocuSignを活用している方
・定期的な契約書の送付業務を担当している方
・DocuSignからの契約書送信を効率的に行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
DocuSignは契約締結をオンライン上で完結でき、リモート環境でも契約業務をスムーズに進めることができるツールです。
しかし、DocuSignより送信する契約書の数が多い場合、手作業で都度対応する必要があり、手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、SPIRALに契約書を送信したい相手の情報を登録するとDocusignからの自動で契約書送信をすることができます。
DocuSignへの手動による入力作業が不要となるため、ヒューマンエラーの発生が防止され、契約業務が効率化されます。
また、対応する契約書の件数が多い場合でも業務をシームレスに進めることが可能です。
■注意事項
・SPIRAL、DocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
SPIRALで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.SPIRALを顧客情報の一元管理場所として使用している企業
・取引先ごと情報管理を行う業務担当
・リード管理を行う営業アシスタント
2.Google Driveを活用してファイル管理をしている方
・担当企業ごとのフォルダを作成している方
・管理するデータをわかりやすく共有したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google Driveはファイルの一元管理に適したツールです。
同時にSPIRALを使用して顧客情報を登録することで、Google Driveで管理するファイルと関連付けて管理を行うことができます。
しかし、SPIRALへ取引先が登録されるたびにGoogle Driveに手作業でフォルダを作成するのは、貴重な時間を浪費することになります。
作業にかける時間を短縮し、コア業務に時間をかけたいと考える方にこのフローは適しています。
このテンプレートを使用するとSPIRAL上で取引先が追加されるとGoogle Driveに取引先のフォルダを自動で作成し、手作業の時間を省きます。
フォルダ作成にかかっていた時間を他の業務に使うことで、チーム全体が重要度の高い業務に集中でき、業務効率化につながります。
■注意事項
・SPIRAL、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
SPIRALで管理する顧客との会議を設定する際、Googleカレンダーへの予定登録やGmailでの案内メール作成を手作業で行っていませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、情報の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、SPIRALの画面上での操作を起点に、Googleカレンダーへの予定登録からGmailでの会議URLの送信までを自動化し、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SPIRALで顧客管理を行い、頻繁にオンライン会議を設定する営業担当者の方
- GoogleカレンダーとGmailを使った会議案内業務を効率化したいと考えている方
- 手作業による会議設定での情報転記ミスや、案内メールの送信漏れを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- SPIRALの画面からカレンダー登録、メール送信までの一連の流れを自動化し、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での情報転記が不要になるため、会議の日時や宛先の間違い、会議URLの貼り忘れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SPIRAL、Googleカレンダー、GmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能を選択し、SPIRALの画面上の任意のボタンクリックでフローが起動するように設定します。
- 次に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、SPIRALから取得した情報を基に会議予定を作成します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、作成された会議のURLを含む案内メールを顧客に自動で送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーの「予定を作成」アクションでは、予定のタイトルや説明欄に、SPIRALから取得した顧客名などの動的な値を埋め込むことが可能です。
- Gmailの「メールを送る」アクションでは、宛先（To/Cc/Bcc）を自由に設定できるほか、件名や本文にも顧客名や会議日時といった動的な情報を挿入できます。
■注意事項
- SPIRAL、Googleカレンダー、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
SPIRALでレコードが登録されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. SPIRALをデータベースとして利用している方
・SPIRALを使って顧客や案件、商品などの情報を管理している方
・登録情報を迅速にチームメンバーと共有したい方
2. 業務でMicrosoft Teamsを利用している方
・Microsoft Teamsをチームのコミュニケーションに利用している方
・他アプリからの情報をMicrosoft Teamsに集約したい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを活用することで、SPIRALに登録したデータをMicrosoft Teamsでスムーズに共有できます。手動で転記する必要がないため、作業時間の短縮や、転記ミスや連絡漏れなどのヒューマンエラーの減少につながります。
通知先や通知メッセージは自由に設定できるため、業務のニーズに合わせたカスタマイズが可能です。
■注意事項
・SPIRAL、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
StripeとSPIRALの連携を自動化することで、これまでStripeとSPIRAL間の手動転記を省き、入力ミスや二重管理といったヒューマンエラーを防げます。これにより、請求処理や顧客管理の情報を常に正確かつ迅速に把握できるようになり、空いた時間を施策の立案や顧客対応など、より重要な業務に集中できます。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。
もしStripeやSPIRALの連携をはじめとする業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
