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「StripeとSPIRALを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「Stripeに登録された顧客情報をSPIRALに手動で転記しており、非常に手間がかかっているし、ミスも起こりやすい...」
このように、StripeとSPIRAL間での手作業によるデータ連携に限界を感じていませんか。日々の業務でこれらのSaaSを利用しているものの、ルーティンワークに時間を取られ、本来集中すべき業務になかなか手が回らないという方もいらっしゃるかもしれません。
もし、<span class="mark-yellow">Stripeの新規顧客データが自動的にSPIRALに登録されたり、既存のレコードが更新されたりする仕組み</span>があれば、これらの悩みから解放されます！入力ミスや確認作業といった定型業務から解放されることで、より重要な戦略的業務に集中できる時間を生み出すでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定でき、導入に際して多くの手間や時間をかける必要もありません。
この機会に業務の自動化を取り入れて、作業の負担を減らしてみてはいかがでしょうか！
Yoomには<span class="mark-yellow">StripeとSPIRALを連携するためのテンプレート</span>が用意されています！
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
StripeとSPIRALのAPIを連携すれば、Stripeの顧客情報が作成・更新された際に、その情報をSPIRALに自動的に連携することが可能になり、<span class="mark-yellow">手作業によるデータ入力の手間や、それに伴うヒューマンエラーのリスクを大幅に削減</span>できます。
これにより、常に最新かつ正確な顧客情報をSPIRALで管理できるようになり、営業活動や顧客管理の効率化に繋がります。
これから、具体的な自動化の例をいくつかご紹介していきますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Stripeで新しい顧客情報が作成されたタイミングで、その顧客情報を自動的にSPIRALのデータベースに新しいレコードとして追加します。
この自動化により、<span class="mark-yellow">手動でのデータ転記作業が一切不要となり、入力ミスや漏れを防ぎつつ、SPIRALの顧客情報を常に最新の状態に保つ</span>ことができます。
この連携は、StripeのデータをSPIRALへ直接連携するシンプルなパターンです。
Stripeで新規顧客が作成された際、顧客情報に含まれる説明文などの長文情報をAIが自動的に要約し、その要約された情報と共に他の顧客情報をSPIRALにレコードとして追加します。
この連携によって、<span class="mark-yellow">SPIRALで確認する情報が簡潔になり、担当者は必要な情報を素早く把握できる</span>ため、顧客対応のスピードアップや業務効率の向上が期待できます。この連携は、AIによるデータ加工処理を含むパターンです。
それでは、実際にStripeとSPIRALを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでStripeとSPIRALの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はStripeで新規顧客が作成されたら、SPIRALにレコードを追加するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
Yoomにログインしてメニューにあるマイアプリを選択し、新規接続をクリックします。
アプリ一覧から連携したいアプリを選択します。
検索窓に連携したいアプリ名を入力すると簡単に見つかりますよ。
アプリ一覧からStripeを選択すると以下の画面が表示されます。
アカウント名とアクセストークンを入力し、追加をクリックすると連携が完了します。
アプリ一覧からSPIRALを選択すると以下の画面が表示されます。
アカウント名とアクセストークンを入力し、追加をクリックすると連携が完了です。
それではフローボットを作っていきます！
簡単に設定できるようにテンプレートが用意されているので、まずはコピーしましょう。
Yoomにログインし、バナーの「試してみる」をクリックしてください。
コピーが成功すると、以下の画面が表示されるので、OKをクリックしましょう。
テンプレートをコピーすると、以下の画面が表示されます。
Stripeから設定していくため、上側の赤枠をクリックしましょう。
タイトルを任意で設定し、連携するアカウントを確認します。
トリガーアクションは変更せず、次へ進んでください。
トリガーの起動間隔をプルダウンから設定します。
トリガーの起動間隔は、選択した時間毎に一度、Stripeでトリガーとなるアクション（新規顧客の作成）が行われたかを確認し、アクションが行われている場合にフローボットが起動します。
※起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分のいずれかを設定できます。ただし、利用プランによって、設定できる最短間隔が異なります。基本的にはそのプランの最短の起動間隔を設定することがおすすめです！
その後、Stripeにテスト用の顧客情報を登録してからテストを行いましょう。
今回は、テスト用に下記の顧客情報を登録しました。
テストが成功するとStripeに登録した情報が取得されるので、保存しましょう。
取得した値は、以降の設定で利用できます。
次に、SPIRALの設定をするので、下側の赤枠をクリックしてください。
タイトルを任意で設定し、連携するアカウントを確認しましょう。アクションはそのままにして、次へ進んでください。
顧客情報を登録するアプリとデータベースのIDを候補から選択しましょう。
（下記画像はテスト環境のため候補が表示されていませんが、実際の環境では作成したアプリやデータベースが候補に表示されます）
次に、レコード情報を設定します。
フィールドの識別名は、上記のIDと同様に候補から設定します。値は、取得した値から対応する項目を設定しましょう。
複数のレコード情報を登録する際は、「+ レコード情報を追加」をクリックして設定してください。
レコード情報の設定が完了したらテストを行います。
テストが成功すると、SPIRALの指定したデータベースにStripeから取得した情報が追加されます。
問題がなければ設定を保存してください。
最後に、フローボットを起動します。
SPIRALの設定を保存すると、以下の画面が表示されるので、トリガーをONにしましょう！
以上が、Stripeで新規顧客が作成されたら、SPIRALにレコードを追加する方法です！
今回はStripeからSPIRALへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSPIRALからStripeへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。これにより、<span class="mark-yellow">SPIRALで管理している情報を基にStripe側でアクションを起こすといった業務の自動化</span>も実現できます。
SPIRALで新しいレコードが作成されたタイミングで、その情報を基にStripeに新しい顧客情報を自動で作成します。
この自動化により、例えばSPIRALで管理している見込み客が成約に至った際に、<span class="mark-yellow">手動でStripeに顧客登録する手間を省き、迅速な請求処理やサブスクリプション開始へと繋げる</span>ことができます。
この連携は、SPIRALのデータをStripeへ直接連携するパターンや、特定の条件に基づいて処理を分岐させるパターンで構成されています。
SPIRALで特定の条件を満たすレコードが作成された場合に、そのレコード情報を利用してStripeに新しい商品情報を自動で作成します。
例えば、SPIRALで管理している商品マスタに新しいサービスが登録され、かつ特定のステータスになった場合に、<span class="mark-yellow">Stripeにも自動で商品として登録することで、販売開始までのリードタイムを短縮し、手作業による登録ミスを防ぎます。</span>
この連携は、特定の条件に合致したデータのみを対象とする分岐処理を含むパターンです。
StripeやSPIRALを活用すれば、日々のルーティン業務を効率化し、手間やミスを減らすことができます。ここでは、さらに活用できる便利なテンプレートをご紹介します。
Stripeでの支払い通知や顧客登録などの処理を自動化することで、請求処理や社内連携をスムーズに行えるようになります。
情報共有が素早くなるので、業務の見える化や迅速な対応にもつながります。
SPIRALを他のツールと連携させることで、顧客管理や契約書対応、スケジュール管理などを自動化できます。
情報の整理や通知のタイミングが自動化されることで、業務の抜け漏れを防ぎ、対応スピードが向上します。
StripeとSPIRALの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまでStripeとSPIRAL間の手動転記を省き、入力ミスや二重管理といったヒューマンエラーを防げます。</span>これにより、請求処理や顧客管理の情報を常に正確かつ迅速に把握できるようになり、空いた時間を施策の立案や顧客対応など、より重要な業務に集中できます。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。
もしStripeやSPIRALの連携をはじめとする業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
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