■概要
オンライン決済サービスStripeで新規顧客が作成されるたびに、顧客情報を手作業でSPIRALに入力し、さらに説明文を別途要約して転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか？
また、手作業による情報入力は、入力ミスや漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Stripeでの新規顧客作成をトリガーに、顧客情報の説明文を自動で要約し、その結果をSPIRALにレコードとして追加するため、これらの課題を解消し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- StripeとSPIRALを利用し、顧客情報管理を手作業で行っている方
- 顧客情報の転記や要約作業に時間を取られ、他の業務に支障が出ている担当者の方
- 手作業によるデータ入力ミスを減らし、業務品質を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeで新規顧客が作成されると、説明文の要約とSPIRALへのレコード追加が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による顧客情報の転記ミスや要約の抜け漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとSPIRALをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでYoomの「要約機能」を選択し、「要約する」アクションを設定して、Stripeから取得した顧客情報の説明文を要約します。
- 最後に、オペレーションでSPIRALを選択し、「レコードを登録」アクションを設定し、要約された説明文を含む顧客情報をSPIRALに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Yoomの「要約機能」では、要約する文字数に応じてアクションを設定し、要約対象とするStripeの顧客情報（説明文など）のテキスト、希望する文字数、要約の際の条件（例：重要なポイントを抽出、箇条書きにするなど）、出力したい言語（日本語、英語など）を任意で設定してください。
- SPIRALで「レコードを登録」アクションを設定する際に、対象となるアプリID、データベースID、そしてSPIRALに登録したいレコード情報（Stripeから取得した顧客名、メールアドレス、要約された説明文など）を任意で設定してください。
■注意事項
- Stripe、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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