Typeformでフォームが送信されたら、CloseにLeadを作成する
試してみる
■概要
Typeformで獲得したリード情報を、手作業でCRMに入力するのは手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。特にCloseなどの顧客管理ツールへの迅速な情報反映は、営業機会を逃さないためにも重要です。このワークフローを活用すれば、TypeformとCloseを連携させ、フォームが送信されたタイミングで自動的にCloseへリード情報を作成し、手作業によるデータ入力をなくし、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
TypeformとClose間のデータ転記作業を自動化し、工数を削減したいマーケティングや営業担当者の方 フォームから獲得したリード情報を迅速にCloseへ反映させ、営業活動をスムーズに開始したい方 手作業による入力ミスや対応漏れを防ぎ、リード情報の正確性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Typeformのフォームが送信されると、自動でCloseにリードが作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。 システムが自動でデータ連携を行うため、手作業による入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、TypeformとCloseをYoomと連携します。 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、Typeformから取得したフォームの回答内容をマッピングします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Typeformのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意で選択してください。 Closeでリードを作成するオペレーションでは、Typeformのどの回答項目をCloseのどのフィールド（リード名、連絡先情報など）に登録するかを任意で設定してください。 ■注意事項
TypeformとCloseのそれぞれとYoomを連携してください。 Typeformで回答内容を取得する方法はこちら を参照してください。
「Typeformで集めた問い合わせやアンケートの回答をCloseに手動で登録している…」TypeformとClose間の手作業によるデータ連携に、非効率さや課題を感じていませんか？
定型的ながらも重要なリード情報の登録作業に時間を取られ、本来集中すべき営業活動や顧客フォローが後回しになってしまうのは大きな機会損失です。
もし、Typeformに新しい回答が送信された瞬間に、その情報が自動でCloseのリードとして作成される仕組み があれば、こうした日々の煩わしい作業から解放されるかもしれません。
今回ご紹介する自動化は、専門的な知識がなくても簡単に設定が可能です。 ぜひこの機会に導入して、日々の業務をもっと効率的に進めていきましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはTypeformとCloseを連携するためのテンプレート が用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Typeformでフォームが送信されたら、CloseにLeadを作成する
試してみる
■概要
Typeformで獲得したリード情報を、手作業でCRMに入力するのは手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。特にCloseなどの顧客管理ツールへの迅速な情報反映は、営業機会を逃さないためにも重要です。このワークフローを活用すれば、TypeformとCloseを連携させ、フォームが送信されたタイミングで自動的にCloseへリード情報を作成し、手作業によるデータ入力をなくし、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
TypeformとClose間のデータ転記作業を自動化し、工数を削減したいマーケティングや営業担当者の方 フォームから獲得したリード情報を迅速にCloseへ反映させ、営業活動をスムーズに開始したい方 手作業による入力ミスや対応漏れを防ぎ、リード情報の正確性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Typeformのフォームが送信されると、自動でCloseにリードが作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。 システムが自動でデータ連携を行うため、手作業による入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、TypeformとCloseをYoomと連携します。 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、Typeformから取得したフォームの回答内容をマッピングします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Typeformのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意で選択してください。 Closeでリードを作成するオペレーションでは、Typeformのどの回答項目をCloseのどのフィールド（リード名、連絡先情報など）に登録するかを任意で設定してください。 ■注意事項
TypeformとCloseのそれぞれとYoomを連携してください。 Typeformで回答内容を取得する方法はこちら を参照してください。
TypeformとCloseのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていたデータ入力を自動化 し、業務の効率化を図ることが可能になります。Typeformで獲得したリード情報を即座にCloseに反映 させることで、迅速な営業アプローチをサポートします。
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Typeformでフォームが送信されたら、CloseにLeadを作成する
Typeformに新しい回答が送信されるたびに、その内容を自動でCloseに新しいリードとして作成する フローになります。
手作業によるデータ入力の手間を削減し、入力ミスを防ぎながらリード情報を即座に反映 させることができます。
この連携は、アプリのデータをそのまま別のアプリに連携するシンプルな構成のため設定が簡単です。
Typeformでフォームが送信されたら、CloseにLeadを作成する
試してみる
■概要
Typeformで獲得したリード情報を、手作業でCRMに入力するのは手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。特にCloseなどの顧客管理ツールへの迅速な情報反映は、営業機会を逃さないためにも重要です。このワークフローを活用すれば、TypeformとCloseを連携させ、フォームが送信されたタイミングで自動的にCloseへリード情報を作成し、手作業によるデータ入力をなくし、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
TypeformとClose間のデータ転記作業を自動化し、工数を削減したいマーケティングや営業担当者の方 フォームから獲得したリード情報を迅速にCloseへ反映させ、営業活動をスムーズに開始したい方 手作業による入力ミスや対応漏れを防ぎ、リード情報の正確性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Typeformのフォームが送信されると、自動でCloseにリードが作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。 システムが自動でデータ連携を行うため、手作業による入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、TypeformとCloseをYoomと連携します。 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、Typeformから取得したフォームの回答内容をマッピングします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Typeformのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意で選択してください。 Closeでリードを作成するオペレーションでは、Typeformのどの回答項目をCloseのどのフィールド（リード名、連絡先情報など）に登録するかを任意で設定してください。 ■注意事項
TypeformとCloseのそれぞれとYoomを連携してください。 Typeformで回答内容を取得する方法はこちら を参照してください。
Typeformで特定条件に合う回答があったら、CloseにLeadを作成する
Typeformの回答内容に応じて、「問い合わせ」や「資料請求」など特定の条件に合致する回答があった場合のみCloseにリードを作成する ことも可能です。
対応すべきリードを自動で絞り込み、営業チームがより質の高い見込み客に集中できる環境を構築 できるはずです。
このフローは、特定の条件で処理を分岐させることで、より実用的な自動化を実現します。
Typeformで特定条件に合う回答があったら、CloseにLeadを作成する
試してみる
■概要
Typeformで集めた回答の中から、見込み顧客となりうる情報を一つひとつ確認し、手作業でCloseに登録していませんか？こうした作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや重要なリードの対応漏れといったリスクも伴います。
■このテンプレートをおすすめする方
Typeformで収集した回答を、手作業でCloseに登録している営業担当者の方 CloseとTypeformの連携方法を探しており、リード獲得プロセスを自動化したいマーケターの方 フォーム回答後のリード管理プロセスをチーム全体で効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Typeformの回答を条件に応じて自動でCloseにリードとして登録するため、手作業での転記や確認にかかっていた時間を短縮できます 手作業による情報の転記が不要になるため、入力ミスや重要なリード情報の登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、TypeformとCloseをYoomと連携します 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します 最後に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、Typeformの回答内容を元にリード情報を作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、Typeformのどの回答を条件にCloseへリードを作成するかを任意で設定してください。例えば、特定の選択肢を選んだ回答のみを対象とすることが可能です Closeでリードを作成するアクションでは、Typeformの回答内容のどの項目をリードのどのフィールドにマッピングするかを任意で設定してください ■注意事項
TypeformとCloseのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 Typeformで回答内容を取得する方法はこちら を参照してください。
それでは、さっそく実際にTypeformとCloseを連携したフローを作成してみましょう！ノーコードでTypeformとCloseの連携を進めていきます。 こちら
※今回連携するアプリの公式サイト：Typeform Close
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はTypeformでフォームが送信されたら、CloseにLeadを作成する フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
TypeformとCloseをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Typeformのトリガー設定およびCloseのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Typeformでフォームが送信されたら、CloseにLeadを作成する
試してみる
■概要
Typeformで獲得したリード情報を、手作業でCRMに入力するのは手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。特にCloseなどの顧客管理ツールへの迅速な情報反映は、営業機会を逃さないためにも重要です。このワークフローを活用すれば、TypeformとCloseを連携させ、フォームが送信されたタイミングで自動的にCloseへリード情報を作成し、手作業によるデータ入力をなくし、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
TypeformとClose間のデータ転記作業を自動化し、工数を削減したいマーケティングや営業担当者の方 フォームから獲得したリード情報を迅速にCloseへ反映させ、営業活動をスムーズに開始したい方 手作業による入力ミスや対応漏れを防ぎ、リード情報の正確性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Typeformのフォームが送信されると、自動でCloseにリードが作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。 システムが自動でデータ連携を行うため、手作業による入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、TypeformとCloseをYoomと連携します。 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、Typeformから取得したフォームの回答内容をマッピングします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Typeformのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意で選択してください。 Closeでリードを作成するオペレーションでは、Typeformのどの回答項目をCloseのどのフィールド（リード名、連絡先情報など）に登録するかを任意で設定してください。 ■注意事項
TypeformとCloseのそれぞれとYoomを連携してください。 Typeformで回答内容を取得する方法はこちら を参照してください。
ステップ1：TypeformとCloseのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Typeformの連携
検索ボックスにTypeformと入力し、Typeformのアイコンをクリックします。
お手持ちのTypeformのアカウントでログインを行ってください。
ログインするとYoomとの連携を求める下記の画面が表示されます。
画面下のAcceptのボタンをクリックしましょう。
マイアプリにTypeformが追加されたことを確認できたら、Typeformのマイアプリ登録は完了となります。
Closeの連携
検索ボックスにCloseと入力し、Closeのアイコンをクリックします。
アカウント名とCloseより取得したAPIキーを入力し、「追加」をクリックしてください。
※APIキーはCloseの以下の画面で取得が可能です。
マイアプリにCloseが追加されたことを確認できたら、Closeのマイアプリ登録は完了となります。
ステップ2：テンプレートをコピー
それでは自動化の設定を行っていきましょう！
Typeformでフォームが送信されたら、CloseにLeadを作成する
試してみる
■概要
Typeformで獲得したリード情報を、手作業でCRMに入力するのは手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。特にCloseなどの顧客管理ツールへの迅速な情報反映は、営業機会を逃さないためにも重要です。このワークフローを活用すれば、TypeformとCloseを連携させ、フォームが送信されたタイミングで自動的にCloseへリード情報を作成し、手作業によるデータ入力をなくし、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
TypeformとClose間のデータ転記作業を自動化し、工数を削減したいマーケティングや営業担当者の方 フォームから獲得したリード情報を迅速にCloseへ反映させ、営業活動をスムーズに開始したい方 手作業による入力ミスや対応漏れを防ぎ、リード情報の正確性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Typeformのフォームが送信されると、自動でCloseにリードが作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。 システムが自動でデータ連携を行うため、手作業による入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、TypeformとCloseをYoomと連携します。 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、Typeformから取得したフォームの回答内容をマッピングします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Typeformのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意で選択してください。 Closeでリードを作成するオペレーションでは、Typeformのどの回答項目をCloseのどのフィールド（リード名、連絡先情報など）に登録するかを任意で設定してください。 ■注意事項
TypeformとCloseのそれぞれとYoomを連携してください。 Typeformで回答内容を取得する方法はこちら を参照してください。
自動的にテンプレートがコピーされ、以下の画面が表示されます。
ステップ3：Typeformのトリガー設定
まずはフローが動き出すきっかけとなるTypeformのトリガー設定を行います。
「連携アカウントとアクションを選択」画面では以下を設定します。
タイトル：任意の値に変更可能です。
アプリ：マイアプリ連携をしたTypeformが反映されていることを確認しましょう。
Typeformと連携するアカウント情報：フローと紐づけるアカウントを選択してください。対象のアカウントがリストに表示されていないときは「アカウントを追加」から追加が可能です。
トリガーアクション：プルダウンより設定可能です。今回はデフォルトで設定されている項目(フォームが送信されたら)のまま進みましょう。
設定が完了したら次へボタンをクリックしましょう。
また、次の画面の操作を行う前にTypeformにてフォームを作成しましょう。
Yoomの画面に戻り、下記画面に以下の設定を行ってください。
フォームID：作成したTypeformのURLより取得してください。
タグ：任意の値を設定してください。わからなければ注意書きにも記載されている「form_response」を設定しましょう。
設定が完了したらテストボタンをクリックしてください。
テスト成功が表示されたら次へボタンをクリックしましょう。
次の画面のテストでフォームの回答結果を取得するため、先ほど作成したフォームに回答を送信してください。
回答を送信したらYoom画面に戻りテストボタンをクリックしましょう。
テスト成功が表示されたら、回答の取得完了となります。
画面下の保存するボタンをクリックしましょう。
※「取得した値ってなんだろう?」と思った方は下記の記事をご参照ください。
※もし対象の項目が取得できていなかった場合はこちら
ステップ4：CloseへLeadを作成する設定
次にCloseの設定を行います。
「連携アカウントとアクションを選択」画面では、先ほどと同様に確認と設定を行い、次へボタンをクリックしましょう。
API接続設定ではCloseにLeadを作成するための設定を行っていきます。
Name ：プルダウンより1つ前のステップで取得した会社名の値を選択してください。
Contact Name ：プルダウンより1つ前のステップで取得した姓、名の値を選択してください。
Email ：プルダウンより1つ前のステップで取得したメールアドレスの値を選択してください。
その他の項目は任意で設定を行ってください。（※実際にCloseにLeadが作成されます。）
テスト成功が表示されていれば設定完了となります。
Closeを参照し、Leadが作成されていることも確認しましょう。
テスト結果に問題がなければ画面下の保存するボタンをクリックし、CloseへLeadを作成する設定を完了させてください。
ステップ5：フローをONにして動作を確認
こちらで全ての項目の設定が完了しました！
他にも、TypeformやCloseを活用した様々な自動化の実現が可能です！
Typeformを使った便利な自動化例
Typeformをトリガーとして他のアプリと連携すれば、送信された回答を自動で転記することができます。手作業で内容を転記する手間を省けるため、業務の効率化 が課題のときは、以下のテンプレートを試してみてくださいね！
Typeformの回答をもとに、Googleカレンダーに予定を追加する
試してみる
■概要
Typeformで受け付けたイベント予約や面談申し込みなどを、一件ずつ手作業でGoogleカレンダーに登録していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Typeformで受け付けた申し込みをGoogleカレンダーで管理している方 Typeformを使った面接や商談などの日程調整業務を効率化したいと考えている方 手作業によるカレンダーへの予定登録を自動化し、コア業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Typeformのフォームが送信されると、自動でGoogleカレンダーに予定が作成されるため、手作業での転記にかかっていた時間を短縮することができます。 手作業による転記がなくなることで、日時の入力間違いや予定の登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なスケジュール管理を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、TypeformとGoogleカレンダーをYoomと連携します。 次に、トリガーでTypeformの「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを選択し、予定のタイトルや日時などにTypeformで取得した情報を設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleカレンダーで予定を作成する際、タイトルや説明などの各項目へ、Typeformの回答情報を変数として埋め込むことができます。これにより、回答内容に応じた詳細な予定を自動で作成できます。 ■注意事項
Typeform、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
Typeformでフォームが送信されたらGoogle Apps Scriptを実行する
試してみる
■概要
Typeformで収集したアンケートや申込データを処理するために、都度Google Apps Scriptを手動で実行していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Typeformで収集したデータを元に、手動でGoogle Apps Scriptを実行している方 フォーム回答後のフォローアップやデータ処理を自動化し、即時性を高めたい方 GASを用いた業務効率化を進めているが、トリガー部分の自動化に課題を感じている方 ■このテンプレートを使うメリット
Typeformのフォーム送信をきっかけにスクリプトを自動実行するため、手動での作業や待機時間をなくし、業務効率化に繋がります。 手動操作によるスクリプトの実行忘れや、タイミングのずれといったヒューマンエラーを防ぎ、安定した業務プロセスを構築できます。 ■フローボットの流れ
はじめに、ご利用のTypeformアカウントとGoogle Apps ScriptをYoomと連携します。 次に、トリガーとしてTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」アクションを設定します。 最後に、オペレーションとしてGoogle Apps Scriptを選択し、「スクリプトを実行する」アクションを設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Typeformのトリガー設定では、このワークフローを起動させたいフォームを任意で設定してください。 Google Apps Scriptのオペレーション設定の実行可能URLなどを任意で設定しましょう。 ■注意事項
Typeformで回答が送信されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
Typeformで集めたお問い合わせやアンケートの回答を、手作業でSalesforceに入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されると同時に、Salesforceへ自動でレコードが追加されるため、顧客情報を迅速かつ正確に管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Typeformで獲得したリード情報をSalesforceで管理しているマーケティング担当者の方 手作業でのデータ入力に手間を感じており、コア業務に集中したいと考えている営業担当の方 TypeformとSalesforceの連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Typeformの回答が自動でSalesforceに登録されるため、データ入力にかかっていた時間を短縮し、他の業務に充てることができます。 手作業による転記が不要になることで、入力ミスや情報連携の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保てます。 ■フローボットの流れ
はじめに、TypeformとSalesforceをYoomと連携します。 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームの回答内容がSalesforceの各項目に登録されるように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Typeformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で設定してください。 Salesforceのオペレーション設定では、追加するレコードの各項目に、Typeformのフォームで受け取った回答内容を自由に割り当てて設定してください。 ■注意事項
Typeform、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Typeformで送信された情報でGitHubにIssueを作成する
試してみる
■概要
Typeformで受け付けた問い合わせやバグ報告などを、手作業でGitHubのIssueに転記する作業に手間を感じていませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
Typeformで受け付けた情報を手動でGitHubに転記している方 ユーザーからのフィードバックを基にGitHubでタスク管理を行っている方 部署間の情報連携を自動化し、よりスムーズな業務フローを構築したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Typeformにフォームが送信されると自動でGitHubにIssueが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。 手作業での情報コピーが不要になることで、入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、TypeformとGitHubをYoomと連携します。 次に、トリガーでTypeformの「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGitHubの「Issueを作成」アクションを設定し、Typeformから取得した情報をIssueのタイトルや本文に紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
GitHubでIssueを作成する際、Typeformで取得した回答内容を変数として利用し、Issueのタイトルや本文に設定することができます。 ■注意事項
Typeformで送信された情報でGitLabにイシューを作成する
試してみる
■概要
Typeformで受け付けた問い合わせやバグ報告を、GitLabのイシューに手作業で登録していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Typeformで受けたユーザーからのフィードバックをGitLabで管理している開発チームの方 フォームからの問い合わせ内容を手作業でイシュー化しており、その手間を削減したい方 情報連携のタイムラグや転記ミスをなくし、より迅速な課題対応を目指すチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Typeformへのフォーム送信後、自動でGitLabにイシューが作成されるため、手作業での転記作業にかかっていた時間を短縮できます。 コピー＆ペーストが不要になることで、入力内容の間違いや対応漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、TypeformとGitLabをYoomと連携します。 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGitLabを選択し、「イシューを作成」アクションを設定することで、フォームで取得した情報を基にイシューが自動で作成されます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Typeformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを指定してください。 GitLabでイシューを作成する際には、対象となるプロジェクトを指定します。 ■注意事項
Closeを使った便利な自動化例 データベースなどと連携すれば、追加されたレコードの情報をCloseに自動で追加できます。手動でリード情報などを登録する作業を削減できるため、入力ミスや作成漏れといった人為的ミスを防ぎ たいときにおすすめです。
BoxでフォルダにファイルがアップロードされたらOCRで読み取り、Closeにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Boxにアップロードされた名刺や契約書の情報を、手作業で顧客管理ツールであるCloseへ入力していませんか？この定型業務は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Boxへのファイルアップロードをきっかけに、OCR機能が文字情報を読み取り、Closeへコンタクトを自動で作成します。BoxとCloseの連携により、こうした手作業をなくし、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Boxに保管した名刺や書類の情報を、手作業でCloseへ転記している方 BoxとCloseを連携させ、顧客情報の登録プロセスを自動化したいと考えている方 名刺情報のデータ化や入力業務にかかる時間と手間を削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
BoxにファイルをアップロードするだけでCloseへのコンタクト作成が自動で完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます OCR機能が情報を自動で読み取り連携するため、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を抑制します
■フローボットの流れ
はじめに、BoxとCloseをYoomと連携します 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」を設定します 次に、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」を設定し、トリガーでアップロードされたファイルを指定します 次に、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」を設定し、ダウンロードしたファイルから文字情報を抽出します 最後に、オペレーションでCloseの「Create Contact」を設定し、OCR機能で読み取った情報をマッピングしてコンタクトを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Boxのトリガー設定では、フローボットを起動させたい対象のフォルダを、任意のコンテンツIDで指定することが可能です Closeにコンタクトを作成するオペレーションでは、特定のリードに紐付けたい場合に任意のLead IDを設定できます
■注意事項
Box、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Closeにリードを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客リストを、CRMツールのCloseに一つひとつ手作業で入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、自動的にCloseへリード情報が作成されるため、こうした手間やミスを解消し、よりスムーズなリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとCloseを併用し、リード情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方 マーケティング施策で獲得したリードを、迅速かつ正確に営業チームへ共有したいと考えている方 手作業によるデータ転記をなくし、入力ミスや対応漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行が追加されると自動でCloseにリードが作成され、手作業でのデータ転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業を介さないため、情報の入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
1.はじめに、Google スプレッドシートとCloseをYoomと連携します。 2.次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、対象のスプレッドシートとシートを指定します。 3.次に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、トリガーで取得したスプレッドシートの情報を各項目に紐付けます。 4.最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、Closeへの登録が完了した行にステータスなどを追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Closeのリード作成アクションでは、スプレッドシートから取得した会社名や担当者名などの情報（変数）を埋め込むだけでなく、リードソースなどの特定の項目に固定値を設定することも可能です。 Google スプレッドシートのレコード更新アクションでは、対象の行に「登録済み」といった固定のステータスを書き込んだり、Closeで作成されたリードのIDを変数として埋め込んだりすることができます。
CloseでNew Contactが登録されたらNotionに追加する
試してみる
■概要
CRMツールであるCloseに新しいコンタクトが登録されるたび、Notionのデータベースに手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この手入力のプロセスは、時間的な負担になるだけでなく、入力漏れや記載ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Closeで新規コンタクトが登録された際に、その情報が自動でNotionへ追加されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
CloseとNotionで顧客情報を管理しており、二重入力の手間をなくしたい方 営業活動で獲得した新規コンタクト情報を、チームでリアルタイムに共有したい方 手作業によるデータ転記ミスをなくし、顧客管理の精度を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeに新規コンタクトが登録されると、自動でNotionに情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの一貫性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとNotionをYoomと連携します。 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいコンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をNotionのデータベースに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Notionでレコードを追加するアクションを設定する際に、情報を追加したいデータベースのIDを任意で設定してください。 ■注意事項
・Close、NotionのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
CloseでNew Leadが登録されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
CRMツールのCloseで新しいリード情報を獲得しても、チームへの共有が遅れてしまうことはありませんか？手作業での通知は、対応の遅れや共有漏れにつながり貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Closeに新しいリードが登録されたタイミングで、Slackへ自動で通知できます。これによりリードへの迅速な初動対応を実現し、営業活動の効率化が図れます。
■このテンプレートをおすすめする方
Closeで管理している新規リード情報を、迅速にチームへ共有したいと考えている営業担当者の方 手作業によるSlackへの通知の手間をなくし、ヒューマンエラーを防ぎたいチームリーダーの方 リード獲得からアプローチまでの時間を短縮し、営業機会の最大化を図りたいマーケティング担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeに新規リードが登録されると、即座にSlackへ自動通知されるため情報共有にかかる時間を短縮し、迅速な対応を可能にします。 手作業での通知による連絡漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、重要な営業機会の損失リスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでCloseを選択し、「New Lead（新しいリードが登録されたら）」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定することで、Closeから取得したリード情報を指定のチャンネルに通知できます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackへの通知は、通知先のチャンネルを営業チーム用やマーケティングチーム用など、用途に応じて任意に設定できます。 通知するメッセージ内容も自由にカスタマイズが可能です。「【新規リード】」のような固定テキストに加え、Closeから取得した会社名や担当者名といった情報をメッセージに含めることで、通知を受け取ったメンバーが即座に詳細を把握できます。 ■注意事項
Close、SlackのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
Meta広告（Facebook）でリードが登録されたらCloseに登録する
試してみる
■概要
Meta広告で獲得したリード情報を、手作業でCRMに入力するのは時間がかかる上に、入力ミスや対応の遅れといった機会損失にも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Meta広告（Facebook）で新しいリードが登録されると、自動でCloseにリード情報が登録されるため、手作業による手間とリスクを解消し、迅速なアプローチを実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Meta広告（Facebook）とCloseを使い、手作業でのリード登録に課題を感じている方 広告経由のリードへのアプローチを迅速化し、機会損失を防ぎたいマーケティング担当者の方 リード獲得から営業への連携プロセス全体の効率化や自動化を検討しているマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Meta広告（Facebook）でリードが登録されると自動でCloseに登録されるため、手作業での転記作業にかかっていた時間を削減できます。 手動での入力作業がなくなることで、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Meta広告（Facebook）とCloseをそれぞれYoomと連携します。 次に、トリガーでMeta広告（Facebook）を選択し、「リード情報が作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでCloseを選択し、「New Lead」アクションを設定します。ここで、トリガーで取得したリード情報をマッピングすることで、Closeに新しいリードとして登録されます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Meta広告（Facebook）のトリガー設定では、連携するご自身の広告アカウントと、リード情報を取得したい対象のフォームを任意で設定してください。 Closeのオペレーション設定では、トリガーで取得したリード情報（氏名、メールアドレス、電話番号など）を、Closeのどのフィールドにマッピングするかを任意で設定してください。
まとめ
本記事でご紹介したように、TypeformとCloseの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたフォーム回答の転記作業から解放され、ヒューマンエラーのない正確なリード管理を実現できます。
これにより、営業担当者は正確な顧客情報に基づいてスムーズなアプローチが可能となり、本来注力すべき商談や顧客との関係構築に集中できる環境が整うはずです！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識が一切なくても、画面上の操作だけで誰でも簡単に構築することができます。 もし日々の業務の自動化に少しでもご興味をお持ちでしたら、ぜひこの機会にこちら
よくあるご質問
Q：Typeformの選択肢（ドロップダウン等）の回答も連携できますか？
A：はい。Typeformで回答した選択肢 も連携することが可能です。
Q：既存リードの重複処理はどうなりますか？
A：同じ内容がフォームに送信された場合、フローボットはエラーにはならず同じ内容がCloseに登録されます。「既に登録済みかを検索し、未登録の場合のみ登録の処理を行う」 フローを作成してご利用ください。
※「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
Q：連携が失敗した場合の対処法はありますか？
A：連携に失敗した場合はフローボットが停止し、Yoomに登録しているメールアドレスへ通知が行われます。ヘルプページ こちらのお問い合わせに関するページ
