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とにかく早く試したい方へ
YoomにはGmailとSalesforceを連携してリードを追加するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
Gmailに届くお問い合わせや資料請求メールの内容を、一件ずつSalesforceに手作業で入力していませんか。この定型業務は時間がかかるだけでなく、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローは、GmailとSalesforceの連携を自動化し、特定のメールを受信した際に、その内容を解析してSalesforceに新規リードとして自動で追加します。これにより、手入力の手間とミスを削減し、迅速な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで受信した問い合わせ内容をSalesforceへ手入力しており、手間を感じている方
・Salesforceへのリード登録を手作業で行っており、入力ミスや対応漏れを防ぎたい方
・GmailとSalesforce間のデータ入力を自動化し、本来のコア業務に集中したい方
■注意事項
・Gmail、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「Gmailで受けた問い合わせを毎回手動でSalesforceに登録している…」
「お客様の情報をコピー＆ペーストしてSalesforceに入力するのが面倒で、入力ミスも発生してしまう…」
このように、GmailとSalesforce間での手作業によるデータ連携に課題を感じていませんか？
もし、Gmailで受信したメールの内容を基に、自動的にSalesforceのリード情報として登録する仕組みがあれば、煩わしい作業から解放され、入力ミスを心配することなく、より価値の高い業務に専念できる時間を確保できるかもしれません。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定可能です。
ぜひこの機会に導入して、日々の業務を効率化しましょう！
GmailとSalesforceを連携してできること
GmailとSalesforceのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた情報登録や更新作業を自動化できます！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにGmailとSalesforceの連携を体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
Gmailで受信した内容をもとに、Salesforceにリードを追加する
問い合わせや資料請求など、特定のキーワードを含むメールを受信した際に、メール本文から、会社名、担当者名、メールアドレスなどの情報を抽出し、Salesforceに新規リードとして自動登録します。
手作業によるリード登録の手間とミスを削減し、迅速な顧客対応を実現します。
■概要
Gmailに届くお問い合わせや資料請求メールの内容を、一件ずつSalesforceに手作業で入力していませんか。この定型業務は時間がかかるだけでなく、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローは、GmailとSalesforceの連携を自動化し、特定のメールを受信した際に、その内容を解析してSalesforceに新規リードとして自動で追加します。これにより、手入力の手間とミスを削減し、迅速な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで受信した問い合わせ内容をSalesforceへ手入力しており、手間を感じている方
・Salesforceへのリード登録を手作業で行っており、入力ミスや対応漏れを防ぎたい方
・GmailとSalesforce間のデータ入力を自動化し、本来のコア業務に集中したい方
■注意事項
・Gmail、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Gmailで受信した特定条件のメール内容をもとに、Salesforceにリードを追加する
件名や送信元アドレスなど、あらかじめ設定した条件に合致するメールを受信した際に、Salesforceに新規リードとして自動登録します。
重要なリード情報だけを効率的に管理し、対応の優先順位付けをスムーズに行えます。
■概要
Webサイトのお問い合わせフォームなどからGmailに届いた通知を、手作業でSalesforceに転記する業務に手間を感じていませんか。この作業は単純ですが、入力ミスや対応漏れが発生しやすい課題も抱えています。このワークフローは、特定の条件に合致するメールをGmailで受信した際に、その内容を自動で解析しSalesforceへリードとして追加する処理を自動化します。このGmailとSalesforceの連携により、手作業をなくし、迅速で正確なリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで受信したお問い合わせをSalesforceに手動で登録している営業やインサイドセールス担当の方
・リード情報の転記ミスや登録漏れを防ぎ、データ入力の正確性を向上させたいと考えている方
・GmailとSalesforceを連携させて、リード獲得から管理までの一連のプロセスを効率化したいチームリーダーの方
■注意事項
・Gmail、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
GmailとSalesforceの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にGmailとSalesforceを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでGmailとSalesforceの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Gmail／Salesforce
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は、Gmailで受信した内容を基に、Salesforceにリードを追加するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
Gmailに届くお問い合わせや資料請求メールの内容を、一件ずつSalesforceに手作業で入力していませんか。この定型業務は時間がかかるだけでなく、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローは、GmailとSalesforceの連携を自動化し、特定のメールを受信した際に、その内容を解析してSalesforceに新規リードとして自動で追加します。これにより、手入力の手間とミスを削減し、迅速な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで受信した問い合わせ内容をSalesforceへ手入力しており、手間を感じている方
・Salesforceへのリード登録を手作業で行っており、入力ミスや対応漏れを防ぎたい方
・GmailとSalesforce間のデータ入力を自動化し、本来のコア業務に集中したい方
■注意事項
・Gmail、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：GmailとSalesforceをマイアプリ連携
まずYoomとそれぞれのアプリを連携して、フローボットの操作が行えるようにしていきます！
1.GmailとYoomのマイアプリ連携
以下の手順を参考にして、GmailとYoomを連携させてください。
2.SalesforceとYoomのマイアプリ連携
以下の手順を参考にして、SalesforceとYoomを連携させてください。
※Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ2：テンプレートをコピー
Yoomにログインし、下記バナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
Gmailに届くお問い合わせや資料請求メールの内容を、一件ずつSalesforceに手作業で入力していませんか。この定型業務は時間がかかるだけでなく、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローは、GmailとSalesforceの連携を自動化し、特定のメールを受信した際に、その内容を解析してSalesforceに新規リードとして自動で追加します。これにより、手入力の手間とミスを削減し、迅速な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで受信した問い合わせ内容をSalesforceへ手入力しており、手間を感じている方
・Salesforceへのリード登録を手作業で行っており、入力ミスや対応漏れを防ぎたい方
・GmailとSalesforce間のデータ入力を自動化し、本来のコア業務に集中したい方
■注意事項
・Gmail、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
コピーすると下記画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされます。OKをクリックして設定を進めていきましょう！
ステップ3：Gmailのトリガー設定
「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」をクリックします。
クリックすると以下の画面に移ります。
アカウント情報と書かれた項目にはステップ1でマイアプリ連携した際の情報が記載されています。
トリガーアクションは「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」のままで次に進みましょう！
Gmailを受信したあと、何分後にこのトリガーを起動させるか設定します。
編集欄をクリックし、5分、10分、15分、30分、60分から任意で選択してください。
ご利用プランにより設定できる最短の間隔が異なるため、ご注意ください。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
Salesforceにリードを追加するためのトリガーとなる特定のキーワードを入力します。
テキストボックス下部の説明の通り、検索演算子を使用することも可能です。
今回は「subject:」演算子を使用し、件名に「問い合わせ」が含まれるメールを検索するように設定しました。
※検索演算子の詳細については、こちらをご参照ください。
ここまでの設定が完了したらGmailに特定のキーワードを含んだメッセージを自分宛てに送信します。
今回は下記のように送信してみましたので、ぜひ参考にしてくださいね！
Gmailを受信したことを確認したら、Yoomの画面に戻り「テスト」を実行します。
テストが成功すると、取得した値の各項目の横に先ほど送信したGmailの詳細情報が表示されるので、「保存する」をクリックして完了です！
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ステップ4：AIを活用したテキスト抽出の設定
Gmailからテキストを抽出する設定を行います。
「テキストからデータを抽出する」をクリックします。
変換タイプはテンプレートであらかじめ設定されていますので、そのまま「次へ」をクリックします。
運用に合わせて変更したい場合は「変更する」をクリックして、変更することも可能です！
対象のテキストには、テンプレートであらかじめGmail 本文が選択されています。
抽出したい項目には、GmailからSalesforceに追加したい項目を入力してください。
今回は、下記のように設定しました！
指示内容を任意で入力し、「テスト」をクリックします。
特になければ未入力のままでOKです！
テストに成功すると、Gmailから抽出した項目が表示されるので「保存する」をクリックして完了です！
ステップ5：Salesforceにレコード追加する設定
最後に、Salesforceにリードを追加するための設定を行います。
「レコードを追加する」をクリックします。
クリックすると以下の画面に移ります。
Gmailと同様に、ステップ1でマイアプリ連携したSalesforceのアカウント情報が自動で表示されます。
アクションは「レコードを追加する」のままで次に進みましょう！
マイドメインURLをSalesforceから確認して入力します。
Salesforceに移動し、画面右側の歯車アイコンをクリックし、「設定」を選択します。
「私のドメイン」を検索バーに入力して選択すると、次の画面が表示されます。
そこで、「現在の私のドメインのURL」をコピーしてください。
Yoomの操作画面に戻り、マイドメインURL欄にコピーしたURLを貼り付けます。
再度Salesforceに戻り、設定から「オブジェクトマネージャー」を選択します。
Gmailで受信したメール内容を連携させたいオブジェクトのAPI参照名を確認してください。
今回はリードに追加するため、赤枠内のAPI参照名をコピーします。
Yoomの操作画面に戻り、コピーしたAPI参照名を貼り付けて「次へ」をクリックします。
次に、追加するレコードの値を入力します。
編集欄をクリックし、「テキストからデータを抽出する」の項目から、Gmailで受信したリード情報を引用できます。
対応する項目をそれぞれ選択してください。
なお、入力が不要な項目については、そのまま空欄にしておいて問題ありません！
【Tips】
このように取得した値を活用することで、Gmailで受信したリード情報をその都度Salesforceへ連携できます。
なお、テキストを直接入力した部分は固定値とされるため、毎回同じ情報が連携されてしまうので注意が必要です！
必要な項目の入力が完了したら、テストを実行し、成功したら「保存する」をクリックして完了です！
Salesforceのリードにレコードが追加されました！
ステップ6：トリガーをONにして起動準備完了
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
実際にフローボットを起動して、Gmailに特定のキーワードを含むメールを送信し、Salesforceにリードが追加されるか確認してみてくださいね！
SalesforceのデータをGmailに連携したい場合
今回はGmailからSalesforceへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSalesforceからGmailへのデータ連携を実施したい場合もあるかと思います。
その際は、ぜひ下記のテンプレートも併せてご利用くださいね！
Salesforceで新規取引先オブジェクトが登録されたら、Gmailに通知する
Salesforceに新規取引先が登録されたら、担当者や関係者にGmailで自動通知を送信します。
チーム内でのリード情報の共有が迅速になり、営業活動の連携がスムーズになります。
■概要
Salesforceに新しい取引先が登録されるたび、関係者にGmailで通知する作業は、タイムリーな情報共有に不可欠ですが、手作業では手間がかかり通知漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、SalesforceとGmailの連携を自動化でき、取引先が登録された際に指定の宛先へ通知を送信します。手作業による確認や連絡の手間を省き、迅速で正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceの取引先情報を基に、手作業でGmailを作成・送信している営業担当の方
・SalesforceとGmailを連携させ、情報共有体制を構築したいチームの方
・営業部門の定型業務を自動化し、生産性の向上を目指しているマネジメント層の方
■注意事項
・Salesforce、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceで特定条件の新規取引先オブジェクトが登録されたら、Gmailに通知する
全ての新規取引先ではなく、「特定の業界」や「規模」など、あらかじめ設定した条件に合致する取引先が登録された際にのみ、担当者へGmailで自動通知を送信します。
対応漏れを防ぎ、優先度の高いリードに対して迅速なアクションを促します。
■概要
Salesforceで管理している顧客情報の中でも、特に重要な取引先の新規登録は迅速に関係者へ共有したい場面が多いのではないでしょうか。しかし、毎回手動でGmailを作成し通知するのは手間がかかり、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローは、Salesforceに特定の条件を満たす新規取引先が登録された際に、自動でGmailへ通知を送信します。この連携により、手作業による通知業務を効率化し、重要なビジネスチャンスを逃しません。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとGmailを併用し、取引先情報の共有を手作業で行っている営業担当者の方
・新規取引先の登録状況を把握し、営業戦略に活かしたいマネージャーの方
・Salesforceからの通知業務を自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている管理者の方
■注意事項
・Salesforce、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
GmailやSalesforceを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、GmailやSalesforceのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Gmailを使った自動化例
受信した内容をトリガーに、プロジェクト管理ツールにタスクを自動作成したり、ドキュメントでマニュアルを作成したりします。
また、特定のキーワードを含むメールを受信したら、データベースに内容を追加する連携も可能です。
これにより、手動でのデータ入力や情報共有の手間を削減し、業務効率を向上させます。
Boxのフォルダにファイルがアップロードされたら、Gmailにメールを送付するフローです。
■概要
Gmailで受信する問い合わせや申し込みメールの内容を、一件ずつGoogle スプレッドシートに手作業でコピー＆ペーストしていませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のキーワードを含むメールを受信した際に、AIが自動で内容を抽出しGoogle スプレッドシートへ追加するため、手入力の手間やヒューマンエラーをなくし、効率的な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで受信した特定のメール情報を、手作業でGoogle スプレッドシートに転記している方
・メールからのデータ入力作業に多くの時間を費やしており、非効率を感じている担当者の方
・手作業による入力ミスや対応漏れを防ぎ、業務の正確性を向上させたいと考えている方
■注意事項
・Gmail、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
「Gmailで受信したメールをもとに、Googleドキュメントでマニュアルを作成する」フローは、メール内容を活用して効率的にマニュアルを自動作成する業務ワークフローです。
Gmailで受信した特定ラベルのメール情報をGoogleドキュメントに自動で反映することで、手動での入力作業を削減できます。
このワークフローにより、マニュアル作成のスピードアップと精度向上を実現し、業務効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
・業務のメールをGmailで受信している方
・Googleドキュメントでマニュアルを手動作成しており、作業を効率化したい方
・業務プロセスの自動化により、作業時間を短縮したいチームリーダー
・API連携やAIを活用して日常業務の改善を図りたい経営者
・マニュアル作成時のヒューマンエラーを減らしたい方
■注意事項
・Gmail、Gemini、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
「Gmailで受信した会議内容からAIで議事録を作成し、Discordに通知する」ワークフローは、会議後の議事録作成と共有を効率化する業務ワークフローです。Gmailに届いた会議のメールをAIが自動で解析し、議事録を生成します。その後、生成された議事録をDiscordに自動通知することで、チーム内での情報共有をスムーズに行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
・会議後の議事録作成に時間を取られているビジネスパーソン
・GmailとDiscordを日常的に使用しているチームリーダー
・議事録の自動化で業務効率を向上させたい企業のIT担当者
・AIを活用して業務プロセスの自動化を検討している経営者
■注意事項
・Gmail、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
「Gmailで受信した内容からClickUpにタスクを自動作成する」ワークフローは、Gmailで受け取ったメールの内容を基に、ClickUpにタスクを自動で作成する業務ワークフローです。
これにより、メールから直接タスクが生成され、手動での入力作業を省くことができ、作業効率が大幅に向上します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailを日常的に使用しており、メールの内容をタスクとしてすぐに管理したいチーム
・ClickUpを使ってタスク管理を行っているプロジェクトマネージャーやチームリーダー
・タスク管理を迅速かつ正確に行いたい管理者
・メールからタスク管理ツールに情報を手動で転記している手間を減らしたい方
・業務の効率化を目指す企業担当者
■注意事項
・Gmail、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceを使った自動化例
新規リードや取引先情報が登録されたら、チャットツールへ自動で通知したり、カレンダーに活動情報を登録したりできます。
また、外部のデータベースのレコードをCRMに自動で連携したり、チャットツールの投稿でCRMのレコードを更新したりすることも可能です。
これらの連携により、顧客情報や活動管理の効率を大幅に向上させます。
Google Chatで投稿されたメッセージをSalesforceのレコードを更新するフローです。
Salesforceの商談や取引先オブジェクトの活動項目で、行動情報（活動）が登録されたらGoogleカレンダーに予定を登録します。
Salesforceに新規リードが登録されたことを検知し、指定のSlackチャンネルに通知します。
■概要
「Salesforceの取引先責任者オブジェクトにレコードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する」フローは、営業チームの情報共有をスムーズにする業務ワークフローです。
新しい取引先責任者がSalesforceに登録されると、即座にMicrosoft Teamsに通知が届きます。
これにより、チーム全体が迅速に情報を共有でき、スムーズな対応やフォローアップが可能になります。
Yoomを活用したこの連携により、手動での情報伝達の手間を省き、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを日常的に使用しており、取引先情報の管理に課題を感じている営業担当者の方
・Microsoft Teamsを活用してチーム内のコミュニケーションを強化したいマネージャーの方
・手動での情報共有に時間を取られている営業チームのリーダー
・Yoomを使って業務ワークフローを自動化し、効率化を図りたい企業のIT担当者
・Microsoft TeamsとSalesforceの連携を通じて、迅速な情報共有を実現したい方
■注意事項
・Salesforce、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、
一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
kintoneでレコードが登録されたら、自動的にSalesforceに取引先を登録します。
まとめ
GmailとSalesforceの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたメール内容の転記やリード情報の登録の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができるでしょう。
これにより、営業担当者は入力作業に時間を費やすことなく、迅速かつ正確な情報に基づいてアプローチを開始できるため、本来注力すべき顧客との関係構築に集中できる環境が整うはず！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで簡単に構築できます。
もし日々の業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
「関連記事：メールツールと連携したフローを紹介した記事」
よくあるご質問
Q：メール本文から特定の情報を抽出して連携できますか？
A：はい、できます！
フローボットの「テキストからデータを抽出する」機能を設定する際に、抽出したい項目（例：「会社名」「役職名」「担当者名」など）を自由にカスタマイズしてください。
これにより、メール本文から必要な情報だけを抽出し、Salesforceの対応するフィールドに連携できます。
Q：Salesforceの「リード」以外のオブジェクトにも登録できますか？
A：はい、できます！
例えば、「取引先責任者（Contact）」や「ケース（Case）」、または自社で作成したカスタムオブジェクトに対しても情報を連携することができます。
フローボットの設定時に、Gmailで受信したメール内容を連携させたいオブジェクトのAPI参照名を確認し入力することで連携できるので、ぜひお試しください！
Q：連携エラーが発生した場合、どのように検知・対処できますか？
A：Yoomに登録したメールアドレスに通知が送信されます。
また通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定可能です。
通知にはエラーが発生したオペレーションも記載されているので、問題がどこで起きたかすぐに確認できます。
再実行は自動で行われませんので、通知を確認後、手動で再実行を行ってください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口をご利用ください。
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