Jotformの内容をもとにShopifyに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Jotformで収集したお問い合わせやイベント申込者の情報を、都度Shopifyに手作業で登録するのは手間がかかりませんか？こうした単純作業は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォームが送信されると、その内容が自動でShopifyに顧客情報として登録されるため、手作業による連携業務を効率化し、顧客管理を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- JotformとShopifyを利用し、顧客情報の登録を手作業で行っている方
- ECサイトの運営で、リード獲得から顧客管理までのフローを効率化したい方
- フォームからのデータ入力作業における、入力ミスや対応漏れをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformのフォーム送信を起点にShopifyへ自動で顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとShopifyをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでShopifyを選択し、「顧客情報を登録する」アクションを設定します。ここで、Jotformから取得したどの情報をShopifyのどの項目に登録するかマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Shopifyの「顧客情報を登録する」オペレーションでは、登録する情報を細かく設定できます。Jotformのフォームで取得した情報（氏名、メールアドレス、電話番号など）を、Shopifyのどの顧客情報フィールドに登録するか、Yoomのアウトプット機能を用いて自由に紐付けてください。
- 業務要件に合わせて必要な情報のみを選択して連携するように設定し、例えば、お名前やメールアドレスだけでなく、フォームで取得した特定の回答をShopifyの顧客タグとして連携させることも可能です。
■注意事項
- Jotform、ShopifyとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- JotformのWebhook設定方法はこちらをご参照ください。
「Jotformで受け付けた注文や問い合わせ情報を、Shopifyに反映させるのが面倒！」
「入力する項目が多くて時間がかかるし、コピー＆ペーストのミスも起きてしまう…」
JotformとShopify間での手作業によるデータ連携に、このような手間やストレスを感じていませんか？
そんな時、Jotformで受信した回答を基に、自動でShopifyの顧客情報を登録する仕組みがあれば便利ですよね！
これにより、日々の反復作業から解放され、入力ミスの心配も減るので、より付加価値の高い業務に集中できるようになるはずです。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで実現できます。
これまで自動化を試したことがない方でも簡単に導入できますので、ぜひこの記事を参考にして業務を効率化させましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはJotformとShopifyを連携するためのテンプレートが用意されています。
以下のバナーをクリックすることで、今すぐスタートできますよ！
Jotformの内容をもとにShopifyに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Jotformで収集したお問い合わせやイベント申込者の情報を、都度Shopifyに手作業で登録するのは手間がかかりませんか？こうした単純作業は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォームが送信されると、その内容が自動でShopifyに顧客情報として登録されるため、手作業による連携業務を効率化し、顧客管理を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- JotformとShopifyを利用し、顧客情報の登録を手作業で行っている方
- ECサイトの運営で、リード獲得から顧客管理までのフローを効率化したい方
- フォームからのデータ入力作業における、入力ミスや対応漏れをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformのフォーム送信を起点にShopifyへ自動で顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとShopifyをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでShopifyを選択し、「顧客情報を登録する」アクションを設定します。ここで、Jotformから取得したどの情報をShopifyのどの項目に登録するかマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Shopifyの「顧客情報を登録する」オペレーションでは、登録する情報を細かく設定できます。Jotformのフォームで取得した情報（氏名、メールアドレス、電話番号など）を、Shopifyのどの顧客情報フィールドに登録するか、Yoomのアウトプット機能を用いて自由に紐付けてください。
- 業務要件に合わせて必要な情報のみを選択して連携するように設定し、例えば、お名前やメールアドレスだけでなく、フォームで取得した特定の回答をShopifyの顧客タグとして連携させることも可能です。
■注意事項
- Jotform、ShopifyとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- JotformのWebhook設定方法はこちらをご参照ください。
JotformとShopifyのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていたデータ登録や更新といった様々な業務を自動化できます。
ここでは具体的な自動化のシナリオをご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックして詳細をご確認ください！
Jotformの内容をもとにShopifyに顧客情報を登録する
Jotformのフォームに新しい回答が送信されたら、その内容を基にした顧客情報をShopifyに自動登録するフローです。
手作業によるデータ入力の手間を減らし、入力ミスや登録漏れを防ぐことで、常に正確な顧客情報をShopify上で管理できるようになります。
Jotformの内容をもとにShopifyに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Jotformで収集したお問い合わせやイベント申込者の情報を、都度Shopifyに手作業で登録するのは手間がかかりませんか？こうした単純作業は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォームが送信されると、その内容が自動でShopifyに顧客情報として登録されるため、手作業による連携業務を効率化し、顧客管理を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- JotformとShopifyを利用し、顧客情報の登録を手作業で行っている方
- ECサイトの運営で、リード獲得から顧客管理までのフローを効率化したい方
- フォームからのデータ入力作業における、入力ミスや対応漏れをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformのフォーム送信を起点にShopifyへ自動で顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとShopifyをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでShopifyを選択し、「顧客情報を登録する」アクションを設定します。ここで、Jotformから取得したどの情報をShopifyのどの項目に登録するかマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Shopifyの「顧客情報を登録する」オペレーションでは、登録する情報を細かく設定できます。Jotformのフォームで取得した情報（氏名、メールアドレス、電話番号など）を、Shopifyのどの顧客情報フィールドに登録するか、Yoomのアウトプット機能を用いて自由に紐付けてください。
- 業務要件に合わせて必要な情報のみを選択して連携するように設定し、例えば、お名前やメールアドレスだけでなく、フォームで取得した特定の回答をShopifyの顧客タグとして連携させることも可能です。
■注意事項
- Jotform、ShopifyとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- JotformのWebhook設定方法はこちらをご参照ください。
Jotformで特定条件に合う回答があったら、Shopifyに顧客情報を登録する
「特定のプランを選択した回答」や「特定の地域からの申し込み回答」といった特定の条件に合致するものだけを顧客情報登録の対象とするフローもあります。
手動でのデータ選別や振り分け作業が不要になるので、特定の顧客セグメントに対する迅速なアプローチを実現できます。
Jotformで特定条件に合う回答があったら、Shopifyに顧客情報を登録する
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■概要
オンラインフォームのJotformで集めたアンケートや問い合わせ情報を、ECプラットフォームであるShopifyへ一件ずつ手作業で登録していませんか。この作業は件数が増えるほど手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。
このワークフローを活用すれば、JotformとShopifyをスムーズに連携させ、フォームで特定の条件を満たす回答があった場合にのみ、顧客情報を自動で登録することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformで得た回答情報を、Shopifyへ手作業で顧客登録している方
- JotformとShopifyの連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
- フォームの回答内容に応じて、見込み顧客のみをShopifyに登録したいEC担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformへのフォーム回答をきっかけに、Shopifyへ顧客情報が自動で登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確な顧客管理に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとShopifyをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」を設定します。
- 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」を設定し、送信されたフォームの回答内容を取得します。
- 次に、オペレーションで「分岐する」を設定し、特定の条件で処理が実行されるように設定します。
- 最後に、オペレーションでShopifyの「顧客情報を登録」を設定し、条件に合致した回答者の情報を顧客として登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能で設定する条件は、Jotformの回答内容に応じて任意に設定してください。例えば、「メールマガジンの購読を希望する」にチェックがある場合のみ、後続の処理に進むといった設定が可能です。
- Shopifyに登録する顧客情報は、Jotformのフォーム回答から取得した情報をマッピングして任意に設定してください。氏名やメールアドレスのほか、メモ欄に回答内容を記載することもできます。
■注意事項
- JotformとShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上、Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- JotformのWebhook設定方法はこちらをご参照ください。
- Jotformで回答内容を取得する方法はこちらをご参照ください。
ここからは、JotformとShopifyを連携させたフローの作成方法を解説していきます！
Yoomを使用してノーコードで設定をしていくので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
● 今回連携するアプリの公式サイト：Jotform／Shopify
[Yoomとは]
フローの作成方法
この記事では、先程ご紹介した「Jotformの内容をもとにShopifyに顧客情報を登録する」フローを作成します。
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- JotformとShopifyのマイアプリ連携
- テンプレートのコピー
- Jotformのトリガー設定と各アクション（回答取得・顧客情報登録）の設定
- フロー稼働の準備
Jotformの内容をもとにShopifyに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Jotformで収集したお問い合わせやイベント申込者の情報を、都度Shopifyに手作業で登録するのは手間がかかりませんか？こうした単純作業は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォームが送信されると、その内容が自動でShopifyに顧客情報として登録されるため、手作業による連携業務を効率化し、顧客管理を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- JotformとShopifyを利用し、顧客情報の登録を手作業で行っている方
- ECサイトの運営で、リード獲得から顧客管理までのフローを効率化したい方
- フォームからのデータ入力作業における、入力ミスや対応漏れをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformのフォーム送信を起点にShopifyへ自動で顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとShopifyをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでShopifyを選択し、「顧客情報を登録する」アクションを設定します。ここで、Jotformから取得したどの情報をShopifyのどの項目に登録するかマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Shopifyの「顧客情報を登録する」オペレーションでは、登録する情報を細かく設定できます。Jotformのフォームで取得した情報（氏名、メールアドレス、電話番号など）を、Shopifyのどの顧客情報フィールドに登録するか、Yoomのアウトプット機能を用いて自由に紐付けてください。
- 業務要件に合わせて必要な情報のみを選択して連携するように設定し、例えば、お名前やメールアドレスだけでなく、フォームで取得した特定の回答をShopifyの顧客タグとして連携させることも可能です。
■注意事項
- Jotform、ShopifyとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- JotformのWebhook設定方法はこちらをご参照ください。
ステップ1：JotformとShopifyのマイアプリ連携
Yoomとそれぞれのアプリを連携して、アプリごとの操作を行えるようにしましょう。この設定は初回のみ必要です。
先ずは、基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、今回のフローで使用するJotformとShopifyのマイアプリ登録方法を解説していきます。
① Jotformのマイアプリ登録
- アプリ一覧画面でJotformを検索して選択。
- 「アカウント名」に任意の管理用名称を設定。
連携先のアカウントを判別しやすい名称にするとよいでしょう。
- アクセストークンを取得するために、JotformのAPI設定画面にアクセスしましょう。
- 「Create New Key」をクリックすると、APIキーが生成されます。
これをコピーして、Yoomのアプリ登録画面の「アクセストークン」に設定してください。
- 「追加」をクリック。
連携が完了し、マイアプリ画面にJotformが追加されます。
② Shopifyのマイアプリ登録
Shopifyのマイアプリ登録方法は以下のナビをご参照ください。
※Shopifyはチームプラン以上でのみ利用可能なアプリです。
フリープラン・ミニプランの場合、上記アプリを設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
参考：料金プランについて／チームプラン以上でのみご利用いただけるアプリについて
チームプランなどの有料プランには2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中はShopifyも制限なくお試しいただけますので、ぜひこの機会に様々な機能をお試しください！
Shopifyも連携できれば、このフローで使用するアプリのマイアプリ登録は完了です！
ステップ2：テンプレートのコピー
Yoomのフローボットテンプレートから使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックすると、マイプロジェクトにコピーされます。
ここでは、冒頭でご紹介したテンプレートを使用するため、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
Jotformの内容をもとにShopifyに顧客情報を登録する
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■概要
Jotformで収集したお問い合わせやイベント申込者の情報を、都度Shopifyに手作業で登録するのは手間がかかりませんか？こうした単純作業は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォームが送信されると、その内容が自動でShopifyに顧客情報として登録されるため、手作業による連携業務を効率化し、顧客管理を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- JotformとShopifyを利用し、顧客情報の登録を手作業で行っている方
- ECサイトの運営で、リード獲得から顧客管理までのフローを効率化したい方
- フォームからのデータ入力作業における、入力ミスや対応漏れをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformのフォーム送信を起点にShopifyへ自動で顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとShopifyをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでShopifyを選択し、「顧客情報を登録する」アクションを設定します。ここで、Jotformから取得したどの情報をShopifyのどの項目に登録するかマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Shopifyの「顧客情報を登録する」オペレーションでは、登録する情報を細かく設定できます。Jotformのフォームで取得した情報（氏名、メールアドレス、電話番号など）を、Shopifyのどの顧客情報フィールドに登録するか、Yoomのアウトプット機能を用いて自由に紐付けてください。
- 業務要件に合わせて必要な情報のみを選択して連携するように設定し、例えば、お名前やメールアドレスだけでなく、フォームで取得した特定の回答をShopifyの顧客タグとして連携させることも可能です。
■注意事項
- Jotform、ShopifyとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- JotformのWebhook設定方法はこちらをご参照ください。
そうすると、Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされ、自動化フローの設定画面（フローボット）が開きます。
「OK」をクリックして、フローの設定に進みましょう。
以降、コピーしたフローボットには、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
ステップ3：Jotformのトリガー設定
まずは、起点となるフォームを設定していきましょう。
ここで指定したフォームが送信された際にフローが起動します。
- Jotformの「フォームが送信されたら」をクリック。
- 「タイトル」は任意の名称に変更できます。
アクションの内容が分かりやすいタイトルにするとよいでしょう。
- 連携アカウントにはマイアプリ登録で連携したアカウントが設定されています。
複数のアカウントと連携している場合には、このフローで用いるアカウントをプルダウンから選択してください。
- アクションを確認して、「次へ」をクリック。
- Jotformのフォーム送信を検知するためのWebhookを設定していきましょう。
表示されるWebhookURLをコピーしてください。
- Jotformのワークスペースで、フォーム送信を検知したいフォームの編集画面にアクセス。
- 「設定」から「統合（インテグレーション）」に進み、「Webhook」を検索してクリック。
- コピーしたWebhookURLを設定し、「統合する」をクリック。
- 「FINISH」をクリック。Webhookの設定はこれで完了です。
- トリガーが正常に動作するか確かめるため、対象フォームでテスト用の回答を送信してください。
※ テスト用回答の例
- フローボットに戻り「テスト」をクリック。
- JotformからのWebhookイベントを受信できていれば、「テスト成功」が表示されます。
- 「保存する」をクリックして、アクションの選択画面に戻りましょう。
ステップ4：最新の回答の取得
次に、検知した回答の内容を取得していきます。
- Jotformの「最新の回答を取得する」をクリック。
- 「タイトル」を任意で変更。
- 連携アカウントとアクションを確認し、「次へ」をクリック。
- 「フォームID」の入力欄をクリックすると、連携しているアカウントから候補が表示されるため、対象となるフォームを選択してください。
※ 検索欄にフォーム名を入れることで候補が絞られます。
- 「テスト」をクリック。
- テストに成功すると、「取得した値」に回答IDや回答日時などが追加されます。
- フォームの回答を取得するにあたっては、「取得する値を追加」をクリックして、フォームの各項目（フォルダ名に使用したい項目）を追加してください。
参考：「取得する値」を追加する方法
- 項目を追加できたら、「保存する」をクリック。
これらの値は、以降のアクションで動的な値（フローが稼働する度に更新される値）として使用可能です。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ステップ5：顧客情報の登録
それでは、取得した回答データを用いてShopifyに顧客情報を登録しましょう。
- Shopifyの「顧客情報を登録」をクリック。
- 適宜「タイトル」を変更。
- 連携アカウントとアクションの内容を確認し、「次へ」をクリック。
- 「サブドメイン」をストアURL（サブドメイン.myshopify.com）から取得して設定。
※ 基本的にはマイアプリ登録で設定したサブドメインと同一になります。
- 顧客情報の各項目に、これまでに取得した値を設定していきましょう。
入力欄クリック時に表示される回答取得アクションのメニューから、該当する項目を選択してください。
項目をクリックすると、入力欄に{{項目名 追加された値}}という形で追加されます。
※ この動的な値を使用せずに固定テキストで設定してしまうと、フローが稼働する度に同じ顧客情報が登録されてしまうためご注意ください。
- プルダウンの項目や直接入力した値は固定値となります。
顧客ごとに変更することはできない点にご注意ください。
- 「メモ」では下図のように定型文と取得した値を組み合わせることもできます。
- 設定を終えたら「テスト」をクリック。
実際に顧客情報が登録されます。
- テストに成功すると、「取得した値」に登録された顧客のIDが追加されます。
- Shopifyの顧客管理から、該当する顧客を確認しましょう。
- 期待通りに顧客情報が登録されていれば、ページ下部の「保存する」をクリック。
ステップ6：フロー稼働の準備
アクション選択画面に戻り、「全ての設定が完了しました！」と表示されていればフローの設定は完了です。
早速フローを稼働させるのであれば、「トリガーをON」をクリックします。
あとで稼働させる場合は、アクション選択画面のトリガースイッチをクリックしてください。
トリガーをONにしたら、実際に動作することを確認しましょう。
指定したフォームの回答を送信し、その回答を基にした顧客が自動でShopifyに作成されていれば成功です。
今回のフローボットをベースに、他にも様々な作業の自動化が実現できます！是非、Yoomの便利な機能をお試しください。
今回ご紹介した連携以外でも、JotformやShopifyのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあれば、こちらも試してみてください！
Jotformを使った便利な自動化例
フォームに回答が送信されると、その内容をデータベースやCRMツールなどに自動で連携できます。
また、問い合わせ内容を基にチケットを作成したり、フォーム内容から広告のコンバージョンAPIでコンバージョンイベントを送信することも可能です。
これにより、手作業でのデータ入力や情報共有の手間を削減し、フォーム回答後の業務プロセスを効率化します。
Jotformに回答があったら、Microsoft Excelのレコードに追加する
試してみる
■概要
Jotformで収集したアンケートや申し込みフォームの回答を、手作業でMicrosoft Excelに転記する作業は手間がかかり、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。こうした定型的なデータ入力作業は、本来の業務時間を圧迫する要因にもなります。このワークフローを活用すれば、Jotformにフォーム回答が送信されるたびに、Microsoft Excelの指定したシートへ自動でレコードを追加できます。手作業による転記作業をなくし、正確なデータ管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformで集めた回答データを、手作業でMicrosoft Excelに転記している方
- フォームからのデータ入力を自動化し、入力ミスや対応漏れをなくしたいと考えている方
- JotformとMicrosoft Excelの連携で、顧客管理やデータ分析を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformに回答が送信されると自動でMicrosoft Excelにデータが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、トリガーで反応したフォームの回答内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した回答データを指定のシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Jotformのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。これにより、特定のフォームの回答のみを自動化の対象にできます。
- Microsoft Excelでレコードを追加するアクションを設定する際に、対象のファイルIDやシート名を任意で指定し、Jotformから取得した回答内容をどの列に追加するかを自由にマッピングしてください。
■注意事項
- Jotform、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- JotformのWebhook設定および回答取得の方法は「JotformのWebhook設定と最新回答取得方法について」をご参照ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Jotformでフォームが送信されたら、HubSpotにチケットを作成する
試してみる
■概要
Jotformでフォームが送信されたら、HubSpotにチケットを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.カスタマーサポートチーム
・顧客からの問い合わせやリクエストを効率的に管理したいチーム
・フォーム送信内容を自動でチケット化し、迅速に対応したいサポート部門
2.営業部門
・見込み顧客の問い合わせを効率的に管理し、迅速に対応したい営業チーム
・フォームから送信された情報を基に、フォローアップアクションを実行したい部門
3.IT部門やシステム管理者
・フォーム送信内容を一元管理し、システム上で効率的に対応したい部門
■このテンプレートを使うメリット
・手動でフォーム送信内容を確認し、HubSpotに入力する手間を省けるため、作業時間を大幅に短縮することができます。
・顧客対応履歴が一元管理されるため、対応の品質が向上してより効果的なサポートを提供することができます。
■注意事項
・Jotform、HubSpotのそれぞれとYoomを連携させてください。
Jotformで回答された内容をNotionのデータベースに追加する
試してみる
■概要
Jotformで収集した問い合わせやアンケートの回答を、一件ずつ手作業でNotionのデータベースに転記していませんか？この作業は時間がかかる上に、コピー＆ペーストによる入力ミスや転記漏れが発生しやすい業務の一つです。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォームが送信されると、その内容が自動でNotionのデータベースにレコードとして追加されるため、こうしたデータ入力の課題を解消し、リアルタイムでの情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformで集めた回答を手作業でNotionに転記している方
- フォームからの問い合わせや申し込みをNotionで管理しているチームの方
- データ入力の自動化によって、ヒューマンエラーをなくし業務効率を改善したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformに回答が送信されるたびに自動でNotionにデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を削減できます
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとNotionをYoomと連携します
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定することで、特定のフォームに回答があった際にフローが起動するようにします
- 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、トリガーで検知したフォームの回答内容を取得します
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、前のステップで取得した回答内容をNotionのデータベースに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Jotformのトリガー設定では、連携の対象としたい任意のフォームIDを設定してください。
- Notionのオペレーションでは、レコードを追加したいデータベースIDを任意に指定します。また、データベースの各項目に登録する内容は、Jotformから取得した値を埋め込んだり、固定のテキストを入力したりと柔軟に設定が可能です。
■注意事項
- Jotform、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- JotformのWebhook設定方法はこちらをご参照ください。
Jotformで送信された回答内容をSalesforceに連携する
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■概要
Jotformで収集した問い合わせやアンケートの回答を、手作業でSalesforceに入力していませんか？こうした手入力は時間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォームが送信されるだけで、回答内容がSalesforceに自動で連携されるため、データ入力に関わる業務の手間を解消し、より迅速で正確な顧客情報管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- JotformとSalesforceを活用し、手作業での情報入力に手間を感じているマーケティング担当者の方
- 顧客からの問い合わせ管理を手作業で行っており、入力ミスや対応漏れをなくしたい営業担当者の方
- フォームからのデータ収集とCRMへの登録作業を効率化したいと考えているDX推進担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformへの回答があると自動でSalesforceにレコードが追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、トリガーで検知したフォームの回答内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した回答内容をもとに新しいレコードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Jotformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。
- Salesforceでレコードを追加するアクションでは、Jotformから取得した回答内容を変数として、Salesforceの任意の項目に設定してください。また、特定の項目に固定の値を入力することも可能です。
■注意事項
- Jotform、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- JotformのWebhook設定および回答取得の方法は「JotformのWebhook設定と最新回答取得方法について」をご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
Jotformの内容を用いてMetaコンバージョンAPIでコンバージョンイベントを送信する
試してみる
■概要
Jotformで獲得したコンバージョン情報を、手作業でMeta広告のシステムに反映させていませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、反映漏れや入力ミスによって、正確な広告効果の測定が難しくなることもあります。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォームが送信されると、自動でMetaコンバージョンAPIへイベント情報が送信されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- JotformとMeta広告を併用し、手作業での連携に手間を感じているマーケティング担当者の方
- コンバージョンデータの反映漏れや遅延を防ぎ、広告効果測定の精度を高めたいと考えている方
- 専門知識なしで、JotformとMetaコンバージョンAPIの連携を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformにフォームが送信されると、自動でMetaコンバージョンAPIにイベントが送信されるため、手作業での対応時間を短縮することができます。
- 手作業によるコンバージョンイベントの送信漏れや入力ミスを防ぎ、広告効果測定のデータ精度を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとMetaコンバージョンAPIをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでMetaコンバージョンAPIの「コンバージョンイベントを送信」を設定し、取得したフォーム情報を基にイベントを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Jotformのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意で指定してください。
■注意事項
- Jotform、MetaコンバージョンAPIのそれぞれとYoomを連携してください。
- JotformのWebhook設定方法はこちらをご参照ください。
Shopifyを使った自動化例
新規注文や商品情報、顧客情報の作成をトリガーとして、データベースやクラウドストレージ、メール配信ツールに自動でデータを追加。
これにより、手動でのデータ入力やファイル管理、マーケティングリストの更新作業を効率化します。
異なるサービス間での情報共有を円滑にし、バックオフィス業務を削減しましょう。
Shopifyで注文が発生したらSPIRALに追加する
試してみる
■概要
Shopifyで注文が発生したらSPIRALに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でShopifyを活用している方
・Shopifyで自社サイトの運営や管理を担当している方
2.SPIRALで注文データの管理をしている方
・ShopifyとSPIRALを連携して業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Shopifyは商品管理や注文処理といったマーケティング機能を提供するプラットフォームで、オンラインストアの運営に役立つツールです。
しかし、Shopifyから発生する注文データを手動でSPIRALに連携して管理業務を行っている場合、時間がかかり非効率的だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Shopifyで注文が発生すると自動でSPIRALに注文データを追加できるため、業務効率を向上させることができます。
SPIRALのデータの正確性が向上するため、データ管理や分析業務をスムーズに行うことが可能です。
■注意事項
・Shopify、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Shopifyで商品情報が作成されたら、Google Driveにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Shopifyで商品情報が作成されたら、Google Driveにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Shopifyの商品情報に基づいて業務を行う方
・新商品ごとに必要なファイルを特定のフォルダに自動で保存して業務効率化を図りたい方
・商品画像や説明資料などを商品情報と紐づけてGoogle Driveに保存したい方
2.商品管理担当者
・商品情報に基づいた書類作成やマーケティング資料作成などを効率化したい方
・Google Drive上で商品情報を検索して関連ファイルに簡単にアクセスしたい方
■このテンプレートを使うメリット
ShopifyはECサイト運営に不可欠なプラットフォームですが、商品が増えるにつれて関連ファイルの管理が煩雑になることがあります。
このフローを導入すると、商品ごとに自動的にGoogle Driveにフォルダが作成されて関連ファイルを一元管理することが可能になります。これによって、必要な情報を素早く見つけ出して商品ページの更新やマーケティング施策をスムーズに進めることができます。また、手作業でのフォルダ作成の手間を省いてヒューマンエラーを防ぐことも可能となります。
■注意事項
・Google Drive、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Shopifyで顧客情報が登録されたらKlaviyoのリストにプロフィールを追加する
試してみる
■概要
Shopifyで獲得した新規顧客情報を、マーケティング施策のためにKlaviyoへ手作業で登録していませんか？この作業は時間もかかり、入力ミスや追加漏れが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Shopifyに新しい顧客情報が登録されると同時に、自動でKlaviyoの指定リストにプロフィールが追加されるため、手作業の手間をなくし、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ShopifyとKlaviyoを連携させ、顧客リストの管理を効率化したいEコマース担当者の方
- 手作業でのデータ入力によるミスや、対応の遅れに課題を感じているマーケティング担当の方
- 顧客情報の連携を自動化し、より戦略的なマーケティング活動に時間を割きたいストア運営者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyに顧客が登録されると自動でKlaviyoに同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや追加漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとKlaviyoをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでKlaviyoを選択し、「リストにプロフィールを追加」アクションを設定することで、Shopifyから取得した顧客情報をKlaviyoに自動で追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Klaviyoの「リストにプロフィールを追加」のアクション設定では、どのリストに顧客情報を追加するかを任意で選択できます。例えば、「新規顧客リスト」や「メルマガ購読者リスト」など、目的に応じたリストを指定してください。
■注意事項
- Klaviyo、Shopify のそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Airtableの商品情報をShopifyに登録する
試してみる
■概要
Airtableの商品情報をShopifyに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Airtableを業務で利用する方
・Airtableで商品情報を一元管理しているデータ管理者
・商品情報の追加を担当している方
2.ShopifyでECサイトを運営している方
・商品や在庫管理を担当している方
■このテンプレートを使うメリット
Shopifyは手軽にECサイトの構築や運営を行えるのがメリットですが、商品情報の追加は手動で行う必要があります。
商品情報をAirtableで一元管理している場合、Airtableに登録された情報をShopifyに手動で追加するのは時間がかかり非効率的です。
このテンプレートは、Airtableで商品情報が登録されるとShopifyにも自動で登録することができ、手動作業を効率化できます。
Shopifyへの商品情報の追加が自動化されることで、ECサイトでの公開もスピーディーになります。
また、チャットツールと連携することで、Shopifyへの商品情報の追加を通知できるため、メンバー間の情報共有や在庫状況の確認をスムーズに行うことが可能です。
■注意事項
・Airtable、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
kintoneの在庫情報をShopifyに追加する
試してみる
■概要
kintoneの在庫情報をShopifyに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でkintoneを活用している方
・kintoneで在庫情報を管理している方
・在庫情報を他のツールに手動で連携している方
2.Shopifyでオンラインストアを運営している方
・自社のオンラインストアを管理、運営している方
・在庫情報を更新を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneはデータの一元管理に適したツールで、複数のアプリを組み合わせることで業務に沿ったデータベースの構築ができます。
しかし、Shopifyの在庫情報更新でkintoneのデータを元にしている場合、毎回更新情報を把握する必要があり、煩わしいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、kintoneの在庫情報のレコードが更新されると自動でShopifyに在庫情報を連携できるため、業務効率を向上させることができます。
kintoneから在庫情報の更新を都度把握する必要が無くなり、Shopifyへの更新作業をシームレスに行うことが可能です。
また、手動作業による在庫情報の入力ミスを防止できるため、データ不一致によるネガティブコストを削減することができます。
■注意事項
・kintone、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
JotformとShopifyの連携を自動化することで、回答から顧客情報を転記する作業が不要になり、ヒューマンエラーの心配なく正確なデータをリアルタイムで反映させることができます。
担当者は単純作業から解放され、顧客対応やマーケティング戦略の立案といった、本来注力すべきコア業務に集中できる環境を整えられるでしょう！
今回ご紹介したような自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、こちらから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：顧客情報だけでなく、注文情報も連携できますか？
A：フォームの回答はShopifyの顧客情報だけでなく、注文情報・商品情報・在庫数などにも連携可能です。
ご自身の業務フローに合わせた組み合わせを見つけてください！
参考：ShopifyのAPIと今すぐ連携
Q：既存顧客の情報も自動で更新できますか？
A：自動で更新はできません。
情報の更新も反映させたい場合には、ミニプラン以上で利用可能な「分岐」オペレーションと、Shopifyの「顧客情報を検索」「顧客情報を更新」を組み合わせたフローを作成してください。
Q：連携が失敗した場合、どうなりますか？
A：作成したフローボットでエラーが発生した場合、Yoomアカウントを登録したメールアドレス宛てに通知が送信されます。通知に記載されているURLからエラー内容を確認し、フローの停止や再実行といった対応を行ってください。
また、フローの修正を行う際にはYoomのヘルプセンターでエラー内容の検索をかけてみることをおすすめします。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
参考：エラー時の対応方法について
