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■概要
Jotformで収集したお問い合わせやイベント申込者の情報を、都度Shopifyに手作業で登録するのは手間がかかりませんか？こうした単純作業は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォームが送信されると、その内容が自動でShopifyに顧客情報として登録されるため、手作業による連携業務を効率化し、顧客管理を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「Jotformで受け付けた注文や問い合わせ情報を、Shopifyに反映させるのが面倒！」
「入力する項目が多くて時間がかかるし、コピー＆ペーストのミスも起きてしまう…」
JotformとShopify間での手作業によるデータ連携に、このような手間やストレスを感じていませんか？
そんな時、Jotformで受信した回答を基に、自動でShopifyの顧客情報を登録する仕組みがあれば便利ですよね！
これにより、日々の反復作業から解放され、入力ミスの心配も減るので、より付加価値の高い業務に集中できるようになるはずです。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで実現できます。
これまで自動化を試したことがない方でも簡単に導入できますので、ぜひこの記事を参考にして業務を効率化させましょう！
YoomにはJotformとShopifyを連携するためのテンプレートが用意されています。
以下のバナーをクリックすることで、今すぐスタートできますよ！
■概要
Jotformで収集したお問い合わせやイベント申込者の情報を、都度Shopifyに手作業で登録するのは手間がかかりませんか？こうした単純作業は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォームが送信されると、その内容が自動でShopifyに顧客情報として登録されるため、手作業による連携業務を効率化し、顧客管理を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
JotformとShopifyのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていたデータ登録や更新といった様々な業務を自動化できます。
ここでは具体的な自動化のシナリオをご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックして詳細をご確認ください！
Jotformのフォームに新しい回答が送信されたら、その内容を基にした顧客情報をShopifyに自動登録するフローです。
手作業によるデータ入力の手間を減らし、入力ミスや登録漏れを防ぐことで、常に正確な顧客情報をShopify上で管理できるようになります。
■概要
Jotformで収集したお問い合わせやイベント申込者の情報を、都度Shopifyに手作業で登録するのは手間がかかりませんか？こうした単純作業は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォームが送信されると、その内容が自動でShopifyに顧客情報として登録されるため、手作業による連携業務を効率化し、顧客管理を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「特定のプランを選択した回答」や「特定の地域からの申し込み回答」といった特定の条件に合致するものだけを顧客情報登録の対象とするフローもあります。
手動でのデータ選別や振り分け作業が不要になるので、特定の顧客セグメントに対する迅速なアプローチを実現できます。
■概要
オンラインフォームのJotformで集めたアンケートや問い合わせ情報を、ECプラットフォームであるShopifyへ一件ずつ手作業で登録していませんか。この作業は件数が増えるほど手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。
このワークフローを活用すれば、JotformとShopifyをスムーズに連携させ、フォームで特定の条件を満たす回答があった場合にのみ、顧客情報を自動で登録することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
ここからは、JotformとShopifyを連携させたフローの作成方法を解説していきます！
Yoomを使用してノーコードで設定をしていくので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
● 今回連携するアプリの公式サイト：Jotform／Shopify
[Yoomとは]
この記事では、先程ご紹介した「Jotformの内容をもとにShopifyに顧客情報を登録する」フローを作成します。
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
■概要
Jotformで収集したお問い合わせやイベント申込者の情報を、都度Shopifyに手作業で登録するのは手間がかかりませんか？こうした単純作業は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォームが送信されると、その内容が自動でShopifyに顧客情報として登録されるため、手作業による連携業務を効率化し、顧客管理を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Yoomとそれぞれのアプリを連携して、アプリごとの操作を行えるようにしましょう。この設定は初回のみ必要です。
先ずは、基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、今回のフローで使用するJotformとShopifyのマイアプリ登録方法を解説していきます。
① Jotformのマイアプリ登録
② Shopifyのマイアプリ登録
Shopifyのマイアプリ登録方法は以下のナビをご参照ください。
※Shopifyはチームプラン以上でのみ利用可能なアプリです。
フリープラン・ミニプランの場合、上記アプリを設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
参考：料金プランについて／チームプラン以上でのみご利用いただけるアプリについて
チームプランなどの有料プランには2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中はShopifyも制限なくお試しいただけますので、ぜひこの機会に様々な機能をお試しください！
Shopifyも連携できれば、このフローで使用するアプリのマイアプリ登録は完了です！
Yoomのフローボットテンプレートから使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックすると、マイプロジェクトにコピーされます。
ここでは、冒頭でご紹介したテンプレートを使用するため、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
Jotformで収集したお問い合わせやイベント申込者の情報を、都度Shopifyに手作業で登録するのは手間がかかりませんか？こうした単純作業は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォームが送信されると、その内容が自動でShopifyに顧客情報として登録されるため、手作業による連携業務を効率化し、顧客管理を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
そうすると、Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされ、自動化フローの設定画面（フローボット）が開きます。
「OK」をクリックして、フローの設定に進みましょう。
以降、コピーしたフローボットには、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
まずは、起点となるフォームを設定していきましょう。
ここで指定したフォームが送信された際にフローが起動します。
次に、検知した回答の内容を取得していきます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
それでは、取得した回答データを用いてShopifyに顧客情報を登録しましょう。
※ この動的な値を使用せずに固定テキストで設定してしまうと、フローが稼働する度に同じ顧客情報が登録されてしまうためご注意ください。
アクション選択画面に戻り、「全ての設定が完了しました！」と表示されていればフローの設定は完了です。
早速フローを稼働させるのであれば、「トリガーをON」をクリックします。
あとで稼働させる場合は、アクション選択画面のトリガースイッチをクリックしてください。
トリガーをONにしたら、実際に動作することを確認しましょう。
指定したフォームの回答を送信し、その回答を基にした顧客が自動でShopifyに作成されていれば成功です。
今回のフローボットをベースに、他にも様々な作業の自動化が実現できます！是非、Yoomの便利な機能をお試しください。
今回ご紹介した連携以外でも、JotformやShopifyのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあれば、こちらも試してみてください！
フォームに回答が送信されると、その内容をデータベースやCRMツールなどに自動で連携できます。
また、問い合わせ内容を基にチケットを作成したり、フォーム内容から広告のコンバージョンAPIでコンバージョンイベントを送信することも可能です。
これにより、手作業でのデータ入力や情報共有の手間を削減し、フォーム回答後の業務プロセスを効率化します。
■概要
Jotformで送信された情報をSalesforceのリードオブジェクトに自動的に連携するフローボットです。
お問い合わせフォームから送信したユーザー情報などをリードとして登録したい際などにご活用いただけます。
■注意事項
・JotformとSalesforceの設定内容を自由に変更してご利用ください。
・Salesforce、JotformそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Jotformでフォームが送信されたら、HubSpotにチケットを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.カスタマーサポートチーム
・顧客からの問い合わせやリクエストを効率的に管理したいチーム
・フォーム送信内容を自動でチケット化し、迅速に対応したいサポート部門
2.営業部門
・見込み顧客の問い合わせを効率的に管理し、迅速に対応したい営業チーム
・フォームから送信された情報を基に、フォローアップアクションを実行したい部門
3.IT部門やシステム管理者
・フォーム送信内容を一元管理し、システム上で効率的に対応したい部門
■このテンプレートを使うメリット
・手動でフォーム送信内容を確認し、HubSpotに入力する手間を省けるため、作業時間を大幅に短縮することができます。
・顧客対応履歴が一元管理されるため、対応の品質が向上してより効果的なサポートを提供することができます。
■注意事項
・Jotform、HubSpotのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Jotformで収集した問い合わせやアンケートの回答を、一件ずつ手作業でNotionのデータベースに転記していませんか？この作業は時間がかかる上に、コピー＆ペーストによる入力ミスや転記漏れが発生しやすい業務の一つです。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォームが送信されると、その内容が自動でNotionのデータベースにレコードとして追加されるため、こうしたデータ入力の課題を解消し、リアルタイムでの情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Jotformに新しい回答が送信されたら、Microsoft Excelのレコードに回答内容を追加するフローです。
JotformとMicrosoft Excelを連携することで、個々のアプリを操作したり繰り返しデータを入力する手間が省けて、業務をスムーズに進めることができ、自動的にMicrosoft Excelのレコードが追加されるので情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■注意事項
・Jotform、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Jotformで獲得したコンバージョン情報を、手作業でMeta広告のシステムに反映させていませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、反映漏れや入力ミスによって、正確な広告効果の測定が難しくなることもあります。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォームが送信されると、自動でMetaコンバージョンAPIへイベント情報が送信されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
新規注文や商品情報、顧客情報の作成をトリガーとして、データベースやクラウドストレージ、メール配信ツールに自動でデータを追加。
これにより、手動でのデータ入力やファイル管理、マーケティングリストの更新作業を効率化します。
異なるサービス間での情報共有を円滑にし、バックオフィス業務を削減しましょう。
■概要
Airtableの商品情報をShopifyに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Airtableを業務で利用する方
・Airtableで商品情報を一元管理しているデータ管理者
・商品情報の追加を担当している方
2.ShopifyでECサイトを運営している方
・商品や在庫管理を担当している方
■このテンプレートを使うメリット
Shopifyは手軽にECサイトの構築や運営を行えるのがメリットですが、商品情報の追加は手動で行う必要があります。
商品情報をAirtableで一元管理している場合、Airtableに登録された情報をShopifyに手動で追加するのは時間がかかり非効率的です。
このテンプレートは、Airtableで商品情報が登録されるとShopifyにも自動で登録することができ、手動作業を効率化できます。
Shopifyへの商品情報の追加が自動化されることで、ECサイトでの公開もスピーディーになります。
また、チャットツールと連携することで、Shopifyへの商品情報の追加を通知できるため、メンバー間の情報共有や在庫状況の確認をスムーズに行うことが可能です。
■注意事項
・Airtable、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
kintoneの在庫情報をShopifyに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でkintoneを活用している方
・kintoneで在庫情報を管理している方
・在庫情報を他のツールに手動で連携している方
2.Shopifyでオンラインストアを運営している方
・自社のオンラインストアを管理、運営している方
・在庫情報を更新を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneはデータの一元管理に適したツールで、複数のアプリを組み合わせることで業務に沿ったデータベースの構築ができます。
しかし、Shopifyの在庫情報更新でkintoneのデータを元にしている場合、毎回更新情報を把握する必要があり、煩わしいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、kintoneの在庫情報のレコードが更新されると自動でShopifyに在庫情報を連携できるため、業務効率を向上させることができます。
kintoneから在庫情報の更新を都度把握する必要が無くなり、Shopifyへの更新作業をシームレスに行うことが可能です。
また、手動作業による在庫情報の入力ミスを防止できるため、データ不一致によるネガティブコストを削減することができます。
■注意事項
・kintone、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Shopifyで商品情報が作成されたら、Google Driveにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Shopifyの商品情報に基づいて業務を行う方
・新商品ごとに必要なファイルを特定のフォルダに自動で保存して業務効率化を図りたい方
・商品画像や説明資料などを商品情報と紐づけてGoogle Driveに保存したい方
2.商品管理担当者
・商品情報に基づいた書類作成やマーケティング資料作成などを効率化したい方
・Google Drive上で商品情報を検索して関連ファイルに簡単にアクセスしたい方
■このテンプレートを使うメリット
ShopifyはECサイト運営に不可欠なプラットフォームですが、商品が増えるにつれて関連ファイルの管理が煩雑になることがあります。
このフローを導入すると、商品ごとに自動的にGoogle Driveにフォルダが作成されて関連ファイルを一元管理することが可能になります。これによって、必要な情報を素早く見つけ出して商品ページの更新やマーケティング施策をスムーズに進めることができます。また、手作業でのフォルダ作成の手間を省いてヒューマンエラーを防ぐことも可能となります。
■注意事項
・Google Drive、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Shopifyで注文が発生したらSPIRALに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でShopifyを活用している方
・Shopifyで自社サイトの運営や管理を担当している方
2.SPIRALで注文データの管理をしている方
・ShopifyとSPIRALを連携して業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Shopifyは商品管理や注文処理といったマーケティング機能を提供するプラットフォームで、オンラインストアの運営に役立つツールです。
しかし、Shopifyから発生する注文データを手動でSPIRALに連携して管理業務を行っている場合、時間がかかり非効率的だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Shopifyで注文が発生すると自動でSPIRALに注文データを追加できるため、業務効率を向上させることができます。
SPIRALのデータの正確性が向上するため、データ管理や分析業務をスムーズに行うことが可能です。
■注意事項
・Shopify、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Shopifyで獲得した新規顧客情報を、マーケティング施策のためにKlaviyoへ手作業で登録していませんか？この作業は時間もかかり、入力ミスや追加漏れが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Shopifyに新しい顧客情報が登録されると同時に、自動でKlaviyoの指定リストにプロフィールが追加されるため、手作業の手間をなくし、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
JotformとShopifyの連携を自動化することで、回答から顧客情報を転記する作業が不要になり、ヒューマンエラーの心配なく正確なデータをリアルタイムで反映させることができます。
担当者は単純作業から解放され、顧客対応やマーケティング戦略の立案といった、本来注力すべきコア業務に集中できる環境を整えられるでしょう！
今回ご紹介したような自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、こちらから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：顧客情報だけでなく、注文情報も連携できますか？
A：フォームの回答はShopifyの顧客情報だけでなく、注文情報・商品情報・在庫数などにも連携可能です。
ご自身の業務フローに合わせた組み合わせを見つけてください！
Q：既存顧客の情報も自動で更新できますか？
A：自動で更新はできません。
情報の更新も反映させたい場合には、ミニプラン以上で利用可能な「分岐」オペレーションと、Shopifyの「顧客情報を検索」「顧客情報を更新」を組み合わせたフローを作成してください。
Q：連携が失敗した場合、どうなりますか？
A：作成したフローボットでエラーが発生した場合、Yoomアカウントを登録したメールアドレス宛てに通知が送信されます。通知に記載されているURLからエラー内容を確認し、フローの停止や再実行といった対応を行ってください。
また、フローの修正を行う際にはYoomのヘルプセンターでエラー内容の検索をかけてみることをおすすめします。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
