Jotformでフォームが送信されたら、HubSpotにチケットを作成する
Jotformでフォームが送信されたら、HubSpotにチケットを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
HubSpot
と
Jotform
を自動連携できます。
■概要
Jotformで受け付けたお問い合わせや資料請求などを、手作業でHubSpotに転記してチケットを作成していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Jotformでフォームが送信されると、その内容をもとにHubSpotへ自動でチケットが作成されるため、顧客対応の初動を迅速かつ正確に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- JotformとHubSpotを使い、手作業で問い合わせ管理を行っているカスタマーサポート担当の方
- フォームからのリード情報をHubSpotで管理しており、入力の手間を省きたいインサイドセールスの方
- 各SaaS間のデータ連携を自動化し、チーム全体の業務効率化を目指すマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformのフォーム送信を起点にHubSpotのチケットが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや対応漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、フォームの回答内容を取得します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、取得したフォームの回答内容を反映させます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Jotformのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。
- HubSpotでチケットを作成する際に、Jotformから取得したどの値をチケットのどのフィールドに反映させるかを自由に設定できます。
■注意事項
- Jotform、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- JotformのWebhook設定および回答取得の方法は「JotformのWebhook設定と最新回答取得方法について」をご参照ください。
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