Jotformで特定条件に合う回答があったら、Shopifyに顧客情報を登録する

■概要

オンラインフォームのJotformで集めたアンケートや問い合わせ情報を、ECプラットフォームであるShopifyへ一件ずつ手作業で登録していませんか。この作業は件数が増えるほど手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。

このワークフローを活用すれば、JotformとShopifyをスムーズに連携させ、フォームで特定の条件を満たす回答があった場合にのみ、顧客情報を自動で登録することが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• Jotformで得た回答情報を、Shopifyへ手作業で顧客登録している方
• JotformとShopifyの連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
• フォームの回答内容に応じて、見込み顧客のみをShopifyに登録したいEC担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Jotformへのフォーム回答をきっかけに、Shopifyへ顧客情報が自動で登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確な顧客管理に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、JotformとShopifyをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」を設定します。
3. 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」を設定し、送信されたフォームの回答内容を取得します。
4. 次に、オペレーションで「分岐する」を設定し、特定の条件で処理が実行されるように設定します。
5. 最後に、オペレーションでShopifyの「顧客情報を登録」を設定し、条件に合致した回答者の情報を顧客として登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能で設定する条件は、Jotformの回答内容に応じて任意に設定してください。例えば、「メールマガジンの購読を希望する」にチェックがある場合のみ、後続の処理に進むといった設定が可能です。
• Shopifyに登録する顧客情報は、Jotformのフォーム回答から取得した情報をマッピングして任意に設定してください。氏名やメールアドレスのほか、メモ欄に回答内容を記載することもできます。

■注意事項‍

• JotformとShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
• 分岐はミニプラン以上、Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• JotformのWebhook設定方法はこちらをご参照ください。
  
• Jotformで回答内容を取得する方法はこちらをご参照ください。