kintoneにレコードが追加されたら、請求管理ロボに請求先を登録する
試してみる
「kintoneと請求管理ロボを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」kintoneと請求管理ロボ間でのデータ連携作業に、時間や手間を感じていませんか？ 特に、顧客情報や案件情報など、双方のシステムで最新の状態を保つ必要があるデータは、転記ミスや更新漏れが他の業務に支障を与えかねません…。
そこで便利なのが、kintoneのデータを自動的に請求管理ロボに登録したり、更新する仕組み です。
この仕組みにより、入力作業の負担が減り、ヒューマンエラーも防げます。 これでより重要な業務に集中できる時間が生まれます。
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはkintoneと請求管理ロボを連携し、日々の様々な業務を自動化する ためのテンプレートが多数用意されています。
今すぐ試したい方は、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてさっそくスタートしましょう！
kintoneにレコードが追加されたら、請求管理ロボに請求先を登録する
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kintoneと請求管理ロボを連携してできること
kintoneと請求管理ロボのAPIを連携すれば、kintoneのデータを請求管理ロボに自動的に連携することができます。手作業の手間やミスが減り、業務効率が大幅に向上します。
ここでは具体的な自動化例をいくつか紹介していきますので、気になる内容があれば、ぜひ気軽にクリックしてみてくださいね！
kintoneにレコードが追加されたら、請求管理ロボに請求先を登録する
kintoneに新しい顧客情報や取引先情報といったレコードが追加されるたびに、その情報を手作業で請求管理ロボに請求先として登録する作業は、時間もかかり入力ミスの原因にもなり得ますよね。
この連携を使用することで、kintoneへのレコード追加をトリガーとして、請求管理ロボへ請求先情報を自動で登録する ことが可能です。
これにより、登録作業の時間を大幅に短縮し、入力ミスも防げます。
kintoneにレコードが追加されたら、請求管理ロボに請求先を登録する
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kintoneに特定条件に合うレコードが追加されたら、請求管理ロボに請求先を登録する
すべてのレコードではなく、「契約確度が高い」「特定のサービスに関心がある」など、条件を満たすものだけを連携したい場合もあるでしょう。
このフローでは、kintone内で設定した条件に合致するレコードが追加された際にのみ、請求管理ロボに請求先として登録する ことができます。
効率的にターゲットを絞った請求管理業務を実現したい場合におすすめです。
kintoneに特定条件に合うレコードが追加されたら、請求管理ロボに請求先を登録する
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kintoneと請求管理ロボの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にkintoneと請求管理ロボを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoom を使用して、ノーコード でkintoneと請求管理ロボの連携を進めていきます。まだアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォーム からアカウントを作成しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「kintoneにレコードが追加されたら、請求管理ロボに請求先を登録する 」フローを作成していきます！
kintoneと請求管理ロボをマイアプリ登録
テンプレートをコピー
kintoneのトリガー設定と各アクション設定
トリガーをONにしてフローの動作確認
kintoneにレコードが追加されたら、請求管理ロボに請求先を登録する
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ステップ1：kintoneと請求管理ロボをマイアプリ登録
はじめに、使用するアプリとYoomを連携する「マイアプリ登録」をします。
マイアプリ登録は、Yoomにログインして画面左側にある「マイアプリ」を選択し、右側に表示される「+新規接続」をクリックして進めていきます。
【kintoneのマイアプリ登録】 検索窓にkintoneと入力し、表示された候補からアプリを選択します。
※kintoneのマイアプリ登録の方法について、詳しくはこちら こちら
【請求管理ロボのマイアプリ登録】 先ほど同様に検索窓で請求管理ロボと入力し、表示された候補から請求管理ロボを選択します。
下図赤枠に記載されている内容に従って、「アカウント名」と「アクセストークン」を入力してください。最後に「追加」を押したら連携完了です！
ステップ2：テンプレートをコピー
ここから実際に、フローの設定を進めていきます。
kintoneにレコードが追加されたら、請求管理ロボに請求先を登録する
試してみる
クリックすると、自動的にテンプレートがお使いのYoom画面にコピーされます。「OK」を押して設定を進めましょう！
ステップ3：kintoneのトリガー設定
最初の設定です！
まずは、kintoneのレコードが登録された際に、フローボットが起動するように設定を行います。
タイトルは編集できるので、必要に応じて編集してくださいね！
次に、Webhookのイベント受信設定です。
kintoneの画面に移動したら、フローで使用するアプリを開きます。
今回はテスト用に、下図のようなアプリを用意しました！
アプリの設定画面に切り替わるので、「設定」を選択します。
設定項目の中にある、「Webhook」をクリックしましょう！
Webhookの設定画面が表示されるので、「追加する」を押してWebhookを追加していきます。
Webhookの設定は下記のように行い、「保存する」を押してくださいね！
説明 ：必要に応じて、ご自身が分かりやすい内容で入力してください。
Webhook URL ：Yoom画面でコピーしておいたURLを貼り付けます。
通知を送信する条件 ：「レコードの追加」にチェックを入れましょう。
※有効化にチェックを入れ、最後に「アプリを更新」を押すのを忘れないようご注意ください！こちら をご参照ください。
Webhookの設定が完了したら、動作チェックのためにテストを行います。テスト用のレコードを追加してください。 テスト用なので、架空の情報（「テスト太郎」や「テスト株式会社」など）でOKです！
今回は下図のようなレコードを追加しました。
レコードを追加したら、Yoomの画面に戻ります。
※アウトプットとは？ アウトプットとは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。こちら をご参照ください。
確認後、「保存する」をクリックして次の設定に進みます。
ステップ4：kintoneのレコード取得設定
続いて、追加されたレコードの詳細を取得する設定を行います。
先ほどと同様に、タイトルは必要に応じて変更し、連携するアカウント情報はステップ3と同じアカウントであることを確認しましょう。
データベースの連携設定では、先ほどWebhookの設定を行ったアプリと連携していきます。
入力後は「次へ」をクリックして次に進みます！
次に、データベース操作の詳細設定です。
追加されたレコードから取得したい情報を、条件で指定していきます。レコードの全ての情報を取得できるようになりますよ！
設定後は「テスト」をクリックして、レコードの詳細情報が「取得した値」に抽出されることを確認しましょう。
確認後、「保存する」を押して次のステップに進みます。
ステップ5：請求管理ロボの請求先登録設定
最後に、kintoneのレコード情報を使って、請求管理ロボの請求先に情報を登録する設定です。
これまで同様に、タイトルや連携するアカウント情報を確認・修正しましょう。そして、アクションは変更せずに次に進みます。
次に、API接続設定を下記のようにします。
ユーザーID ：入力欄下に記載している注釈を参照にし、請求管理ロボの管理画面にログインする際のIDを入力してください。
アクセスキー ：入力欄下の注釈を参照にし、請求管理ロボの「API接続設定」から値を取得して手入力しましょう。
請求先コード：kintoneから取得した情報を使って設定します。下図のようにアウトプットを使って設定してくださいね！
その他の項目も、アウトプットを使ってそれぞれ適切な値を設定してみてくださいね！
設定が完了したら「テスト」をクリックしてください。
確認後、「保存する」を押して設定完了です！
ステップ6：トリガーをONにしてフローの動作確認
これで全ての設定が完了しました。「トリガーをON」にし、設定したフローの動作確認をしましょう！
以上が、「kintoneにレコードが追加されたら、請求管理ロボに請求先を登録する 」フローの作成手順でした！
kintoneや請求管理ロボを活用したその他の自動化テンプレート
日々のデータ連携や業務管理も、kintoneや請求管理ロボを使えばグッと効率化できます。自動化テンプレートを活用して、面倒な手作業から解放されてみませんか。
kintoneを使った便利な自動化例
kintoneを活用すると、複数のシステム間での情報共有や業務の自動化がスムーズになります。情報の一元管理やリアルタイムなデータ更新も実現できるのが魅力です。
kintoneのデータを用いてfreeeで請求書を作成
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kintoneの情報をもとにWordPressに新規投稿を作成する
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kintoneの情報をもとにMicrosoft SharePointにフォルダを作成する
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kintoneの情報をもとに見積書を作成してOutlookで送付する
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請求管理ロボを使った便利な自動化例
請求管理ロボを取り入れることで、請求書の作成や取引先管理といった業務が自動化されます。入力ミスの防止や作業の抜け漏れもなくせます。
Google スプレッドシートに行が追加されたら、請求管理ロボに請求先を登録する
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kintoneのステータスが更新されたら請求管理ロボで請求書を発行する
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まとめ
kintoneと請求管理ロボの連携を自動化することで、これまで手作業だったデータ転記作業が自動化され、ヒューマンエラーも起きにくくなります。
これにより、担当者はデータ入力などの定型業務から解放され、より迅速かつ正確な情報に基づいて請求業務を進められるようになり、顧客対応や戦略立案といった本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うはずです！
Yoomを使えば、便利な自動化の仕組みがノーコード で構築できるのも魅力ですよね。
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フローは自由にカスタマイズできるので、あなたのアイディア次第で活用方法は無限大！ぜひ、自社の業務に合う最適なフローを構築してみてください。
Yoomで日々の業務をもっとラクに、もっと効率的に しませんか？
この機会にぜひ自動化を取り入れて、日々の業務がどれだけ効率化されるのかを体験してみてくださいね！
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