■概要
kintoneのステータスが更新されたら請求管理ロボで請求書を発行するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. kintoneをCRMとして利用している方
・顧客情報や請求情報を管理している方
・レコードのステータスの状況に応じて業務を進めている方
2. 業務で請求管理ロボを使用している方
・請求業務を行う経理担当者
・kintoneと請求管理ロボを連携して業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneのステータスに応じて業務を進めている場合、毎回のステータス確認は手間です。
また、ステータス確認における漏れや遅れがあった場合、請求管理ロボからの請求書発行に支障が出る恐れがあるため、未然に防ぐ必要があります。
このフローでは、kintoneのステータスが特定のものに更新されると請求管理ロボから請求書を自動で発行することができるため、請求書の発行漏れを防止します。
kintoneにおける毎回のステータス確認をする必要が無くなるため、請求書の発行をシームレスに行うことが可能です。
チャットツールと連携することで、請求書の発行を任意のメンバーに通知できるため、請求書の確認や送信の業務をスムーズにすることができます。
■注意事項
・kintone、請求管理ロボのそれぞれとYoomを連携してください。
レコードが登録されたら
レコードが登録または編集されたら
レコードが登録されたら（Webhook起動）
レコードが編集されたら（Webhook起動）
レコードが削除されたら（Webhook起動）
コメントが書き込まれたら（Webhook起動）
ステータスが更新されたら（Webhook起動）
指定のステータスに更新されたら（Webhook起動）
正規表現で指定したステータスに更新されたら（Webhook起動）
レコード情報を取得
レコードIDを検索
レコードの登録
レコードの更新
コメントの投稿
ファイルをアップロード
ファイルとレコードを関連付け
レコードに紐づくファイルキーの取得
ファイルをダウンロード
レコードの削除
レコードをクエリで検索
レコードの更新（チェックボックスフィールド）
（ゲストスペース）レコード情報を取得
（ゲストスペース）レコードIDを検索
（ゲストスペース）レコードの登録
（ゲストスペース）レコードの更新
（ゲストスペース）コメントの投稿
（ゲストスペース）ファイルをアップロード
レコードが登録されたらレコードが登録または編集されたらレコードが登録されたら（Webhook起動）レコードが編集されたら（Webhook起動）レコードが削除されたら（Webhook起動）コメントが書き込まれたら（Webhook起動）ステータスが更新されたら（Webhook起動）指定のステータスに更新されたら（Webhook起動）正規表現で指定したステータスに更新されたら（Webhook起動）
レコード情報を取得レコードIDを検索レコードの登録レコードの更新コメントの投稿ファイルをアップロードファイルとレコードを関連付けレコードに紐づくファイルキーの取得ファイルをダウンロードレコードの削除レコードをクエリで検索レコードの更新（チェックボックスフィールド）（ゲストスペース）レコード情報を取得（ゲストスペース）レコードIDを検索（ゲストスペース）レコードの登録（ゲストスペース）レコードの更新（ゲストスペース）コメントの投稿（ゲストスペース）ファイルをアップロード（ゲストスペース）ファイルとレコードを関連付け（ゲストスペース）レコードに紐づくファイルキーの取得（ゲストスペース）ファイルをダウンロード（ゲストスペース）レコードの削除（ゲストスペース）レコードをクエリで検索（ゲストスペース）レコードの更新（チェックボックスフィールド）
サブテーブルのレコードの追加サブテーブルのレコードの更新レコードに紐づくファイルを削除レコードのステータスを更新複数のレコードのステータスを一括更新レコードの更新（ユーザー選択フィールド）コメントの投稿（メンションあり）レコードの登録（ファイルフィールド）レコードに紐づくコメントを取得特定のレコードを1件取得サブテーブルのレコードの更新を作成（複数行更新）アプリのフィールド情報を取得
請求先を登録・更新決済情報を登録（銀行振込）決済情報を登録（クレジットカード）決済情報を登録（バンクチェック）決済情報を登録（RP口座振替）請求情報を登録（単発）請求情報を登録（定期定額）請求情報を登録（定期従量）請求書を発行請求書をメールで送付
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