■概要
kintoneに新しい取引先のレコードが追加されるたび、請求管理ロボへも手作業で請求先情報を入力・更新するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローは、kintoneへのレコード追加をトリガーに請求管理ロボへ請求先を自動登録することで、入力の手間を省き、ヒューマンエラーを減らします。これにより、請求業務の正確性と迅速性の向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneと請求管理ロボ間で請求先情報を手作業で登録し、非効率を感じている方
- 請求情報の入力ミスや登録漏れを減らし、業務の正確性を高めたい経理担当者
- kintoneのデータをもとに、請求管理ロボでの登録作業を自動化し、時間を有効活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへのレコード追加後、請求管理ロボへの請求先情報の手入力が不要になるため、作業時間を削減し、他の重要業務に集中できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、請求情報の正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneと請求管理ロボをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」アクションを設定します。この設定により、指定したkintoneアプリに新しいレコードが登録されるとフローボットが起動します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで検知した登録レコードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションで請求管理ロボの「請求先を登録・更新」アクションを設定し、前のステップで取得したkintoneのレコード情報を利用して、請求管理ロボに新しい請求先を自動で登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、監視対象とするアプリ（請求先情報が登録されるアプリ）を任意で設定します。
- 請求管理ロボの「請求先を登録・更新」アクションでは、kintoneから取得したどのフィールド情報を請求管理ロボのどの項目に紐付けるか、詳細なマッピング設定が可能です。また、特定の項目に固定値を設定することもできます。
■注意事項
- kintone、請求管理ロボのそれぞれとYoomを連携してください。
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