Salesforceで新規取引先が登録されたら、freee会計に取引先を作成する
試してみる
■概要
Salesforceに新しい取引先情報を登録した後、freee会計にも同じ情報を手作業で入力していませんか？この繰り返し作業は時間がかかり、入力ミスも起こりやすいものです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規取引先が登録されると、自動的にfreee会計にも取引先情報が作成され、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceとfreee会計間で取引先情報を手入力している営業担当の方
- Salesforceの情報を基にfreee会計へ取引先登録を行う経理担当の方
- Salesforceとfreee会計のデータ連携を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに新規取引先を登録するだけで、freee会計へ自動で情報が同期されるため、二重入力の手間と作業時間を削減できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Salesforceとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。この設定により、Salesforceに新しい取引先データが追加されるとフローが自動的に起動します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計を選択し、「取引先の作成」アクションを設定します。ここで、手順2のSalesforceのトリガーから取得した取引先名や住所、電話番号などの情報を、freee会計の対応する項目に紐づけて設定することで、取引先情報が自動で作成されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceで取得した情報（会社名、電話番号など）を、freee会計の取引先項目に対応させて自由にマッピングできます。アウトプット（動的な値）を使うことで、必要な情報を正確に連携可能です。
■注意事項
- Salesforce、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「Salesforceとfreee会計を使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「Salesforceに登録された取引先情報をfreee会計に手作業で登録しており、実際に手間がかかっている...」
このように、日々の業務で手作業によるデータ転記に限界を感じていませんか？
もしSalesforceの取引先情報がfreee会計に自動的に登録・更新される仕組みがあれば、これらの煩雑な作業から解放されますね！
入力ミスの修正や確認作業の時間を大幅に削減し、より重要で戦略的な業務に集中する貴重な時間を生み出すことができます。
今回ご紹介する自動化はプログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できて、導入にかかる手間や時間も最小限に抑えられるので、ぜひこの機会に導入して日々の作業をもっと楽にしていきましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSalesforceとfreee会計を連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下のバナーをクリックしてスタートしましょう！
Salesforceで新規取引先が登録されたら、freee会計に取引先を作成する
試してみる
■概要
Salesforceに新しい取引先情報を登録した後、freee会計にも同じ情報を手作業で入力していませんか？この繰り返し作業は時間がかかり、入力ミスも起こりやすいものです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規取引先が登録されると、自動的にfreee会計にも取引先情報が作成され、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceとfreee会計間で取引先情報を手入力している営業担当の方
- Salesforceの情報を基にfreee会計へ取引先登録を行う経理担当の方
- Salesforceとfreee会計のデータ連携を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに新規取引先を登録するだけで、freee会計へ自動で情報が同期されるため、二重入力の手間と作業時間を削減できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Salesforceとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。この設定により、Salesforceに新しい取引先データが追加されるとフローが自動的に起動します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計を選択し、「取引先の作成」アクションを設定します。ここで、手順2のSalesforceのトリガーから取得した取引先名や住所、電話番号などの情報を、freee会計の対応する項目に紐づけて設定することで、取引先情報が自動で作成されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceで取得した情報（会社名、電話番号など）を、freee会計の取引先項目に対応させて自由にマッピングできます。アウトプット（動的な値）を使うことで、必要な情報を正確に連携可能です。
■注意事項
- Salesforce、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceとfreee会計を連携してできること
Salesforceとfreee会計のAPIを連携すれば、Salesforceのデータを自動でfreee会計に同期することが可能です！
これにより、手作業によるデータ入力の時間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐのに役立ちます。両システム間で常に最新の情報を把握できるようになるので、業務効率が格段に向上するでしょう。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにSalesforceとfreee会計の連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、気になる内容があればぜひ気軽にクリックしてお試しください！
Salesforceで新規取引先が登録されたら、freee会計に取引先を作成する
Salesforceに新しい取引先が登録された際、その情報を自動でfreee会計にも作成するフローです。手作業による転記の手間をなくし、入力ミスや登録漏れを防ぐのに役立ちますね。この連携は、Salesforceのデータをfreee会計に直接連携したり、特定の条件にもとづいて分岐処理を行ったりするパターンに対応しています。
Salesforceで新規取引先が登録されたら、freee会計に取引先を作成する
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■概要
Salesforceに新しい取引先情報を登録した後、freee会計にも同じ情報を手作業で入力していませんか？この繰り返し作業は時間がかかり、入力ミスも起こりやすいものです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規取引先が登録されると、自動的にfreee会計にも取引先情報が作成され、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceとfreee会計間で取引先情報を手入力している営業担当の方
- Salesforceの情報を基にfreee会計へ取引先登録を行う経理担当の方
- Salesforceとfreee会計のデータ連携を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに新規取引先を登録するだけで、freee会計へ自動で情報が同期されるため、二重入力の手間と作業時間を削減できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Salesforceとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。この設定により、Salesforceに新しい取引先データが追加されるとフローが自動的に起動します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計を選択し、「取引先の作成」アクションを設定します。ここで、手順2のSalesforceのトリガーから取得した取引先名や住所、電話番号などの情報を、freee会計の対応する項目に紐づけて設定することで、取引先情報が自動で作成されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceで取得した情報（会社名、電話番号など）を、freee会計の取引先項目に対応させて自由にマッピングできます。アウトプット（動的な値）を使うことで、必要な情報を正確に連携可能です。
■注意事項
- Salesforce、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceで特定条件の新規取引先が登録されたら、freee会計に取引先を作成する
Salesforceで特定の条件（特定の業種や売上規模など）を満たす新規取引先が登録された場合にのみ、その情報をfreee会計に自動作成するフローです。freee会計側には必要な取引先情報のみを連携するため、データの整理整頓にもなります。この連携は、特定条件での分岐を含むパターンです。
Salesforceで特定条件の新規取引先が登録されたら、freee会計に取引先を作成する
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■概要
Salesforceに新しい取引先情報が登録されるたび、freee会計へも手作業で入力するのは手間がかかり、また入力ミスが発生する可能性もあるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Salesforceで特定の条件を満たす新規取引先が登録された際に、その情報を基にしてfreee会計へ自動で取引先を作成するため、重複入力やヒューマンエラーのリスクを減らし、業務効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceとfreee会計の間で、取引先データの手入力作業に課題を感じている営業部門や経理部門の方
- 取引先登録における入力ミスや漏れをなくし、データの整合性を高めたいと考えている担当者の方
- SaaS間の連携を自動化し、日々の定型業務にかかる時間を削減してコア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに特定の条件に合致した新規取引先が登録されると、freee会計へ関連情報が自動で同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を削減できます。
- システム間で情報が直接連携されることで、手作業による入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性向上に貢献します。
■フローボットの流れ
- まず、Yoomのマイアプリ連携の画面でSalesforceおよびfreee会計との連携設定を行います。
- 次に、このフローボットのトリガーとしてSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を追加し、「分岐する」アクションによって、特定の条件に基づいて後続の処理を実行するかどうかを判断できるようにします。
- 最後に、オペレーションでfreee会計を選択し、「取引先の作成」アクションを設定して、Salesforceから取得した情報を基にfreee会計に新しい取引先情報を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガー設定において、どのような条件の取引先が登録された際にこのワークフローを起動させるか、例えば特定の業種やエリアといった条件を任意で設定し、対象を絞り込むことが可能です。
- 分岐機能の設定では、Salesforceのトリガーによって取得された取引先の詳細情報（アウトプット）を利用して、freee会計への登録を実行するための具体的な条件を細かく定義できます。
- freee会計の「取引先の作成」アクションでは、Salesforceから取得した情報（会社名、担当者名、住所など）をどの項目に対応させるかを自由に設定できます。
■注意事項
- Salesforce、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Salesforceとfreee会計の連携フローを作ってみよう
それではさっそく、実際にSalesforceとfreee会計を連携したフローを作成していきます！
今回はYoomを使用してノーコードで連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合はこちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はSalesforceで新規取引先が登録されたら、freee会計に取引先を作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Salesforceとfreee会計のマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Salesforceのトリガー設定およびfreee会計のアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Salesforceで新規取引先が登録されたら、freee会計に取引先を作成する
試してみる
■概要
Salesforceに新しい取引先情報を登録した後、freee会計にも同じ情報を手作業で入力していませんか？この繰り返し作業は時間がかかり、入力ミスも起こりやすいものです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規取引先が登録されると、自動的にfreee会計にも取引先情報が作成され、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceとfreee会計間で取引先情報を手入力している営業担当の方
- Salesforceの情報を基にfreee会計へ取引先登録を行う経理担当の方
- Salesforceとfreee会計のデータ連携を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに新規取引先を登録するだけで、freee会計へ自動で情報が同期されるため、二重入力の手間と作業時間を削減できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Salesforceとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。この設定により、Salesforceに新しい取引先データが追加されるとフローが自動的に起動します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計を選択し、「取引先の作成」アクションを設定します。ここで、手順2のSalesforceのトリガーから取得した取引先名や住所、電話番号などの情報を、freee会計の対応する項目に紐づけて設定することで、取引先情報が自動で作成されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceで取得した情報（会社名、電話番号など）を、freee会計の取引先項目に対応させて自由にマッピングできます。アウトプット（動的な値）を使うことで、必要な情報を正確に連携可能です。
■注意事項
- Salesforce、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：Salesforceとfreee会計のマイアプリ連携
Yoomにログイン後、画面左側にある「マイアプリ」をクリックし、更に「+新規接続」をクリックします。
右上の検索窓からSalesforceを検索してください。
「Salesforceのマイアプリ登録方法」を参考にお使いのアカウントでログインし、アクセス確認画面で「許可」をクリックしましょう。
Salesforce側で「セッションの設定」をするとマイアプリ連携が完了します。
同様にfreee会計を検索し、お使いのアカウントでログインしましょう。
一番下までスクロールし「許可する」をクリックするとfreee会計のマイアプリ連携が完了します。
ステップ2：テンプレートをコピー
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
Salesforceで新規取引先が登録されたら、freee会計に取引先を作成する
試してみる
■概要
Salesforceに新しい取引先情報を登録した後、freee会計にも同じ情報を手作業で入力していませんか？この繰り返し作業は時間がかかり、入力ミスも起こりやすいものです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規取引先が登録されると、自動的にfreee会計にも取引先情報が作成され、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceとfreee会計間で取引先情報を手入力している営業担当の方
- Salesforceの情報を基にfreee会計へ取引先登録を行う経理担当の方
- Salesforceとfreee会計のデータ連携を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに新規取引先を登録するだけで、freee会計へ自動で情報が同期されるため、二重入力の手間と作業時間を削減できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Salesforceとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。この設定により、Salesforceに新しい取引先データが追加されるとフローが自動的に起動します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計を選択し、「取引先の作成」アクションを設定します。ここで、手順2のSalesforceのトリガーから取得した取引先名や住所、電話番号などの情報を、freee会計の対応する項目に紐づけて設定することで、取引先情報が自動で作成されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceで取得した情報（会社名、電話番号など）を、freee会計の取引先項目に対応させて自由にマッピングできます。アウトプット（動的な値）を使うことで、必要な情報を正確に連携可能です。
■注意事項
- Salesforce、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックします。
ステップ3：Salesforceのトリガー設定
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
※有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリック。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、トリガーアクションはテンプレート通りに「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」のまま「次へ」をクリックします。
アプリトリガーのAPI接続設定という画面が表示されるので、まずトリガーの起動間隔を選択しましょう。
※トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
次に、テキストボックス下部の説明を参考にマイドメインURLを入力してください。
Salesforceの画面に移動し、テスト用に取引先オブジェクトに新規レコードを登録しましょう。
Yoom画面に戻ってテストをクリックします。
成功したら保存しましょう。
以下には表示されていませんが、項目名の横に取得した値（アウトプット）が表示されます。
ここで取得したアウトプットの値は次のステップで活用できます。
ステップ4：freee会計のアクション設定
「取引先の作成」をクリック。
ステップ3と同様、アクションは「取引先の作成」のまま「次へ」をクリックします。
API接続設定に移るので、まず事業所IDを候補から選択してください。
以降かなり沢山の項目がありますが、必須項目以外は任意なので空欄でも問題ありません。
ステップ3で取得したアウトプットを選択するとSalesforceの情報を反映させることができます。
登録したい項目を設定してテストしましょう。
成功したら保存してください。
freee会計に取引先が作成されました！
ステップ5：トリガーをONにして起動準備完了
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
正しくフローボットが起動するか確認しましょう。
以上が、Salesforceで新規取引先が登録されたら、freee会計に取引先を作成する方法でした！
freee会計のデータをSalesforceに連携したい場合
今回はSalesforceからfreee会計へデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にfreee会計からSalesforceへデータを連携したい場合もYoomを使えば簡単に自動化フローを構築できます！
例えば、freee会計で特定の処理が行われた際に、その情報をSalesforceのレコードに反映させるといった活用が可能です。ぜひ下記のテンプレートも併せてご利用ください。
freee会計で支払い依頼が作成されたら、Salesforceにレコードを追加する
freee会計で新しい支払い依頼が作成された際に、その情報をSalesforceに新規レコードとして自動で追加するフローです。支払い状況や関連情報をSalesforce上で一元管理できるようになり、営業担当者と経理担当者間の情報共有がスムーズになります。この連携は、freee会計のデータをSalesforceに直接連携するパターンです。
freee会計で支払い依頼が作成されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
freee会計で支払い依頼を作成した後、その情報をSalesforceに手作業で入力する際に手間を感じたり、入力ミスが起こりやすいと感じることはありませんか。このワークフローを利用することで、freee会計で支払い依頼が作成されると、関連情報が自動的にSalesforceにレコードとして追加されるため、これらの課題を解消し、業務の正確性と効率を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計の支払い情報をSalesforceと連携させ、二重入力の手間を省きたい経理担当者の方
- 支払い情報と顧客情報を紐付けて管理し、営業活動の効率化を図りたい営業担当者の方
- 手作業によるデータ入力ミスを防ぎ、情報の一元管理を目指している情報システム担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計で支払い依頼が作成されると、Salesforceへ情報が自動で追加されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを減らし、Salesforceに登録される情報の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- マイアプリ連携画面でfreee会計とSalesforceをYoomと連携します。
- トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が作成・更新されたら」というアクションを設定し、支払い依頼の作成を検知します。
- オペレーションでfreee会計の「特定の支払依頼情報を取得」アクションを設定し、トリガーで検知した支払い依頼の詳細情報を取得します。
- オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、freee会計から取得した情報を元にSalesforceへ新しいレコードとして登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceで「レコードを追加する」アクションを設定する際には、freee会計から取得した支払い依頼情報（例えば、支払先の名称、金額、支払期日など）を、Salesforceのどのオブジェクトのどの項目にマッピングするかをユーザーの運用に合わせて任意で設定してください。これにより、必要な情報を正確に反映させることが可能です。
■注意事項
- freee会計、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
freee会計で特定条件の支払い依頼が作成されたら、Salesforceにレコードを追加する
freee会計で特定の条件（特定の支払先や金額以上など）を満たす支払い依頼が作成された場合にのみ、その情報をSalesforceにレコードとして追加するフローです。重要な支払い情報のみをSalesforceに連携し、確認漏れを防ぎつつ効率的な情報管理を実現します。この連携は、特定条件での分岐を含むパターンです。
freee会計で特定条件の支払い依頼が作成されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
freee会計で特定の条件を満たす支払い依頼が作成された際に、Salesforceへ手動でレコードを追加する作業は手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、freee会計での支払い依頼作成をトリガーに、Salesforceへのレコード追加が自動化され、これらの課題を効率的に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計とSalesforce間で支払い情報を手作業で連携している経理担当の方
- 支払い依頼の作成から顧客情報への反映までのリードタイム短縮を目指す営業管理の方
- 手作業によるデータ入力ミスを減らし、業務の正確性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計で支払い依頼が作成されると、Salesforceへレコードが自動追加され、データ入力の手間が省けます。
- 手動での情報転記が不要になることで、ヒューマンエラーを減らし、データの正確性を高められます。
■フローボットの流れ
- freee会計およびSalesforceをYoomと連携します。
- トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件で処理を分岐させます。
- freee会計の「特定の支払依頼情報を取得」アクションを設定し、必要な情報を取得します。
- Salesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した支払い依頼情報を基にSalesforceへレコードを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、freee会計から取得した情報（アウトプット）を基に、Salesforceへレコードを追加する条件を任意で設定できます。例えば、特定の金額以上の支払い依頼のみを対象にするなどが可能です。
- freee会計の「特定の支払依頼情報を取得」アクションでは、取得する事業所IDなどを、先行するステップで取得した情報（アウトプット）を利用して動的に指定できます。
- Salesforceの「レコードを追加する」アクションでは、freee会計の支払い依頼情報をSalesforceのフィールドに自由にマッピングできます。
■注意事項
- freee会計、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Salesforceとfreee会計のAPIを使ったその他の自動化例
Salesforceやfreee会計のAPIを活用すれば、さまざまな外部サービスとのシームレスな連携も実現できます。
各種データベース連携やチャットツールとの情報共有、労務管理クラウドとのデータ授受など。多彩な自動化ツールの中から、現状の業務や改善したいプロセスに最適な組み合わせを見つけてください。
Salesforceを使った便利な自動化例
商談やリードの登録から各種データベースへの反映、問い合わせ処理や帳票作成まで、Salesforceの情報をもとに業務フローの自動化を拡張できます。
外部フォームと連携したデータ収集や、登録内容を他の範囲にコピーする仕組みや、さらには基幹システムへの登録など、多角的な活用が可能です。
Salesforceと連携可能な問い合わせフォームを作成する
試してみる
◼️概要
Salesforceと連携するお問い合わせフォームを自由に作成し、フォームに情報が送信されたらSalesforceのリードオブジェクトに情報を登録することが可能です。
フォームの内容やSalesforceの登録内容は自由に変更してご利用ください。
作成したフォームはURLをシェアしたり、公開して利用することが可能です。
◼️注意事項
・フォームの内容を自由に変更してご利用ください。
・SalesforceとYoomの連携設定が必要です。
・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceと連携した入力フォームを作成する
試してみる
◼️概要
Salesforceの任意のオブジェクトと連携可能な入力フォームを作成し、フォームで送信された情報を自由にSalesforce上に格納することが可能です。
フォームの項目や内容を自由に変更してご利用ください。
Salesforceの対象のオブジェクトはリードや取引先など任意のオブジェクトを選択いただけます。
◼️注意事項
・SalesforceとYoomの連携設定が必要です。
・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceの情報を基幹システムに登録する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している顧客情報を、基幹システムに転記する作業に手間を感じていませんか？手作業によるコピー＆ペーストは、入力ミスや転記漏れの原因となり、データの整合性を保つ上で大きな課題です。このワークフローを利用すれば、Salesforceのリード詳細ページからワンクリックでRPAにより基幹システムへの情報登録が自動化されるため、こうした問題をスムーズに解消します。Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Salesforce上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの情報を基幹システムへ手作業で登録している営業担当者の方
- データ転記作業における入力ミスをなくし、業務の正確性を向上させたい方
- 定型的な入力作業を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの画面から直接フローを起動し、RPAが自動で入力するため、手作業での転記にかかる時間を短縮できます。
- 手作業でのコピー＆ペーストが不要になるため、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceのクローム拡張機能を選択し、「リード詳細ページから起動」するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでRPA機能の「ブラウザを操作する」アクションを設定し、基幹システムへのログインや項目への情報入力を自動化します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- RPA機能のオペレーションでは、実際に情報を登録したい基幹システムのURLや、ログインから情報入力、登録ボタンのクリックといった一連のブラウザ操作を自由に設定してください。
■注意事項
- SalesforceとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。
- ブラウザを操作するオペレーションの設定方法はこちらをご参照ください。
- ブラウザを操作するオペレーションは、ご利用のWebサイトに合わせてカスタマイズしてください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
Salesforceにリードが登録されたら、Google スプレッドシートの特定の範囲を別タブにコピーする
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、手作業でGoogle スプレッドシートへ情報を転記していると、多くの時間と手間を要し、入力ミスのリスクも伴うのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をトリガーとして、Google スプレッドシートの特定範囲を別タブへ自動でコピーできるため、これらの課題を円滑に解消し、より重要な業務へ集中できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとGoogle スプレッドシート間で、煩雑な手作業によるデータ連携を行っている営業担当者の方
- リード情報の転記ミスや入力漏れを防ぎ、データ精度の向上を目指しているチームのマネージャーの方
- 繰り返し発生する定型的なデータ入力業務から解放され、コア業務へ注力したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリードが登録されると、Google スプレッドシートへ情報が自動でコピーされるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力や転記の時間を短縮できます。
- 手作業に伴うデータ転記時の入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、常に正確なデータ管理の実現に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、マイアプリ連携画面にてSalesforceおよびGoogle スプレッドシートをYoomと連携させます。
- 次に、フローボットのトリガーとしてSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定することで、新しいリードの登録を起点にフローが自動で起動するようになります。
- 続けて、Salesforceを選択し、同じく「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」アクション（これはトリガーで検知された新規リードの具体的な情報を取得するためのステップです）を設定し、必要なリード情報を取得します。
- その後、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、コピー元のシートや参照したいデータの範囲を指定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能の「コマンドオペレーション」を設定し、取得したSalesforceのリード情報やGoogle スプレッドシートのデータに基づいて、特定の条件を満たした場合にのみ後続の処理に進むよう、詳細なロジックを定義します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、条件に合致し整形されたリード情報を、指定した別のシートやタブに新しい行として自動で追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能で利用するコマンドオペレーションでは、Google スプレッドシートへレコードを追加する際の具体的な条件をユーザーの業務に合わせて自由に設定することが可能です。例えば、Salesforceから取得したリードの特定の項目（業種やリードソースなど）の値に基づいて、コピーを実行するか否かを判断させる、といった詳細なカスタマイズが行えます。
■注意事項
- SalesforceとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceおよび繰り返しオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリ・機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
freee会計を使った便利な自動化例
さまざまなフォームサービスやデータベースとつなげることで、経費や支払依頼、請求業務がスムーズになります。
フォームの回答内容を元にfreee会計の経費申請を作成する、freee会計の申請内容をデータベースに反映させるなど、会計業務の負担を軽減する連携を実現しましょう。
kintoneのデータを用いてfreeeで請求書を作成
試してみる
■概要
kintoneで管理している請求情報を元に、freeeで請求書を作成します。
kintone内のサブテーブルで明細情報を管理し、その情報をもとに請求書の明細まで作成できます。
■作成方法
①アプリトリガーでkintoneのステータスが更新されたら(Webhook起動)アクションを選択し、以下の設定をして保存します。
・WebhookURLをコピーしてkintone側でWebhook設定を行います。
・実際にステータス変更を実施し、Yoomのトリガー設定画面に戻りテストを行いリクエストに成功したかを確認します。
※トリガーはステータス変更後、トリガー起動までのタイムラグが小さいWebhook起動を推奨します。
※kintoneのWebhook設定についてはこちらをご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/5974741
②トリガー下の＋マークを押し、分岐するオペレーションを選択して、以下の設定後保存します。
・オペレーション：①で設定したトリガーを選択します。
・アウトプット：ステータスを選択します。
・条件：値と等しくない、を選択します。
・値：請求書送付など今回フローを動かしたいステータス名を入力します。
※このようにすることで、設定したステータスに等しい場合のみ次のフローに進み、そうでない場合はフローがその時点で終了します。
③＋マークを押し、データベースを操作するオペレーションからkintoneを選択して、対象のアプリIDの入力とレコードを取得するアクションを選択後、以下の設定を行いテスト・保存します。
・検索条件はレコード番号が等しいとして、値に①で取得したレコードIDを{{レコードID}}のように埋め込みます。 ※アウトプットを動的に埋め込む設定詳細はこちらをご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/8223528
④＋マークを押し、データベースを操作するオペレーションからkintoneを選択して、特定のレコードの複数のサブテーブルを取得するアクションを選択後、指定のアプリIDと対象のサブテーブルのフィールドコードを候補から選択し、以下の設定を行いテスト・保存します。
・対象のレコード条件はレコードIDが等しいとして、値に①のトリガーで取得したレコード番号を{{レコード番号}}のように埋め込みます。
・取得したいサブテーブルの行の条件は、必ず値がある列(品目名など)が空でないと設定し、対象のテーブルデータがすべて取得できるように設定します。
⑤＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからfreee会計、取引先の検索アクションと選択し、以下の設定を行ってテスト・保存します。
・事業所ID：候補から指定の事業所のIDを選択します。
・検索キーワード：③のレコード取得で取得した企業名を埋め込みます。
⑥＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからfreee請求書、請求書の作成(明細行をリストで指定)アクションと選択し、以下の設定を行ってテスト・保存し設定完了です。
・事業所ID：候補から指定の事業所のIDを選択します。
・取引先ID：⑤の取引先検索で取得した取引先IDを埋め込みます。
・明細情報(品目など)：④のテーブル情報取得で取得した品目や単価情報をそれぞれ埋め込みます。
※その他任意の項目も必要に応じて直接入力やkintoneから取得した内容を埋め込んでください。
■注意事項
・事前にfreeeに取引先を登録しておく必要があります。
・今回社名を使ってkintoneとfreeeの情報を照合するため、kintone上の取引先名とfreee上の取引先名が一致させてください。
Jotformの回答内容をもとにfreee会計で経費申請を作成する
試してみる
■概要
Jotformで収集した経費情報を、都度freee会計へ手入力していませんか？
この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを誘発する可能性もあります。
このワークフローを活用することで、Jotformのフォームが送信されると、その内容をもとにfreee会計へ自動で経費申請を作成するため、定型業務の負担軽減が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformとfreee会計を利用した経費精算業務に課題を感じている方
- 申請内容の手入力による転記ミスや作業時間のロスを削減したいと考えている方
- SaaS間の連携を自動化し、経費精算フロー全体の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformの回答内容をもとに自動でfreee会計へ経費申請が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になることで、金額の入力間違いや申請項目の漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Jotformとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformの「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの回答内容を取得します。
- 最後に、freee会計の「経費申請の作成」アクションを設定し、取得した回答内容をもとに経費申請を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「経費申請を作成」では、前段のオペレーションで取得したJotformの回答内容（申請日、金額、内容など）を、変数として引用できます。
■注意事項
Zoho Formsの回答内容をもとにfreee会計で支払依頼を作成する
試してみる
■概要
Zoho Formsで受け付けた経費申請や支払依頼の内容を、都度freee会計に手入力していませんか？
この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生するリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Zoho Formsへのフォーム送信をきっかけにfreee会計へ支払依頼が自動で作成されるため、経理業務の効率化が目指せます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho Formsとfreee会計間のデータ転記に手間を感じている方
- 経費精算や支払依頼のフローを自動化し、ヒューマンエラーをなくしたい方
- 申請業務の効率化を進め、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho Formsの回答内容が自動でfreee会計に連携されるため、手作業によるデータ入力の時間を短縮できます。
- データの転記作業がなくなることで、金額の入力間違いや申請内容の漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho Formsとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho Formsの「フォームが送信されたら」アクションを選択し、フォームの送信をきっかけにフローが起動するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「支払依頼の作成」を設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容をもとに支払依頼が作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「支払依頼を作成」では、Zoho Formsのフォームから取得した情報を、変数を用いて設定できます。
■注意事項
Typeformの回答内容をもとにfreee会計で経費申請を作成する
試してみる
■概要
経費申請のために、Typeformで受け付けた回答内容を一件ずつ確認し、freee会計へ手入力する作業は手間がかかるのではないでしょうか。
この転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなりかねません。
このワークフローは、Typeformのフォームが送信されると、その内容をもとにfreee会計の経費申請を自動で作成するため、情報管理の精度向上にも寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformを利用して経費申請を受け付けている方
- freee会計へのデータ手入力作業に多くの時間を費やしている方
- 経費申請の承認フローや処理プロセス全体の効率化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformのフォーム送信を起点に経費申請が自動作成されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業を介さないことで、金額や日付などの入力間違いや申請内容の転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Typeformとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformの「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「経費申請の作成」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計で経費申請を作成するアクションを設定する際、申請内容の各項目（例えば、金額、取引日、内容など）には、Typeformの回答内容を引用できます。
■注意事項
- Typeformとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
freee会計に各種申請などが作成されたら、Notionのページを作成する
試してみる
■概要
freee会計に各種申請などが作成されたら、Notionのページを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freee会計とNotionを併用している経理担当者
・freee会計での申請内容をNotionに自動で記録し、一元管理したい方
・申請内容に基づいてNotionでタスクを作成したり、関連情報を紐づけたい方
・手作業での情報転記の手間を省きたい方
2.freee会計を利用している経営者・管理者
・申請内容をNotionで可視化し、承認状況や進捗状況を把握したい方
・申請内容に関する情報をNotionで集約し、チーム内で共有したい方
■このテンプレートを使うメリット
・申請内容がNotionのページに自動的にまとめられるため、チームメンバー間での情報共有がスムーズになります。
・Notionのページテンプレートを作成することで、申請内容に合わせて内容などを自由にカスタマイズすることができます。
・freee会計で申請が作成されたら、自動でNotionにページが作成されるため、手作業での情報転記が不要になり、業務効率が向上します。
■注意事項
・freee会計、NotionのそれぞれとYoomを連携させてください。
まとめ
Salesforceとfreee会計の連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた両システム間の転記作業の手間を大幅に削減し、入力ミスや二重入力といったヒューマンエラーを防ぐことができます。これにより担当者は、データ入力や確認作業といった定型業務から解放されますね。より正確な情報にもとづいて迅速に業務を進められるようになり、顧客対応や戦略策定といった本来注力すべきコア業務に集中する環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。
もしSalesforceとfreee会計の連携をはじめとする業務自動化に少しでも興味を持っていただけたら、ぜひこちらから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
