Shopifyで顧客が作成されたらFreshdeskにも同期する

■概要

Shopifyで新しい顧客情報が登録されるたびに、手作業でFreshdeskにも情報を入力していませんか？このような二重入力は手間がかかり、入力ミスも起こりやすいため、顧客対応の遅れや情報管理の煩雑さを招くことがあります。このワークフローを活用すれば、Shopifyでの顧客作成をトリガーにFreshdeskへ自動でコンタクト情報を同期できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• ShopifyとFreshdesk間で顧客情報を手作業で同期しているEC担当者の方
• 顧客情報管理の二重入力によるミスや手間を削減したいと考えている方
• 顧客サポートの迅速化と情報の一元管理を目指すカスタマーサポートチームの方

■このテンプレートを使うメリット

• Shopifyでの顧客作成後、Freshdeskへのコンタクト情報が自動で同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ShopifyとFreshdeskをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。これによりShopifyで新しい顧客が作成されるとフローが起動します。
3. 最後に、オペレーションでFreshdeskの「コンタクトを作成」アクションを設定し、Shopifyから取得した顧客情報をFreshdeskに登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Freshdeskの「コンタクトを作成」アクションでは、同期する顧客情報の各項目を細かく設定することが可能です。具体的には、Shopifyのトリガーで取得した顧客名、メールアドレス、電話番号などの動的なデータをFreshdeskの対応するフィールドに自動で埋め込むように設定したり、必要に応じて特定のフィールドに固定値を入力したりするなどのカスタマイズができます。

■注意事項

• Shopify、FreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
• Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。