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■概要
Typeformで集めたお問い合わせやアンケートの回答を、手作業でSalesforceに入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されると同時に、Salesforceへ自動でレコードが追加されるため、顧客情報を迅速かつ正確に管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「Typeformで集めた問い合わせやアンケートの回答を、Salesforceに一つひとつ手作業で入力している…」
「回答が多くなると転記に時間がかかるし、入力ミスや対応漏れが心配…」
このように、TypeformとSalesforce間での手作業によるデータ連携に、非効率さや課題を感じていませんか？
もし、Typeformに新しい回答が送信されたら、自動でSalesforceのリードや取引先責任者として登録される仕組みがあれば、こうした日々の定型業務から解放されるでしょう！
より重要な顧客対応や戦略立案といった業務に集中できる貴重な時間を確保できます。
今回ご紹介する方法は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。
ぜひこの機会に導入し、面倒なデータ入力作業の負担を減らし、業務をさらに効率化させましょう！
YoomにはTypeformとSalesforceを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
Typeformで集めたお問い合わせやアンケートの回答を、手作業でSalesforceに入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されると同時に、Salesforceへ自動でレコードが追加されるため、顧客情報を迅速かつ正確に管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
TypeformとSalesforceのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間のデータ入力を自動化できます。
例えば、Typeformの回答内容をトリガーとして、Salesforceに新しいリードを自動で作成したり、特定の条件に合致した回答だけを登録したりすることが可能になります。
これにより手作業による時間やミスを減らせます。
ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Typeformで受け付けたお問い合わせやアンケートの回答を、都度Salesforceに手動で転記する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスや登録漏れの原因にもなります。
このテンプレートを利用すれば、Typeformに回答が送信されたら、Salesforceに新しいレコードとして自動で追加できます。
これにより、リード情報をすぐに登録でき、営業担当者へスムーズに引き継ぐことが可能になるでしょう。
■概要
Typeformで集めたお問い合わせやアンケートの回答を、手作業でSalesforceに入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されると同時に、Salesforceへ自動でレコードが追加されるため、顧客情報を迅速かつ正確に管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Typeformの回答の中には、「製品Aに興味がある」などといった、特に優先度の高い回答が含まれることがあります。
このテンプレートでは、特定のキーワードや選択肢を含む回答があった場合のみ、Salesforceにレコードを追加するよう設定できます。
これにより、対応すべき見込みの高いリードだけを自動で抽出し、営業活動の効率を向上させることが可能です。
■概要
Typeformでアンケートや問い合わせフォームを運用しているものの、その後のリード情報をSalesforceへ手作業で入力していませんか？この作業は時間もかかり、重要な情報の入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Typeformで特定の条件に合致する回答が送信された際に、自動でSalesforceへレコードを追加できます。これにより、TypeformとSalesforce間のデータ連携がスムーズになり、手作業の手間を省きます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、さっそく実際にTypeformとSalesforceを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでTypeformとSalesforceの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Typeform／Salesforce
[Yoomとは]
今回はTypeformで回答が送信されたら、Salesforceにレコードを追加するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
Typeformで集めたお問い合わせやアンケートの回答を、手作業でSalesforceに入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されると同時に、Salesforceへ自動でレコードが追加されるため、顧客情報を迅速かつ正確に管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
アプリ一覧でTypeformを選択します。
Typeformにログインしましょう。
「Accept」をクリックします。
これでTypeformのマイアプリ登録が完了です。
▼注意事項
Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
それでは設定を進めましょう！
アプリ一覧の画面で、Salesforceをクリックしてください。
ユーザー名とパスワードを入力してログインしましょう。
これでSalesforceのマイアプリ登録が完了です。
ここではYoomで用意されているテンプレートを活用して設定を行います。
大枠が設定されているため、初心者でも簡単に操作できますよ。
一緒にフローボットを作成しましょう！
それでは下のバナーに表示されている「試してみる」をクリックしてください。
■概要
Typeformで集めたお問い合わせやアンケートの回答を、手作業でSalesforceに入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されると同時に、Salesforceへ自動でレコードが追加されるため、顧客情報を迅速かつ正確に管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
OKを選択しましょう。
これでテンプレートのコピーが完了です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されているので確認してください。
次にフローボットを設定しましょう。
コピーしたテンプレートの一番上にある「フォームが送信されたら」をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを選択する画面は設定ができているため、以下を確認後に「次へ」をクリックしてください。
アプリトリガーのAPI接続設定の1ページ目に進みます。
フォームIDは手動で入力しましょう。
赤枠内がフォームIDとなりますので、連携したいフォームのURLを確認してください。
タグは添付画像のように、任意の値を入力します。
設定後テストを実行し、成功したら「次へ」をクリックしてください。
アプリトリガーのAPI接続設定の2ページ目に進んだら、Typeformに移動して、トリガー（フォームが送信されたら）を実行しましょう。
ここでは「姓」「名」「会社名」「メールアドレス」を回答したという想定で設定していきます。
トリガーを実施したら、Yoomに戻りテストをクリックします。
テストが成功したら、取得した値に情報を追加するためにこちらの作業を行ってください。
Salesforceのレコードを追加する設定で、ここで取得した値を活用します。
詳細はこちらを参考にしてください。
ここまでできたら、保存しましょう。
次に「レコードを追加する」をクリックします。
連携アカウントとアクションを選択する画面を設定します。
マイドメインURLを入力しましょう。
オブジェクトのAPI参照名は、候補に表示される中から選択します。取得した値は、フォームに回答される毎に新しい値が反映されます。
取得した値を使用せずに設定すると、同じ内容が繰り返し追加されることになるため注意しましょう。
設定後、次へをクリックしてください。
データベース操作の詳細設定を行いましょう。
Salesforceの情報が表示されるので、添付画像のように、各項目へTypeformで取得した値を設定します。
設定後、テストをクリックしてください。
テストが成功し、Salesforceにリードを追加できたら保存しましょう。
最後にトリガーをONにして、作成したフローボットが正常に作動するか確認しておきましょう！
これでフローボットの設定ができました。
Yoomでは、TypeformとSalesforceに関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。
TypeformとSalesforceでの操作をトリガーに、様々な業務工程を自動化することで業務の効率化と人的ミスの削減が可能です。
ご自身の業務に合わせて、これらのテンプレートもぜひ活用してみてくださいね！
Typeformで回答が送信されたら、Salesforceにレコードを追加したり、Zendeskでチケットを自動作成したりできます。
また、回答内容をGoogleスプレッドシートに記録したり、Googleカレンダーに予定を追加したり、GitHubにIssueを作成したりと、様々なシステムとの情報連携を効率化できます。
■概要
Typeformで集めたお問い合わせやアンケートの回答を、手作業でSalesforceに入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されると同時に、Salesforceへ自動でレコードが追加されるため、顧客情報を迅速かつ正確に管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Typeformでアンケートや問い合わせフォームを運用しているものの、集まった回答を都度Google スプレッドシートに手作業でコピー＆ペーストしていませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Typeformでフォームが送信されると、その内容が自動でGoogle スプレッドシートに行として追加されるため、面倒な手作業から解放され、正確なデータ管理が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Typeformで受け付けた申し込みやアンケートの回答をもとに、手作業でGoogleカレンダーへ予定を登録していませんか？特定の回答があった場合のみ予定を作成するなど、条件が伴うと確認作業がさらに煩雑になりがちです。このワークフローを活用すれば、TypeformとGoogleカレンダーをスムーズに連携させ、条件に合致した回答があった際に自動で予定を作成できるため、こうした手作業の手間や確認漏れを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
■概要
Typeformで受け付けた問い合わせやバグ報告などを、手作業でGitHubのIssueに転記する作業に手間を感じていませんか。
手動での情報連携は、対応の遅れや転記ミスにつながる可能性があります。
このワークフローを活用すれば、Typeformでフォームが送信された際に、その内容を自動でGitHubのIssueとして作成することが可能です。
情報連携のプロセスを自動化し、迅速かつ正確なタスク管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Typeformで受け付けたお問い合わせやアンケートの回答を、都度Zendeskに手入力で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや対応漏れといったヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されると同時に、Zendeskへチケットが自動で作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceに新規リードや取引先が登録されたら、kintoneに情報を登録したり、SlackやMicrosoft Teamsに通知を送ったりできます。
また、商談情報が更新されたり登録されたりした際には、Googleカレンダーに自動で予定を追加することも可能です。
◼️概要
SalesforceとGoogleカレンダーを連携し、Salesforceに商談が登録されたら、商談担当者のGoogleカレンダーに自動的に予定を登録するフローボットです。
Salesforceの商談オブジェクトに「商談実施日」という項目を「日付/時間」のデータ型で作成し、こちらの項目に設定された日時でGoogleカレンダーに予定を登録するため
「商談実施日」という項目を新たに追加した上でご利用ください。
Googleカレンダーに登録される予定は1時間枠で作成が行われますが、「商談終了時間を作成」という項目の設定を変更することで、時間枠の変更が可能です。
◼️注意事項
・Googleカレンダー、SalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。
・Salesforceの商談情報が登録されてから5~15分程でフローボットが起動します。
・Yoomのチームプランもしくはサクセスプランでご利用いただけます。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、kintoneにも手作業で情報を転記するのは手間がかかりませんか？二重入力の手間や、転記ミスなどのヒューマンエラーは、避けたい業務課題の一つです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規リードが登録されると、自動でkintoneにレコードが追加されるため、こうしたデータ連携の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
◼️概要
SalesforceとTeamsを連携し、Salesforceの商談情報が更新されたらMicrosoft Teamsに通知するフローボットです。
Salesforceに新規商談が登録、または更新された場合にMicrosoft Teamsの指定のチャネルにメッセージを送信します。
通知先のチャネルやメッセージ内容を自由に変更してご利用ください。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとMicrosoft Teamsを普段からメインに利用しており、この２つのアプリを毎日何度も開いている方
・Salesforce上の情報の変更に応じて顧客対応等の対応を行う必要のある方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを利用したフローボットを利用することで、Salesforce上での情報変更をMicrosoft Teamsに通知することが可能です。
これを利用することで管理部門に即時に営業情報を連携することが可能になり、営業部門・管理部門の双方の円滑なコラボレーションを実現します。
◼️注意事項
・Microsoft Teams、SalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。
・Salesforceの商談情報が登録または更新されてから5~15分程でフローボットが起動します。
・Yoomのチームプランもしくはサクセスプランでご利用いただけます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
◼️概要
Salesforceの取引先オブジェクトにレコードが登録されたら、SharePointに取引先名のフォルダを新たに作成し、作成したフォルダのURLをSalesforceに登録するフローボットで
す。
こちらのフローボットを利用することで、Salesforceに取引先が登録されたら自動的にフォルダを作成し、取引先に関連するファイルをSharePointで管理することが可能です。
設定内容を自由に変更してご利用ください。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとSharePointを併用しており、普段から頻繁に2つのアプリケーションを切り替えている方。
・SalesforceとSharePointに顧客ステータスに応じた情報を格納している方。
■このテンプレートを使うメリット
このフローボットを利用すると、Salesforce上でのイベントに応じてSharePointに任意のフォルダを作成することができます。
営業ステータスはSalesforceで管理しており、法務・会計管理はSharePointで行っているような業務フローの方に特にメリットがあります。
◼️注意事項
・SharePointとSalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。
・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。
・Salesforceに取引先を登録してから5~15分後にフローボットが起動します。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
◼️概要
Salesforceに新しいリードが登録されたら、指定のSlackチャンネルに通知します。
チャットツールにアクセスせずに、リード情報を自動的に展開することができます。
また、通知先のSlackチャンネルは任意のチャンネルを指定することが可能です。
◼️設定方法
①アプリトリガーからSalesforceを選択し、以下の設定を行ってテスト・保存します。
・アクション：リードオブジェクトに新規リードが登録されたらを選択します。
・トリガー起動間隔：5分に設定します。
・マイドメインURL：指定のマイドメインURLを入力します。
②＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからSlack選択して、以下の設定後テスト・保存します。
・アクション：チャンネルにメッセージを送るを選択します。
・投稿先のチャンネルID：指定のチャンネルIDを候補から選択します。
・メッセージ内容：①で取得したアウトプット含め、任意の文字列を入力します。
・アウトプットを動的に埋め込む設定詳細はこちらをご参照ください。
◼️注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
※連携(マイアプリ登録)に関してはこちらをご参照ください。
・Slackの投稿先のチャンネルIDやSalesforceの設定情報を任意の値に置き換えてご利用ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
TypeformとSalesforceの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたフォームの回答内容を転記する手間を削減し、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを根本から防ぐことができます。
これにより、担当者はリアルタイムに更新される正確な情報に基づいて迅速に業務を進められ、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや戦略的な活動に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：連携が失敗した場合のエラー通知や対処法は？
A：フローボットでエラーが発生した場合は、Yoomに登録したメールアドレスに通知が届きます。
通知内容に、エラーが発生したオペレーションも記載されているため、すぐに問題点を確認できてスムーズに解決できます。
また、エラーを修正したら手動で再実行してください。
通知先は、メール以外にSlackやChatworkに設定することも可能です。
Q：連携はリアルタイムで行われますか？
A：今回ご紹介したテンプレートはWebhookを活用しているため、フォームに回答がされたらすぐにSalesforceに追加することができます。
Q：複数の条件を組み合わせた複雑な分岐は可能ですか？
はい！分岐のオペレーションを活用することで実現できます。
分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）です。
フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなります。
有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことができ、無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
以下が参考テンプレートです。
■概要
Typeformでアンケートや問い合わせフォームを運用しているものの、その後のリード情報をSalesforceへ手作業で入力していませんか？この作業は時間もかかり、重要な情報の入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Typeformで特定の条件に合致する回答が送信された際に、自動でSalesforceへレコードを追加できます。これにより、TypeformとSalesforce間のデータ連携がスムーズになり、手作業の手間を省きます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
