Typeformで回答が送信されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
Typeformで集めたお問い合わせやアンケートの回答を、手作業でSalesforceに入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されると同時に、Salesforceへ自動でレコードが追加されるため、顧客情報を迅速かつ正確に管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで獲得したリード情報をSalesforceで管理しているマーケティング担当者の方
- 手作業でのデータ入力に手間を感じており、コア業務に集中したいと考えている営業担当の方
- TypeformとSalesforceの連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformの回答が自動でSalesforceに登録されるため、データ入力にかかっていた時間を短縮し、他の業務に充てることができます。
- 手作業による転記が不要になることで、入力ミスや情報連携の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームの回答内容がSalesforceの各項目に登録されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で設定してください。
- Salesforceのオペレーション設定では、追加するレコードの各項目に、Typeformのフォームで受け取った回答内容を自由に割り当てて設定してください。
■注意事項
- Typeform、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「Typeformで集めた問い合わせやアンケートの回答を、Salesforceに一つひとつ手作業で入力している…」
「回答が多くなると転記に時間がかかるし、入力ミスや対応漏れが心配…」
このように、TypeformとSalesforce間での手作業によるデータ連携に、非効率さや課題を感じていませんか？
もし、Typeformに新しい回答が送信されたら、自動でSalesforceのリードや取引先責任者として登録される仕組みがあれば、こうした日々の定型業務から解放されるでしょう！
より重要な顧客対応や戦略立案といった業務に集中できる貴重な時間を確保できます。
今回ご紹介する方法は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。
ぜひこの機会に導入し、面倒なデータ入力作業の負担を減らし、業務をさらに効率化させましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはTypeformとSalesforceを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Typeformで回答が送信されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
Typeformで集めたお問い合わせやアンケートの回答を、手作業でSalesforceに入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されると同時に、Salesforceへ自動でレコードが追加されるため、顧客情報を迅速かつ正確に管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで獲得したリード情報をSalesforceで管理しているマーケティング担当者の方
- 手作業でのデータ入力に手間を感じており、コア業務に集中したいと考えている営業担当の方
- TypeformとSalesforceの連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformの回答が自動でSalesforceに登録されるため、データ入力にかかっていた時間を短縮し、他の業務に充てることができます。
- 手作業による転記が不要になることで、入力ミスや情報連携の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームの回答内容がSalesforceの各項目に登録されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で設定してください。
- Salesforceのオペレーション設定では、追加するレコードの各項目に、Typeformのフォームで受け取った回答内容を自由に割り当てて設定してください。
■注意事項
- Typeform、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
TypeformとSalesforceのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間のデータ入力を自動化できます。
例えば、Typeformの回答内容をトリガーとして、Salesforceに新しいリードを自動で作成したり、特定の条件に合致した回答だけを登録したりすることが可能になります。
これにより手作業による時間やミスを減らせます。
ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Typeformで回答が送信されたら、Salesforceにレコードを追加する
Typeformで受け付けたお問い合わせやアンケートの回答を、都度Salesforceに手動で転記する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスや登録漏れの原因にもなります。
このテンプレートを利用すれば、Typeformに回答が送信されたら、Salesforceに新しいレコードとして自動で追加できます。
これにより、リード情報をすぐに登録でき、営業担当者へスムーズに引き継ぐことが可能になるでしょう。
Typeformで回答が送信されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
Typeformで集めたお問い合わせやアンケートの回答を、手作業でSalesforceに入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されると同時に、Salesforceへ自動でレコードが追加されるため、顧客情報を迅速かつ正確に管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで獲得したリード情報をSalesforceで管理しているマーケティング担当者の方
- 手作業でのデータ入力に手間を感じており、コア業務に集中したいと考えている営業担当の方
- TypeformとSalesforceの連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformの回答が自動でSalesforceに登録されるため、データ入力にかかっていた時間を短縮し、他の業務に充てることができます。
- 手作業による転記が不要になることで、入力ミスや情報連携の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームの回答内容がSalesforceの各項目に登録されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で設定してください。
- Salesforceのオペレーション設定では、追加するレコードの各項目に、Typeformのフォームで受け取った回答内容を自由に割り当てて設定してください。
■注意事項
- Typeform、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Typeformで特定条件に合う回答があったら、Salesforceにレコードを追加する
Typeformの回答の中には、「製品Aに興味がある」などといった、特に優先度の高い回答が含まれることがあります。
このテンプレートでは、特定のキーワードや選択肢を含む回答があった場合のみ、Salesforceにレコードを追加するよう設定できます。
これにより、対応すべき見込みの高いリードだけを自動で抽出し、営業活動の効率を向上させることが可能です。
Typeformで特定条件に合う回答があったら、Salesforceにレコードを追加する
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■概要
Typeformでアンケートや問い合わせフォームを運用しているものの、その後のリード情報をSalesforceへ手作業で入力していませんか？この作業は時間もかかり、重要な情報の入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Typeformで特定の条件に合致する回答が送信された際に、自動でSalesforceへレコードを追加できます。これにより、TypeformとSalesforce間のデータ連携がスムーズになり、手作業の手間を省きます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで獲得したリード情報をSalesforceで管理しており、手入力に手間を感じている方
- TypeformとSalesforceのデータ連携を自動化し、リアルタイムな顧客管理を実現したい方
- フォーム回答の転記ミスを防ぎ、データ精度を高めたいと考えている業務担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformの回答を条件に応じて自動でSalesforceに連携するため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや重要なリード情報の登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、Typeformの回答内容に基づいて処理を分岐させます。
- 最後に、特定の条件を満たした場合にのみ、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Typeformの特定の質問への回答内容などを条件として任意に設定してください。例えば、「資料請求を希望する」という回答があった場合のみSalesforceに連携する、といった設定が可能です。
- Salesforceにレコードを追加する際、Typeformの回答項目とSalesforceのオブジェクト項目をマッピングし、追加したい情報を任意に設定してください。
■注意事項
- TypeformとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Typeformで回答内容を取得する方法はこちらを参照してください。
それでは、さっそく実際にTypeformとSalesforceを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでTypeformとSalesforceの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Typeform／Salesforce
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はTypeformで回答が送信されたら、Salesforceにレコードを追加するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- TypeformとSalesforceをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Typeformのトリガー設定およびSalesforceのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Typeformで回答が送信されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
Typeformで集めたお問い合わせやアンケートの回答を、手作業でSalesforceに入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されると同時に、Salesforceへ自動でレコードが追加されるため、顧客情報を迅速かつ正確に管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで獲得したリード情報をSalesforceで管理しているマーケティング担当者の方
- 手作業でのデータ入力に手間を感じており、コア業務に集中したいと考えている営業担当の方
- TypeformとSalesforceの連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformの回答が自動でSalesforceに登録されるため、データ入力にかかっていた時間を短縮し、他の業務に充てることができます。
- 手作業による転記が不要になることで、入力ミスや情報連携の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームの回答内容がSalesforceの各項目に登録されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で設定してください。
- Salesforceのオペレーション設定では、追加するレコードの各項目に、Typeformのフォームで受け取った回答内容を自由に割り当てて設定してください。
■注意事項
- Typeform、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：TypeformとSalesforceをマイアプリ登録をしよう
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Typeformのマイアプリ登録手順
アプリ一覧でTypeformを選択します。
Typeformにログインしましょう。
「Accept」をクリックします。
これでTypeformのマイアプリ登録が完了です。
Salesforceのマイアプリ登録手順
▼注意事項
Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
それでは設定を進めましょう！
アプリ一覧の画面で、Salesforceをクリックしてください。
ユーザー名とパスワードを入力してログインしましょう。
これでSalesforceのマイアプリ登録が完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーしよう
ここではYoomで用意されているテンプレートを活用して設定を行います。
大枠が設定されているため、初心者でも簡単に操作できますよ。
一緒にフローボットを作成しましょう！
それでは下のバナーに表示されている「試してみる」をクリックしてください。
Typeformで回答が送信されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
Typeformで集めたお問い合わせやアンケートの回答を、手作業でSalesforceに入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されると同時に、Salesforceへ自動でレコードが追加されるため、顧客情報を迅速かつ正確に管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで獲得したリード情報をSalesforceで管理しているマーケティング担当者の方
- 手作業でのデータ入力に手間を感じており、コア業務に集中したいと考えている営業担当の方
- TypeformとSalesforceの連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformの回答が自動でSalesforceに登録されるため、データ入力にかかっていた時間を短縮し、他の業務に充てることができます。
- 手作業による転記が不要になることで、入力ミスや情報連携の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームの回答内容がSalesforceの各項目に登録されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で設定してください。
- Salesforceのオペレーション設定では、追加するレコードの各項目に、Typeformのフォームで受け取った回答内容を自由に割り当てて設定してください。
■注意事項
- Typeform、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
OKを選択しましょう。
これでテンプレートのコピーが完了です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されているので確認してください。
ステップ3：Typeformのトリガーを設定しよう（フォームが送信されたら）
次にフローボットを設定しましょう。
コピーしたテンプレートの一番上にある「フォームが送信されたら」をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを選択する画面は設定ができているため、以下を確認後に「次へ」をクリックしてください。
- タイトルは変更できます。
- Typeformと連携するアカウント情報を確認します。
- トリガーアクションは「フォームが送信されたら」が選択されています。
アプリトリガーのAPI接続設定の1ページ目に進みます。
フォームIDは手動で入力しましょう。
赤枠内がフォームIDとなりますので、連携したいフォームのURLを確認してください。
タグは添付画像のように、任意の値を入力します。
設定後テストを実行し、成功したら「次へ」をクリックしてください。
アプリトリガーのAPI接続設定の2ページ目に進んだら、Typeformに移動して、トリガー（フォームが送信されたら）を実行しましょう。
ここでは「姓」「名」「会社名」「メールアドレス」を回答したという想定で設定していきます。
トリガーを実施したら、Yoomに戻りテストをクリックします。
テストが成功したら、取得した値に情報を追加するためにこちらの作業を行ってください。
Salesforceのレコードを追加する設定で、ここで取得した値を活用します。
詳細はこちらを参考にしてください。
ここまでできたら、保存しましょう。
ステップ4：Salesforceのアクションを設定しよう（レコードを追加する）
次に「レコードを追加する」をクリックします。
連携アカウントとアクションを選択する画面を設定します。
- タイトルはOKです。
- Salesforceと連携するアカウント情報を確認しましょう。
- アクションは「レコードを追加する」が選択されています。
マイドメインURLを入力しましょう。
オブジェクトのAPI参照名は、候補に表示される中から選択します。取得した値は、フォームに回答される毎に新しい値が反映されます。
取得した値を使用せずに設定すると、同じ内容が繰り返し追加されることになるため注意しましょう。
設定後、次へをクリックしてください。
データベース操作の詳細設定を行いましょう。
Salesforceの情報が表示されるので、添付画像のように、各項目へTypeformで取得した値を設定します。
設定後、テストをクリックしてください。
テストが成功し、Salesforceにリードを追加できたら保存しましょう。
ステップ5：動作を確認しよう
最後にトリガーをONにして、作成したフローボットが正常に作動するか確認しておきましょう！
これでフローボットの設定ができました。
Yoomでは、TypeformとSalesforceに関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。
TypeformとSalesforceでの操作をトリガーに、様々な業務工程を自動化することで業務の効率化と人的ミスの削減が可能です。
ご自身の業務に合わせて、これらのテンプレートもぜひ活用してみてくださいね！
Typeformを使った便利な自動化例
Typeformで回答が送信されたら、Salesforceにレコードを追加したり、Zendeskでチケットを自動作成したりできます。
また、回答内容をGoogleスプレッドシートに記録したり、Googleカレンダーに予定を追加したり、GitHubにIssueを作成したりと、様々なシステムとの情報連携を効率化できます。
Typeformで回答が送信されたら、Salesforceにレコードを追加する
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■概要
Typeformで集めたお問い合わせやアンケートの回答を、手作業でSalesforceに入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されると同時に、Salesforceへ自動でレコードが追加されるため、顧客情報を迅速かつ正確に管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで獲得したリード情報をSalesforceで管理しているマーケティング担当者の方
- 手作業でのデータ入力に手間を感じており、コア業務に集中したいと考えている営業担当の方
- TypeformとSalesforceの連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformの回答が自動でSalesforceに登録されるため、データ入力にかかっていた時間を短縮し、他の業務に充てることができます。
- 手作業による転記が不要になることで、入力ミスや情報連携の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームの回答内容がSalesforceの各項目に登録されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で設定してください。
- Salesforceのオペレーション設定では、追加するレコードの各項目に、Typeformのフォームで受け取った回答内容を自由に割り当てて設定してください。
■注意事項
- Typeform、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Typeformの回答をもとにZendeskでチケットを作成する
試してみる
■概要
Typeformで受け付けたお問い合わせやアンケートの回答を、都度Zendeskに手入力で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや対応漏れといったヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されると同時に、Zendeskへチケットが自動で作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TypeformとZendeskを併用し、手作業での情報転記に手間を感じている方
- 顧客からのお問い合わせ対応を迅速化し、サービス品質を向上させたいチームの方
- 手作業によるミスをなくし、問い合わせ管理業務の標準化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformのフォームが送信されると自動でZendeskにチケットが作成され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手入力による情報の転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な顧客対応の実現に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、Typeformから取得した回答内容を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- このワークフローでZendeskをご利用いただくには、チームプランまたはサクセスプランのご契約が必要です。
- フリープランやミニプランの場合、Zendeskのオペレーションがエラーとなりますのでご注意ください。
- Zendeskの有料プランには2週間の無料トライアルがあり、トライアル期間中にこの連携をお試しいただくことが可能です。
Typeformで回答された内容をGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Typeformでアンケートや問い合わせフォームを運用しているものの、集まった回答を都度Google スプレッドシートに手作業でコピー＆ペーストしていませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Typeformでフォームが送信されると、その内容が自動でGoogle スプレッドシートに行として追加されるため、面倒な手作業から解放され、正確なデータ管理が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで集めた顧客情報やアンケート結果を手作業で管理している方
- TypeformとGoogle スプレッドシート間のデータ転記に手間を感じているご担当者様
- 定型的なデータ入力作業を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformのフォームが送信されると自動でGoogle スプレッドシートにデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。これにより、指定したフォームで新しい回答があった際にフローが自動で起動します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。ここで、Typeformの回答内容をGoogle スプレッドシートの各列に対応付けることで、データが自動で追加されるようになります。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームのIDやタグを任意で設定してください。これにより、特定のフォームからの送信のみをトリガーにできます。
- Google スプレッドシートのオペレーション設定では、どのシートにどの回答内容を追加するかを任意で設定してください。フォームの質問項目とGoogle スプレッドシートの列を正しくマッピングすることが重要です。
■注意事項
- TypeformとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーでのアウトプット取得方法は下記を参考にしてください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
Typeformで特定条件に合う回答があったら、Googleカレンダーに予定を追加する
試してみる
■概要
Typeformで受け付けた申し込みやアンケートの回答をもとに、手作業でGoogleカレンダーへ予定を登録していませんか？特定の回答があった場合のみ予定を作成するなど、条件が伴うと確認作業がさらに煩雑になりがちです。このワークフローを活用すれば、TypeformとGoogleカレンダーをスムーズに連携させ、条件に合致した回答があった際に自動で予定を作成できるため、こうした手作業の手間や確認漏れを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformの回答内容を確認し、Googleカレンダーに手動で予定を登録している方
- TypeformとGoogleカレンダーを連携させ、特定条件での日程調整を自動化したい方
- 申し込み受付から予定作成までの一連のフローを効率化し、対応漏れを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformで条件に合う回答があった際に自動でGoogleカレンダーへ予定が作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます
- 手作業による予定の登録漏れや、日時・内容の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を向上させます
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとGoogleカレンダーをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の回答があった場合のみ後続の処理に進むよう条件を設定します
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとに予定を作成します
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのどの回答内容を条件にGoogleカレンダーへの予定作成を実行するか、分岐条件を任意で設定してください。例えば、特定の選択肢が選ばれた場合などを条件に設定できます
- Googleカレンダーで作成する予定のタイトル、日時、説明などを任意で設定してください。Typeformの回答内容を引用して、動的に予定を作成することも可能です
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- TypeformとGoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
- Typeformで回答内容を取得する方法はこちらを参照してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Typeformで送信された情報でGitHubにIssueを作成する
試してみる
■概要
Typeformで受け付けた問い合わせやバグ報告などを、手作業でGitHubのIssueに転記する作業に手間を感じていませんか。
手動での情報連携は、対応の遅れや転記ミスにつながる可能性があります。
このワークフローを活用すれば、Typeformでフォームが送信された際に、その内容を自動でGitHubのIssueとして作成することが可能です。
情報連携のプロセスを自動化し、迅速かつ正確なタスク管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで受け付けた情報を手動でGitHubに転記している方
- ユーザーからのフィードバックを基にGitHubでタスク管理を行っている方
- 部署間の情報連携を自動化し、よりスムーズな業務フローを構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformにフォームが送信されると自動でGitHubにIssueが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業での情報コピーが不要になることで、入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとGitHubをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformの「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGitHubの「Issueを作成」アクションを設定し、Typeformから取得した情報をIssueのタイトルや本文に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- GitHubでIssueを作成する際、Typeformで取得した回答内容を変数として利用し、Issueのタイトルや本文に設定することができます。
■注意事項
Salesforceを使った便利な自動化例
Salesforceに新規リードや取引先が登録されたら、kintoneに情報を登録したり、SlackやMicrosoft Teamsに通知を送ったりできます。
また、商談情報が更新されたり登録されたりした際には、Googleカレンダーに自動で予定を追加することも可能です。
Salesforceに新規リードが登録されたら、kintoneに登録する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、kintoneにも手作業で情報を転記するのは手間がかかりませんか？二重入力の手間や、転記ミスなどのヒューマンエラーは、避けたい業務課題の一つです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規リードが登録されると、自動でkintoneにレコードが追加されるため、こうしたデータ連携の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceとkintoneを併用し、リード情報の手入力に手間を感じている方
- データ入力のミスや漏れを防ぎ、リード管理の精度を高めたい営業担当者の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指すマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリード情報が登録されると、自動でkintoneへデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとkintoneをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「Salesforceに新規リードが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、前のステップで取得したSalesforceのリード情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に合わせたマイドメインURLを設定してください
- kintoneにレコードを追加する際に、どの項目にどの情報を登録するかを自由に設定できますSalesforceから取得した情報を動的に設定したり、特定のテキストを固定値として入力したりすることが可能です
■注意事項
- Salesforce、KintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceで商談情報が更新されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している商談情報、更新のたびに手作業で関係者に連絡していませんか？情報共有が遅れたり、連絡漏れが発生したりと、ビジネスチャンスに影響を及ぼす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談情報が更新されると、指定したMicrosoft Teamsのチャネルへ自動で通知することができ、商談の進捗をチーム全体でスムーズに把握できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの商談情報をMicrosoft Teamsでスムーズに共有したい営業担当者の方
- 手作業での更新連絡に手間を感じ、商談の進捗共有を自動化したいマネージャーの方
- SalesforceとMicrosoft Teams間の連携をノーコードで実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの商談更新をトリガーに、自動でMicrosoft Teamsへ通知されるため、連絡の手間や時間を削減できます。
- 手動での連絡による通知漏れや共有の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Salesforceから取得した商談情報を本文に含めて通知されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に合わせてマイドメインURLを設定してください。
- Microsoft Teamsへの通知設定では、メッセージを送りたいチームやチャネルを任意で指定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得した商談名や金額などの情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Salesforce、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Salesforceに新規リードが登録されたらSlackに通知
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリードが登録された際、担当者への情報共有が遅れてしまい、迅速な対応ができていないといった課題はありませんか。 関係者が多くなるほど、手動での連絡には手間がかかり、共有漏れのリスクも伴います。 このワークフローを活用すれば、Salesforceへの新規リード登録をトリガーとして、Slackへ自動で通知を送信できるため、リード情報を即座に関係者へ共有し、対応の迅速化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceでリード情報を管理しており、Slackでの迅速な共有を求めている営業担当者の方
- リード獲得後のアプローチまでの時間を短縮し、機会損失を防ぎたいインサイドセールスチームの方
- 手動での情報共有による連絡漏れや遅延を減らし、業務を効率化したいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリードが登録されると即座にSlackへ通知されるため、リード発生をリアルタイムで把握し、迅速なアプローチが可能になります。
- 手動での情報伝達が減ることで、連絡漏れや伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「Salesforceに新規リードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「Slackに通知」アクションを設定することで、Salesforceで取得したリード情報を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへの通知先は、営業チームのチャンネルや特定の担当者など、任意のチャンネルやユーザーに設定することが可能です。
- 通知するメッセージの本文も自由にカスタマイズできるため、Salesforceから取得したリードの会社名や担当者名などの情報を含めることで、より分かりやすい通知内容を作成できます。
■注意事項
- Salesforce、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceに取引先が登録されたらMicrosoft SharePointにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Salesforceに新しい取引先情報を登録した後、関連書類を保管するためにMicrosoft SharePointへ手動でフォルダを作成する作業に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、フォルダの命名規則を間違えたり、作成そのものを忘れてしまったりといったミスにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceへの取引先登録をトリガーとして、Microsoft SharePointに関連フォルダを自動で作成できるため、こうした課題を解消し、スムーズな顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとMicrosoft SharePointを併用し、手作業でのフォルダ作成に手間を感じている方
- 顧客ごとのドキュメント管理を効率化し、ヒューマンエラーを防止したいと考えている方
- Salesforceへのデータ入力に付随する後続作業を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに取引先が登録されると、自動でMicrosoft SharePointにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の正確性向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- その後、オペレーションでMicrosoft SharePointを選択し、「フォルダを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した取引先名などを基にフォルダを作成します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォルダ作成の履歴などを記録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定の際に、ご自身の環境のマイドメインURLを設定してください。
- Microsoft SharePointでフォルダを作成するアクションでは、フォルダの作成場所や命名規則などを、固定値やSalesforceから取得した情報を用いて任意に設定できます。
- Salesforceにレコードを追加するアクションでは、記録対象のオブジェクトや項目、記録する内容などを、固定値や前段で取得した情報を変数として任意に設定可能です。
■注意事項
・Salesforce、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
Salesforceに商談が登録されたらGoogleカレンダーに予定を登録
試してみる
■概要
Salesforceで新しい商談が登録されるたびに、手動でGoogleカレンダーに打ち合わせの予定を登録する作業は、手間がかかるだけでなく入力漏れや二重登録のリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Salesforceに商談が登録されたタイミングで、関連する予定をGoogleカレンダーへ自動で登録できます。これにより、手作業による手間やミスを減らし、営業活動をよりスムーズに進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとGoogleカレンダーを併用し、商談とスケジュールを管理している方
- 商談成立後のキックオフミーティングなどの予定登録を効率化したい営業担当者の方
- 営業チームのスケジュール管理を自動化し、業務の標準化を図りたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの商談登録をトリガーに予定が自動作成されるため、Googleカレンダーへの手入力の時間を削減できます。
- 手作業による予定の登録漏れや、日時・参加者の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なスケジュール管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleカレンダーとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定し商談の詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、取得した商談情報から予定の件名や説明に必要なテキストを抽出します。
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、抽出した情報を元に新しい予定を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に合わせたマイドメインURLを入力してください。
- AI機能によるテキスト抽出のオペレーションでは、Salesforceから取得したどの情報（商談名、取引先名など）からテキストを抽出するかを任意で設定できます。
- Googleカレンダーに予定を作成するオペレーションでは、予定のタイトル、日時、説明文、参加者などの各項目に、固定値や前段で取得した情報を自由に割り当てることが可能です。
■注意事項
- Salesforce、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
TypeformとSalesforceの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたフォームの回答内容を転記する手間を削減し、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを根本から防ぐことができます。
これにより、担当者はリアルタイムに更新される正確な情報に基づいて迅速に業務を進められ、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや戦略的な活動に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：連携が失敗した場合のエラー通知や対処法は？
A：フローボットでエラーが発生した場合は、Yoomに登録したメールアドレスに通知が届きます。
通知内容に、エラーが発生したオペレーションも記載されているため、すぐに問題点を確認できてスムーズに解決できます。
また、エラーを修正したら手動で再実行してください。
通知先は、メール以外にSlackやChatworkに設定することも可能です。
SlackやChatworkへの通知方法
エラー時の対応方法
Q：連携はリアルタイムで行われますか？
A：今回ご紹介したテンプレートはWebhookを活用しているため、フォームに回答がされたらすぐにSalesforceに追加することができます。
Q：複数の条件を組み合わせた複雑な分岐は可能ですか？
はい！分岐のオペレーションを活用することで実現できます。
分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）です。
フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなります。
有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことができ、無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
以下が参考テンプレートです。
Typeformで特定条件に合う回答があったら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
Typeformでアンケートや問い合わせフォームを運用しているものの、その後のリード情報をSalesforceへ手作業で入力していませんか？この作業は時間もかかり、重要な情報の入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Typeformで特定の条件に合致する回答が送信された際に、自動でSalesforceへレコードを追加できます。これにより、TypeformとSalesforce間のデータ連携がスムーズになり、手作業の手間を省きます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで獲得したリード情報をSalesforceで管理しており、手入力に手間を感じている方
- TypeformとSalesforceのデータ連携を自動化し、リアルタイムな顧客管理を実現したい方
- フォーム回答の転記ミスを防ぎ、データ精度を高めたいと考えている業務担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformの回答を条件に応じて自動でSalesforceに連携するため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや重要なリード情報の登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、Typeformの回答内容に基づいて処理を分岐させます。
- 最後に、特定の条件を満たした場合にのみ、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Typeformの特定の質問への回答内容などを条件として任意に設定してください。例えば、「資料請求を希望する」という回答があった場合のみSalesforceに連携する、といった設定が可能です。
- Salesforceにレコードを追加する際、Typeformの回答項目とSalesforceのオブジェクト項目をマッピングし、追加したい情報を任意に設定してください。
■注意事項
- TypeformとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Typeformで回答内容を取得する方法はこちらを参照してください。
