「Shopifyで注文の支払いが行われるたびに、手作業で管理表を更新したり、関係者に連絡したりするのが大変…」
「支払い状況の確認漏れや転記ミスによって、後の工程に影響が出てしまうことがある…」
このように、Shopifyにおける支払い情報の管理業務に、手間や課題を感じていませんか？
もし、Shopifyで支払いが行われた情報をトリガーに、自動でタスク管理ツールにカードを作成できる仕組みがあれば、これらの悩みを削減可能です。
より重要な顧客対応やマーケティング戦略の立案に集中できる時間を生み出すことができます。
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには
Shopifyの支払い情報を管理する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Shopifyで注文の支払いが行われたら、Trelloに管理カードを追加する
試してみる
■概要
Shopifyで注文の支払いが発生するたび、手作業でTrelloにタスクカードを作成していませんか。こうした手作業での管理は、入力ミスや対応漏れの原因となり、確認にも時間がかかってしまいます。 このワークフローを活用すれば、Shopifyでの支払い完了をトリガーとして、Trelloに管理カードを自動で作成できるため、Shopifyの支払い管理に関する業務を効率化し、よりスムーズな受注処理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Shopifyの支払い完了後、Trelloで受注管理を行っているECサイトの運営担当者の方
- ShopifyとTrello間の手作業による情報転記を減らし、支払い管理を効率化したい方
- 受注から発送までのプロセスをTrello上で可視化し、チームでの連携を円滑にしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyでの支払い完了時に自動でTrelloにカードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた転記時間を短縮できます。
- 手作業による情報の入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、支払い管理の正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「注文の支払いが行われたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、支払いが行われた注文の情報を基にカードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloの「新しいカードを作成」アクションでは、どのボードのどのリストにカードを追加するかを任意で設定できます。例えば「受注済み」「発送準備中」などのリストを指定することが可能です。
- Trelloカードのタイトルや説明文に含めるShopifyの情報は、注文番号、顧客名、商品名、金額など、必要なデータを自由にカスタマイズして設定できます。
■注意事項
- ShopifyとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Shopifyの支払い情報をTrelloで管理するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Shopifyで注文の支払いが行われた際に、Trelloに管理カードを自動で追加するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行してください。
※今回連携するアプリの公式サイト：Shopify／Trello
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- ShopifyとTrelloをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピーする
- Shopifyのトリガー設定とTrelloのアクション設定
- トリガーをONにして、フローが起動するかを確認する
Shopifyで注文の支払いが行われたら、Trelloに管理カードを追加する
試してみる
■概要
Shopifyで注文の支払いが発生するたび、手作業でTrelloにタスクカードを作成していませんか。こうした手作業での管理は、入力ミスや対応漏れの原因となり、確認にも時間がかかってしまいます。 このワークフローを活用すれば、Shopifyでの支払い完了をトリガーとして、Trelloに管理カードを自動で作成できるため、Shopifyの支払い管理に関する業務を効率化し、よりスムーズな受注処理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Shopifyの支払い完了後、Trelloで受注管理を行っているECサイトの運営担当者の方
- ShopifyとTrello間の手作業による情報転記を減らし、支払い管理を効率化したい方
- 受注から発送までのプロセスをTrello上で可視化し、チームでの連携を円滑にしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyでの支払い完了時に自動でTrelloにカードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた転記時間を短縮できます。
- 手作業による情報の入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、支払い管理の正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「注文の支払いが行われたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、支払いが行われた注文の情報を基にカードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloの「新しいカードを作成」アクションでは、どのボードのどのリストにカードを追加するかを任意で設定できます。例えば「受注済み」「発送準備中」などのリストを指定することが可能です。
- Trelloカードのタイトルや説明文に含めるShopifyの情報は、注文番号、顧客名、商品名、金額など、必要なデータを自由にカスタマイズして設定できます。
■注意事項
- ShopifyとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1:ShopifyとTrelloのマイアプリ連携
1.Shopifyの登録方法
以下の手順を参考にして、ShopifyとYoomを連携してください。
※Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができますので、ぜひお試しください！
2.Trelloの登録方法
以下の手順を参考にして、TrelloとYoomを連携してください。
ステップ2:テンプレートのコピー
それでは、自動化フローの作成を始めましょう。
Yoomのテンプレートをコピーするため、下記バナーの「試してみる」をクリックしてください。
Shopifyで注文の支払いが行われたら、Trelloに管理カードを追加する
試してみる
■概要
Shopifyで注文の支払いが発生するたび、手作業でTrelloにタスクカードを作成していませんか。こうした手作業での管理は、入力ミスや対応漏れの原因となり、確認にも時間がかかってしまいます。 このワークフローを活用すれば、Shopifyでの支払い完了をトリガーとして、Trelloに管理カードを自動で作成できるため、Shopifyの支払い管理に関する業務を効率化し、よりスムーズな受注処理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Shopifyの支払い完了後、Trelloで受注管理を行っているECサイトの運営担当者の方
- ShopifyとTrello間の手作業による情報転記を減らし、支払い管理を効率化したい方
- 受注から発送までのプロセスをTrello上で可視化し、チームでの連携を円滑にしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyでの支払い完了時に自動でTrelloにカードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた転記時間を短縮できます。
- 手作業による情報の入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、支払い管理の正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「注文の支払いが行われたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、支払いが行われた注文の情報を基にカードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloの「新しいカードを作成」アクションでは、どのボードのどのリストにカードを追加するかを任意で設定できます。例えば「受注済み」「発送準備中」などのリストを指定することが可能です。
- Trelloカードのタイトルや説明文に含めるShopifyの情報は、注文番号、顧客名、商品名、金額など、必要なデータを自由にカスタマイズして設定できます。
■注意事項
- ShopifyとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
下記画面が表示されたら、「OK」 ボタンをクリックします。
ステップ3:Shopifyトリガー設定
まずは、トリガー（自動化のきっかけ）の設定を行いましょう。
「注文の支払いが行われたら（Webhook）」という項目をクリックしてください。
Shopifyと連携するアカウント情報が使用したいアカウントになっているかチェックしてください。
確認できたら「次へ」をクリックしましょう。
下記画面の注意事項を確認しながらWebhookの設定を行います。
WebhookURLをコピーしたらShopifyの管理画面を開いてください。
画面左側のサイドバーから「設定」ページを開きましょう。
「通知」を選択し、表示される「Webhook」セクションを開いてください。
Webhookの作成画面が表示されます。
イベントは「注文の決済」を選択し、URL欄には先ほどYoomの画面でコピーしたWebhook URLを貼り付けてください。
入力が完了したら、設定を保存しましょう。
Webhookの設定が完了したら、トリガーの動作テストを行います。
Shopifyにテスト用の注文を作成し決済を作成してください。（架空の設定で問題ありません。）
Yoomの画面に戻り、テストを実行してください。
テストが成功すると、取得した値が表示されるので確認しましょう。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
