Salesforceでリード情報が登録されたらGoogle Chatに通知する

■概要

Salesforceに新しいリード情報が登録された際、関連部署や担当者への共有を手作業で行っていませんか。この作業は、対応の遅れや共有漏れにつながる可能性があり、機会損失の原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Salesforceにリードが登録された瞬間に、指定したGoogle Chatのスペースへ自動で通知することが可能になり、迅速で確実な情報共有を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceで管理しているリード情報を、リアルタイムでチームに共有したいと考えている方
• 手作業による情報共有での連絡漏れや、対応の遅延に課題を感じている営業担当者の方
• 部署間の情報連携を円滑にし、営業活動全体のスピードを向上させたいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceにリードが登録されると自動で通知が飛ぶため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮し、本来の営業活動に集中できます。
• 手作業による通知の漏れや、情報の誤伝達といったヒューマンエラーを防ぎ、リードへの迅速なアプローチが可能になります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとGoogle ChatをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を任意のスペースに通知します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google Chatのオペレーションでは、メッセージを送信するスペースや宛先を任意で設定できます。
• 通知するメッセージの本文には、Salesforceのトリガーで取得したリード情報（会社名、担当者名、リードソースなど）を変数として自由に埋め込み、カスタマイズすることが可能です。

■注意事項

• SalesforceとGoogle ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336