「スケジュールツールに登録された予定を、ネクストSFAに手入力するのが面倒…」
「入力作業に追われて、次のアポイントの準備が後回しになってしまう…」
このように、営業活動に付随する事務作業に時間を取られ、本来集中すべき業務に時間を割けないと感じていませんか？
もし、Googleカレンダーに予定を追加するだけで、自動的にネクストSFAのアプローチ履歴が登録される仕組みがあれば、こうした日々の煩わしさから解放され、入力漏れやミスの心配なく、より重要な顧客との対話や提案活動に専念する時間を確保できます！
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定でき、日々の営業活動の効率を向上させることが可能です。
ぜひこの機会に導入して、よりスマートな営業プロセスを実現しましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはネクストSFAにアプローチ履歴を自動で登録する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Googleカレンダーに予定が追加されたら、ネクストSFAのアプローチ履歴を登録する
試してみる
■概要
Googleカレンダーの予定を、都度ネクストSFAにアプローチ履歴として手入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力漏れや二度手間の原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーに予定が追加されるだけで、ネクストSFAへのアプローチ履歴登録を自動化できるため、営業活動の記録を円滑にし、管理工数を削減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleカレンダーとネクストSFAを併用し、アプローチ履歴の登録を手作業で行っている方
- ネクストSFAへのアプローチ履歴の登録漏れや入力ミスを防ぎたい営業マネージャーの方
- 営業活動の記録作業を自動化し、より効率的な顧客管理を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleカレンダーに予定を追加するだけで、ネクストSFAへのアプローチ履歴が自動で登録されるため、手作業の時間を削減できます。
- 手動でのデータ入力が削減されることで、登録漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、活動履歴の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleカレンダーとネクストSFAをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を使い、カレンダーの予定情報から顧客名などの必要なテキストを抽出するためのマニュアル（指示）を作成します。
- 次に、オペレーションでネクストSFAの「企業情報を検索」アクションを設定し、抽出した情報をもとに企業を特定します。
- 最後に、オペレーションでネクストSFAの「アプローチ履歴を登録」アクションを設定し、予定の内容を活動履歴として登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能において、Googleカレンダーの予定からどのような情報を抽出するか、指示内容（プロンプト）を任意で設定できます。
- ネクストSFAにアプローチ履歴として登録する際、活動内容や対応者など、Googleカレンダーのどの情報を連携させるか任意で設定できます。
■注意事項
- Googleカレンダー、ネクストSFAのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleカレンダーと連携し、ネクストSFAにアプローチ履歴を登録するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Googleカレンダーに予定が追加されたら、ネクストSFAのアプローチ履歴を自動で登録するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行してください。
※今回連携するアプリの公式サイト：Googleカレンダー／ネクストSFA
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Googleカレンダーで予定が作成されたら、CopperにTaskを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- GoogleカレンダーとネクストSFAのマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピーする
- Googleカレンダーのトリガー設定と各種アクション設定
- トリガーをONにして、フローが起動するかを確認する
Googleカレンダーに予定が追加されたら、ネクストSFAのアプローチ履歴を登録する
試してみる
■概要
Googleカレンダーの予定を、都度ネクストSFAにアプローチ履歴として手入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力漏れや二度手間の原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーに予定が追加されるだけで、ネクストSFAへのアプローチ履歴登録を自動化できるため、営業活動の記録を円滑にし、管理工数を削減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleカレンダーとネクストSFAを併用し、アプローチ履歴の登録を手作業で行っている方
- ネクストSFAへのアプローチ履歴の登録漏れや入力ミスを防ぎたい営業マネージャーの方
- 営業活動の記録作業を自動化し、より効率的な顧客管理を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleカレンダーに予定を追加するだけで、ネクストSFAへのアプローチ履歴が自動で登録されるため、手作業の時間を削減できます。
- 手動でのデータ入力が削減されることで、登録漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、活動履歴の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleカレンダーとネクストSFAをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を使い、カレンダーの予定情報から顧客名などの必要なテキストを抽出するためのマニュアル（指示）を作成します。
- 次に、オペレーションでネクストSFAの「企業情報を検索」アクションを設定し、抽出した情報をもとに企業を特定します。
- 最後に、オペレーションでネクストSFAの「アプローチ履歴を登録」アクションを設定し、予定の内容を活動履歴として登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能において、Googleカレンダーの予定からどのような情報を抽出するか、指示内容（プロンプト）を任意で設定できます。
- ネクストSFAにアプローチ履歴として登録する際、活動内容や対応者など、Googleカレンダーのどの情報を連携させるか任意で設定できます。
■注意事項
- Googleカレンダー、ネクストSFAのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1:GoogleカレンダーとネクストSFAのマイアプリ連携
Yoomとそれぞれのアプリを連携して、アプリごとの操作を行えるようにしましょう。
この設定は初回のみ必要です。
先ずは、基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
1.Googleカレンダーの登録方法
上記ナビにあるGoogleスプレッドシートのマイアプリ連携の手順を参考にして、Googleカレンダーのマイアプリ連携を設定してください。
2.ネクストSFAの登録方法マイアプリ画面にある「＋新規接続」をクリックすると、検索窓が表示されます。ネクストSFAと入力し、表示されたアプリをクリックしてください。
ネクストSFAの新規登録画面が表示されるので、注釈を確認しながら各種項目を設定しましょう。
設定が完了したら「追加」をクリックし、マイアプリ連携完了です。
ステップ2:テンプレートのコピー
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Googleカレンダーに予定が追加されたら、ネクストSFAのアプローチ履歴を登録する
試してみる
■概要
Googleカレンダーの予定を、都度ネクストSFAにアプローチ履歴として手入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力漏れや二度手間の原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーに予定が追加されるだけで、ネクストSFAへのアプローチ履歴登録を自動化できるため、営業活動の記録を円滑にし、管理工数を削減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleカレンダーとネクストSFAを併用し、アプローチ履歴の登録を手作業で行っている方
- ネクストSFAへのアプローチ履歴の登録漏れや入力ミスを防ぎたい営業マネージャーの方
- 営業活動の記録作業を自動化し、より効率的な顧客管理を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleカレンダーに予定を追加するだけで、ネクストSFAへのアプローチ履歴が自動で登録されるため、手作業の時間を削減できます。
- 手動でのデータ入力が削減されることで、登録漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、活動履歴の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleカレンダーとネクストSFAをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を使い、カレンダーの予定情報から顧客名などの必要なテキストを抽出するためのマニュアル（指示）を作成します。
- 次に、オペレーションでネクストSFAの「企業情報を検索」アクションを設定し、抽出した情報をもとに企業を特定します。
- 最後に、オペレーションでネクストSFAの「アプローチ履歴を登録」アクションを設定し、予定の内容を活動履歴として登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能において、Googleカレンダーの予定からどのような情報を抽出するか、指示内容（プロンプト）を任意で設定できます。
- ネクストSFAにアプローチ履歴として登録する際、活動内容や対応者など、Googleカレンダーのどの情報を連携させるか任意で設定できます。
■注意事項
- Googleカレンダー、ネクストSFAのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
テンプレートが問題無くコピーされると、下記画面が表示されるので「OK」ボタンをクリックしてください。
ステップ3:Googleカレンダーに予定が作成されたら起動するトリガーの設定
まず最初に、「予定が作成されたら」という項目をクリックし設定していきましょう！
Googleカレンダーと連携するアカウント情報を確認し問題無ければ、次のページに進みましょう。
トリガーの起動間隔は、5分・10分・15分・30分・60分の中から選択できます。
ただし、ご利用プランによって設定可能な最短間隔が異なるため、事前にご確認ください。
なお、基本的には各プランで設定可能な最短の間隔でご利用いただくことをおすすめします。
カレンダーIDは、枠内をクリックし表示される候補から選択してください。
次に、トリガーの動作テストを行います。
Googleカレンダーにログインし、テスト用の予定を作成してください。
今回の連携では、「企業名」「アプローチ名」「アプローチ状態」を Googleカレンダー の予定から抽出し、ネクストSFAのアプローチ履歴に連携したいため下記画像のように作成してみました。
※内容は架空のもので問題ありません。
再度Yoomの画面に戻り、テストを実行しましょう。
テストが問題無く成功すると、取得した値が表示されます。
この取得した値は、次のステップで活用可能です。
内容を確認したら「完了」ボタンをクリックし、トリガーの設定は完了です。
※テストの重要性：「取得した値」のテスト値についても併せてご確認ください。
ステップ4:テキストを抽出するアクションの設定
続いて、Googleカレンダーに作成した予定の情報からテキストを抽出するアクションを設定します。
「テキスト抽出」という項目をクリックしましょう。
対象のテキストは、Googleカレンダーに作成した予定の「予定のタイトル」と「説明」が自動で反映されるようにデフォルトで設定されています。
※取得した値を利用することで、トリガーが起動するたびに最新の値を自動で引用できます。
抽出したい項目は、ネクストSFAのアプローチ履歴に連携したいため「企業名」「アプローチ名」「アプローチ状態」を抽出できるように設定してあります。
指示内容は未入力のままでOKです！
設定を確認したら「テスト」ボタンをクリックしてください。
テストが成功し、抽出したテキストを確認したら「完了」ボタンをクリックしましょう。
ステップ5:ネクストSFAで企業情報を検索するアクションの設定
続いて、Googleカレンダーに作成した予定に関連する企業を検索する設定をおこないます！
事前準備として、ネクストSFAのテストに使用するための企業を作成しましょう。
※企業名は、Googleカレンダーに作成した予定に記載した企業と必ず同一の名前にしてください。
「企業情報を検索」という項目をクリックしてください。
ネクストSFAと連携するアカウント情報を確認したら、「次へ」ボタンをクリックしましょう。
検索項目は、プルダウンより選択してください。
今回は「会社名」を選択しています。
検索値は、ステップ4で抽出した「企業名」がデフォルトで設定されているため、確認してください。
設定が完了したら、テストを実行しましょう。
テスト成功後、「完了」ボタンをクリックしてください。
ステップ6:ネクストSFAでアプローチ履歴を自動登録するアクションの設定
最後に、Googleカレンダーに作成した予定の情報をもとに、ネクストSFAの対象の企業にアプローチ履歴を自動登録する設定をおこないます。
「アプローチ履歴を登録」という項目をクリックしましょう。
ネクストSFAと連携するアカウント情報は、ステップ5で設定したアカウントと同一になっていることを確認し、次のページに進みます。
「企業ID」は、取得した値が設定されているので確認し、このまま進みます。
「アプローチリストカテゴリ名」と「アプローチ状態名」は、抽出したテキストがそれぞれ設定されているため、確認してください。
「担当ユーザーリスト」と「担当者リスト」は、枠内をクリックして表示される候補から選択しましょう。
ここまで設定が完了したらテストを実行後、「完了」ボタンをクリックしてください。
ネクストSFAへログインし、対象の企業にアプローチ履歴登録が自動で作成されているのを忘れずに確認しましょう。
ステップ7:トリガーをONにする
すべての設定が完了したら、「トリガーをON」ボタンをクリックしフローを起動させてください。
これで、「Googleカレンダーに予定が追加されたら、ネクストSFAのアプローチ履歴を登録する」フローの完成です！
ネクストSFAのAPIを使ったその他の自動化例
ネクストSFAのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
ネクストSFAを使った自動化例
ネクストSFAを活用し、HubSpotで取引が登録された際の情報同期や、特定の条件に基づく案件登録の自動化が可能です。また、他のツールで作成されたアプローチ結果をネクストSFAへ自動で反映させるなど、営業プロセスの入力作業を自動化できます。
HubSpotで取引が登録されたら、ネクストSFAで案件を登録する
試してみる
■概要
HubSpotで新しい取引が登録されるたびに、ネクストSFAへ手作業で案件を登録する業務に手間を感じていませんか。この定型的な作業は時間を要するだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、HubSpotの取引情報を基にネクストSFAへの案件登録を自動化できるため、こうした課題をスムーズに解消し、正確なデータ連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとネクストSFAを併用し、二重入力の手間に課題を感じている営業担当者の方
- ネクストSFAへの正確な案件登録を自動化し、営業チーム全体の生産性を高めたいと考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、常に最新の案件情報を管理したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotに取引が追加されると自動でネクストSFAへ案件が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとネクストSFAをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、HubSpotから取得した取引情報をもとにネクストSFAに登録する案件内容を生成するためのマニュアル（指示）を作成します
- 最後に、オペレーションでネクストSFAの「案件を登録」アクションを設定し、生成された内容を基に案件を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、新しい取引の作成をチェックする起動間隔を任意で設定してください。
- テキスト生成機能では、HubSpotから取得した取引名や企業情報などを引用し、ネクストSFAに登録したい案件内容を生成するためのプロンプト（指示）を任意で設定してください。
- ネクストSFAに案件を登録する際、前段で取得した複数の値の中から、繰り返し処理をしたい項目を任意で設定してください。
■注意事項
- HubSpot、ネクストSFAのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートに行が追加されたら、ネクストSFAに企業を登録する
試してみる
■概要
イベントで獲得したリードやWebサイトからの問い合わせリストを、都度ネクストSFAに手入力するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、ネクストSFAへの企業の自動登録が完了するため、手作業によるデータ入力の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートのリストからネクストSFAへ企業情報を手入力している営業担当者の方
- ネクストSFAへの企業の自動登録を実現し、データ入力業務を効率化したいと考えている方
- 手作業によるデータ登録のミスをなくし、顧客情報管理の精度を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートへの入力だけでネクストSFAに企業情報が自動登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、データの正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとネクストSFAをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでネクストSFAの「企業を登録」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。
- 最後にオペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理結果などを記録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、自動化の対象としたい任意のスプレッドシートやシートを指定してください。
- ネクストSFAへの企業登録オペレーションでは、Google スプレッドシートから取得した情報をどの項目に登録するかを自由に設定できます。
■注意事項
- Google スプレッドシート、ネクストSFAのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
Googleスプレッドシートに受注情報が追加されたらネクストSFAに登録する
試してみる
■概要
Googleスプレッドシートに受注情報が追加されたらネクストSFAに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleスプレッドシートでデータ管理を担当している方
・受注情報の登録でGoogleスプレッドシートを使用している営業担当者
・受注情報の共有でGoogleスプレッドシートを使用しているチームメンバー
2.ネクストSFAを業務で活用している方
・受注情報の管理でネクストSFAを活用している営業部門の方
・受注情報の入力を担当している方
■このテンプレートを使うメリット
ネクストSFAは顧客情報や営業履歴の管理に適したツールです。
しかし、Googleスプレッドシートの受注情報を手動でネクストSFAに登録する際、件数によっては時間がかかり、非効率的です。
このテンプレートは、Googleスプレッドシートの受注情報をネクストSFAに自動で登録することができるため、登録作業の効率化を図ることができます。
Googleスプレッドシートをチームメンバーで共同編集し、適切なタイミングでネクストSFAに登録することも可能であるため、受注情報の管理も楽になります。
このフローの後に、コミュニケーションツールと連携することで、受注情報を特定のメンバーに通知し、後続作業を共有することも可能です。
■注意事項
・Googleスプレッドシート、ネクストSFAのそれぞれとYoomを連携してください。
Google スプレッドシートで受注情報が更新されたらネクストSFAも更新する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで受注情報が更新されたらネクストSFAも更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.日々の業務でGoogle スプレッドシートを更新している方
・Google スプレッドシートで受注情報を管理している営業部門の方
・受注情報の更新を共同で行っているチーム
2.ネクストSFAで業務を行っている方
・Google スプレッドシートとの情報の整合性や一貫性を保ちたいと考えている方
・受注データの分析を担当しているデータアナリストの方
■このテンプレートを使うメリット
受注情報をGoogle スプレッドシートとネクストSFAで管理している場合、情報の整合性や一貫性が保てない場合があります。
また、受注情報の整合性を目視で確認するのは非効率的で、時間がかかります。
このテンプレートを使うことで、Google スプレッドシートの受注情報に更新があればネクストSFAの受注情報も更新されるため、常に情報の整合性や一貫性を保つことが可能です。
これにより、受注情報の整合性確認を目視で行う必要がなくなるため、他の重要な作業に時間を活用することができます。
コミュニケーションツールと連携することで、更新情報を通知することができ、チームメンバーとスピーディーな共有を図ることができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、ネクストSFAのそれぞれとYoomを連携してください。
ネクストSFAで受注情報が登録されたらSalesforceに登録する
試してみる
■概要
ネクストSFAで受注情報が登録された際、Salesforceへの情報登録を手作業で行い、手間を感じていませんか。二重入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、ネクストSFAとSalesforceの連携を自動化し、受注情報をスムーズに同期できます。手作業によるデータ入力をなくし、営業活動の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ネクストSFAとSalesforceの両方を利用しており、受注データの二重入力に課題を感じている営業担当者の方
- SaaS間のデータ連携を手作業で行っており、入力ミスや情報更新の遅れを防ぎたいと考えている方
- 営業プロセスの自動化を推進し、チーム全体の生産性を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- ネクストSFAで受注情報が登録されると、自動でSalesforceにデータ連携されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとネクストSFAをYoomと連携します
- 次に、トリガーでネクストSFAを選択し、「受注情報が登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceにレコードを追加する際、 連携先オブジェクトを任意で設定可能です。また、ネクストSFAから取得した受注情報や固定の値を、どの項目に登録するか自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- ネクストSFA、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ネクストSFAで受注情報が登録されたら楽楽販売に登録する
試してみる
■概要
ネクストSFAで受注が確定した後、その情報を楽楽販売へ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。 この作業は単純でありながらも、入力ミスが許されないため、担当者の負担になりがちです。 このワークフローを活用すれば、ネクストSFAに受注情報が登録された際、楽楽販売への自動登録が実行されるため、こうした二重入力の手間やヒューマンエラーの課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ネクストSFAと楽楽販売を利用しており、受注後のデータ登録を手作業で行っている方
- SaaS間のデータ転記における入力ミスや漏れをなくし、業務の正確性を高めたい方
- 受注情報の自動登録を実現し、営業担当者や事務担当者の作業負担を軽減したい方
■このテンプレートを使うメリット
- ネクストSFAへの情報登録をトリガーに、自動で楽楽販売へデータが登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ネクストSFAと楽楽販売をYoomと連携します
- 次に、トリガーでネクストSFAを選択し、「受注情報が登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションで楽楽販売の「レコードを登録」アクションを設定し、前のステップで取得した受注情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 楽楽販売にレコードを登録するオペレーションでは、ネクストSFAから取得した受注情報（受注名、金額など）を楽楽販売のどの項目に登録するかを任意で設定してください
- 特定の項目に、固定のテキスト情報などを設定することも可能です
■注意事項
- ネクストSFA、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
- 楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ネクストSFAで受注情報が登録されたらkintoneに登録する
試してみる
■概要
ネクストSFAに登録された受注情報を、手作業でkintoneに転記していませんか？この単純作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、ネクストSFAとkintoneを連携し、受注情報が登録された際に、kintoneに自動でレコードを追加できます。定型的な転記作業から解放され、より重要な業務に集中することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- ネクストSFAへの受注入力後、kintoneへの二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- ネクストSFAとkintoneを連携させて、受注案件の登録漏れやミスを防ぎたいマネージャーの方
- 受注から案件管理まで一連のプロセスを自動化し、営業組織全体の生産性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- ネクストSFAで受注情報が登録されると、自動でkintoneにデータが連携されるため、これまで手作業で行っていた転記の時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、ネクストSFAとkintoneをYoomに連携します
- 次に、トリガーでネクストSFAを選択し、「受注情報が登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでkintoneを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した受注情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneの「レコードを追加する」オペレーションでは、ネクストSFAから取得した受注情報を、kintoneアプリのどの項目に登録するかを任意で設定してください
- 特定のテキスト（固定値）や、トリガーで取得した顧客名・受注金額といった情報を変数として、kintoneの各項目に自由にマッピングすることが可能です
■注意事項
- ネクストSFA、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ネクストSFAで案件情報が更新されたら、Google スプレッドシートのレコードを作成・更新する
試してみる
■概要
ネクストSFAで管理している案件情報を、別途Google スプレッドシートに転記して管理しているものの、手作業での更新に手間を感じている方も多いのではないでしょうか。このワークフローは、ネクストSFAとGoogle スプレッドシートを連携させ、案件情報が更新されると、Google スプレッドシートのレコードを自動で作成・更新するものです。手作業による転記の手間や更新漏れといった課題を解消し、効率的なデータ管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ネクストSFAとGoogle スプレッドシートを連携させ、案件情報の管理を効率化したいと考えている方
- 案件情報の自動更新を手作業で行っており、入力ミスや反映漏れといった課題を解消したい方
- ネクストSFAのデータをスプレッドシートで集計・分析する機会が多い営業担当者やマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- ネクストSFAで案件情報が更新されると、Google スプレッドシートへ自動で連携・更新されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を削減できます
- 手作業によるデータ入力が不要となることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとネクストSFAをYoomと連携します
- 次に、トリガーでネクストSFAを選択し、「案件が更新されたら」を設定します
- 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「複数のレコードを取得する」を設定し、更新された案件情報がスプレッドシート上に既に存在するかを確認します
- 次に、分岐機能を設定し、前段のオペレーションで取得したレコードの有無に応じて後続の処理を分けます
- レコードが存在した場合はGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」を、存在しなかった場合は「レコードを追加する」をそれぞれ設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートで既存レコードを検索する際に、検索のキーとなる項目（案件IDなど）や検索条件を任意に設定してください
- 分岐機能では、前段のGoogle スプレッドシートの検索結果（レコードの有無など）をもとに、後続の処理を分岐させる条件を任意で設定できます
- Google スプレッドシートのレコードを更新、または追加するアクションでは、対象のスプレッドシートやシート、更新・追加したい項目などを任意で指定してください
■注意事項
- ネクストSFA、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ネクストSFAで取引先が登録されたらジョブカン経費精算・ワークフローに追加する
試してみる
■概要
ネクストSFAで取引先が登録されたらジョブカン経費精算・ワークフローに追加するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Mazrica上から直接トリガーを起動させることができます。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ネクストSFAを利用している方
・取引先情報の一元管理をしている方
・日常的にネクストSFAを利用して業務を進めている方
2. ジョブカン経費精算・ワークフローで経費処理を行う方
・ネクストSFAの取引先情報を元に経費精算の業務を担当している方
・取引先の追加を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
ネクストSFAの取引先の情報をジョブカン経費精算・ワークフローに連携することで、経費精算の業務を円滑にすることができます。
しかし、ネクストSFAに取引先が登録される度に手動でジョブカン経費精算・ワークフローに入力作業を行うのは、入力ミスや入力漏れが発生する可能性があり非効率的です。
このフローでは、ジョブカン経費精算・ワークフローへの取引先の追加を自動化できるため、手動作業によるヒューマンエラーを防止します。
取引先の追加が自動化されることで、追加されるまでの待ち時間を削減でき、経費精算の業務をスムーズに進めることが可能です。
また、チャットツールと連携することで取引先の追加を通知することができ、チーム間の情報共有をスピーディーにすることができます。
■注意事項
・ネクストSFAとジョブカン経費精算・ワークフローのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
まとめ
ネクストSFAへのアプローチ履歴登録を自動化することで、
これまで商談や打ち合わせの予定が入るたびに行っていた手作業での入力業務を削減し、ヒューマンエラーや登録漏れを防ぐことができます。これにより、営業担当者は事務作業に追われることなく、顧客フォローや新規開拓といった本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：社内会議など特定の予定を除外できますか？
A：
はい、可能です。
ステップ3で設定した「予定が作成されたら」の下にある＋ボタンをクリックし、「分岐」のアクションを追加してください。
例えば、下記画像のように設定すると作成した予定のタイトルに「社内会議」が含まれる場合は連携を除外することができます。
※「分岐する」オペレーションはミニプラン以上でご利用可能です。2週間の無料トライアルもご用意していますので、ぜひお試しください。
Q：Outlookカレンダーでも同じことは可能ですか？
A：
はい、可能です。
まずは、Googleカレンダーの「予定が作成されたら」アクションの✕印をクリックし、トリガーを削除しましょう。
「手動起動」のトリガーが自動設定されるので、「変更」ボタンを押してください。
続いて、アプリトリガーからOutlookを選択し「カレンダーにイベントが登録されたら」アクションを設定し完了です。
Q：フローが失敗した場合、どうやって気づけますか？
A：
連携処理に問題が発生した場合には、Yoomに登録されているメールアドレス宛に通知が届きます。
届いたメールには、どの操作でエラーが起きたのかといった詳細情報が含まれているため、確認し修正してください。
ご不明点がある場合はヘルプページをご参照したり、サポート窓口までお問い合わせいただけます。
