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【ノーコードで実現】スマレジの日次締め情報を自動で取得する方法
■概要店舗運営におけるスマレジの日次締め情報の確認は重要な業務ですが、毎日の手作業での集計や転記に手間を感じていないでしょうか。特に複数店舗を管理している場合、その負担はさらに大きくなることもあります。このワークフローを活用すれば、スケジュールに合わせてスマレジから前日の日次締め情報を自動で取得し、Yoomのデータベースに格納できるため、日々の売上管理を効率化し、より正確なデータに基づいた店舗運営を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- スマレジの日次締め情報の確認や転記作業を手作業で行っている店舗運営者の方
- 複数店舗の売上データを集計しており、日々の報告業務を効率化したいマネージャーの方
- 売上データの管理を自動化し、分析や戦略立案に注力したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- 毎日決まった時間にスマレジの日次締め情報が自動で取得・格納されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記ミスや確認漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な売上データを蓄積することが可能になります。
■フローボットの流れ- はじめに、スマレジをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで、スケジュールトリガーを選択し、「毎日10時に起動する」といったアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで、スマレジの「日次締め情報を取得」アクションを設定し、前日の情報を取得するように指定します。
- 最後に、オペレーションで、Yoomデータベースの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した情報を指定のデータベースに格納します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- スケジュールトリガーの設定では、業務に合わせて情報を取得したい任意の時間帯を設定してください。
- スマレジで日次締め情報を取得するアクションでは、対象とする店舗のIDや締め日などを任意で指定することが可能です。
- Yoomデータベースにレコードを追加するアクションでは、情報を格納したいデータベースや、格納するデータの項目を任意で設定してください。
■注意事項・スマレジとYoomを連携してください。・スマレジのマイアプリ連携方法は「スマレジのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
- スマレジの日次締め情報の確認や転記作業を手作業で行っている店舗運営者の方
- 複数店舗の売上データを集計しており、日々の報告業務を効率化したいマネージャーの方
- 売上データの管理を自動化し、分析や戦略立案に注力したいと考えている方
- 毎日決まった時間にスマレジの日次締め情報が自動で取得・格納されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記ミスや確認漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な売上データを蓄積することが可能になります。
- はじめに、スマレジをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで、スケジュールトリガーを選択し、「毎日10時に起動する」といったアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで、スマレジの「日次締め情報を取得」アクションを設定し、前日の情報を取得するように指定します。
- 最後に、オペレーションで、Yoomデータベースの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した情報を指定のデータベースに格納します。
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーの設定では、業務に合わせて情報を取得したい任意の時間帯を設定してください。
- スマレジで日次締め情報を取得するアクションでは、対象とする店舗のIDや締め日などを任意で指定することが可能です。
- Yoomデータベースにレコードを追加するアクションでは、情報を格納したいデータベースや、格納するデータの項目を任意で設定してください。
「毎日のスマレジの日次締め作業、閉店後の疲れた体で対応するのは本当に大変…」
「手作業でのデータ集計は時間がかかるし、入力ミスも心配…」
このように、日々のルーティンである締め作業に負担を感じていませんか？
もし、毎朝決まった時間にスマレジの日次締め情報が自動で取得され、指定の場所に整理される仕組みがあれば、これらの面倒な作業から解放されますよね。
さらに、売上分析や翌日の店舗運営の準備といった、より重要な業務に集中できるはずです。
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できます。
手間や時間もほとんどかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはスマレジの日次締め情報を取得する業務を自動化するテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
■概要店舗運営におけるスマレジの日次締め情報の確認は重要な業務ですが、毎日の手作業での集計や転記に手間を感じていないでしょうか。特に複数店舗を管理している場合、その負担はさらに大きくなることもあります。このワークフローを活用すれば、スケジュールに合わせてスマレジから前日の日次締め情報を自動で取得し、Yoomのデータベースに格納できるため、日々の売上管理を効率化し、より正確なデータに基づいた店舗運営を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- スマレジの日次締め情報の確認や転記作業を手作業で行っている店舗運営者の方
- 複数店舗の売上データを集計しており、日々の報告業務を効率化したいマネージャーの方
- 売上データの管理を自動化し、分析や戦略立案に注力したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- 毎日決まった時間にスマレジの日次締め情報が自動で取得・格納されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記ミスや確認漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な売上データを蓄積することが可能になります。
■フローボットの流れ- はじめに、スマレジをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで、スケジュールトリガーを選択し、「毎日10時に起動する」といったアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで、スマレジの「日次締め情報を取得」アクションを設定し、前日の情報を取得するように指定します。
- 最後に、オペレーションで、Yoomデータベースの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した情報を指定のデータベースに格納します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- スケジュールトリガーの設定では、業務に合わせて情報を取得したい任意の時間帯を設定してください。
- スマレジで日次締め情報を取得するアクションでは、対象とする店舗のIDや締め日などを任意で指定することが可能です。
- Yoomデータベースにレコードを追加するアクションでは、情報を格納したいデータベースや、格納するデータの項目を任意で設定してください。
■注意事項・スマレジとYoomを連携してください。・スマレジのマイアプリ連携方法は「スマレジのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
- スマレジの日次締め情報の確認や転記作業を手作業で行っている店舗運営者の方
- 複数店舗の売上データを集計しており、日々の報告業務を効率化したいマネージャーの方
- 売上データの管理を自動化し、分析や戦略立案に注力したいと考えている方
- 毎日決まった時間にスマレジの日次締め情報が自動で取得・格納されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記ミスや確認漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な売上データを蓄積することが可能になります。
- はじめに、スマレジをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで、スケジュールトリガーを選択し、「毎日10時に起動する」といったアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで、スマレジの「日次締め情報を取得」アクションを設定し、前日の情報を取得するように指定します。
- 最後に、オペレーションで、Yoomデータベースの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した情報を指定のデータベースに格納します。
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーの設定では、業務に合わせて情報を取得したい任意の時間帯を設定してください。
- スマレジで日次締め情報を取得するアクションでは、対象とする店舗のIDや締め日などを任意で指定することが可能です。
- Yoomデータベースにレコードを追加するアクションでは、情報を格納したいデータベースや、格納するデータの項目を任意で設定してください。
スマレジの日次締め情報を自動取得するフローを作ってみよう
ここから、毎日決まった時間に前日のスマレジの日次締め情報を自動で取得し、Yoomのデータベースに格納するフローを解説していきます。
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：スマレジ
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- スマレジのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- スケジュールトリガーの設定と各アクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
■概要店舗運営におけるスマレジの日次締め情報の確認は重要な業務ですが、毎日の手作業での集計や転記に手間を感じていないでしょうか。特に複数店舗を管理している場合、その負担はさらに大きくなることもあります。このワークフローを活用すれば、スケジュールに合わせてスマレジから前日の日次締め情報を自動で取得し、Yoomのデータベースに格納できるため、日々の売上管理を効率化し、より正確なデータに基づいた店舗運営を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- スマレジの日次締め情報の確認や転記作業を手作業で行っている店舗運営者の方
- 複数店舗の売上データを集計しており、日々の報告業務を効率化したいマネージャーの方
- 売上データの管理を自動化し、分析や戦略立案に注力したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- 毎日決まった時間にスマレジの日次締め情報が自動で取得・格納されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記ミスや確認漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な売上データを蓄積することが可能になります。
■フローボットの流れ- はじめに、スマレジをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで、スケジュールトリガーを選択し、「毎日10時に起動する」といったアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで、スマレジの「日次締め情報を取得」アクションを設定し、前日の情報を取得するように指定します。
- 最後に、オペレーションで、Yoomデータベースの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した情報を指定のデータベースに格納します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- スケジュールトリガーの設定では、業務に合わせて情報を取得したい任意の時間帯を設定してください。
- スマレジで日次締め情報を取得するアクションでは、対象とする店舗のIDや締め日などを任意で指定することが可能です。
- Yoomデータベースにレコードを追加するアクションでは、情報を格納したいデータベースや、格納するデータの項目を任意で設定してください。
■注意事項・スマレジとYoomを連携してください。・スマレジのマイアプリ連携方法は「スマレジのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
- スマレジの日次締め情報の確認や転記作業を手作業で行っている店舗運営者の方
- 複数店舗の売上データを集計しており、日々の報告業務を効率化したいマネージャーの方
- 売上データの管理を自動化し、分析や戦略立案に注力したいと考えている方
- 毎日決まった時間にスマレジの日次締め情報が自動で取得・格納されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記ミスや確認漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な売上データを蓄積することが可能になります。
- はじめに、スマレジをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで、スケジュールトリガーを選択し、「毎日10時に起動する」といったアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで、スマレジの「日次締め情報を取得」アクションを設定し、前日の情報を取得するように指定します。
- 最後に、オペレーションで、Yoomデータベースの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した情報を指定のデータベースに格納します。
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーの設定では、業務に合わせて情報を取得したい任意の時間帯を設定してください。
- スマレジで日次締め情報を取得するアクションでは、対象とする店舗のIDや締め日などを任意で指定することが可能です。
- Yoomデータベースにレコードを追加するアクションでは、情報を格納したいデータベースや、格納するデータの項目を任意で設定してください。
ステップ1：スマレジのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、ここから今回のフローで使用するスマレジのマイアプリ登録方法を解説します。
スマレジのマイアプリ連携
アプリ一覧の検索窓からスマレジを検索し、クリックします。
連携については、以下を参考にしてください。
最後に「追加」を押せば、マイアプリ登録が完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックします。
■概要店舗運営におけるスマレジの日次締め情報の確認は重要な業務ですが、毎日の手作業での集計や転記に手間を感じていないでしょうか。特に複数店舗を管理している場合、その負担はさらに大きくなることもあります。このワークフローを活用すれば、スケジュールに合わせてスマレジから前日の日次締め情報を自動で取得し、Yoomのデータベースに格納できるため、日々の売上管理を効率化し、より正確なデータに基づいた店舗運営を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- スマレジの日次締め情報の確認や転記作業を手作業で行っている店舗運営者の方
- 複数店舗の売上データを集計しており、日々の報告業務を効率化したいマネージャーの方
- 売上データの管理を自動化し、分析や戦略立案に注力したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- 毎日決まった時間にスマレジの日次締め情報が自動で取得・格納されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記ミスや確認漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な売上データを蓄積することが可能になります。
■フローボットの流れ- はじめに、スマレジをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで、スケジュールトリガーを選択し、「毎日10時に起動する」といったアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで、スマレジの「日次締め情報を取得」アクションを設定し、前日の情報を取得するように指定します。
- 最後に、オペレーションで、Yoomデータベースの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した情報を指定のデータベースに格納します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- スケジュールトリガーの設定では、業務に合わせて情報を取得したい任意の時間帯を設定してください。
- スマレジで日次締め情報を取得するアクションでは、対象とする店舗のIDや締め日などを任意で指定することが可能です。
- Yoomデータベースにレコードを追加するアクションでは、情報を格納したいデータベースや、格納するデータの項目を任意で設定してください。
■注意事項・スマレジとYoomを連携してください。・スマレジのマイアプリ連携方法は「スマレジのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
- スマレジの日次締め情報の確認や転記作業を手作業で行っている店舗運営者の方
- 複数店舗の売上データを集計しており、日々の報告業務を効率化したいマネージャーの方
- 売上データの管理を自動化し、分析や戦略立案に注力したいと考えている方
- 毎日決まった時間にスマレジの日次締め情報が自動で取得・格納されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記ミスや確認漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な売上データを蓄積することが可能になります。
- はじめに、スマレジをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで、スケジュールトリガーを選択し、「毎日10時に起動する」といったアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで、スマレジの「日次締め情報を取得」アクションを設定し、前日の情報を取得するように指定します。
- 最後に、オペレーションで、Yoomデータベースの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した情報を指定のデータベースに格納します。
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーの設定では、業務に合わせて情報を取得したい任意の時間帯を設定してください。
- スマレジで日次締め情報を取得するアクションでは、対象とする店舗のIDや締め日などを任意で指定することが可能です。
- Yoomデータベースにレコードを追加するアクションでは、情報を格納したいデータベースや、格納するデータの項目を任意で設定してください。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：スケジュールトリガーの設定
ここからはフローボットの設定を進めていきます。
まず、「毎日10時に起動」をクリックしてください。
「実行時間の指定」の画面が表示されます。
フローボットが起動する日時を指定していきましょう。
今回は【全曜日】の【朝10時】に、指定するので、下図のように設定してあります。
曜日指定以外にも、日付指定やCron設定を使用して自由に設定することができます。
- 日付指定
- Cron設定
実行頻度を細かく調整することができます。
詳しくは、Cron設定方法をご参照ください。
最後に「保存する」を押して次へ進みましょう。
ステップ4：スマレジから日次締め情報を取得する設定
スマレジから日次締め情報を取得する設定を行います。
「日次締め情報を取得」をクリックしてください。
クリックすると以下の画面に切り替わります。
スマレジと連携するアカウントに間違いがないかを確認し、「次へ」をクリックしましょう。
「契約ID」は、マイアプリ連携で入力した契約IDを再度入力します。
「締め日」は、テンプレートで昨日の日次締め情報を取得する項目が設定されています。
もし、変更したい場合は「日付」を活用し変更も可能です。
「店舗ID」は、入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。
候補は、連携しているアカウントに紐づいて表示されます。
全て完了したら「テスト」を行ってください。
テストが成功すると、下記のような取得した値が表示されます。
取得した値はこのあとの設定でも使用可能です。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
昨日の日次締め情報が反映していればOKです。
「保存する」を押して次に進みましょう！
ステップ5：データベースにレコードを追加する
まず、レコードを追加するデータベースをYoomで作成しておきましょう。
連携したいフィールドに合わせて、任意で作成してください。
詳細は、データベースの基本操作と各種用語をご確認ください。
作成が完了したら設定を進めていきます。
「レコードを追加する」をクリックしてください。
データベースの連携を行います。
「プロジェクト」「データベース」「テーブル」は、作成したデータベースに合わせプルダウンから選択してください。
設定が完了したら「次へ」進みましょう。
作成したデータベースに合わせて、フィールドが表示されます。
取得した値を活用し、レコードの値を設定しましょう。
設定が完了したら「テスト」をクリックしてください。
テストに成功すると、以下の画面が表示されます。
また、実際にレコードが作成されるので、データベースを確認してみましょう。
確認できたら、Yoomに戻り「保存する」を押してください。
ステップ6：トリガーをONにして起動準備完了
これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
作成したフローボットが正常に動作するか確認しておきましょう！
お疲れさまでした。
スマレジを使ったその他の自動化例
Yoomを利用することで、スマレジを使ったさまざまな業務を自動化することができます。
例えば、Yoomのデータベース以外にも、Google スプレッドシートなどにもスマレジの日次締め情報を自動で登録できます。
他にも、様々なアプリと連携できるので、気になるテンプレートがあれば、ぜひ試してみてください！
■概要スマレジの日次締め情報の確認や売上管理のために、毎日手作業でGoogle スプレッドシートにデータを転記していませんか？こうした定型的な作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用することで、スマレジの前日の日次締め情報を指定した時間に自動でGoogle スプレッドシートへ格納し、日々の売上管理を効率化できます。■このテンプレートをおすすめする方- スマレジを利用しており、日々の売上管理を手作業で行っている店舗運営者の方
- Google スプレッドシートへのデータ転記に時間がかかり、非効率だと感じている方
- 日次締め情報の転記ミスを防ぎ、正確なデータ管理の自動化を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット- 毎日決まった時間にスマレジの売上情報が自動で転記されるため、データ入力の手間を減らし、コア業務に集中できます。
- 手作業によるデータの転記ミスや計上漏れを防ぎ、常に正確な情報に基づいた売上管理を実現できます。
■フローボットの流れ- はじめに、スマレジとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「毎日10時」など、任意の起動時間を設定します。
- 次に、オペレーションでスマレジを選択し、「昨日の日次締め情報を取得する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、スマレジから取得した情報を指定のスプレッドシートに格納するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- スケジュールトリガーでは、フローボットを起動したい任意の時間帯（例：毎朝9時、営業終了後など）を設定してください。
- Google スプレッドシートに格納する情報は、スマレジから取得した日次締め情報の中から、売上合計や客数など、管理したい項目を任意で選択し設定してください。
■注意事項- スマレジ、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
◼️概要
月末になったらスマレジで在庫更新してkintoneに情報追加するフローです。
月末の業務フローを自動化できる為、漏れを防ぐことができ業務の効率化を図れます。
◼️注意事項
・スマレジ、kintoneそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
毎日スマレジで前日売上を取得しSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.スマレジを使って日々の売上を管理している店舗経営者や店長の方
・毎日売上に関するデータを確認している方
・スマレジに毎回ログインして情報確認をするのが手間に感じている方
2.コミュニケーションツールとしてSlackを導入している企業
・Slackを活用してメンバーへの情報共有をスムーズにしたいと考えている方
・ITツールを使って業務を効率化し、時間を有効活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローを使うメリットは、まず業務の効率化にあります。
毎日手動でスマレジにログインして売上データを確認している方は、Slack上で確認できるようになるため、確認の手間が軽減され他の重要な業務に集中できます。
また、Slackへの自動通知により、複数のメンバーが毎日決まった時間に情報を共有できるようになります。
これにより、チーム全体の連携が強化され素早い意思決定を行うことが可能になるため、業績の向上に寄与します。
このように、このフローを活用すると作業時間の短縮と意思決定の迅速化につながりチーム全体の生産性が向上するでしょう。
■注意事項
・スマレジとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください
■概要
スマレジで取引が発生したらNotionに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.スマレジを導入している店舗運営者
・販売業務の効率化でスマレジを導入している方
・キャッシュレス決済の導入としてスマレジを利用している方
2.Notionで在庫管理を担当している方
・店舗ごとの在庫データをNotionで一元管理している方
・スマレジのデータをNotionに自動で連携したい方
■このテンプレートを使うメリット
スマレジは豊富な機能が実装されたクラウド型のPOSシステムで、販売業務を効率化することができます。
しかし、在庫データの管理においてNotionを利用している場合、毎回スマレジのデータを連携するのは時間がかかり非効率的です。
このテンプレートは、スマレジで取引が発生するとNotionへの取引情報の追加を自動化することができ、業務の効率化を図ることができます。
Notionへのスマレジのデータ連携を自動化することで、入力ミスや連携漏れを防止できるため、データの正確性を向上させることが可能です。
また、在庫データがスピーディーに連携されるため、発注業務をスムーズに進めることができ、在庫管理の業務が楽になります。
■注意事項
・スマレジ、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要スマレジで日々の取引が発生するたびに、その売上データを手作業でGoogle スプレッドシートに転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手入力による転記ミスは、正確な売上管理の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、スマレジで取引が登録されると、自動でGoogle スプレッドシートに情報が追加されるため、こうしたデータ入力の課題をスムーズに解消できます。■このテンプレートをおすすめする方- スマレジの売上データを手作業でGoogle スプレッドシートに転記している店舗運営者の方
- 店舗の取引情報をリアルタイムで管理・分析したいと考えているマネージャーの方
- データ入力におけるヒューマンエラーをなくし、業務の正確性を高めたい経理担当の方
■このテンプレートを使うメリット- スマレジに取引が登録されると自動でGoogle スプレッドシートにデータが連携されるため、手作業での転記業務にかかる時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります
■フローボットの流れ- はじめに、スマレジとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
- 次に、トリガーでスマレジを選択し、「取引情報が登録されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでスマレジの「取引の詳細を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した取引IDを基に詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した取引詳細情報を指定のシートに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- スマレジで取引の詳細を取得するアクションを設定する際に、対象としたい取引IDを任意で設定してください
- Google スプレッドシートにレコードを追加するアクションを設定する際に、情報を追加したいスプレッドシートIDやシート名を任意で設定してください
■注意事項- Google スプレッドシート、スマレジのそれぞれとYoomを連携してください。
- スマレジのマイアプリ連携方法は「スマレジのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
■概要
スマレジで取引が登録されたらMicrosoft Excelにも自動的に情報を格納するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引情報の管理を頻繁に行う必要がある方
- 小売店や飲食店の店長や管理者
- 財務担当者や会計士
- ビジネスオーナーやフランチャイズ運営者
2.手動でのデータ入力作業を減らし、自動化したいと考えている方
- 業務効率化を目指している中小企業の経営者
- データ管理や報告の正確性を高めたいビジネスアナリスト
- 定期的に取引データを分析するマーケティング担当者
3.スマレジとMicrosoft Excelを日常的に活用している方
- スマレジを使用して取引管理を行っている店舗経営者
- Microsoft Excelを活用してデータ分析やレポート作成を行っている担当者
■このテンプレートを使うメリット
・Microsoft Excelは広く利用されている表計算ソフトウェアであり、様々なデータ処理や分析が可能です。
・取引情報をMicrosoft Excelに格納することで、関係者はExcelの機能を活用してデータの整理、集計、可視化を行うことができます。
・取引情報の履歴管理やレポート作成など、様々な業務に応用することができます。
■注意事項
・スマレジ、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
スマレジに新しい商品情報を登録するたびに関連部署へSlackで通知する作業は、手間がかかり、時には情報の伝達漏れも発生しがちではないでしょうか。 特に、迅速な情報共有が求められる中で、手作業によるタイムラグや入力ミスは避けたいところです。 このワークフローを活用すれば、スマレジへの商品情報登録をトリガーとしてSlackへ自動で通知できるようになり、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- スマレジとSlackを利用し、商品情報の共有を手作業で行っている店舗運営担当者の方
- 商品登録後の情報伝達の迅速化と、ヒューマンエラーの削減を目指しているチームリーダーの方
- 日々の定型業務を自動化し、より戦略的な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- スマレジに商品情報が登録されると、Slackへ自動で通知が送信されるため、これまで手作業での情報共有にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業による通知漏れや誤った情報伝達といったヒューマンエラーのリスクを軽減し、正確な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、スマレジとSlackをYoomと連携させます。
- 次に、トリガーでスマレジを選択し、「商品情報が登録されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定したチャンネルに商品登録の通知を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackの「チャンネルにメッセージを送る」オペレーションでは、通知を送信するチャンネル（ルームID）を任意で設定してください。
- 同じくSlackの「チャンネルにメッセージを送る」オペレーションで、送信するメッセージ内容をカスタマイズできます。固定のテキストを設定するだけでなく、スマレジのトリガーから取得した商品名やカテゴリといった動的な情報をメッセージに埋め込むことも可能です。
■注意事項
- スマレジ、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Airtableでレコードが登録されたら、スマレジに新規の商品情報を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.スマレジを業務に活用している方
・会計処理を円滑に行うために情報登録している方
・商品ごとに売上などの情報を分析に使用する方
2.Airtableをデータ管理に活用している方
・データの集計、分析に使用している担当者
・商品の関連する情報の一元管理を行う方
■このテンプレートを使うメリット
スマレジは円滑な販売業務を行うために有効的なツールです。
さらにAirtableで情報管理を行いチーム内の情報共有に活用することで、業務進行をスムーズにします。
しかしAirtableに登録された商品情報をスマレジに都度手作業で入力するのは、チーム内での連携をスムーズに行うことを困難にします。
このフローを活用すると、Airtableに登録された商品情報を基に自動でスマレジに登録し、手入力を省くだけでなく登録情報の正確性を保ちます。
また手入力の完了を待つことなく正確な情報が共有できるため、情報共有の精度を上げることにつながります。
■注意事項
・スマレジ、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Salesforceに新しいリード情報が登録されるたびに、スマレジへ手動で会員情報を入力する作業は、手間がかかり入力ミスの原因にもなりがちではないでしょうか。特に多くのリード情報を扱う場合、この作業は大きな負担となることがあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をきっかけにスマレジへの会員情報の登録が自動化され、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceとスマレジ間で顧客情報を手作業で連携している営業担当者
- リード情報を迅速かつ正確にスマレジの会員情報へ反映させたい店舗運営者
- 顧客データ入力の効率化とヒューマンエラー削減を目指す業務改善担当者
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに新規リードが登録されると、自動でスマレジに会員情報が登録されるため、手作業によるデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記に伴う入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとスマレジをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。これにより、Salesforceに新しいリードが追加されたことを検知します。
- 最後に、オペレーションでスマレジを選択し、「会員情報を登録」アクションを設定します。この際、Salesforceから取得したリード情報を紐付けて、スマレジに新しい会員として登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スマレジの「会員情報を登録」アクションでは、Salesforceのリード情報から取得した氏名、連絡先、会社名などの情報を、スマレジの会員情報フィールドに変数としてマッピングし、自動で設定することができます。
- 会員ランクや登録店舗など、特定の情報を固定値としてスマレジの会員情報に設定することも可能です。
■注意事項
- Salesforce、スマレジのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- スマレジのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6435753
■概要
freee会計で支払い依頼を作成した後、その情報をスマレジに手作業で入力していませんか。このような二重入力は手間がかかり、入力ミスが発生する原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、freee会計で支払い依頼が作成・更新されたタイミングを検知し、スマレジへ自動で取引情報を作成するため、手作業による負担やヒューマンエラーを減らし、業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計とスマレジ間で支払い情報を手作業で転記している経理担当者の方
- 支払い処理のミスを削減し、店舗運営の効率を向上させたいと考えている方
- 複数のSaaS間のデータ連携を自動化し、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計での支払い依頼作成後、スマレジへの取引登録が自動で行われるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を削減できます。
- 手入力によるデータの転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、より正確な取引管理を実現します。
■フローボットの流れ
- freee会計とスマレジをYoomと連携します。
- トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が作成・更新されたら」というアクションを設定し、支払い依頼が作成または更新されたことを検知します。
- オペレーションでfreee会計の「特定の支払依頼情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで検知した支払い依頼の詳細情報を取得します。
- オペレーションでスマレジの「取引を登録する」アクションを設定し、freee会計から取得した情報をもとにスマレジに新しい取引を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計の「特定の支払依頼情報を取得する」アクションでは、取得対象とする支払い依頼の事業所IDなどを、先行するトリガーで取得した情報（アウトプット）を利用して動的に指定することが可能です。
- スマレジの「取引を登録する」アクションでは、スマレジに登録する取引の金額や日付、摘要といった各項目に、freee会計から取得した支払い依頼の情報をYoomのアウトプット機能を用いて柔軟に割り当てることができます。
■注意事項
- freee会計、スマレジのそれぞれとYoomを連携してください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- スマレジのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6435753
- スマレジを利用しており、日々の売上管理を手作業で行っている店舗運営者の方
- Google スプレッドシートへのデータ転記に時間がかかり、非効率だと感じている方
- 日次締め情報の転記ミスを防ぎ、正確なデータ管理の自動化を実現したい方
- 毎日決まった時間にスマレジの売上情報が自動で転記されるため、データ入力の手間を減らし、コア業務に集中できます。
- 手作業によるデータの転記ミスや計上漏れを防ぎ、常に正確な情報に基づいた売上管理を実現できます。
- はじめに、スマレジとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「毎日10時」など、任意の起動時間を設定します。
- 次に、オペレーションでスマレジを選択し、「昨日の日次締め情報を取得する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、スマレジから取得した情報を指定のスプレッドシートに格納するよう設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、フローボットを起動したい任意の時間帯（例：毎朝9時、営業終了後など）を設定してください。
- Google スプレッドシートに格納する情報は、スマレジから取得した日次締め情報の中から、売上合計や客数など、管理したい項目を任意で選択し設定してください。
- スマレジ、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
◼️概要
月末になったらスマレジで在庫更新してkintoneに情報追加するフローです。
月末の業務フローを自動化できる為、漏れを防ぐことができ業務の効率化を図れます。
◼️注意事項
・スマレジ、kintoneそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
毎日スマレジで前日売上を取得しSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.スマレジを使って日々の売上を管理している店舗経営者や店長の方
・毎日売上に関するデータを確認している方
・スマレジに毎回ログインして情報確認をするのが手間に感じている方
2.コミュニケーションツールとしてSlackを導入している企業
・Slackを活用してメンバーへの情報共有をスムーズにしたいと考えている方
・ITツールを使って業務を効率化し、時間を有効活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローを使うメリットは、まず業務の効率化にあります。
毎日手動でスマレジにログインして売上データを確認している方は、Slack上で確認できるようになるため、確認の手間が軽減され他の重要な業務に集中できます。
また、Slackへの自動通知により、複数のメンバーが毎日決まった時間に情報を共有できるようになります。
これにより、チーム全体の連携が強化され素早い意思決定を行うことが可能になるため、業績の向上に寄与します。
このように、このフローを活用すると作業時間の短縮と意思決定の迅速化につながりチーム全体の生産性が向上するでしょう。
■注意事項
・スマレジとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください
■概要
スマレジで取引が発生したらNotionに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.スマレジを導入している店舗運営者
・販売業務の効率化でスマレジを導入している方
・キャッシュレス決済の導入としてスマレジを利用している方
2.Notionで在庫管理を担当している方
・店舗ごとの在庫データをNotionで一元管理している方
・スマレジのデータをNotionに自動で連携したい方
■このテンプレートを使うメリット
スマレジは豊富な機能が実装されたクラウド型のPOSシステムで、販売業務を効率化することができます。
しかし、在庫データの管理においてNotionを利用している場合、毎回スマレジのデータを連携するのは時間がかかり非効率的です。
このテンプレートは、スマレジで取引が発生するとNotionへの取引情報の追加を自動化することができ、業務の効率化を図ることができます。
Notionへのスマレジのデータ連携を自動化することで、入力ミスや連携漏れを防止できるため、データの正確性を向上させることが可能です。
また、在庫データがスピーディーに連携されるため、発注業務をスムーズに進めることができ、在庫管理の業務が楽になります。
■注意事項
・スマレジ、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- スマレジの売上データを手作業でGoogle スプレッドシートに転記している店舗運営者の方
- 店舗の取引情報をリアルタイムで管理・分析したいと考えているマネージャーの方
- データ入力におけるヒューマンエラーをなくし、業務の正確性を高めたい経理担当の方
- スマレジに取引が登録されると自動でGoogle スプレッドシートにデータが連携されるため、手作業での転記業務にかかる時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります
- はじめに、スマレジとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
- 次に、トリガーでスマレジを選択し、「取引情報が登録されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでスマレジの「取引の詳細を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した取引IDを基に詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した取引詳細情報を指定のシートに追加します
■このワークフローのカスタムポイント
- スマレジで取引の詳細を取得するアクションを設定する際に、対象としたい取引IDを任意で設定してください
- Google スプレッドシートにレコードを追加するアクションを設定する際に、情報を追加したいスプレッドシートIDやシート名を任意で設定してください
- Google スプレッドシート、スマレジのそれぞれとYoomを連携してください。
- スマレジのマイアプリ連携方法は「スマレジのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
■概要
スマレジで取引が登録されたらMicrosoft Excelにも自動的に情報を格納するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引情報の管理を頻繁に行う必要がある方
- 小売店や飲食店の店長や管理者
- 財務担当者や会計士
- ビジネスオーナーやフランチャイズ運営者
2.手動でのデータ入力作業を減らし、自動化したいと考えている方
- 業務効率化を目指している中小企業の経営者
- データ管理や報告の正確性を高めたいビジネスアナリスト
- 定期的に取引データを分析するマーケティング担当者
3.スマレジとMicrosoft Excelを日常的に活用している方
- スマレジを使用して取引管理を行っている店舗経営者
- Microsoft Excelを活用してデータ分析やレポート作成を行っている担当者
■このテンプレートを使うメリット
・Microsoft Excelは広く利用されている表計算ソフトウェアであり、様々なデータ処理や分析が可能です。
・取引情報をMicrosoft Excelに格納することで、関係者はExcelの機能を活用してデータの整理、集計、可視化を行うことができます。
・取引情報の履歴管理やレポート作成など、様々な業務に応用することができます。
■注意事項
・スマレジ、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
スマレジに新しい商品情報を登録するたびに関連部署へSlackで通知する作業は、手間がかかり、時には情報の伝達漏れも発生しがちではないでしょうか。 特に、迅速な情報共有が求められる中で、手作業によるタイムラグや入力ミスは避けたいところです。 このワークフローを活用すれば、スマレジへの商品情報登録をトリガーとしてSlackへ自動で通知できるようになり、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- スマレジとSlackを利用し、商品情報の共有を手作業で行っている店舗運営担当者の方
- 商品登録後の情報伝達の迅速化と、ヒューマンエラーの削減を目指しているチームリーダーの方
- 日々の定型業務を自動化し、より戦略的な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- スマレジに商品情報が登録されると、Slackへ自動で通知が送信されるため、これまで手作業での情報共有にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業による通知漏れや誤った情報伝達といったヒューマンエラーのリスクを軽減し、正確な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、スマレジとSlackをYoomと連携させます。
- 次に、トリガーでスマレジを選択し、「商品情報が登録されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定したチャンネルに商品登録の通知を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackの「チャンネルにメッセージを送る」オペレーションでは、通知を送信するチャンネル（ルームID）を任意で設定してください。
- 同じくSlackの「チャンネルにメッセージを送る」オペレーションで、送信するメッセージ内容をカスタマイズできます。固定のテキストを設定するだけでなく、スマレジのトリガーから取得した商品名やカテゴリといった動的な情報をメッセージに埋め込むことも可能です。
■注意事項
- スマレジ、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Airtableでレコードが登録されたら、スマレジに新規の商品情報を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.スマレジを業務に活用している方
・会計処理を円滑に行うために情報登録している方
・商品ごとに売上などの情報を分析に使用する方
2.Airtableをデータ管理に活用している方
・データの集計、分析に使用している担当者
・商品の関連する情報の一元管理を行う方
■このテンプレートを使うメリット
スマレジは円滑な販売業務を行うために有効的なツールです。
さらにAirtableで情報管理を行いチーム内の情報共有に活用することで、業務進行をスムーズにします。
しかしAirtableに登録された商品情報をスマレジに都度手作業で入力するのは、チーム内での連携をスムーズに行うことを困難にします。
このフローを活用すると、Airtableに登録された商品情報を基に自動でスマレジに登録し、手入力を省くだけでなく登録情報の正確性を保ちます。
また手入力の完了を待つことなく正確な情報が共有できるため、情報共有の精度を上げることにつながります。
■注意事項
・スマレジ、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Salesforceに新しいリード情報が登録されるたびに、スマレジへ手動で会員情報を入力する作業は、手間がかかり入力ミスの原因にもなりがちではないでしょうか。特に多くのリード情報を扱う場合、この作業は大きな負担となることがあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をきっかけにスマレジへの会員情報の登録が自動化され、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceとスマレジ間で顧客情報を手作業で連携している営業担当者
- リード情報を迅速かつ正確にスマレジの会員情報へ反映させたい店舗運営者
- 顧客データ入力の効率化とヒューマンエラー削減を目指す業務改善担当者
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに新規リードが登録されると、自動でスマレジに会員情報が登録されるため、手作業によるデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記に伴う入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとスマレジをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。これにより、Salesforceに新しいリードが追加されたことを検知します。
- 最後に、オペレーションでスマレジを選択し、「会員情報を登録」アクションを設定します。この際、Salesforceから取得したリード情報を紐付けて、スマレジに新しい会員として登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スマレジの「会員情報を登録」アクションでは、Salesforceのリード情報から取得した氏名、連絡先、会社名などの情報を、スマレジの会員情報フィールドに変数としてマッピングし、自動で設定することができます。
- 会員ランクや登録店舗など、特定の情報を固定値としてスマレジの会員情報に設定することも可能です。
■注意事項
- Salesforce、スマレジのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- スマレジのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6435753
■概要
freee会計で支払い依頼を作成した後、その情報をスマレジに手作業で入力していませんか。このような二重入力は手間がかかり、入力ミスが発生する原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、freee会計で支払い依頼が作成・更新されたタイミングを検知し、スマレジへ自動で取引情報を作成するため、手作業による負担やヒューマンエラーを減らし、業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計とスマレジ間で支払い情報を手作業で転記している経理担当者の方
- 支払い処理のミスを削減し、店舗運営の効率を向上させたいと考えている方
- 複数のSaaS間のデータ連携を自動化し、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計での支払い依頼作成後、スマレジへの取引登録が自動で行われるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を削減できます。
- 手入力によるデータの転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、より正確な取引管理を実現します。
■フローボットの流れ
- freee会計とスマレジをYoomと連携します。
- トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が作成・更新されたら」というアクションを設定し、支払い依頼が作成または更新されたことを検知します。
- オペレーションでfreee会計の「特定の支払依頼情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで検知した支払い依頼の詳細情報を取得します。
- オペレーションでスマレジの「取引を登録する」アクションを設定し、freee会計から取得した情報をもとにスマレジに新しい取引を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計の「特定の支払依頼情報を取得する」アクションでは、取得対象とする支払い依頼の事業所IDなどを、先行するトリガーで取得した情報（アウトプット）を利用して動的に指定することが可能です。
- スマレジの「取引を登録する」アクションでは、スマレジに登録する取引の金額や日付、摘要といった各項目に、freee会計から取得した支払い依頼の情報をYoomのアウトプット機能を用いて柔軟に割り当てることができます。
■注意事項
- freee会計、スマレジのそれぞれとYoomを連携してください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- スマレジのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6435753
まとめ
スマレジの日次締め作業を自動化することで、毎日手作業で行っているデータ集計や転記の手間を削減し、ヒューマンエラーの発生を防げます。
これにより、店舗スタッフは閉店後の煩雑な事務作業から解放され、売上データの分析や顧客満足度向上のための施策検討といった、より付加価値の高い業務に集中できるはずです！
今回ご紹介したノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：日次締め情報として、具体的にどのようなデータ項目を取得できますか？
A：総売上や売上件数といった基本項目はもちろん、値引きやポイント利用額、決済方法別の売上、現金過不足や釣銭差額などの情報も取得が可能です。
日次の締め業務や分析に必要なデータを網羅的に記録できます。
Q：取得したデータをGoogleスプレッドシートやSlackに直接連携できますか？
A：はい、可能です。
その他の自動化例でもご紹介しているように、様々なアプリに連携できます。
業務に合わせて自由にフローボットを作成・カスタマイズできるため、使用できるアプリは、連携アプリ一覧をご確認ください。
Q：何らかの理由で自動取得が失敗した場合、どうなりますか？
A：自動取得が失敗した場合、Yoomに登録したメールアドレスに通知が届きます。
また、Yoom画面上に「認証に失敗しました」「設定内容に誤りがある」などのエラーメッセージが表示されます。
エラーが起きた際の対応方法については下記のサイトをご参照ください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
