Salesforceで新規リードが登録されたら、スマレジに会員情報を登録する

■概要

Salesforceに新しいリード情報が登録されるたびに、スマレジへ手動で会員情報を入力する作業は、手間がかかり入力ミスの原因にもなりがちではないでしょうか。特に多くのリード情報を扱う場合、この作業は大きな負担となることがあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をきっかけにスマレジへの会員情報の登録が自動化され、これらの課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceとスマレジ間で顧客情報を手作業で連携している営業担当者
• リード情報を迅速かつ正確にスマレジの会員情報へ反映させたい店舗運営者
• 顧客データ入力の効率化とヒューマンエラー削減を目指す業務改善担当者

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceに新規リードが登録されると、自動でスマレジに会員情報が登録されるため、手作業によるデータ入力の時間を短縮できます。
• 手作業での情報転記に伴う入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を高めます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとスマレジをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。これにより、Salesforceに新しいリードが追加されたことを検知します。
3. 最後に、オペレーションでスマレジを選択し、「会員情報を登録」アクションを設定します。この際、Salesforceから取得したリード情報を紐付けて、スマレジに新しい会員として登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• スマレジの「会員情報を登録」アクションでは、Salesforceのリード情報から取得した氏名、連絡先、会社名などの情報を、スマレジの会員情報フィールドに変数としてマッピングし、自動で設定することができます。
• 会員ランクや登録店舗など、特定の情報を固定値としてスマレジの会員情報に設定することも可能です。

■注意事項

• Salesforce、スマレジのそれぞれとYoomを連携してください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• スマレジのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/6435753