Salesforceで新規リードが登録されたら、スマレジに会員情報を登録する

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■概要

「Salesforceで新規リードが登録されたら、スマレジに会員情報を登録する」ワークフローは、営業活動で獲得したリードをスマレジに自動同期する業務ワークフローです。手作業入力をなくし、スピーディな会員登録を実現します。

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■このテンプレートをおすすめする方

Salesforceで獲得したリードをスマレジへ手入力している営業担当者
Salesforceとスマレジ間でデータ連携が煩雑でミスが気になる店舗運営チーム
会員登録プロセスを効率化し、顧客接点を強化したい経営企画担当の方
異なるシステムをつなげて業務を自動化し、工数削減を目指す情報システム部門

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■このテンプレートを使うメリット

二重入力ゼロ：Salesforceでリードが登録された際に、スマレジの会員情報に反映されるため、転記の手間が省けます。
ミス防止：自動化によって、手作業による入力漏れや誤登録のリスクを軽減され、情報の正確性も向上します。
スピーディ：迅速な情報反映によって、顧客対応の遅延を防止できます。

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