「Acuity Schedulingで受け付けた予約情報を、SendGridのコンタクトリストに毎回手作業で追加するのが面倒…」
「予約が増えるたびにこの単純作業に時間を取られるし、メールアドレスのコピーミスも心配…」
このように、両ツール間で発生する手作業でのデータ入力に非効率さやストレスを感じていませんか？
もしAcuity Schedulingに新しい予約が入った際、その顧客情報をSendGridのコンタクトリストへ自動追加する仕組みがあればこうした日々の面倒な作業から解放されますね。
これにより入力ミスを心配することなく、予約してくれた顧客へ迅速かつ的確なアプローチを開始できます。
今回ご紹介する自動化フローは、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定できます。
これまで手作業にかけていた時間や手間を削減し、より価値の高い業務に集中する時間を創出しましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはAcuity SchedulingとSendGridを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下のバナーをクリックしてスタートしましょう！
Acuity Schedulingで新規予約が入ったら、SendGridのコンタクトリストに追加する
試してみる
■概要
Acuity Schedulingで新しい予約が入るたびに、手作業でSendGridのコンタクトリストに顧客情報を追加するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Acuity SchedulingとSendGridの連携を自動化でき、予約情報を即座にコンタクトリストへ反映させることが可能です。これにより、顧客へのアプローチを迅速化し、マーケティング活動を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Acuity Schedulingの予約情報を活用し、マーケティング活動を効率化したい方
- SendGridへの手動でのコンタクト追加作業に、時間や手間を感じている担当者の方
- Acuity SchedulingとSendGridのAPI連携をノーコードで実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Acuity Schedulingで予約が入ると自動でSendGridに連携されるため、手作業での情報登録に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業による顧客情報の転記ミスや、コンタクトリストへの追加漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、Acuity SchedulingとSendGridをYoomと連携します
- 次に、トリガーでAcuity Schedulingを選択し、「Webhookを受信したら」というアクションを設定して、予約情報を受け取る準備をします
- 次に、オペレーションでAcuity Schedulingの「アポイント情報の取得」アクションを設定し、トリガーで受け取った情報から詳細な予約内容を取得します
- 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、取得した顧客情報を指定のリストに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」オペレーションでは、顧客情報を追加したいコンタクトリストのIDを任意で設定してください。これにより、特定のキャンペーンや顧客セグメントに合わせたリスト管理が可能になります
■注意事項
- Acuity Scheduling、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください
Acuity SchedulingとSendGridの連携フローを作ってみよう
それでは早速、実際にAcuity SchedulingとSendGridを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用してノーコードで連携を進めていきます。もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Acuity Scheduling／SendGrid
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はAcuity Schedulingで新規予約が入ったら、SendGridのコンタクトリストに追加するフローを作成していきます！作成の流れは大きく分けて以下です。
- Acuity SchedulingとSendGridのマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Acuity Schedulingのトリガー設定およびアクション設定、SendGridのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Acuity Schedulingで新規予約が入ったら、SendGridのコンタクトリストに追加する
試してみる
■概要
Acuity Schedulingで新しい予約が入るたびに、手作業でSendGridのコンタクトリストに顧客情報を追加するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Acuity SchedulingとSendGridの連携を自動化でき、予約情報を即座にコンタクトリストへ反映させることが可能です。これにより、顧客へのアプローチを迅速化し、マーケティング活動を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Acuity Schedulingの予約情報を活用し、マーケティング活動を効率化したい方
- SendGridへの手動でのコンタクト追加作業に、時間や手間を感じている担当者の方
- Acuity SchedulingとSendGridのAPI連携をノーコードで実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Acuity Schedulingで予約が入ると自動でSendGridに連携されるため、手作業での情報登録に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業による顧客情報の転記ミスや、コンタクトリストへの追加漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、Acuity SchedulingとSendGridをYoomと連携します
- 次に、トリガーでAcuity Schedulingを選択し、「Webhookを受信したら」というアクションを設定して、予約情報を受け取る準備をします
- 次に、オペレーションでAcuity Schedulingの「アポイント情報の取得」アクションを設定し、トリガーで受け取った情報から詳細な予約内容を取得します
- 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、取得した顧客情報を指定のリストに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」オペレーションでは、顧客情報を追加したいコンタクトリストのIDを任意で設定してください。これにより、特定のキャンペーンや顧客セグメントに合わせたリスト管理が可能になります
■注意事項
- Acuity Scheduling、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください
ステップ1：Acuity SchedulingとSendGridのマイアプリ連携
ここではYoomとそれぞれのアプリを連携して、操作できるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Acuity SchedulingとYoomのマイアプリ登録
まず、右上の検索窓からAcuity Schedulingを検索しましょう。
連携するアカウントのメールアドレスを入力し「Next」をクリックします。
次に、以下のいずれかの方法でAcuity Schedulingにログインしてください。
「Allow Access」をクリックするとマイアプリ連携完了です。
SendGridとYoomのマイアプリ登録
まず、SendGrid管理画面のSettingsからAPI Keysに進み「Create API Key」をクリックします。
任意のAPI Key Nameを入力し、API Key Permissionsで権限の範囲を指定しましょう。
「Create & View」をクリックするとAPI Keyが発行されます。
※Read Accessの場合は、取得等の読み取り機能しかご利用できませんのでご注意ください。
