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【簡単設定】ClickUpのカスタムフィールドでタスクを自動検索し、業務に活用する方法
■概要
ClickUpで特定の条件に合致するタスクを手動で検索し、チームに共有する作業は手間がかかる上に、忘れてしまうこともあるのではないでしょうか。
特にカスタムフィールドを利用してタスクを管理している場合、定期的な検索と共有は重要な業務の一つです。このワークフローを活用すれば、毎朝自動でClickUpのカスタムフィールドを条件にしたタスク検索を実行し、その結果をSlackに通知できます。日々の確認作業から解放され、重要なタスクの見落としを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ClickUpのカスタムフィールドを用いた検索を定常的に行い、進捗を共有している方
- 毎日の手作業でのタスク確認に手間を感じており、抜け漏れなどの課題を抱えている方
- プロジェクトの進捗状況を、Slackを活用して効率的にチームで把握したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎朝指定した時間にClickUpのタスク検索が自動で実行されるため、これまで手作業での確認に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業による検索条件の誤りやタスクの確認漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な情報をチームに共有することが可能になります
■フローボットの流れ
- はじめに、ClickUpとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでスケジュール機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」アクションを設定し、毎朝実行されるように時刻を指定します
- 次に、オペレーションでClickUpの「カスタムフィールドでタスクを検索」アクションを設定し、検索条件となるカスタムフィールドを指定します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成」アクションを設定し、ClickUpで取得したタスク情報を基にSlackへ通知するメッセージを作成します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、AI機能で生成したメッセージを指定のチャンネルに送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへの通知先は、任意のパブリックチャンネルやプライベートチャンネル、またはダイレクトメッセージなど、自由に設定することが可能です
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、前段のオペレーションで取得したClickUpのタスク名や担当者といった情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズできます
■注意事項
- ClickUp、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
ClickUpで特定の条件に合致するタスクを手動で検索し、チームに共有する作業は手間がかかる上に、忘れてしまうこともあるのではないでしょうか。
特にカスタムフィールドを利用してタスクを管理している場合、定期的な検索と共有は重要な業務の一つです。このワークフローを活用すれば、毎朝自動でClickUpのカスタムフィールドを条件にしたタスク検索を実行し、その結果をSlackに通知できます。日々の確認作業から解放され、重要なタスクの見落としを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ClickUpのカスタムフィールドを用いた検索を定常的に行い、進捗を共有している方
- 毎日の手作業でのタスク確認に手間を感じており、抜け漏れなどの課題を抱えている方
- プロジェクトの進捗状況を、Slackを活用して効率的にチームで把握したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎朝指定した時間にClickUpのタスク検索が自動で実行されるため、これまで手作業での確認に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業による検索条件の誤りやタスクの確認漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な情報をチームに共有することが可能になります
■フローボットの流れ
- はじめに、ClickUpとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでスケジュール機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」アクションを設定し、毎朝実行されるように時刻を指定します
- 次に、オペレーションでClickUpの「カスタムフィールドでタスクを検索」アクションを設定し、検索条件となるカスタムフィールドを指定します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成」アクションを設定し、ClickUpで取得したタスク情報を基にSlackへ通知するメッセージを作成します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、AI機能で生成したメッセージを指定のチャンネルに送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへの通知先は、任意のパブリックチャンネルやプライベートチャンネル、またはダイレクトメッセージなど、自由に設定することが可能です
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、前段のオペレーションで取得したClickUpのタスク名や担当者といった情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズできます
■注意事項
- ClickUp、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
「ClickUpで特定のカスタムフィールドを持つタスクを毎日確認する作業、もっと楽にならないかな…」
「担当者や進捗状況など、カスタムフィールドで絞り込んでタスクを探すのに時間がかかり、他の業務が進まない…」
このように、ClickUpでのタスク検索や確認作業が負担になっていませんか？
もし、ClickUpで設定したカスタムフィールドの条件に合致するタスクを毎朝自動で検索し、その結果をSlackに通知できる仕組みがあれば、タスクの確認漏れを防ぎ、より重要な業務に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはClickUpのタスクをカスタムフィールドの条件で検索する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
■概要
ClickUpで特定の条件に合致するタスクを手動で検索し、チームに共有する作業は手間がかかる上に、忘れてしまうこともあるのではないでしょうか。
特にカスタムフィールドを利用してタスクを管理している場合、定期的な検索と共有は重要な業務の一つです。このワークフローを活用すれば、毎朝自動でClickUpのカスタムフィールドを条件にしたタスク検索を実行し、その結果をSlackに通知できます。日々の確認作業から解放され、重要なタスクの見落としを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ClickUpのカスタムフィールドを用いた検索を定常的に行い、進捗を共有している方
- 毎日の手作業でのタスク確認に手間を感じており、抜け漏れなどの課題を抱えている方
- プロジェクトの進捗状況を、Slackを活用して効率的にチームで把握したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎朝指定した時間にClickUpのタスク検索が自動で実行されるため、これまで手作業での確認に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業による検索条件の誤りやタスクの確認漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な情報をチームに共有することが可能になります
■フローボットの流れ
- はじめに、ClickUpとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでスケジュール機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」アクションを設定し、毎朝実行されるように時刻を指定します
- 次に、オペレーションでClickUpの「カスタムフィールドでタスクを検索」アクションを設定し、検索条件となるカスタムフィールドを指定します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成」アクションを設定し、ClickUpで取得したタスク情報を基にSlackへ通知するメッセージを作成します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、AI機能で生成したメッセージを指定のチャンネルに送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへの通知先は、任意のパブリックチャンネルやプライベートチャンネル、またはダイレクトメッセージなど、自由に設定することが可能です
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、前段のオペレーションで取得したClickUpのタスク名や担当者といった情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズできます
■注意事項
- ClickUp、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
ClickUpで特定の条件に合致するタスクを手動で検索し、チームに共有する作業は手間がかかる上に、忘れてしまうこともあるのではないでしょうか。
特にカスタムフィールドを利用してタスクを管理している場合、定期的な検索と共有は重要な業務の一つです。このワークフローを活用すれば、毎朝自動でClickUpのカスタムフィールドを条件にしたタスク検索を実行し、その結果をSlackに通知できます。日々の確認作業から解放され、重要なタスクの見落としを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ClickUpのカスタムフィールドを用いた検索を定常的に行い、進捗を共有している方
- 毎日の手作業でのタスク確認に手間を感じており、抜け漏れなどの課題を抱えている方
- プロジェクトの進捗状況を、Slackを活用して効率的にチームで把握したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎朝指定した時間にClickUpのタスク検索が自動で実行されるため、これまで手作業での確認に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業による検索条件の誤りやタスクの確認漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な情報をチームに共有することが可能になります
■フローボットの流れ
- はじめに、ClickUpとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでスケジュール機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」アクションを設定し、毎朝実行されるように時刻を指定します
- 次に、オペレーションでClickUpの「カスタムフィールドでタスクを検索」アクションを設定し、検索条件となるカスタムフィールドを指定します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成」アクションを設定し、ClickUpで取得したタスク情報を基にSlackへ通知するメッセージを作成します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、AI機能で生成したメッセージを指定のチャンネルに送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへの通知先は、任意のパブリックチャンネルやプライベートチャンネル、またはダイレクトメッセージなど、自由に設定することが可能です
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、前段のオペレーションで取得したClickUpのタスク名や担当者といった情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズできます
■注意事項
- ClickUp、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
ClickUpのタスクを検索しSlackに通知するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、毎朝ClickUpで特定のカスタムフィールドのタスクを検索し、Slackに通知するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：ClickUp／Slack
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- ClickUpとSlackのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- スケジュールトリガー設定とテキスト生成設定、各アクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
■概要
ClickUpで特定の条件に合致するタスクを手動で検索し、チームに共有する作業は手間がかかる上に、忘れてしまうこともあるのではないでしょうか。
特にカスタムフィールドを利用してタスクを管理している場合、定期的な検索と共有は重要な業務の一つです。このワークフローを活用すれば、毎朝自動でClickUpのカスタムフィールドを条件にしたタスク検索を実行し、その結果をSlackに通知できます。日々の確認作業から解放され、重要なタスクの見落としを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ClickUpのカスタムフィールドを用いた検索を定常的に行い、進捗を共有している方
- 毎日の手作業でのタスク確認に手間を感じており、抜け漏れなどの課題を抱えている方
- プロジェクトの進捗状況を、Slackを活用して効率的にチームで把握したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎朝指定した時間にClickUpのタスク検索が自動で実行されるため、これまで手作業での確認に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業による検索条件の誤りやタスクの確認漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な情報をチームに共有することが可能になります
■フローボットの流れ
- はじめに、ClickUpとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでスケジュール機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」アクションを設定し、毎朝実行されるように時刻を指定します
- 次に、オペレーションでClickUpの「カスタムフィールドでタスクを検索」アクションを設定し、検索条件となるカスタムフィールドを指定します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成」アクションを設定し、ClickUpで取得したタスク情報を基にSlackへ通知するメッセージを作成します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、AI機能で生成したメッセージを指定のチャンネルに送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへの通知先は、任意のパブリックチャンネルやプライベートチャンネル、またはダイレクトメッセージなど、自由に設定することが可能です
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、前段のオペレーションで取得したClickUpのタスク名や担当者といった情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズできます
■注意事項
- ClickUp、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
ClickUpで特定の条件に合致するタスクを手動で検索し、チームに共有する作業は手間がかかる上に、忘れてしまうこともあるのではないでしょうか。
特にカスタムフィールドを利用してタスクを管理している場合、定期的な検索と共有は重要な業務の一つです。このワークフローを活用すれば、毎朝自動でClickUpのカスタムフィールドを条件にしたタスク検索を実行し、その結果をSlackに通知できます。日々の確認作業から解放され、重要なタスクの見落としを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ClickUpのカスタムフィールドを用いた検索を定常的に行い、進捗を共有している方
- 毎日の手作業でのタスク確認に手間を感じており、抜け漏れなどの課題を抱えている方
- プロジェクトの進捗状況を、Slackを活用して効率的にチームで把握したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎朝指定した時間にClickUpのタスク検索が自動で実行されるため、これまで手作業での確認に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業による検索条件の誤りやタスクの確認漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な情報をチームに共有することが可能になります
■フローボットの流れ
- はじめに、ClickUpとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでスケジュール機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」アクションを設定し、毎朝実行されるように時刻を指定します
- 次に、オペレーションでClickUpの「カスタムフィールドでタスクを検索」アクションを設定し、検索条件となるカスタムフィールドを指定します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成」アクションを設定し、ClickUpで取得したタスク情報を基にSlackへ通知するメッセージを作成します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、AI機能で生成したメッセージを指定のチャンネルに送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへの通知先は、任意のパブリックチャンネルやプライベートチャンネル、またはダイレクトメッセージなど、自由に設定することが可能です
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、前段のオペレーションで取得したClickUpのタスク名や担当者といった情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズできます
■注意事項
- ClickUp、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：マイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
Slackについては、こちらのナビで登録方法を紹介しているので参考にしてみてくださいね。
ClickUpのマイアプリ連携
以下の手順をご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックします。
■概要
ClickUpで特定の条件に合致するタスクを手動で検索し、チームに共有する作業は手間がかかる上に、忘れてしまうこともあるのではないでしょうか。
特にカスタムフィールドを利用してタスクを管理している場合、定期的な検索と共有は重要な業務の一つです。このワークフローを活用すれば、毎朝自動でClickUpのカスタムフィールドを条件にしたタスク検索を実行し、その結果をSlackに通知できます。日々の確認作業から解放され、重要なタスクの見落としを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ClickUpのカスタムフィールドを用いた検索を定常的に行い、進捗を共有している方
- 毎日の手作業でのタスク確認に手間を感じており、抜け漏れなどの課題を抱えている方
- プロジェクトの進捗状況を、Slackを活用して効率的にチームで把握したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎朝指定した時間にClickUpのタスク検索が自動で実行されるため、これまで手作業での確認に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業による検索条件の誤りやタスクの確認漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な情報をチームに共有することが可能になります
■フローボットの流れ
- はじめに、ClickUpとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでスケジュール機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」アクションを設定し、毎朝実行されるように時刻を指定します
- 次に、オペレーションでClickUpの「カスタムフィールドでタスクを検索」アクションを設定し、検索条件となるカスタムフィールドを指定します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成」アクションを設定し、ClickUpで取得したタスク情報を基にSlackへ通知するメッセージを作成します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、AI機能で生成したメッセージを指定のチャンネルに送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへの通知先は、任意のパブリックチャンネルやプライベートチャンネル、またはダイレクトメッセージなど、自由に設定することが可能です
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、前段のオペレーションで取得したClickUpのタスク名や担当者といった情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズできます
■注意事項
- ClickUp、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
ClickUpで特定の条件に合致するタスクを手動で検索し、チームに共有する作業は手間がかかる上に、忘れてしまうこともあるのではないでしょうか。
特にカスタムフィールドを利用してタスクを管理している場合、定期的な検索と共有は重要な業務の一つです。このワークフローを活用すれば、毎朝自動でClickUpのカスタムフィールドを条件にしたタスク検索を実行し、その結果をSlackに通知できます。日々の確認作業から解放され、重要なタスクの見落としを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ClickUpのカスタムフィールドを用いた検索を定常的に行い、進捗を共有している方
- 毎日の手作業でのタスク確認に手間を感じており、抜け漏れなどの課題を抱えている方
- プロジェクトの進捗状況を、Slackを活用して効率的にチームで把握したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎朝指定した時間にClickUpのタスク検索が自動で実行されるため、これまで手作業での確認に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業による検索条件の誤りやタスクの確認漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な情報をチームに共有することが可能になります
■フローボットの流れ
- はじめに、ClickUpとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでスケジュール機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」アクションを設定し、毎朝実行されるように時刻を指定します
- 次に、オペレーションでClickUpの「カスタムフィールドでタスクを検索」アクションを設定し、検索条件となるカスタムフィールドを指定します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成」アクションを設定し、ClickUpで取得したタスク情報を基にSlackへ通知するメッセージを作成します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、AI機能で生成したメッセージを指定のチャンネルに送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへの通知先は、任意のパブリックチャンネルやプライベートチャンネル、またはダイレクトメッセージなど、自由に設定することが可能です
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、前段のオペレーションで取得したClickUpのタスク名や担当者といった情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズできます
■注意事項
- ClickUp、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：スケジュールトリガーの設定
「指定したスケジュールになったら」をクリック。
スケジュール設定は日付指定・曜日指定・Cron設定の3種類あります。
ご自身の業務に合わせていずれかで設定し保存しましょう。
1) 日付指定…フローボットを起動したい日付と時刻を入力
2) 曜日指定…フローボットを起動したい曜日にチェックを入れ、時刻を入力
3) Cron設定…毎時何分にフローボットを起動したいかを入力
ステップ4：ClickUpのタスク検索
ClickUpの「カスタムフィールドでタスクを検索」をクリック。
連携アカウントとアクションを確認し、「次へ」をクリック。
事前準備として、以下のタスクを2つ作成しました。(作成するのは1つのタスクだけでも大丈夫です)
テスト用なので、入力する内容は架空の情報でOKです！
「team」は、入力欄クリック時に表示されるメニューから選択してください。
「space」も同様に入力しましょう。
「folder」も候補から選択してください。
「list_id」も同じように候補から選びましょう。
「field_id」を入力したら、テストをクリックしましょう。
テストに成功すると、「取得した値」に指定したタスクの詳細情報が追加されます。
※取得した値とは、トリガーやオペレーションにて取得した値を指します。
取得した値は、オペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
テスト用に作成したタスクが取得できていることを確認し、ページ下部の「保存する」をクリック。
ステップ5 : テキストをAIで生成する設定
続いて、先ほど取得した値を活用してSlackに送信するためのメッセージ内容を生成します。
AIアイコンの「テキストを生成する」をクリック。
下記のような画面になるので、必要に応じて「変更」からアクションの修正が可能です。
変更を押すと、下記のようにアクションを選択する画面になります。
（）内に表記されている消費タスクに注意し、必要に応じて変更してください。
続いて、プロンプトを設定します。
デフォルトで下記のように設定されていますが、入力欄をクリックすることで、他の取得した値を活用することもできます。
固定値であるテキストと、変動値である取得した値を活用し、運用内容にあわせてお好きにカスタマイズしてくださいね。
プロンプト内容
アウトプットを使用し設定して下さい
タスク名：{{タスク名の一覧}}
タスクID：{{タスクIDの一覧}}
ステータス：{{ステータスの一覧}}
URL：{{URLの一覧}}
上記はリスト型になっていますが、個々に表示してください
設定できればテストをクリックしましょう。
テストが成功したら完了です。
保存を押しましょう。
ステップ6：Slackへの通知
最後に、先ほど取得したタスクの情報をSlackに通知しましょう。
Slackの「チャンネルにメッセージを送る」をクリック。
連携アカウントとアクションを確認し、「次へ」をクリック。
「投稿先のチャンネルID」にメッセージを投稿するチャンネルのIDを設定。
入力欄をクリックすると、連携しているSlackアカウントから候補が表示されるため、対象となるチャンネルを選択してください。
※ 検索欄にチャンネル名を入れることで候補が絞られます。
「メッセージ」に投稿内容を設定。
入力欄クリック時に表示されるタスク取得アクションのメニューから、取得したタスクの情報を選択できます。
項目をクリックすると、入力欄に{{項目名 取得した値}}という形で追加されます。
これらの動的な値と定型文を組み合わせて、タスクの作成を通知するメッセージを設定しましょう。
設定を終えたら「テスト」をクリック。
テストに成功すると、指定したチャンネルにタスク作成の通知が投稿されます。
メッセージが送信できない場合には、指定したチャンネルにYoomアプリをインストールして再度お試しください。
下記のリンクも参考にしてください。
期待するメッセージが投稿されていることを確認できればOKです。
Yoom画面に戻って、ページ下部の「保存する」をクリック。
ステップ7：フロー稼働の準備
フロー画面に戻り、「全ての設定が完了しました！」と表示されていればフローの設定は完了です。
早速フローを稼働させるのであれば、「トリガーをON」をクリックします。
あとで稼働させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。
ClickUpを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、ClickUpのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
例えば、HubSpotやGoogleフォームで送信された情報を素早くClickUpに登録したり、TrelloやZoho CRMの更新内容を自動で反映させることができます。
これにより、手動でのタスク作成や転記作業が不要になり、タスク管理が効率化されるでしょう。
特に、顧客情報や進行中の案件の管理が求められるチームにおすすめです。
■概要HubSpotのフォームから問い合わせや資料請求があった際、その後のタスク作成や担当者への共有を手作業で行っていませんか？迅速な対応が求められる一方で、手作業による転記ミスや対応漏れは避けたい課題です。このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォームが送信されると同時に、ClickUpへタスクを自動で作成するため、リードへのスムーズなアプローチが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotのフォームで獲得したリード情報を、手作業でClickUpに転記している方
- フォームからの問い合わせ対応の速度と正確性を向上させたいマーケティング・営業担当者の方
- HubSpotとClickUpを連携させ、部門間の情報共有を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotのフォーム送信を起点に、ClickUpのタスク作成が自動化されるため、手作業での情報入力にかかっていた時間を削減できます。
- 手動でのデータ転記が不要になることで、タスクの作成漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとClickUpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、フォームの送信内容をタスクに反映させます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- HubSpotのトリガー設定で、通知の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。これにより、特定のフォームが送信された時のみワークフローを起動できます。
- ClickUpのタスク作成オペレーションでは、タスク名や説明欄にHubSpotのフォームで取得した値を引用して、自由に設定することが可能です。
■注意事項- HubSpot、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要Googleフォームで受け付けた問い合わせやアンケートの回答を、その都度ClickUpに手作業で転記し、タスク管理していませんか？
手作業での転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、ClickUpへタスクを自動で作成し、面倒な転記作業から解放され、迅速で正確なタスク管理を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- Googleフォームで受け付けた問い合わせ内容を、ClickUpでタスク管理している方
- フォームの回答内容を手作業で転記する手間や、対応漏れなどのミスを減らしたい方
- 問い合わせ対応や依頼管理の初動を早め、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- フォームに回答が送信されると自動でタスクが作成されるため、手作業での転記やタスク作成にかかっていた時間を短縮できます。
- システムが自動で情報を連携するため、コピー＆ペースト時の入力間違いや、タスクの作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、GoogleフォームとClickUpをYoomと連携します。
- トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでClickUpを選択し、「タスクを作成」アクションを設定します。
- 最後に、Googleフォームから取得した回答内容を、作成するClickUpタスクのタイトルや詳細などに設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- Googleフォームのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。
- ClickUpでタスクを作成するアクションでは、タスクを追加したいTeam、Space、Folder、Listなどを任意で設定してください。
■注意事項- GoogleフォームとClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
■概要
開発プロジェクトでGitHubとClickUpを併用している場合、Issueが作成されるたびに手動でタスクを作成するのは手間がかかり、対応漏れの原因にもなり得ます。特に複数のリポジトリを管理していると、その負担は大きくなりがちです。このワークフローを活用すれば、GitHubで新しいIssueが作成された際に、自動でClickUpにタスクを作成できるため、こうした課題を解消し、プロジェクト管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GitHubとClickUpを併用し、手動でのタスク作成に手間を感じている開発担当者の方
- Issueの対応漏れを防ぎ、タスク管理を効率化したいプロジェクトマネージャーの方
- 開発チームの生産性向上に繋がる自動化の仕組みを検討しているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- GitHubでIssueが作成されると自動でClickUpにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるタスクの作成漏れや、Issueの内容の転記ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GitHubとClickUpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGitHubを選択し、「Issueが新しく作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、前のステップで取得したGitHubのIssue情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- GitHubのトリガー設定では、連携の対象としたいリポジトリのオーナー名やリポジトリ名を任意で指定してください。
- ClickUpのタスク作成オペレーションでは、タスク名や担当者、説明などの各項目に、固定値やGitHubから取得した情報を変数として自由に設定できます。
■注意事項
- GitHub、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Zoho CRMでタスクが登録されたらClickUpに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zoho CRMを営業タスクの管理に役立てている方
・営業タスクの一元管理でZoho CRMを活用している方
・Zoho CRMで追加したタスクをClickUpに手動で追加している方
2.ClickUpでタスク管理をしている方
・ClickUpでプロジェクトのタスクを一元管理している方
・タスクの優先順位や目標の設定でClickUpを利用している方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMは業務に合わせたカスタマイズが可能で、営業活動の効率化に役立ちます。
また、商談や顧客に関する情報を一元管理することができるため、チーム内の情報共有が円滑になり、営業活動の一貫性を保つことができます。
しかし、タスク管理においてZoho CRMのタスクを他のツールにも連携している場合、手動による作業が手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートを利用することで、Zoho CRMでタスクが登録されるとClickUpにも自動で追加することができるため、手動による作業を効率化することができます。
ClickUpへの誤入力や登録漏れを防止できるため、タスクの正確性が向上し業務進行をスムーズにすることが可能です。
■注意事項
・Zoho CRM、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Trelloでカードが登録されたらClickUpに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Trelloでタスク管理を行う企業
・チームのタスク管理に活用している方
・プロジェクトに関連するタスクの進捗を可視化している方
2.ClickUpによるタスク管理を行う企業
・詳細情報を追加したタスク管理を行っている方
・タスクの可視化でプロジェクトの進行状況を把握しているチーム
■このテンプレートを使うメリット
Trelloは進捗状況の可視化ができ、チームでのプロジェクト進行に有効的なツールです。
併せてClickUpを使用することで、より多角的な視点でプロジェクトの管理ができ、業務進行を一層促進させます。
しかしTrelloの情報を都度ClickUpに手動入力するのは、情報共有の遅延を引き起こす可能性があります。
情報の共有速度を早めたいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを使うことで、Trelloの情報をClickUpに自動で追加する事ができるため、手入力するより早く情報を共有することができます。
また引用した内容で登録を行うため、入力ミスを未然に防ぎチーム内で共有する情報の正確性を高く保つ事ができます。
■注意事項
・Trello、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
※こちらのテンプレートで紹介しているSlackのダウンロードアクションは現在利用できません。
■概要
Slackでのファイル共有は便利ですが、共有されたファイルを関連するClickUpのタスクに手作業で添付するのは手間がかかる、といった課題はありませんか。この手作業は、対応漏れやヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルにファイルが投稿されるだけで、自動でClickUpのタスクにファイルが添付されるため、こうしたファイル管理の課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SlackとClickUpを利用し、ファイル連携を手作業で行っている方
- タスクへのファイル添付漏れや、ファイル管理の煩雑さに課題を感じている方
- チーム内の定型業務を自動化し、生産性を向上させたいプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackにファイルが投稿されると自動でClickUpに添付されるため、これまで手作業で行っていたファイル登録の時間を短縮できます。
- 手作業によるファイルのダウンロードやアップロードが不要になるため、添付漏れや誤ったタスクへの登録といったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとClickUpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「ファイルがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、対象のチャンネルを指定します
- 次に、オペレーションでSlackの「投稿されたファイルをダウンロード」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクにファイルを添付」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定のタスクに添付します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ClickUpの「タスクにファイルを添付」アクションでは、どのタスクにファイルを添付するかを任意に設定できます。
- また、添付するファイル名は、Slackで投稿された元のファイル名だけでなく、日付やタスク名を加えるなど、管理しやすいようにカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Slack、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
ClickUpで新しいタスクを作成するたびに、関係者へOutlookで通知メールを手動で送っていませんか？
この定型的な作業は、時間がかかるだけでなく、送信漏れや宛先間違いなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用することで、ClickUpでタスクが作成された際に指定した内容のメールをOutlookから自動で送信するため、情報共有の漏れや遅延といった課題を解決に導きます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ClickUpで作成したタスクの情報を手作業でOutlookメールに転記し共有している方
- タスク作成時の関係者への通知漏れや遅延を防ぎ、情報共有を円滑にしたい方
- プロジェクト管理における定型的なコミュニケーション業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- ClickUpでのタスク作成からOutlookでのメール送信までが自動化されるため、これまで手作業で行っていた通知業務の時間を短縮することができます。
- 手動でのメール作成や送信作業が不要になることで、宛先や内容の間違い、通知漏れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ClickUpとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでClickUpの「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します。
- 最後に、Outlookの「メールを送る」アクションを設定し、取得したタスク情報を本文に含めてメールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「メールを送る」では、前段のオペレーションで取得したClickUpのタスク名や担当者、期日といった情報を引用することができます。
■注意事項
- ClickUpとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
ClickUpでタスク管理を行う際、進捗状況の集計や共有のためにGoogle スプレッドシートへ手作業で情報を転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、ClickUpでタスクが作成されたタイミングで、Google スプレッドシートへ自動でレコードを追加できます。二重入力の手間をなくし、タスク管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ClickUpとGoogle スプレッドシートを併用し、二重入力の手間を削減したい方
- 手作業による転記ミスをなくし、タスク情報の正確性を担保したいプロジェクトマネージャーの方
- チームのタスク状況をGoogle スプレッドシートで集計・可視化する業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- ClickUpでタスクを作成するだけで、Google スプレッドシートに自動で情報が記録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ClickUpとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したタスク情報を指定のスプレッドシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ClickUpのトリガー設定では、自動化の対象としたいTeam IDやSpace ID、Folder IDなどを任意で設定することが可能です。
- Google スプレッドシートへレコードを追加する際に、前段のオペレーションで取得したタスク名や担当者、期日などの値を、どの列に追加するかを自由に設定できます。
■注意事項
- ClickUp、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
ClickUpでタスクが完了したらZendeskのチケットステータスを更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zendeskを活用して顧客サポートを行う企業
・チケットをタスクの進捗状況の管理に使用している担当者
・顧客の情報を一元管理している方
2.ClickUpを活用してタスク管理を行う方
・タスクへの担当者の振り分けに活用している方
・プロジェクトの計画、実行、完了までのプロセスの可視化に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Zendeskは顧客満足度を向上させるために活用できるツールです。
ClickUpで管理をしているタスクと顧客情報を関連づけて管理することで対応速度をあげ、一層顧客対応を充実させることができます。
しかし、ClickUpのタスクが完了したらZendeskに毎回手作業で反映させるのは、長期的に見て大きな時間の損失につながります。
このフローを使用すると、ClickUpのタスク完了を自動でZendeskに反映するため、手作業を省きヒューマンエラーや漏れを防ぐことにつながります。
手作業の時間を短縮しチーム全体がコア業務に集中することで、業務効率の向上が期待できます。
■注意事項
・ Zendesk、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
・ Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
ClickUpで登録されたタスクの期日をGoogleカレンダーに登録するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ClickUpでタスク管理を行っている方
・管理業務を行っているプロジェクトマネージャーの方
・他のツールにもClickUpの情報を連携している方
2. 業務でGoogleカレンダーを導入しているプロジェクト
・タスクの期日をGoogleカレンダーで管理している方
・チーム内のタスク共有をGoogleカレンダーで行っている方
■このテンプレートを使うメリット
Googleカレンダーはチーム間のスケジュール共有を効率化できるツールです。
しかし、ClickUpに登録したタスクの期日をGoogleカレンダーにも連携している場合、毎回の手動による作業は時間がかかり煩わしいと感じているかもしれません。
このフローを利用することで、ClickUpでタスクが登録されるとGoogleカレンダーに自動でタスクの期日を登録できるため、手動によるGoogleカレンダーの操作を効率化します。
業務が立て込んでいる場合でも、Googleカレンダーへの情報登録をシームレスに行えるため、登録漏れを防止することが可能です。
また、チャットツールと連携することでタスクの期日をチームメンバーへタイムリーに共有することもできます。
■注意事項
- ClickUp、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
- オペレーション数が5つを越えるフローボットを作成する際は、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotのフォームで獲得したリード情報を、手作業でClickUpに転記している方
- フォームからの問い合わせ対応の速度と正確性を向上させたいマーケティング・営業担当者の方
- HubSpotとClickUpを連携させ、部門間の情報共有を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのフォーム送信を起点に、ClickUpのタスク作成が自動化されるため、手作業での情報入力にかかっていた時間を削減できます。
- 手動でのデータ転記が不要になることで、タスクの作成漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとClickUpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、フォームの送信内容をタスクに反映させます
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定で、通知の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。これにより、特定のフォームが送信された時のみワークフローを起動できます。
- ClickUpのタスク作成オペレーションでは、タスク名や説明欄にHubSpotのフォームで取得した値を引用して、自由に設定することが可能です。
■注意事項
- HubSpot、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
手作業での転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、ClickUpへタスクを自動で作成し、面倒な転記作業から解放され、迅速で正確なタスク管理を実現します。
- Googleフォームで受け付けた問い合わせ内容を、ClickUpでタスク管理している方
- フォームの回答内容を手作業で転記する手間や、対応漏れなどのミスを減らしたい方
- 問い合わせ対応や依頼管理の初動を早め、業務効率を改善したいと考えている方
- フォームに回答が送信されると自動でタスクが作成されるため、手作業での転記やタスク作成にかかっていた時間を短縮できます。
- システムが自動で情報を連携するため、コピー＆ペースト時の入力間違いや、タスクの作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
- はじめに、GoogleフォームとClickUpをYoomと連携します。
- トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでClickUpを選択し、「タスクを作成」アクションを設定します。
- 最後に、Googleフォームから取得した回答内容を、作成するClickUpタスクのタイトルや詳細などに設定します。
- Googleフォームのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。
- ClickUpでタスクを作成するアクションでは、タスクを追加したいTeam、Space、Folder、Listなどを任意で設定してください。
- GoogleフォームとClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
■概要
開発プロジェクトでGitHubとClickUpを併用している場合、Issueが作成されるたびに手動でタスクを作成するのは手間がかかり、対応漏れの原因にもなり得ます。特に複数のリポジトリを管理していると、その負担は大きくなりがちです。このワークフローを活用すれば、GitHubで新しいIssueが作成された際に、自動でClickUpにタスクを作成できるため、こうした課題を解消し、プロジェクト管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GitHubとClickUpを併用し、手動でのタスク作成に手間を感じている開発担当者の方
- Issueの対応漏れを防ぎ、タスク管理を効率化したいプロジェクトマネージャーの方
- 開発チームの生産性向上に繋がる自動化の仕組みを検討しているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- GitHubでIssueが作成されると自動でClickUpにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるタスクの作成漏れや、Issueの内容の転記ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GitHubとClickUpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGitHubを選択し、「Issueが新しく作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、前のステップで取得したGitHubのIssue情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- GitHubのトリガー設定では、連携の対象としたいリポジトリのオーナー名やリポジトリ名を任意で指定してください。
- ClickUpのタスク作成オペレーションでは、タスク名や担当者、説明などの各項目に、固定値やGitHubから取得した情報を変数として自由に設定できます。
■注意事項
- GitHub、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Zoho CRMでタスクが登録されたらClickUpに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zoho CRMを営業タスクの管理に役立てている方
・営業タスクの一元管理でZoho CRMを活用している方
・Zoho CRMで追加したタスクをClickUpに手動で追加している方
2.ClickUpでタスク管理をしている方
・ClickUpでプロジェクトのタスクを一元管理している方
・タスクの優先順位や目標の設定でClickUpを利用している方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMは業務に合わせたカスタマイズが可能で、営業活動の効率化に役立ちます。
また、商談や顧客に関する情報を一元管理することができるため、チーム内の情報共有が円滑になり、営業活動の一貫性を保つことができます。
しかし、タスク管理においてZoho CRMのタスクを他のツールにも連携している場合、手動による作業が手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートを利用することで、Zoho CRMでタスクが登録されるとClickUpにも自動で追加することができるため、手動による作業を効率化することができます。
ClickUpへの誤入力や登録漏れを防止できるため、タスクの正確性が向上し業務進行をスムーズにすることが可能です。
■注意事項
・Zoho CRM、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Trelloでカードが登録されたらClickUpに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Trelloでタスク管理を行う企業
・チームのタスク管理に活用している方
・プロジェクトに関連するタスクの進捗を可視化している方
2.ClickUpによるタスク管理を行う企業
・詳細情報を追加したタスク管理を行っている方
・タスクの可視化でプロジェクトの進行状況を把握しているチーム
■このテンプレートを使うメリット
Trelloは進捗状況の可視化ができ、チームでのプロジェクト進行に有効的なツールです。
併せてClickUpを使用することで、より多角的な視点でプロジェクトの管理ができ、業務進行を一層促進させます。
しかしTrelloの情報を都度ClickUpに手動入力するのは、情報共有の遅延を引き起こす可能性があります。
情報の共有速度を早めたいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを使うことで、Trelloの情報をClickUpに自動で追加する事ができるため、手入力するより早く情報を共有することができます。
また引用した内容で登録を行うため、入力ミスを未然に防ぎチーム内で共有する情報の正確性を高く保つ事ができます。
■注意事項
・Trello、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
※こちらのテンプレートで紹介しているSlackのダウンロードアクションは現在利用できません。
■概要
Slackでのファイル共有は便利ですが、共有されたファイルを関連するClickUpのタスクに手作業で添付するのは手間がかかる、といった課題はありませんか。この手作業は、対応漏れやヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルにファイルが投稿されるだけで、自動でClickUpのタスクにファイルが添付されるため、こうしたファイル管理の課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SlackとClickUpを利用し、ファイル連携を手作業で行っている方
- タスクへのファイル添付漏れや、ファイル管理の煩雑さに課題を感じている方
- チーム内の定型業務を自動化し、生産性を向上させたいプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackにファイルが投稿されると自動でClickUpに添付されるため、これまで手作業で行っていたファイル登録の時間を短縮できます。
- 手作業によるファイルのダウンロードやアップロードが不要になるため、添付漏れや誤ったタスクへの登録といったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとClickUpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「ファイルがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、対象のチャンネルを指定します
- 次に、オペレーションでSlackの「投稿されたファイルをダウンロード」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクにファイルを添付」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定のタスクに添付します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ClickUpの「タスクにファイルを添付」アクションでは、どのタスクにファイルを添付するかを任意に設定できます。
- また、添付するファイル名は、Slackで投稿された元のファイル名だけでなく、日付やタスク名を加えるなど、管理しやすいようにカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Slack、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
ClickUpで新しいタスクを作成するたびに、関係者へOutlookで通知メールを手動で送っていませんか？
この定型的な作業は、時間がかかるだけでなく、送信漏れや宛先間違いなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用することで、ClickUpでタスクが作成された際に指定した内容のメールをOutlookから自動で送信するため、情報共有の漏れや遅延といった課題を解決に導きます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ClickUpで作成したタスクの情報を手作業でOutlookメールに転記し共有している方
- タスク作成時の関係者への通知漏れや遅延を防ぎ、情報共有を円滑にしたい方
- プロジェクト管理における定型的なコミュニケーション業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- ClickUpでのタスク作成からOutlookでのメール送信までが自動化されるため、これまで手作業で行っていた通知業務の時間を短縮することができます。
- 手動でのメール作成や送信作業が不要になることで、宛先や内容の間違い、通知漏れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ClickUpとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでClickUpの「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します。
- 最後に、Outlookの「メールを送る」アクションを設定し、取得したタスク情報を本文に含めてメールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「メールを送る」では、前段のオペレーションで取得したClickUpのタスク名や担当者、期日といった情報を引用することができます。
■注意事項
- ClickUpとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
ClickUpでタスク管理を行う際、進捗状況の集計や共有のためにGoogle スプレッドシートへ手作業で情報を転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、ClickUpでタスクが作成されたタイミングで、Google スプレッドシートへ自動でレコードを追加できます。二重入力の手間をなくし、タスク管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ClickUpとGoogle スプレッドシートを併用し、二重入力の手間を削減したい方
- 手作業による転記ミスをなくし、タスク情報の正確性を担保したいプロジェクトマネージャーの方
- チームのタスク状況をGoogle スプレッドシートで集計・可視化する業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- ClickUpでタスクを作成するだけで、Google スプレッドシートに自動で情報が記録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ClickUpとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したタスク情報を指定のスプレッドシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ClickUpのトリガー設定では、自動化の対象としたいTeam IDやSpace ID、Folder IDなどを任意で設定することが可能です。
- Google スプレッドシートへレコードを追加する際に、前段のオペレーションで取得したタスク名や担当者、期日などの値を、どの列に追加するかを自由に設定できます。
■注意事項
- ClickUp、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
ClickUpでタスクが完了したらZendeskのチケットステータスを更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zendeskを活用して顧客サポートを行う企業
・チケットをタスクの進捗状況の管理に使用している担当者
・顧客の情報を一元管理している方
2.ClickUpを活用してタスク管理を行う方
・タスクへの担当者の振り分けに活用している方
・プロジェクトの計画、実行、完了までのプロセスの可視化に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Zendeskは顧客満足度を向上させるために活用できるツールです。
ClickUpで管理をしているタスクと顧客情報を関連づけて管理することで対応速度をあげ、一層顧客対応を充実させることができます。
しかし、ClickUpのタスクが完了したらZendeskに毎回手作業で反映させるのは、長期的に見て大きな時間の損失につながります。
このフローを使用すると、ClickUpのタスク完了を自動でZendeskに反映するため、手作業を省きヒューマンエラーや漏れを防ぐことにつながります。
手作業の時間を短縮しチーム全体がコア業務に集中することで、業務効率の向上が期待できます。
■注意事項
・ Zendesk、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
・ Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
ClickUpで登録されたタスクの期日をGoogleカレンダーに登録するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ClickUpでタスク管理を行っている方
・管理業務を行っているプロジェクトマネージャーの方
・他のツールにもClickUpの情報を連携している方
2. 業務でGoogleカレンダーを導入しているプロジェクト
・タスクの期日をGoogleカレンダーで管理している方
・チーム内のタスク共有をGoogleカレンダーで行っている方
■このテンプレートを使うメリット
Googleカレンダーはチーム間のスケジュール共有を効率化できるツールです。
しかし、ClickUpに登録したタスクの期日をGoogleカレンダーにも連携している場合、毎回の手動による作業は時間がかかり煩わしいと感じているかもしれません。
このフローを利用することで、ClickUpでタスクが登録されるとGoogleカレンダーに自動でタスクの期日を登録できるため、手動によるGoogleカレンダーの操作を効率化します。
業務が立て込んでいる場合でも、Googleカレンダーへの情報登録をシームレスに行えるため、登録漏れを防止することが可能です。
また、チャットツールと連携することでタスクの期日をチームメンバーへタイムリーに共有することもできます。
■注意事項
- ClickUp、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
- オペレーション数が5つを越えるフローボットを作成する際は、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
まとめ
ClickUpでカスタムフィールドを用いたタスク検索を自動化することで、これまで毎日手作業で行っていた特定のタスクを探す手間を削減し、確認漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、チームメンバーは常に最新のタスク状況を把握でき、本来集中すべきコア業務に時間を割けるようになるでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：「次と等しくない」や「次を含む」といった条件で検索できますか？
A：はい、可能です。
Yoomではフローの中に「条件分岐」を設定できるため、「次と等しくない」や「次を含む」といった特定の条件を満たすタスクだけものだけを対象にメッセージを作成できます。
分岐についてはこちらをご確認ください。
※「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。
フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。
無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
Q：ClickUpのどのプランから、この自動化は利用可能ですか？
A：ClickUpとSlackの連携は、Yoomのフリープランで利用できるアプリです。
Yoomには「フリープラン」「ミニプラン」「チームプラン」「サクセスプラン」があり、各プランごとに利用可能な機能や、毎月の無料タスク数・無料ライセンス数が異なります。
詳しい機能比較や料金プランについては、以下のヘルプページをご参照ください。
なお、今回のフローでは最低でも
- カスタムフィールドでタスクを検索(1タスク)
- テキストを生成する(3タスク)
- チャンネルにメッセージを送る(1タスク)
の計5タスクを消費します。
月に20件以上、チャンネルにメッセージを送る場合、有料プランがおすすめです。
Q：エラーが発生した場合はどうなりますか？
A：フローボットでエラーが発生した場合、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。
通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することができます。
エラー内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
