「CRMに新しいタスクが登録されるたびに、Slackで関係者に共有するのが面倒…」
「手作業でのコピペだと、どうしても共有漏れやミスが発生してしまう…」
このように、CRMの更新情報を手作業でチームに共有する業務に、手間や課題を感じていませんか？
もし、CRMでタスクが作成された際に、その詳細情報を自動でSlackの指定チャンネルに送信できる仕組みがあれば、情報共有の漏れや遅れを防げます。
さらに、チーム全体の連携をスムーズにしながら、あなたは顧客対応などのより重要な業務に集中できるようになるでしょう！
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかかりません。
ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはCRMのデータを活用する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Zoho CRMでタスクが作成されたら、Slackにデータを送信する
試してみる
■概要
Zoho CRMで管理しているタスク情報を、都度Slackに手作業でコピー＆ペーストして共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手作業での対応は情報伝達の遅れや転記ミスが発生する原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Zoho CRMでタスクが作成された際に、詳細データをSlackへ自動で送信できるため、こうした課題を円滑に解消し、迅速で正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとSlackを活用し、タスク管理や情報共有を行っている方
- 手作業によるSlackへのデータ送信に手間や時間を要しており、非効率だと感じている方
- タスクに関する情報の伝達漏れや遅延を防ぎ、チームの連携を強化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMでタスクが作成されると、自動でSlackにデータが送信されるため、これまで手作業での通知作成に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業による情報の転記ミスや通知の送信忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を可能にします。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「タスクが作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「タスクを取得」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得したタスク情報を任意のチャンネルに送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMのトリガー「タスクが作成されたら（Webhook）」の設定画面で、ご利用のZohoドメインと任意のチャネルIDを設定してください。
- Slackのオペレーション「チャンネルにメッセージを送る」の設定画面で、メッセージを送信したい任意のチャンネルを指定してください。
■注意事項
- Zoho CRM、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho CRMのデータをSlackに送信するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Zoho CRMでタスクが作成された際に、その詳細データをSlackに自動で送信するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Zoho CRM／Slack
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- Zoho CRMとSlackのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Zoho CRMのトリガーおよびアクション設定とSlackのアクション設定
- フローをテストし、有効化
Zoho CRMでタスクが作成されたら、Slackにデータを送信する
試してみる
■概要
Zoho CRMで管理しているタスク情報を、都度Slackに手作業でコピー＆ペーストして共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手作業での対応は情報伝達の遅れや転記ミスが発生する原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Zoho CRMでタスクが作成された際に、詳細データをSlackへ自動で送信できるため、こうした課題を円滑に解消し、迅速で正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとSlackを活用し、タスク管理や情報共有を行っている方
- 手作業によるSlackへのデータ送信に手間や時間を要しており、非効率だと感じている方
- タスクに関する情報の伝達漏れや遅延を防ぎ、チームの連携を強化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMでタスクが作成されると、自動でSlackにデータが送信されるため、これまで手作業での通知作成に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業による情報の転記ミスや通知の送信忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を可能にします。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「タスクが作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「タスクを取得」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得したタスク情報を任意のチャンネルに送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMのトリガー「タスクが作成されたら（Webhook）」の設定画面で、ご利用のZohoドメインと任意のチャネルIDを設定してください。
- Slackのオペレーション「チャンネルにメッセージを送る」の設定画面で、メッセージを送信したい任意のチャンネルを指定してください。
■注意事項
- Zoho CRM、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：Zoho CRMとSlackをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
SlackとYoomのマイアプリ連携
以下の手順をご参照ください。
《参考》Slackのマイアプリ登録方法
Zoho CRMとYoomのマイアプリ連携
以下の手順をご参照ください。
以上でマイアプリ登録は完了です！
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Zoho CRMでタスクが作成されたら、Slackにデータを送信する
試してみる
■概要
Zoho CRMで管理しているタスク情報を、都度Slackに手作業でコピー＆ペーストして共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手作業での対応は情報伝達の遅れや転記ミスが発生する原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Zoho CRMでタスクが作成された際に、詳細データをSlackへ自動で送信できるため、こうした課題を円滑に解消し、迅速で正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとSlackを活用し、タスク管理や情報共有を行っている方
- 手作業によるSlackへのデータ送信に手間や時間を要しており、非効率だと感じている方
- タスクに関する情報の伝達漏れや遅延を防ぎ、チームの連携を強化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMでタスクが作成されると、自動でSlackにデータが送信されるため、これまで手作業での通知作成に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業による情報の転記ミスや通知の送信忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を可能にします。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「タスクが作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「タスクを取得」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得したタスク情報を任意のチャンネルに送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMのトリガー「タスクが作成されたら（Webhook）」の設定画面で、ご利用のZohoドメインと任意のチャネルIDを設定してください。
- Slackのオペレーション「チャンネルにメッセージを送る」の設定画面で、メッセージを送信したい任意のチャンネルを指定してください。
■注意事項
- Zoho CRM、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：Zoho CRMのトリガー設定
それでは、ここから設定を進めていきましょう。
「タスクが作成されたら（Webhook）」をクリックします。
アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Zoho CRMと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
Zohoドメイン
チャネルID
それぞれ注釈に沿って入力してください。
Zoho CRMでWebhook連携を開始するため、まずは接続確認を行います。
「WebhookURLを登録」をクリックして、YoomがZoho CRMからWebhookを正しく受け取れるか確認しましょう。
Zoho CRMとYoomのWebhook接続に問題なければ、以下のように「WebhookURLの登録に成功しました」のメッセージが表示されます。
確認できたら「次へ」をクリックしましょう。
接続確認ができたら、次は実際にWebhookを起動させるための事前準備を行います。
テスト用に、Zoho CRMでタスクを作成しておきましょう。
今回は以下の内容で作成しました。
Yoomの操作画面に戻ります。
Zoho CRMでタスクが作成されると、その情報が事前に設定したWebhookURLに送信され、Yoomがそのイベントをトリガーとして自動処理を開始します。
先ほど作成したタスクの情報が正しく受信されるかを確認するため、「テスト」をクリックします。
