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「CRMに新しいタスクが登録されるたびに、Slackで関係者に共有するのが面倒…」
「手作業でのコピペだと、どうしても共有漏れやミスが発生してしまう…」
このように、CRMの更新情報を手作業でチームに共有する業務に、手間や課題を感じていませんか？
もし、CRMでタスクが作成された際に、その詳細情報を自動でSlackの指定チャンネルに送信できる仕組みがあれば、情報共有の漏れや遅れを防げます。
さらに、チーム全体の連携をスムーズにしながら、あなたは顧客対応などのより重要な業務に集中できるようになるでしょう！
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかかりません。
ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
YoomにはCRMのデータを活用する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
それではここから代表的な例として、Zoho CRMでタスクが作成された際に、その詳細データをSlackに自動で送信するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Zoho CRM／Slack
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
以下の手順をご参照ください。
《参考》Slackのマイアプリ登録方法
以下の手順をご参照ください。
以上でマイアプリ登録は完了です！
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
それでは、ここから設定を進めていきましょう。
「タスクが作成されたら（Webhook）」をクリックします。
アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Zoho CRMと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
Zohoドメイン
チャネルID
それぞれ注釈に沿って入力してください。
Zoho CRMでWebhook連携を開始するため、まずは接続確認を行います。
「WebhookURLを登録」をクリックして、YoomがZoho CRMからWebhookを正しく受け取れるか確認しましょう。
Zoho CRMとYoomのWebhook接続に問題なければ、以下のように「WebhookURLの登録に成功しました」のメッセージが表示されます。
確認できたら「次へ」をクリックしましょう。
接続確認ができたら、次は実際にWebhookを起動させるための事前準備を行います。
テスト用に、Zoho CRMでタスクを作成しておきましょう。
今回は以下の内容で作成しました。
Yoomの操作画面に戻ります。
Zoho CRMでタスクが作成されると、その情報が事前に設定したWebhookURLに送信され、Yoomがそのイベントをトリガーとして自動処理を開始します。
先ほど作成したタスクの情報が正しく受信されるかを確認するため、「テスト」をクリックします。
テストに成功すると、Zoho CRMに作成されたタスクに関する情報が表示されます。
以下の取得した値はこの後のステップで利用できます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動するたびに変動した値となります。
内容を確認し、「完了」をクリックします。
続いて、トリガーのステップで取得したタスクをもとに、タスクの詳細情報を取得する設定を行いましょう。
「タスクを取得」をクリックします。
アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Zoho CRMと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
タスクID
入力欄をクリックすると、前のステップでZoho CRMから取得した値が表示されるので、選択して入力しましょう。
取得した値を活用することで値が固定化されず、フローボットを起動するたびに最新の情報を自動で反映できます。
なお、テキストを直接入力した部分は固定値とされるため、取得した値を活用せず設定を行うと毎回同じデータがZoho CRMから取得されてしまうので注意が必要です。
Zohoドメイン
注釈に沿って入力してください。
入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定したタスクの詳細情報が正しく取得されるか確認しましょう。
テストに成功すると、トリガーのステップで取得したタスクに関する詳細情報が表示されます。
以下の取得した値はこの後のステップで利用できます。
内容を確認し、「完了」をクリックしましょう。
いよいよ最後のステップです！
前のステップで取得した値を利用して、Slackでタスクの詳細を通知しましょう。
「チャンネルにメッセージを送る」をクリックします。
アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Slackと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
投稿先のチャンネルID
メッセージを送信したい「チャンネルID」を設定します。
入力欄をクリックすると候補が表示されるので、対象のチャンネルを選択しましょう。
※この後のテストでは、指定したチャンネルに実際にメッセージが送信されます。
そのため、事前にチャンネルメンバーへ周知しておくか、テスト専用のチャンネルを用意しておくことをおすすめします。
メッセージ
送信するメッセージの内容を設定します。
入力欄をクリックすると、前のステップでZoho CRMから取得した値が表示されるので選択しましょう。
画像のように任意のテキストと組み合わせて自由にメッセージを作成できます。
入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した送信先にメッセージが正しく届くか確認しましょう。
メンションすることも可能です。
テストが成功すると、送信されたメッセージの情報が表示されます。
実際にSlackを開いて、指定した内容でメッセージが届いているか確認してみましょう。
今回は下記の通り通知されていました！
問題がなければYoomの操作画面に戻り、取得した値を確認し、「完了」をクリックします。
以上ですべての設定が完了しました！
設定が完了すると、画面上に以下のようなメニューが表示されます。
トリガーをONにすることで、Zoho CRMでタスクが作成されたタイミングで、その情報が自動的にSlackへ送信され、指定したチャンネルに通知されるようになります。
実際にZoho CRMでタスクを作成し、Slackに通知が届くかを確認してみましょう。
チャットへの投稿やWeb会議の終了をトリガーに、メッセージの転送や文字起こし、タスク登録を自動化します。
重要な発言の要約や他ツールへの課題起票、音声データのテキスト化から共有までをシームレスに完結。
チーム内での情報伝達をタイムリーに行うことで、迅速な意思決定と生産性の高いワークフローを実現します。
Slackへのデータ送信を自動化することで、これまで手作業で行っていたCRMの更新情報の共有作業をなくし、ヒューマンエラーを防ぎながら素早い情報連携を実現できます。
これにより、チームメンバーは最新の顧客情報を把握し、より迅速かつ的確な対応が可能になるため、顧客満足度の向上にも繋がるでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：特定の条件のタスクだけを通知できますか？
A：
はい、可能です。
フロー内で分岐の設定を行うことで、特定の条件に合致するタスクのみを通知できます。
※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Zoho CRMから取得できる「優先度」「ステータス」「期日」「タスク所有者名」などの項目を条件に設定することで、
たとえば「優先度が高いタスクだけ通知する」「特定の担当者のタスクのみ通知する」といった運用が可能です。
このように条件分岐を活用することで、不要な通知を減らし、本当に対応が必要なタスクだけを効率的に把握できます。
Q：タスクの担当者に自動でメンションできますか？
A：
はい、可能です。
Slackではメンション付きのメッセージを送信できるため、Zoho CRMなどから取得した担当者情報をもとに、通知先を動的に指定してタスクの担当者本人へ直接通知できます。
これにより、固定チャンネルへの通知では防ぎにくい見逃しを減らし、情報伝達の精度を高めやすくなります。
Q：連携がうまくいかない場合はどうなりますか？
A：
Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
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