■概要
Zoho CRMで管理しているタスク情報を、都度Slackに手作業でコピー&ペーストして共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手作業での対応は情報伝達の遅れや転記ミスが発生する原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Zoho CRMでタスクが作成された際に、詳細データをSlackへ自動で送信できるため、こうした課題を円滑に解消し、迅速で正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとSlackを活用し、タスク管理や情報共有を行っている方
- 手作業によるSlackへのデータ送信に手間や時間を要しており、非効率だと感じている方
- タスクに関する情報の伝達漏れや遅延を防ぎ、チームの連携を強化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMでタスクが作成されると、自動でSlackにデータが送信されるため、これまで手作業での通知作成に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業による情報の転記ミスや通知の送信忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を可能にします。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「タスクが作成されたら(Webhook)」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「タスクを取得」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得したタスク情報を任意のチャンネルに送信します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMのトリガー「タスクが作成されたら(Webhook)」の設定画面で、ご利用のZohoドメインと任意のチャネルIDを設定してください。
- Slackのオペレーション「チャンネルにメッセージを送る」の設定画面で、メッセージを送信したい任意のチャンネルを指定してください。
■注意事項
- Zoho CRM、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。