「新しい取引先が増えるたびに、手作業でBrevoから歓迎メールを送るのが大変…」
「CRMの情報をBrevoに反映させてメールを送るまでに時間がかかり、対応が遅れてしまう…」
このように、Brevoを使ったメール送信業務において、手作業による手間の多さや対応の遅れに悩んでいませんか？
もし、CRMツールに新しい取引が追加されたタイミングを検知して、自動でBrevoから設定したメールを送信できる仕組みがあれば、これらの悩みから解放されます。
さらに、より迅速で効果的な顧客対応を実現しつつ、本来注力すべきコア業務に集中できる時間を生み出すことができるでしょう！
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかかりません。
ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはBrevoでメールを自動送信する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Pipedriveで取引が追加されたら、Brevoで取引メールを配信する
試してみる
■概要
Pipedriveに新しい取引が追加されるたびに、手作業でBrevoから個別にメールを送信する業務に手間を感じていませんか？この定型的な作業は、迅速な顧客対応のために重要ですが、手作業では対応漏れや送信ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Pipedriveへの取引追加をきっかけに、Brevoでのメール送信を自動化できるため、顧客へのアプローチを効率化し、対応の質を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Pipedriveでの取引管理と、Brevoを使ったメール送信を手作業で行っている方
- 新規で追加された取引に対して、迅速かつ正確なメールアプローチを自動化したい方
- 手作業によるメールの送信漏れや、顧客への対応遅れを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに取引が追加されると自動でBrevoからメールが送信されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます
- 手動でのメール作成や送信作業が不要になり、宛先間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します
■フローボットの流れ
- はじめに、BrevoとPipedriveをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでPipedriveの「人物情報を取得」アクションを設定し、取引に関連する連絡先情報を取得します
- 最後に、オペレーションでBrevoの「取引メールを配信」アクションを設定し、取得した情報をもとにメールを送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Brevoの「取引メールを配信」オペレーションでは、送信先となる受信者の情報や、送信元および返信先となるメールアドレスを任意で設定してください
- メールの各登録項目は、固定のテキストだけでなく、前のステップでPipedriveから取得した情報を組み込み、パーソナライズした内容で設定することが可能です
■注意事項
- Pipedrive、BrevoのそれぞれとYoomを連携してください。
PipedriveとBrevoを連携してメールを自動送信するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Pipedriveで取引が追加された際に、Brevoから取引メールを自動で配信するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Brevo／Pipedrive
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- BrevoとPipedriveのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Pipedriveのトリガーおよびアクション設定とBrevoのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Pipedriveで取引が追加されたら、Brevoで取引メールを配信する
試してみる
■概要
Pipedriveに新しい取引が追加されるたびに、手作業でBrevoから個別にメールを送信する業務に手間を感じていませんか？この定型的な作業は、迅速な顧客対応のために重要ですが、手作業では対応漏れや送信ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Pipedriveへの取引追加をきっかけに、Brevoでのメール送信を自動化できるため、顧客へのアプローチを効率化し、対応の質を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Pipedriveでの取引管理と、Brevoを使ったメール送信を手作業で行っている方
- 新規で追加された取引に対して、迅速かつ正確なメールアプローチを自動化したい方
- 手作業によるメールの送信漏れや、顧客への対応遅れを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに取引が追加されると自動でBrevoからメールが送信されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます
- 手動でのメール作成や送信作業が不要になり、宛先間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します
■フローボットの流れ
- はじめに、BrevoとPipedriveをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでPipedriveの「人物情報を取得」アクションを設定し、取引に関連する連絡先情報を取得します
- 最後に、オペレーションでBrevoの「取引メールを配信」アクションを設定し、取得した情報をもとにメールを送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Brevoの「取引メールを配信」オペレーションでは、送信先となる受信者の情報や、送信元および返信先となるメールアドレスを任意で設定してください
- メールの各登録項目は、固定のテキストだけでなく、前のステップでPipedriveから取得した情報を組み込み、パーソナライズした内容で設定することが可能です
■注意事項
- Pipedrive、BrevoのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：PipedriveとBrevoをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
BrevoとYoomのマイアプリ登録
新規接続をクリックしたあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでBrevoと検索し対象アプリをクリックしてください。
アカウント名とアクセストークンをそれぞれ入力しましょう。
アクセストークンに入力するAPIキーは、Brevo画面右上のアカウントメニューから「SMTP & API」 → 「API keys」へ進むと取得・発行できます。
入力後、「追加」をクリックします。
PipedriveとYoomのマイアプリ連携
以下の手順をご参照ください。
以上でマイアプリ登録は完了です！
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Pipedriveで取引が追加されたら、Brevoで取引メールを配信する
試してみる
■概要
Pipedriveに新しい取引が追加されるたびに、手作業でBrevoから個別にメールを送信する業務に手間を感じていませんか？この定型的な作業は、迅速な顧客対応のために重要ですが、手作業では対応漏れや送信ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Pipedriveへの取引追加をきっかけに、Brevoでのメール送信を自動化できるため、顧客へのアプローチを効率化し、対応の質を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Pipedriveでの取引管理と、Brevoを使ったメール送信を手作業で行っている方
- 新規で追加された取引に対して、迅速かつ正確なメールアプローチを自動化したい方
- 手作業によるメールの送信漏れや、顧客への対応遅れを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに取引が追加されると自動でBrevoからメールが送信されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます
- 手動でのメール作成や送信作業が不要になり、宛先間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します
■フローボットの流れ
- はじめに、BrevoとPipedriveをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでPipedriveの「人物情報を取得」アクションを設定し、取引に関連する連絡先情報を取得します
- 最後に、オペレーションでBrevoの「取引メールを配信」アクションを設定し、取得した情報をもとにメールを送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Brevoの「取引メールを配信」オペレーションでは、送信先となる受信者の情報や、送信元および返信先となるメールアドレスを任意で設定してください
- メールの各登録項目は、固定のテキストだけでなく、前のステップでPipedriveから取得した情報を組み込み、パーソナライズした内容で設定することが可能です
■注意事項
- Pipedrive、BrevoのそれぞれとYoomを連携してください。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：Pipedriveのトリガー設定
それでは、ここから設定を進めていきましょう。
「取引が追加されたら」をクリックします。
アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Pipedriveと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
PipedriveでWebhook連携を開始するため、まずは接続確認を行います。
「Webhook URLを登録」をクリックして、YoomがPipedriveからWebhookを正しく受け取れるか確認しましょう。
Webhook接続に問題なければ、以下のように「Webhook URLの登録に成功しました」のメッセージが表示されます。
確認できたら「次へ」をクリックしましょう。
