【簡単設定】TeamleaderのデータをBrevoに自動的に連携する方法

「TeamleaderとBrevoを使っていて、それぞれのデータを連携させたい！」

「Teamleaderに登録した顧客情報を、Brevoに手作業で登録し直すのが手間で、ミスも発生しがち…」

このように、CRMとマーケティングツール間の手作業でのデータ連携に限界を感じていませんか？

もし、Teamleaderに新しいコンタクト情報が登録された際に、その情報を自動でBrevoにもコンタクトとして作成する仕組みがあれば、こうした日々の反復作業から解放されます。

さらに、本来時間をかけるべき顧客との関係構築や、戦略的なマーケティング活動に集中できるようになるでしょう！

今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定可能で、面倒なデータ入力作業を削減することができます。
ぜひこの機会に導入して業務をもっと楽にしましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはTeamleaderとBrevoを連携するためのテンプレートが用意されています。

今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！

TeamleaderでContactが作成されたら、Brevoにもコンタクトを作成する

試してみる

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■概要

Teamleaderで管理している顧客情報を、マーケティング施策のためにBrevoへ手作業で登録していませんか？ このような二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、TeamleaderとBrevoの連携を自動化し、Teamleaderに新しいコンタクトが作成されると、自動でBrevoにもコンタクト情報が同期されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• TeamleaderとBrevo間で顧客情報を手作業で同期している営業・マーケティング担当者の方
• TeamleaderとBrevoの連携作業を効率化し、入力の手間を削減したいと考えている方
• 手入力による顧客情報の転記ミスや更新漏れを防ぎ、データの正確性を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Teamleaderにコンタクトが追加されると自動でBrevoに情報が同期されるため、データ入力の手間を省き、作業時間を短縮できます
• 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの一貫性を保ちます

■フローボットの流れ

1. はじめに、TeamleaderとBrevoをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「New Contact（Get Contact ID）」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでBrevoの「コンタクトを作成する」アクションを設定し、Teamleaderから取得した情報を紐付けます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Brevoのオペレーション設定では、Teamleaderから取得した氏名やメールアドレスといった情報を、Brevoのどのフィールドに登録するかを自由に指定できます

■注意事項

• Teamleader、BrevoのそれぞれとYoomを連携してください
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください

詳細を見る 試してみる

TeamleaderとBrevoの連携フローを作ってみよう

それでは、さっそく実際にTeamleaderとBrevoを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでTeamleaderとBrevoの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

※今回連携するアプリの公式サイト：Teamleader／Brevo

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は「TeamleaderでContactが作成されたら、Brevoにもコンタクトを作成する」フローを作成していきます！

作成の流れは大きく分けて以下です。

• TeamleaderとBrevoをマイアプリ連携
• 該当のテンプレートをコピー
• Teamleaderのトリガー設定およびBrevoのアクション設定
• トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

TeamleaderでContactが作成されたら、Brevoにもコンタクトを作成する

試してみる

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■概要

Teamleaderで管理している顧客情報を、マーケティング施策のためにBrevoへ手作業で登録していませんか？ このような二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、TeamleaderとBrevoの連携を自動化し、Teamleaderに新しいコンタクトが作成されると、自動でBrevoにもコンタクト情報が同期されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• TeamleaderとBrevo間で顧客情報を手作業で同期している営業・マーケティング担当者の方
• TeamleaderとBrevoの連携作業を効率化し、入力の手間を削減したいと考えている方
• 手入力による顧客情報の転記ミスや更新漏れを防ぎ、データの正確性を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Teamleaderにコンタクトが追加されると自動でBrevoに情報が同期されるため、データ入力の手間を省き、作業時間を短縮できます
• 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの一貫性を保ちます

■フローボットの流れ

1. はじめに、TeamleaderとBrevoをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「New Contact（Get Contact ID）」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでBrevoの「コンタクトを作成する」アクションを設定し、Teamleaderから取得した情報を紐付けます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Brevoのオペレーション設定では、Teamleaderから取得した氏名やメールアドレスといった情報を、Brevoのどのフィールドに登録するかを自由に指定できます

■注意事項

• Teamleader、BrevoのそれぞれとYoomを連携してください
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください

詳細を見る 試してみる

ステップ1：TeamleaderとBrevoをマイアプリ連携

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。

まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

TeamleaderとYoomのマイアプリ連携
新規接続をクリックしたあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでTeamleaderと検索し対象アプリをクリックしてください。

以下の画面が表示されるので、任意の方法でTeamleaderにログインしてください。

BrevoとYoomのマイアプリ連携

新規接続をクリックしたあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでBrevoと検索し対象アプリをクリックしてください。

アカウント名とアクセストークンをそれぞれ入力しましょう。

アクセストークンに入力するAPIキーは、Brevo画面右上のアカウントメニューから「SMTP & API」 → 「API keys」へ進むと取得・発行できます。

入力後、「追加」をクリックします。

以上でマイアプリ登録は完了です！

ステップ2：テンプレートをコピーする

続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。

TeamleaderでContactが作成されたら、Brevoにもコンタクトを作成する

試してみる

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■概要

Teamleaderで管理している顧客情報を、マーケティング施策のためにBrevoへ手作業で登録していませんか？ このような二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、TeamleaderとBrevoの連携を自動化し、Teamleaderに新しいコンタクトが作成されると、自動でBrevoにもコンタクト情報が同期されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• TeamleaderとBrevo間で顧客情報を手作業で同期している営業・マーケティング担当者の方
• TeamleaderとBrevoの連携作業を効率化し、入力の手間を削減したいと考えている方
• 手入力による顧客情報の転記ミスや更新漏れを防ぎ、データの正確性を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Teamleaderにコンタクトが追加されると自動でBrevoに情報が同期されるため、データ入力の手間を省き、作業時間を短縮できます
• 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの一貫性を保ちます

■フローボットの流れ

1. はじめに、TeamleaderとBrevoをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「New Contact（Get Contact ID）」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでBrevoの「コンタクトを作成する」アクションを設定し、Teamleaderから取得した情報を紐付けます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Brevoのオペレーション設定では、Teamleaderから取得した氏名やメールアドレスといった情報を、Brevoのどのフィールドに登録するかを自由に指定できます

■注意事項

• Teamleader、BrevoのそれぞれとYoomを連携してください
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください

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以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。

ステップ3：Teamleaderのトリガー設定

それでは、ここから設定を進めていきましょう。
「New Contact（Get Contact ID）」をクリックします。

アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Teamleaderと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。

事前準備としてTeamleaderで新たにContactを作成しておきましょう。
今回はテスト用に、以下の内容で作成しました。

Yoomの操作画面に戻り、トリガーの設定を行います。

指定した間隔でTeamleaderをチェックし、トリガーとなるアクション（今回は新しいContactの作成）を検知すると、フローボットが自動で起動します。

トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。

ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が異なるため、その点は要チェックです。

なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。

入力が完了したら、設定内容とトリガーの動作を確認するため「テスト」をクリックします。

テストに成功すると、Teamleaderに作成されたContactに関する情報が表示されます。
以下の取得した値はこの後のステップで利用できます。

※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動するたびに変動した値となります。

内容を確認し、「完了」をクリックします。

ステップ4：Brevoでコンタクトを作成

いよいよ最後の設定です！
前のステップでTeamleaderから取得した値を利用して、Brevoにコンタクトを作成しましょう。

アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Brevoと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。

メールアドレス
入力欄をクリックすると、前のステップでTeamleaderから取得した値が表示されるので、選択して入力しましょう。
取得した値を活用することで値が固定化されず、フローボットを起動するたびに最新の情報を自動で反映できます。

リストID
入力欄をクリックするとマイアプリ連携をしたアカウントから候補が表示されるので、対象の項目を選択しましょう。

姓／名
入力欄をクリックすると、前のステップでTeamleaderから取得した値が表示されるので、選択して入力してください。

入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した内容でBrevoにコンタクトが作成されるか確認しましょう。

テストが成功したらBrevoの画面を開き、実際にコンタクトが作成されているかを確認してみましょう。
今回は下記のとおり作成されていました！

問題がなければYoomの操作画面に戻り、「完了」をクリックします。
以上ですべての設定が完了しました！

ステップ5：トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

設定が完了すると、画面上に以下のようなメニューが表示されます。

トリガーをONにすることで、Teamleaderで新しいContactが作成されたタイミングで、その情報がBrevoにも自動で作成されるようになります。

実際にTeamleaderでContactを作成し、Brevoに同じ情報がコンタクトとして正しく作成されるかを確認してみましょう。

TeamleaderやBrevoのAPIを使ったその他の自動化例

TeamleaderやBrevoのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。

Teamleaderを使った自動化例

TeamleaderのDealやContact情報の作成・更新をトリガーにOutlookやGmailへ通知を送るほか、MailchimpやGmailの情報をもとに、Teamleader内のContactやCompanyを自動で作成できます。

Gmailで特定のキーワードに一致するメールを受信したら、TeamleaderにCompanyを作成する

試してみる

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■概要

Gmailに届く新規の問い合わせやリード情報を、都度CRMであるTeamleaderに手作業で登録していませんか？この作業は重要でありながらも手間がかかり、入力ミスや対応漏れの原因になることも少なくありません。このワークフローは、特定のキーワードを含むメールをGmailで受信した際に、自動でTeamleaderにCompany情報を作成するため、Teamleaderとgmail間の面倒なデータ入力を自動化し、営業活動の初動を迅速かつ正確に行うことが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• Gmailで受けた問い合わせを手動でTeamleaderに転記している営業担当者の方
• Teamleaderとgmail間の連携を自動化し、顧客対応の速度を上げたいチームリーダーの方
• 手作業によるデータ入力のミスをなくし、営業プロセスの精度を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Gmailからの問い合わせ情報を自動でTeamleaderに登録するため、手作業による転記時間を削減し、迅速な顧客対応を実現します
• システムが自動で処理を行うことで、手作業に起因するコピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎます

■フローボットの流れ

1. はじめに、GmailとTeamleaderをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメッセージを受信したら」というアクションを設定して、自動化の起点としたいメールの条件を指定します
3. その後、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、受信したメール本文から会社名や担当者名などの必要な情報を抽出します
4. 最後に、オペレーションでTeamleaderの「Create Company」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を利用して新しいCompanyを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AI機能の「テキストからデータを抽出する」設定では、受信するメールの形式に合わせて、会社名、担当者名、連絡先など抽出したい項目を任意で設定してください
• TeamleaderにCompanyを作成する際、Company NameやEmail Addressなどの各項目に、AIで抽出した情報を変数として設定したり、固定のテキスト値を入れたりするなど、柔軟なカスタムが可能です

■注意事項

• Gmail、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る 試してみる

HubSpotで新規取引が作成されたら、Teamleaderに同期する

試してみる

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■概要

CRMとしてHubSpotを、プロジェクト管理ツールとしてTeamleaderを併用している場合、取引情報を手作業で転記する手間や入力ミスに悩まされることはありませんか。
このワークフローを活用すれば、HubSpotで新しい取引が作成された際に、その情報を自動でTeamleaderに同期できます。TeamleaderとHubSpot間の連携を自動化し、データ入力の手間を省きながら、正確な情報管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotとTeamleaderを利用し、取引情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
• 手作業によるデータ転記をなくし、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぎたいと考えているチームリーダーの方
• 営業部門全体のデータ管理を効率化し、より正確な情報に基づいた業務推進を目指している方

■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotで取引が作成されると自動でTeamleaderへ情報が同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotとTeamleaderをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでTeamleaderの「Create Deal」アクションを設定し、HubSpotで作成された取引情報がTeamleaderに同期されるように設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Teamleaderに取引を作成する「Create Deal」のアクションでは、同期する内容を柔軟に設定できます。
• 例えば、取引のタイトルや詳細情報に、固定のテキストを入力したり、トリガーとなったHubSpotの取引情報から取得した値を埋め込んだりすることが可能です。

■注意事項

• HubSpot、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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HubSpotで更新されたコンタクト情報をTeamleaderに反映する

試してみる

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■概要

HubSpotとTeamleaderを併用する中で、顧客情報が更新されるたびに両方のツールを手作業で修正するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
このワークフローは、HubSpotでコンタクト情報が更新されると、その内容を自動でTeamleaderに反映するものです。TeamleaderとHubSpot間のデータ連携を自動化することで、手作業による更新の手間や入力ミスをなくし、常に正確な情報に基づいた営業活動を支援します。

■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotとTeamleaderを併用し、顧客情報の手入力による二度手間を解消したいと考えている方
• TeamleaderとHubspotのデータ連携を手作業で行い、入力ミスや更新漏れに課題を感じている方
• SaaS間の連携を自動化することで、営業や顧客管理の業務効率化を進めたいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotでの情報更新が自動でTeamleaderに反映されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記の時間を短縮することができます。
• 手作業による入力ミスや更新漏れを防ぎ、TeamleaderとHubSpot間のデータの整合性を保つことで、正確な顧客情報管理を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotとTeamleaderをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件に応じて処理を分岐させます。
4. 最後に、オペレーションでTeamleaderの「Update Contact」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報でTeamleaderのコンタクト情報を更新します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Teamleaderの「Update Contact」アクションでは、更新したい項目を任意に設定してください。
• 氏名やメールアドレスなどの各項目には、前のステップでHubSpotから取得した値を埋め込んだり、固定のテキストを入力するなど、柔軟な設定が可能です。

■注意事項

• HubSpot、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。‍
  

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Mailchimpで特定条件の購読者が追加されたら、TeamleaderにContactを作成する

試してみる

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■概要

Mailchimpで管理している購読者リストを、CRMのTeamleaderへ手作業で登録していませんか？
定期的に発生するこの作業は、手間がかかるだけでなく、情報の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Mailchimpに特定条件の購読者が追加された際に、Teamleaderへ自動でコンタクトを作成できます。TeamleaderとMailchimpの連携を自動化し、手作業による非効率を解消します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• MailchimpとTeamleaderを併用し、手作業でのデータ入力に手間を感じている方
• Teamleaderへのコンタクト登録漏れや入力ミスをなくし、顧客情報を正確に管理したい方
• Mailchimpを活用したマーケティング活動から、営業への連携をスムーズにしたいと考えている方

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■このテンプレートを使うメリット

• Mailchimpに購読者が追加されると自動でTeamleaderにコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力情報の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます

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■フローボットの流れ

1. はじめに、MailchimpとTeamleaderをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、Teamleaderに登録したい購読者の条件を指定します
4. 最後に、オペレーションでTeamleaderの「Create Contact」アクションを設定し、条件に合致した購読者の情報を連携します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Mailchimpのトリガー設定では、連携の対象としたい購読者リスト（audience_id）を任意で設定してください
• オペレーションの分岐機能では、Teamleaderに登録したい購読者の条件（特定のタグが付いているなど）を任意で設定することが可能です

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■注意事項

• Mailchimp、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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Mailchimpで購読者が追加されたら、TeamleaderにContactを作成する

試してみる

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■概要

Mailchimpで獲得した新しい購読者情報を、手作業でTeamleaderに登録していませんか？
この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、TeamleaderとMailchimpの連携が自動化され、Mailchimpに新しい購読者が追加されると、自動でTeamleaderにコンタクト情報が作成されるため、手作業による顧客情報の登録業務を効率化できます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Mailchimpで獲得したリード情報をTeamleaderで管理しているマーケティング担当者の方
• TeamleaderとMailchimp間のデータ転記作業に手間や時間を費やしている方
• 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客管理の精度を高めたいと考えている方

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■このテンプレートを使うメリット

• Mailchimpに購読者が追加されると自動でTeamleaderに同期されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。
• システムが自動で処理を行うことで、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、MailchimpとTeamleaderをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでTeamleaderの「Contactを作成する」アクションを設定し、Mailchimpから取得した購読者の情報を紐付けます。

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■このワークフローのカスタムポイント

• Mailchimpのトリガー設定では、連携の対象としたいオーディエンス（リスト）を任意のIDで指定することが可能です。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■注意事項

• Mailchimp、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
  

詳細を見る 試してみる

TeamleaderでContactが作成されたら、HubSpotに同期する

試してみる

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■概要

TeamleaderとHubSpotの両方を利用している場合、同じ顧客情報をそれぞれのツールに手作業で入力する手間が発生しがちです。この二重入力は時間的なロスだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Teamleaderで新しいコンタクトが作成されると、その情報がHubSpotへ自動で同期されるため、TeamleaderとHubSpot間のデータ連携を円滑にし、日々の業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• TeamleaderとHubSpotを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方
• 営業とマーケティング部門で利用ツールが異なり、データ連携を模索している担当者の方
• 手作業による顧客データの二重入力をなくし、コア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Teamleaderへのコンタクト登録を起点にHubSpotへ自動で同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
• 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、TeamleaderとHubSpotをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでTeamleaderを選択し、「コンタクト情報を取得する」アクションを設定します
4. 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、前のステップで取得した情報を紐付けます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• HubSpotの「コンタクトの作成」アクションでは、同期する項目を任意に設定できます。Teamleaderから取得した氏名やメールアドレスなどの情報を変数として設定したり、特定の項目に固定のテキストを追加したりすることが可能です。

■注意事項

• HubSpot、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。

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TeamleaderでDealが更新されたらGmailで通知する

試してみる

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■概要

Teamleaderで管理している案件情報が更新された際、都度手作業で関係者に連絡するのは手間がかかるだけでなく、連絡漏れのリスクも伴います。特にGmailを主要なコミュニケーションツールとして利用しているチームでは、こうした定型業務が負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、TeamleaderとGmailを連携させ、案件が更新されたタイミングで自動でメール通知を送信できます。これにより、手作業による連絡業務を効率化し、確実な情報共有を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Teamleaderでの案件管理を担当し、Gmailでの関係者への連絡を手作業で行っている方
• 営業チームのリーダーで、案件の進捗状況をリアルタイムにチームへ共有したいと考えている方
• TeamleaderとGmailを連携させ、定型的な連絡業務の自動化により生産性を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Teamleaderで案件情報が更新されると自動でメールが送信されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業による通知漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、重要情報の確実な共有を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、TeamleaderとGmailをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「Dealが更新されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでTeamleaderの「Deal情報を取得する」アクションを設定し、更新された案件の詳細情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、取得した情報を本文に含めて指定の宛先に通知します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Gmailでメールを送信するアクションでは、通知を送りたい宛先（To, Cc, Bcc）を自由に設定できます。
• メールの件名や本文は、固定のテキストだけでなく、前段のオペレーションで取得したTeamleaderの案件名や金額、担当者名などを変数として埋め込むことが可能です。

■注意事項

• Teamleader、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。

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TeamleaderでCompany情報が更新されたら、HubSpotに反映する

試してみる

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■概要

TeamleaderとHubSpotを併用していると、顧客情報の更新を手作業で行う必要があり、手間や入力ミスが発生しがちです。こうした課題は、日々の業務の非効率につながる要因となり得ます。このワークフローを活用すれば、TeamleaderでCompany情報が更新された際に、その内容を自動でHubSpotの会社情報に反映させることが可能です。TeamleaderとHubSpot間のデータ連携を円滑にし、常に最新の情報を保つことができます。

■このテンプレートをおすすめする方

• TeamleaderとHubSpotを併用し、顧客情報の手入力による連携に課題を感じている方
• CRM間のデータ整合性を保ち、更新作業の抜け漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方
• TeamleaderとHubSpotの連携を自動化し、営業活動の効率を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Teamleaderの更新情報がHubSpotへ自動で反映されるため、手作業での転記がなくなり、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
• 二つのツール間で常に情報が同期されるため、データ管理の整合性が保たれ、TeamleaderとHubSpotを活用した業務の質が向上します

■フローボットの流れ

1. はじめに、TeamleaderとHubSpotをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「Company情報が更新されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでTeamleaderの「Company情報を取得する」アクションを設定し、更新された詳細情報を取得します
4. 最後に、オペレーションでHubSpotの「会社の更新」アクションを設定し、前のステップで取得した情報をもとにHubSpotの会社情報を更新します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• HubSpotで会社情報を更新する際に、更新する項目を任意に設定できます。Teamleaderから取得した会社名などの値を、HubSpotの対応する項目に変数として埋め込むことが可能です。
• 特定の項目に対して、常に決まった情報を入力したい場合は、固定値を設定することもできます。これにより、柔軟なデータ連携が実現します。

■注意事項

• HubSpot、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。

詳細を見る 試してみる

TeamleaderでContactが作成されたらGmailで通知する

試してみる

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■概要

Teamleaderに新しいコンタクトが追加されるたび、関係者への共有を手作業で行っていませんか。こうした定型的な連絡は手間がかかるだけでなく、対応の遅れや共有漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローは、Teamleaderに新規コンタクトが登録された際に、自動でGmailから関係者へ通知メールを送信します。TeamleaderとGmailを連携させることで、迅速かつ確実な情報共有を実現し、手作業による連絡業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Teamleaderで顧客管理を行い、Gmailでの情報共有を手作業で実施している方
• 新規コンタクトへのアプローチ速度を高めたいと考えているチームリーダーの方
• TeamleaderとGmailを連携させ、定型的な通知業務の自動化を検討している方

■このテンプレートを使うメリット

• Teamleaderへのコンタクト登録を起点に自動で通知が飛ぶため、これまで手作業でのメール作成に費やしていた時間を短縮できます。
• 手動での対応による通知の遅延や送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、重要なビジネス機会の損失リスクを軽減します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、TeamleaderとGmailをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでTeamleaderの「コンタクト情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで作成されたコンタクトの詳細情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、取得した情報を含んだ通知メールを指定の宛先に送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Gmailでメールを送信するアクションでは、通知先のメールアドレスを任意に設定できます。特定の担当者やチームのメーリングリストなどを指定することが可能です。
• 送信するメールの件名や本文は自由に編集でき、固定のテキストだけでなく、前段のオペレーションで取得したTeamleaderのコンタクト情報（会社名や担当者名など）を変数として本文に埋め込めます。

■注意事項

• Teamleader、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。

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TeamleaderでDealが更新されたらOutlookに通知する

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■概要

Teamleaderで管理している案件の進捗があった際に、関係者へ手動で状況を共有する作業は手間がかかるだけでなく、連絡の遅延や漏れが発生する可能性もあります。このワークフローは、そうした課題を解決するためにTeamleaderとOutlookを連携させ、Deal（案件）が更新された際に自動で関係者へメール通知を実行するものです。この設定により、迅速かつ正確な情報共有を実現し、営業活動の円滑化を支援します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Teamleaderで管理する案件の更新情報を、手作業でOutlookを使い共有している方
• チーム内の案件進捗の共有漏れを防ぎ、リアルタイムに状況を把握したいチームリーダーの方
• TeamleaderとOutlook間の情報連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• TeamleaderのDealが更新されると自動でOutlookに通知が飛ぶため、手作業での情報確認やメール作成の時間を短縮できます
• 手動での通知作業がなくなることで、連絡の遅延や共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達が可能です

■フローボットの流れ

1. はじめに、TeamleaderとOutlookをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「Dealが更新されたら」というアクションを設定します
3. 続いて、オペレーションでTeamleaderの「Deal情報を取得する」アクションを設定し、更新されたDealの詳細情報を取得します
4. 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、取得したDeal情報を含んだ通知メールを送信します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Outlookでメールを送信するアクションでは、通知先のメールアドレスをTo、Cc、Bccにそれぞれ任意で設定できます。
• メールの件名や本文には、固定のテキストだけでなく、前段のオペレーションで取得したDeal情報（案件名、担当者名、金額など）を変数として自由に埋め込むことが可能です。

■注意事項

• Outlook、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Brevoを使った自動化例

Brevoでのコンタクト登録時にMicrosoft ExcelやGoogle スプレッドシートへ追加したり、StripeやNotionへの追加を自動化できます。さらに、WixやAirtableなどから取得した情報をもとにBrevoのコンタクトを自動作成することも可能です。

Airtableでレコードが登録されたら、Brevoにコンタクトを作成する

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■概要

Airtableで管理している顧客リストを、マーケティング施策のためにBrevoへ一つひとつ手作業で登録していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスも起こりがちです。このワークフローは、BrevoとAirtableの連携を自動化するものであり、Airtableにレコードが登録されると即座にBrevoへコンタクト情報が同期されます。面倒な手作業をなくし、効率的な顧客管理を実現します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• AirtableとBrevoを併用しており、データの手動入力に手間を感じている方
• Airtableの顧客情報を活用したマーケティング活動をより効率化したいご担当者様
• 顧客データの二重入力によるヒューマンエラーを未然に防ぎたいと考えている方

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■このテンプレートを使うメリット

• Airtableにレコードが登録されると、自動でBrevoにコンタクトが作成されるため、手入力にかかっていた作業時間を短縮できます。
• BrevoとAirtable間のデータ転記作業がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、AirtableとBrevoをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションのテキスト抽出機能で、Airtableから取得したレコード情報から氏名やメールアドレスなどの必要な情報を抽出します。
4. 最後に、オペレーションでBrevoを選択し、「コンタクトを作成する」アクションを設定して、抽出した情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Airtableのトリガー設定では、連携対象としたいベースのID、テーブルのIDまたは名前を任意で設定してください。
• Brevoへ連携したい情報（氏名、メールアドレスなど）に合わせて、Airtableのどのフィールドから情報を取得するかを設定してください。

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■注意事項

• Airtable、BrevoのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Brevoでコンタクトが作成されたらStripeに顧客を追加する

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■概要

Brevoで管理しているコンタクト情報を、都度Stripeに手動で登録していませんか？
この作業は単純ですが、件数が増えると担当者の負担になり、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Brevoにコンタクトが作成されると同時にStripeに顧客情報が自動で追加されるため、こうした手間やミスを解消し、スムーズな顧客管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• BrevoとStripeを併用し、顧客情報の手入力による連携に手間を感じている方
• マーケティング施策から決済までのデータ連携を自動化し、業務を効率化したい方
• 手作業による顧客情報の転記ミスを防ぎ、データの一貫性を保ちたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Brevoにコンタクトが作成されると自動でStripeに顧客が追加され、これまで手作業で行っていた登録業務に費やす時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になるため、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、BrevoとStripeをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでBrevoを選択し、「コンタクトが新たに作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでStripeの「顧客を作成」アクションを設定し、トリガーで取得したコンタクト情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Stripeで顧客を作成するアクションにおいて、登録する情報を任意に設定してください。Brevoから取得した情報の中から、顧客名やメールアドレス、電話番号などをStripeの対応する項目にそれぞれ設定することが可能です。

■注意事項

• BrevoとStripeをそれぞれYoomと連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Brevoでコンタクトが作成されたらNotionに追加する

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■概要

Brevoで獲得した新規コンタクトを、顧客管理のためにNotionへ手作業で転記していませんか？この定型的な作業は、時間もかかり入力ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Brevoでコンタクトが作成されると同時にNotionのデータベースへ情報が自動で追加されるため、こうした課題を円滑に解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• BrevoとNotionを用いて顧客情報を管理しており、手作業での連携に手間を感じている方
• マーケティング活動で得たコンタクト情報を、Notionのデータベースで一元管理したい方
• 手作業によるデータ転記での入力ミスや漏れをなくし、業務の正確性を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Brevoにコンタクトが追加されると、自動でNotionのデータベースへ情報が同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや連携漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ精度の向上に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、BrevoとNotionをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでBrevoを選択し、「コンタクトが新たに作成されたら」というトリガーアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したコンタクト情報を連携するよう設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Notionでレコードを追加するアクションを設定する際に、情報を追加したいデータベースを任意で指定してください。
• Brevoから取得したコンタクト情報（メールアドレスや名前など）を、Notionのどのプロパティに連携するかを自由にマッピング設定できます。

■注意事項

• BrevoとNotionをそれぞれYoomと連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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BrevoでトランザクションメールがクリックされたらMicrosoft Teamsに通知する

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■概要

Brevoで送信したトランザクションメールのクリック状況を、都度確認して関係部署に共有するのは手間ではありませんか？手動での確認作業は時間がかかるだけでなく、重要な顧客のアクションを見逃してしまう可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Brevoでトランザクションメールがクリックされた際に、指定したMicrosoft Teamsのチャネルへ即座に通知を送信できます。これにより、顧客のエンゲージメントをリアルタイムで把握し、迅速なフォローアップを実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Brevoのメールクリック情報を手動で確認・共有しており、手間を感じているマーケティング担当者の方
• 顧客からの反応をチームで素早く把握し、営業やサポート活動の改善に繋げたいと考えている方
• 手作業による情報伝達の遅延や漏れをなくし、コミュニケーションを効率化したいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Brevoでトランザクションメールがクリックされると自動で通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた状況確認や共有の手間を省くことができます。
• システムが自動で処理を行うことで、重要な顧客のアクションの見逃しや関係者への共有漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、BrevoとMicrosoft TeamsをYoomに連携します。
2. 次に、トリガーでBrevoを選択し、「トランザクションメールがクリックされたら（Webhook）」を設定します。
3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知したい内容を記述します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Microsoft Teamsでメッセージを送信するアクションでは、通知先のチームやチャネルを任意に設定できます。
• 送信するメッセージの本文は自由に編集が可能です。固定のテキストだけでなく、トリガーで取得した「クリックした人のメールアドレス」や「クリックされた日時」などの情報を変数として埋め込み、より具体的な通知を作成できます。

■注意事項

・Brevo、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Brevoで登録されたコンタクト情報をGoogle スプレッドシートに追加する

試してみる

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■概要

Brevoで新しく登録されたコンタクト情報をGoogle スプレッドシートのデータベースに追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Brevoを利用するマーケティング担当者

・Brevoで収集したコンタクト情報をGoogle スプレッドシートで一覧化・分析したい方

・コンタクト情報をBrevoとGoogle スプレッドシート間で手動で同期する手間を削減したい方

・常に最新のコンタクト情報をGoogle スプレッドシートで確認したい方

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2.Google スプレッドシートを活用するデータ分析担当者

・Brevoのコンタクト情報をGoogle スプレッドシートに取り込み詳細な分析を行いたい方

・コンタクトデータをグラフ化したりピボットテーブルで集計したりしたい方

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3.Brevoのコンタクト情報に基づいて業務を行う担当者

・Brevoのコンタクト情報が登録されたら自動的にGoogle スプレッドシートに反映させたい方

・Google スプレッドシート上でコンタクト情報をフィルタリングしたり、並べ替えたりして効率的に業務を行いたい方

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■このテンプレートを使うメリット

Brevoは効果的なマーケティング活動に欠かせない顧客情報管理ツールですが、収集したコンタクト情報を他のシステムで活用したい場合に手作業でのデータ移行は人的ミスの発生が起こりやすいです。

このフローを活用することにより、Brevoで新規コンタクト登録が行われると同時にGoogle スプレッドシートへデータの追加もされて手作業による転記作業が不要になり、入力ミスやデータ不整合のリスクを軽減し業務効率の向上につながります。

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■注意事項

・BrevoとGoogle スプレッドシートを連携させてください。

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Brevoで登録されたコンタクト情報をMicrosoft Excelに追加する

試してみる

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■概要

Brevoで新しく登録されたコンタクト情報をMicrosoft Excelのデータベースに追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Brevoを利用するマーケティング担当者

・コンタクト情報をBrevoとMicrosoft Excell間で手動で同期する手間を削減したい方

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2.Microsoft Excelを活用するデータ分析担当者

・Brevoのコンタクト情報をMicrosoft Excelに取り込んで詳細な分析を行いたい方

・コンタクトデータをグラフ化したりピボットテーブルで集計したりしたい方

‍

3.Brevoのコンタクト情報に基づいて業務を行う担当者

・Brevoのコンタクト情報が更新されたら自動的にMicrosoft Excelに反映させたい方

・Microsoft Excel上でコンタクト情報をフィルタリングしたり、並べ替えたりなどして効率的に業務を行いたい方

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■このテンプレートを使うメリット

Brevoは顧客管理やマーケティングオートメーションに役立つツールですが、収集したコンタクト情報を他のシステムで活用したい場合やデータ分析に利用したい場合などにおいて手入力での情報転記は非効率です。

このフローにより、Brevoに新しいコンタクトが登録されたら手入力するこなくMicrosoft Excelのデータベースに情報が追加されるため、入力ミスやデータ不整合のリスクを軽減して業務効率の改善になります。

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■注意事項

・BrevoとMicrosoft  Excelを連携させてください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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HubSpotでコンタクトが作成されたらBrevoにも追加する

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■概要

HubSpotで獲得した新しいコンタクト情報を、メールマーケティングのためにBrevoへ手作業で登録していませんか？この単純作業は時間もかかり、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotにコンタクトが作成されると同時にBrevoへも自動で情報が追加されるため、こうした課題を解消して業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotとBrevoの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
• リード獲得から育成までのプロセスを自動化し、生産性を向上させたいマーケティング担当者の方
• 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客データの正確性を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotにコンタクトが作成されると自動でBrevoに登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ移行の時間を短縮することができます。
• システムが自動で処理を行うため、手作業による転記ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、常に正確なデータ管理を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotとBrevoをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し「新しいコンタクトが作成されたら」というトリガーアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでBrevoの「コンタクトを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Brevoにコンタクトを作成する際、HubSpotから取得した情報のうちどの項目（氏名、メールアドレス、会社名など）を登録するかを任意で設定できます。

■注意事項

• HubSpot、BrevoのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Salesforceでリードが登録されたらBrevoにも追加する

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■概要

Salesforceで獲得した新しいリード情報を、メールマーケティングツールのBrevoに手作業で登録していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいリードが登録された際に、自動でBrevoにコンタクトとして追加することが可能になり、リード管理からマーケティング活動への連携を円滑にします。

■このテンプレートをおすすめする方

• SalesforceとBrevo間のデータ手入力に時間と手間を感じている営業やマーケティング担当者の方
• リード情報の転記ミスや登録漏れをなくし、マーケティング施策の精度を高めたいと考えている方
• SaaS間のデータ連携を自動化し、リード獲得からナーチャリングまでを効率化したいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceへのリード登録だけでBrevoへのコンタクト追加が完了するため、データ入力の手間を省き、コア業務に集中する時間を創出できます。
• 手作業によるデータ転記が不要になることで、メールアドレスの入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データ精度を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとBrevoをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでBrevoの「コンタクトを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceのトリガー設定では、ご自身の環境に合わせたマイドメインURLを任意で設定してください。
• Brevoでコンタクトを作成するアクションでは、Salesforceから取得したメールアドレスや氏名などの情報に加え、追加先のリストIDなどを任意で設定してください。

■注意事項

• Salesforce、BrevoのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Wixで連絡先がセグメントに追加されたら、Brevoにコンタクトを作成する

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■概要

Wixで獲得した新しい連絡先を、マーケティングオートメーションツールであるBrevoへ手作業で登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手作業による転記は入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、WixとBrevoを連携し、特定のセグメントに連絡先が追加された際にBrevoへコンタクトを自動で作成するため、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Wixで獲得したリード情報をBrevoで管理しており、手作業でのデータ移行に手間を感じている方
• WixとBrevoを連携させ、顧客管理やメールマーケティングのプロセスを効率化したいと考えている方
• 手作業によるデータ入力のミスをなくし、常に正確な顧客情報を維持したいWebサイト運営担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Wixの特定のセグメントに連絡先が追加されると自動でBrevoに同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます
• システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、WixとBrevoをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでWixを選択し、「連絡先がセグメントに追加されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでBrevoを選択し、「コンタクトを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した連絡先情報を紐付けます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Brevoでコンタクトを作成する際、Wixから取得した連絡先の情報（氏名やメールアドレスなど）を、Brevoのどの項目に割り当てるかを自由に設定できます

■注意事項

• Wix、BrevoのそれぞれとYoomを連携してください。

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Zendeskでチケットが作成されたら、Brevoでコンタクトを作成する

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■概要

Zendeskで受け付けたお問い合わせ情報を、マーケティング施策のためにBrevoへ手動で登録していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると大きな手間となり、入力ミスが発生する可能性もあります。

このワークフローを活用すれば、ZendeskとBrevoを連携させ、新しいチケットの作成をトリガーにコンタクト情報を自動で登録できます。手作業による手間や登録漏れをなくし、顧客対応とマーケティング活動をよりスムーズにします。

■このテンプレートをおすすめする方

• Zendeskで顧客対応を行い、その情報をBrevoで管理しているご担当者の方
• BrevoとZendesk間のデータ手動転記による手間やミスをなくしたいと考えている方
• 顧客からの問い合わせを起点としたマーケティング活動を効率化したいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Zendeskにチケットが作成されると自動でBrevoにコンタクトが作成されるため、手作業での情報登録に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記が不要になるため、メールアドレスの入力間違いや顧客情報の登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、BrevoとZendeskをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を設定し、チケットの内容から必要な情報（氏名やメールアドレスなど）を抽出します
4. 最後に、オペレーションでBrevoの「コンタクトを作成」アクションを設定し、抽出した情報を元に新しいコンタクトを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Zendeskのトリガー設定では、Yoomと連携するZendeskアカウントのサブドメインを任意で設定してください。
• AI機能のテキスト抽出では、Zendeskのチケット情報から抽出したい項目（氏名、会社名など）を自由に設定できます。
• Brevoでコンタクトを作成する際、ZendeskやAI機能で取得した情報をどのフィールドに登録するかを任意で設定可能です。

■注意事項

• Brevo、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
• 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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まとめ

TeamleaderとBrevoの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた二つのツール間での顧客情報の転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。

これにより、営業チームがTeamleaderに入力した最新の顧客情報が素早くマーケティングチームのBrevoに反映され、タイムリーなアプローチや正確な情報に基づいた施策の実行が可能になるなど、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うでしょう！

今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！

よくあるご質問