「TeamleaderとBrevoを使っていて、それぞれのデータを連携させたい！」
「Teamleaderに登録した顧客情報を、Brevoに手作業で登録し直すのが手間で、ミスも発生しがち…」
このように、CRMとマーケティングツール間の手作業でのデータ連携に限界を感じていませんか？
もし、Teamleaderに新しいコンタクト情報が登録された際に、その情報を自動でBrevoにもコンタクトとして作成する仕組みがあれば、こうした日々の反復作業から解放されます。
さらに、本来時間をかけるべき顧客との関係構築や、戦略的なマーケティング活動に集中できるようになるでしょう！
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定可能で、面倒なデータ入力作業を削減することができます。
ぜひこの機会に導入して業務をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはTeamleaderとBrevoを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
TeamleaderでContactが作成されたら、Brevoにもコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Teamleaderで管理している顧客情報を、マーケティング施策のためにBrevoへ手作業で登録していませんか？ このような二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、TeamleaderとBrevoの連携を自動化し、Teamleaderに新しいコンタクトが作成されると、自動でBrevoにもコンタクト情報が同期されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TeamleaderとBrevo間で顧客情報を手作業で同期している営業・マーケティング担当者の方
- TeamleaderとBrevoの連携作業を効率化し、入力の手間を削減したいと考えている方
- 手入力による顧客情報の転記ミスや更新漏れを防ぎ、データの正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Teamleaderにコンタクトが追加されると自動でBrevoに情報が同期されるため、データ入力の手間を省き、作業時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの一貫性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、TeamleaderとBrevoをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「New Contact（Get Contact ID）」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでBrevoの「コンタクトを作成する」アクションを設定し、Teamleaderから取得した情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Brevoのオペレーション設定では、Teamleaderから取得した氏名やメールアドレスといった情報を、Brevoのどのフィールドに登録するかを自由に指定できます
■注意事項
- Teamleader、BrevoのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
TeamleaderとBrevoの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にTeamleaderとBrevoを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでTeamleaderとBrevoの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Teamleader／Brevo
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「TeamleaderでContactが作成されたら、Brevoにもコンタクトを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- TeamleaderとBrevoをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Teamleaderのトリガー設定およびBrevoのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
TeamleaderでContactが作成されたら、Brevoにもコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Teamleaderで管理している顧客情報を、マーケティング施策のためにBrevoへ手作業で登録していませんか？ このような二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、TeamleaderとBrevoの連携を自動化し、Teamleaderに新しいコンタクトが作成されると、自動でBrevoにもコンタクト情報が同期されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TeamleaderとBrevo間で顧客情報を手作業で同期している営業・マーケティング担当者の方
- TeamleaderとBrevoの連携作業を効率化し、入力の手間を削減したいと考えている方
- 手入力による顧客情報の転記ミスや更新漏れを防ぎ、データの正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Teamleaderにコンタクトが追加されると自動でBrevoに情報が同期されるため、データ入力の手間を省き、作業時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの一貫性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、TeamleaderとBrevoをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「New Contact（Get Contact ID）」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでBrevoの「コンタクトを作成する」アクションを設定し、Teamleaderから取得した情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Brevoのオペレーション設定では、Teamleaderから取得した氏名やメールアドレスといった情報を、Brevoのどのフィールドに登録するかを自由に指定できます
■注意事項
- Teamleader、BrevoのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
ステップ1：TeamleaderとBrevoをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
TeamleaderとYoomのマイアプリ連携
新規接続をクリックしたあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでTeamleaderと検索し対象アプリをクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、任意の方法でTeamleaderにログインしてください。
