Pipedriveで取引が追加されたら、Brevoで取引メールを配信する
Pipedriveで取引が追加されたら、Brevoで取引メールを配信する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Brevo
と
Pipedrive
を自動連携できます。
■概要
Pipedriveに新しい取引が追加されるたびに、手作業でBrevoから個別にメールを送信する業務に手間を感じていませんか？この定型的な作業は、迅速な顧客対応のために重要ですが、手作業では対応漏れや送信ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Pipedriveへの取引追加をきっかけに、Brevoでのメール送信を自動化できるため、顧客へのアプローチを効率化し、対応の質を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Pipedriveでの取引管理と、Brevoを使ったメール送信を手作業で行っている方
- 新規で追加された取引に対して、迅速かつ正確なメールアプローチを自動化したい方
- 手作業によるメールの送信漏れや、顧客への対応遅れを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに取引が追加されると自動でBrevoからメールが送信されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます
- 手動でのメール作成や送信作業が不要になり、宛先間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します
■フローボットの流れ
- はじめに、BrevoとPipedriveをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでPipedriveの「人物情報を取得」アクションを設定し、取引に関連する連絡先情報を取得します
- 最後に、オペレーションでBrevoの「取引メールを配信」アクションを設定し、取得した情報をもとにメールを送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Brevoの「取引メールを配信」オペレーションでは、送信先となる受信者の情報や、送信元および返信先となるメールアドレスを任意で設定してください
- メールの各登録項目は、固定のテキストだけでなく、前のステップでPipedriveから取得した情報を組み込み、パーソナライズした内容で設定することが可能です
■注意事項
- Pipedrive、BrevoのそれぞれとYoomを連携してください。
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Brevo
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Pipedrive
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YoomではPipedriveのAPIとノーコードで連携することが可能です。
API経由でPipedriveにリードや取引情報を登録したり、Pipedriveに情報が登録されたことをトリガーにワークフローを自動化すること可能です。
例えば、Facebook広告で獲得したリード情報をPipedriveに登録したり、Pipedriveに登録されたリード情報をMailchimpに連携するといったことが可能です。
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
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トランザクションメールが配信されたら（Webhook）
マーケティングメールのリンクがクリックされたら（Webhook）
トランザクションメールが開封されたら（Webhook）
マーケティングメールが配信されたら（Webhook）
マーケティングメールが開封されたら（Webhook）
コンタクトが新たに作成されたら
トランザクションメールがクリックされたら（Webhook）
人物が追加されたら
人物が更新されたら
人物が削除されたら
組織が追加されたら
組織が更新されたら
組織が削除されたら
取引が追加されたら
取引が更新されたら
取引が削除されたら
アクティビティが追加されたら
フローボットオペレーション
取引メールを配信
コンタクトを作成
コンタクトを更新
コンタクトを取得
メールキャンペーンレポートを取得
キャンペーンレポートを送信
SMSキャンペーンを作成
SMSキャンペーンを即時送信
WhatsAppキャンペーンの作成と送信
既存のコンタクトをリストに追加
リード情報を取得
リードを検索
リードを作成
リードを更新
リードを削除
組織情報を取得
組織を追加
組織を検索
フローボットトリガー
マーケティングメールの配信が停止されたら（Webhook）トランザクションメールが配信されたら（Webhook）マーケティングメールのリンクがクリックされたら（Webhook）トランザクションメールが開封されたら（Webhook）マーケティングメールが配信されたら（Webhook）マーケティングメールが開封されたら（Webhook）コンタクトが新たに作成されたらトランザクションメールがクリックされたら（Webhook）
フローボットオペレーション
取引メールを配信コンタクトを作成コンタクトを更新コンタクトを取得メールキャンペーンレポートを取得キャンペーンレポートを送信SMSキャンペーンを作成SMSキャンペーンを即時送信WhatsAppキャンペーンの作成と送信既存のコンタクトをリストに追加
フローボットトリガー
人物が追加されたら人物が更新されたら人物が削除されたら組織が追加されたら組織が更新されたら組織が削除されたら取引が追加されたら取引が更新されたら取引が削除されたらアクティビティが追加されたら
フローボットオペレーション
リード情報を取得リードを検索リードを作成リードを更新リードを削除組織情報を取得組織を追加組織を検索組織を更新組織を削除組織に関連付けられた人物を取得人物情報を取得人物情報を検索人物を追加人物情報を更新人物を削除ノートを追加取引の詳細を取得取引を追加取引を更新取引を削除ファイルを追加製品一覧の取得アクティビティを作成取引に紐づく製品一覧の取得アクティビティを検索アクティビティを更新ユーザーを作成取引を検索
