■概要
Pipedriveに新しい取引が追加されるたびに、手作業でBrevoから個別にメールを送信する業務に手間を感じていませんか?この定型的な作業は、迅速な顧客対応のために重要ですが、手作業では対応漏れや送信ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Pipedriveへの取引追加をきっかけに、Brevoでのメール送信を自動化できるため、顧客へのアプローチを効率化し、対応の質を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Pipedriveでの取引管理と、Brevoを使ったメール送信を手作業で行っている方
- 新規で追加された取引に対して、迅速かつ正確なメールアプローチを自動化したい方
- 手作業によるメールの送信漏れや、顧客への対応遅れを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに取引が追加されると自動でBrevoからメールが送信されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます
- 手動でのメール作成や送信作業が不要になり、宛先間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します
■フローボットの流れ
- はじめに、BrevoとPipedriveをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでPipedriveの「人物情報を取得」アクションを設定し、取引に関連する連絡先情報を取得します
- 最後に、オペレーションでBrevoの「取引メールを配信」アクションを設定し、取得した情報をもとにメールを送信します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Brevoの「取引メールを配信」オペレーションでは、送信先となる受信者の情報や、送信元および返信先となるメールアドレスを任意で設定してください
- メールの各登録項目は、固定のテキストだけでなく、前のステップでPipedriveから取得した情報を組み込み、パーソナライズした内容で設定することが可能です
■注意事項
- Pipedrive、BrevoのそれぞれとYoomを連携してください。