Pipedriveで取引が追加されたら、Brevoで取引メールを配信する
Brevo Pipedrive

Pipedriveで取引が追加されたら、Brevoで取引メールを配信する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Brevo
Pipedrive
を自動連携できます。
■概要
Pipedriveに新しい取引が追加されるたびに、手作業でBrevoから個別にメールを送信する業務に手間を感じていませんか?この定型的な作業は、迅速な顧客対応のために重要ですが、手作業では対応漏れや送信ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Pipedriveへの取引追加をきっかけに、Brevoでのメール送信を自動化できるため、顧客へのアプローチを効率化し、対応の質を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
  • Pipedriveでの取引管理と、Brevoを使ったメール送信を手作業で行っている方
  • 新規で追加された取引に対して、迅速かつ正確なメールアプローチを自動化したい方
  • 手作業によるメールの送信漏れや、顧客への対応遅れを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
  • Pipedriveに取引が追加されると自動でBrevoからメールが送信されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます
  • 手動でのメール作成や送信作業が不要になり、宛先間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します
■フローボットの流れ
  1. はじめに、BrevoとPipedriveをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します
  3. 続いて、オペレーションでPipedriveの「人物情報を取得」アクションを設定し、取引に関連する連絡先情報を取得します
  4. 最後に、オペレーションでBrevoの「取引メールを配信」アクションを設定し、取得した情報をもとにメールを送信します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • Brevoの「取引メールを配信」オペレーションでは、送信先となる受信者の情報や、送信元および返信先となるメールアドレスを任意で設定してください
  • メールの各登録項目は、固定のテキストだけでなく、前のステップでPipedriveから取得した情報を組み込み、パーソナライズした内容で設定することが可能です
■注意事項
  • Pipedrive、BrevoのそれぞれとYoomを連携してください。
類似したテンプレートをご紹介!
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Brevoでコンタクトが作成されたら、Gmailに通知する
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Brevo
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Pipedrive
Pipedrive
を使ったテンプレート

Pipedriveの人物追加を起点にZoho DeskへContactを自動生成するフローです。手入力の負担と転記ミスを抑え、迅速な顧客対応を後押しします。

取引追加時にPipedriveから製品情報を取得しMicrosoft Teamsへ自動通知するフローです。転記や共有漏れを防ぎ、営業担当者の確認作業を減らせます。通知チャンネルやメッセージ内容は自由に設定可能です。

Pipedriveの取引ステージが変わったらSlackとGmailへ自動通知するフローです。手作業の連絡を減らし、最新状況をチームへ即共有して漏れや遅れを防ぎます。
使用しているアプリについて
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YoomではBrevoのAPIとノーコードで連携し、Brevoを使用したさまざまな業務を自動化します。 例えば、GoogleフォームやTypeformなどから送信されたユーザー情報をBrevoのコンタクトに追加したり、Brevoで送信したメールが開封・クリックされたタイミングでSlackやTeamsなどのチャットツールに通知することが可能です。
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テンプレート

Brevoで送信したトランザクションメールのクリックを検知し、Yoom経由でSlackに自動通知するフローです。確認作業を短縮し、クリックの見落としを防げます。

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Pipedrive
YoomではPipedriveのAPIとノーコードで連携することが可能です。 API経由でPipedriveにリードや取引情報を登録したり、Pipedriveに情報が登録されたことをトリガーにワークフローを自動化すること可能です。 例えば、Facebook広告で獲得したリード情報をPipedriveに登録したり、Pipedriveに登録されたリード情報をMailchimpに連携するといったことが可能です。
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テンプレート

Pipedriveの人物追加を起点にZoho DeskへContactを自動生成するフローです。手入力の負担と転記ミスを抑え、迅速な顧客対応を後押しします。

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Pipedriveの取引ステージが変わったらSlackとGmailへ自動通知するフローです。手作業の連絡を減らし、最新状況をチームへ即共有して漏れや遅れを防ぎます。
テンプレート
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類似アプリ
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    マーケティングメールの配信が停止されたら(Webhook)
    トランザクションメールが配信されたら(Webhook)
    マーケティングメールのリンクがクリックされたら(Webhook)
    トランザクションメールが開封されたら(Webhook)
    マーケティングメールが配信されたら(Webhook)
    マーケティングメールが開封されたら(Webhook)
    コンタクトが新たに作成されたら
    トランザクションメールがクリックされたら(Webhook)
    人物が追加されたら
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    組織が追加されたら
    組織が更新されたら
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フローボットオペレーション
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フローボットトリガー
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フローボットオペレーション
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