■概要
Brevoで新しいコンタクトが作成されるたびに、Salesforceへ手作業で情報を入力するのは時間がかかり、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか？
このワークフローを活用すれば、Brevoでコンタクトが作成された際に、自動でSalesforceにレコードが追加されるため、このような情報同期の手間やヒューマンエラーの課題をスムーズに解消し、顧客管理の効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- BrevoとSalesforce間でコンタクト情報の手動同期に時間を取られている方
- 手作業によるデータ入力ミスを減らし、顧客情報の一貫性を保ちたい方
- マーケティングとセールス部門間の情報連携を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Brevoでのコンタクト作成と同時にSalesforceへ自動でレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記時の入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、BrevoとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBrevoを選択し、「コンタクトが新たに作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、Brevoから取得したコンタクト情報をSalesforceの指定したオブジェクトに自動で追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceの「レコードを追加する」オペレーションにて、Brevoから取得したコンタクト情報を、Salesforce内のどのオブジェクト（例: リード、取引先責任者など）のどの項目にマッピングするかを、業務に合わせて任意で設定してください。
■注意事項
- Brevo、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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