「別々のツールで発生した更新、いちいち確認するのが面倒…」
「重要な通知を見逃してしまい、対応が遅れてしまった…」
このように、複数のアプリケーションを利用する中で、情報の散在や確認漏れに悩まされていませんか？
もし、様々なアプリケーションからの更新情報やアラートを、Webhookを利用して自動的にSlackへ集約できる仕組みがあれば、情報確認の手間や見落としのリスクから解放され、より迅速な対応とコア業務への集中を実現できます！
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定でき、手間や時間もかかりません。ぜひ導入して、作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはWebhookを活用してSlackに情報を自動連携する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Zoho CRMのWebhookで連絡先の作成を検知したら、Slackで通知する
試してみる
■概要
Zoho CRMに新しい連絡先が追加されるたび、Slackなどを使ってチームへ手動で共有していませんか？その作業は手間がかかるだけでなく、通知漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに連絡先が作成されると、指定したSlackチャンネルへ自動で通知を送ることが可能です。
手作業による共有の手間を省き、重要な連絡先の情報を迅速かつ確実にチームへ共有できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとSlackを日常的に利用し、連絡先情報の共有を手作業で行っている方
- Zoho CRMの新規連絡先情報を自動で通知し、営業活動の迅速化を図りたいマネージャーの方
- 連絡先の共有漏れによる機会損失を防ぎ、チームの連携を強化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMに連絡先が追加されると自動でSlackに通知されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による連絡の遅延や、通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、重要な情報を確実にチームメンバーへ共有することが可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「連絡先が作成されたら（Webhook）」を設定します。
- 続いて、オペレーションでZoho CRMの「連絡先情報を取得」を設定し、トリガーで検知した連絡先の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した情報を指定のチャンネルに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackに通知を送るオペレーションで、投稿先のチャンネルを任意のものに設定できます。例えば、営業チーム用やマーケティングチーム用など、用途に応じたチャンネルを指定することが可能です。
- Slackへ送信するメッセージの本文は、Zoho CRMから取得した連絡先の氏名や会社名などの情報を組み合わせて、自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Zoho CRMとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- Slackにメッセージを送るには、チャンネルにYoomアプリを追加する必要があります。SlackチャンネルにYoomアプリを追加する手順については「SlackチャンネルにYoomアプリをインストールする方法」をご参照ください。
Zoho CRMからの情報をWebhookでSlackに通知するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Zoho CRMで連絡先が作成された際に、その情報をWebhookで取得してSlackに自動で通知するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行してください。
※今回連携するアプリの公式サイト：Slack／Zoho CRM
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- Zoho CRMとSlackをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピーする
- Zoho CRMのトリガー設定とSlackのアクション設定
- トリガーをONにして、フローが起動するかを確認する
Zoho CRMのWebhookで連絡先の作成を検知したら、Slackで通知する
試してみる
■概要
Zoho CRMに新しい連絡先が追加されるたび、Slackなどを使ってチームへ手動で共有していませんか？その作業は手間がかかるだけでなく、通知漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに連絡先が作成されると、指定したSlackチャンネルへ自動で通知を送ることが可能です。
手作業による共有の手間を省き、重要な連絡先の情報を迅速かつ確実にチームへ共有できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとSlackを日常的に利用し、連絡先情報の共有を手作業で行っている方
- Zoho CRMの新規連絡先情報を自動で通知し、営業活動の迅速化を図りたいマネージャーの方
- 連絡先の共有漏れによる機会損失を防ぎ、チームの連携を強化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMに連絡先が追加されると自動でSlackに通知されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による連絡の遅延や、通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、重要な情報を確実にチームメンバーへ共有することが可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「連絡先が作成されたら（Webhook）」を設定します。
- 続いて、オペレーションでZoho CRMの「連絡先情報を取得」を設定し、トリガーで検知した連絡先の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した情報を指定のチャンネルに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackに通知を送るオペレーションで、投稿先のチャンネルを任意のものに設定できます。例えば、営業チーム用やマーケティングチーム用など、用途に応じたチャンネルを指定することが可能です。
- Slackへ送信するメッセージの本文は、Zoho CRMから取得した連絡先の氏名や会社名などの情報を組み合わせて、自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Zoho CRMとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- Slackにメッセージを送るには、チャンネルにYoomアプリを追加する必要があります。SlackチャンネルにYoomアプリを追加する手順については「SlackチャンネルにYoomアプリをインストールする方法」をご参照ください。
ステップ1：Zoho CRMとSlackのマイアプリ連携
Yoomとそれぞれのアプリを連携して、アプリごとの操作を行えるようにしましょう。この設定は初回のみ必要です。
1.Zoho CRMの登録方法
Zoho CRMとYoomのマイアプリ登録方法は、以下の手順をご参照ください。
1.Slackの登録方法
SlackとYoomのマイアプリ登録方法は、以下の手順をご参照ください。
ステップ2：テンプレートのコピー
では、ここから自動化フローを作成していきます。
下記バナーをクリックし、ページが表示されたら「このテンプレートを試す」ボタンを押してください。
Zoho CRMのWebhookで連絡先の作成を検知したら、Slackで通知する
試してみる
■概要
Zoho CRMに新しい連絡先が追加されるたび、Slackなどを使ってチームへ手動で共有していませんか？その作業は手間がかかるだけでなく、通知漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに連絡先が作成されると、指定したSlackチャンネルへ自動で通知を送ることが可能です。
手作業による共有の手間を省き、重要な連絡先の情報を迅速かつ確実にチームへ共有できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとSlackを日常的に利用し、連絡先情報の共有を手作業で行っている方
- Zoho CRMの新規連絡先情報を自動で通知し、営業活動の迅速化を図りたいマネージャーの方
- 連絡先の共有漏れによる機会損失を防ぎ、チームの連携を強化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMに連絡先が追加されると自動でSlackに通知されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による連絡の遅延や、通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、重要な情報を確実にチームメンバーへ共有することが可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「連絡先が作成されたら（Webhook）」を設定します。
- 続いて、オペレーションでZoho CRMの「連絡先情報を取得」を設定し、トリガーで検知した連絡先の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した情報を指定のチャンネルに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackに通知を送るオペレーションで、投稿先のチャンネルを任意のものに設定できます。例えば、営業チーム用やマーケティングチーム用など、用途に応じたチャンネルを指定することが可能です。
- Slackへ送信するメッセージの本文は、Zoho CRMから取得した連絡先の氏名や会社名などの情報を組み合わせて、自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Zoho CRMとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- Slackにメッセージを送るには、チャンネルにYoomアプリを追加する必要があります。SlackチャンネルにYoomアプリを追加する手順については「SlackチャンネルにYoomアプリをインストールする方法」をご参照ください。
下記画面が表示されたら、「OK」を押して設定を進めましょう！
ステップ3：Zoho CRMで連絡先が作成されたら（Webhook）起動するトリガー設定
自動化フローが動き出すタイミングとなる操作を、Yoomでは
トリガーと呼びます。
まず最初に、「連絡先が作成されたら（Webhook）」という項目を設定していきます！
Zoho CRMと連携するアカウント情報には、先ほどマイアプリ連携したアカウントが表示されます。
確認できたら、そのまま次のページに進みましょう。
ZohoドメインとチャネルIDを、枠外に記載してある注釈を参考に設定してください。
チャネルIDは、任意の数字で設定してOKです！
※Zohoドメインは、Zoho CRMのURLから確認できますよ。
ここまで設定できたら「WebhookURLを登録」ボタンをクリックしましょう。
テストが成功すると下記画面が表示されます。
確認できたら次のページに進んでください。
続いて、Zoho CRMに連絡先が作成されたらフローボットが正しく起動されるかWebhookのテストを行います。
Zoho CRMを開き、テスト用の連絡先を新たに作成しましょう。（架空の人物の設定でOKです！）
今回は、例として下記画像のように設定してみました。
作成できたら、Yoomの設定画面に戻り「テスト」ボタンをクリックしてください。
テストが成功すると、先ほど作成した連絡先の情報が取得した値に反映されます。
確認ができたら、画面下部にある「完了」ボタンを押してトリガーの設定は完了です！
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ステップ4：Zoho CRMの連絡先情報を取得するアクション設定
続いて、先ほどのステップで取得した連絡先情報の詳細を取得するための設定を行います。
「連絡先情報を取得」という項目をクリックしてください。
連携するアカウント情報に誤りがないか再度確認し、「次へ」ボタンを押しましょう。
Zohoドメインは、ステップ3と同様に入力します。
連絡先IDは、枠内をクリックして表示される取得した値から設定してください。
取得した値を引用することで、トリガーが実行されるたびに最新の値を反映することができますよ！
ここまで設定できたら、テストを実行しましょう。
