Zoho CRMで連絡先が作成されたら、Slackに通知する

■概要

Zoho CRMに新しい連絡先が追加されるたび、Slackなどを使ってチームへ手動で共有していませんか？その作業は手間がかかるだけでなく、通知漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに連絡先が作成されると、指定したSlackチャンネルへ自動で通知を送ることが可能です。
手作業による共有の手間を省き、重要な連絡先の情報を迅速かつ確実にチームへ共有できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Zoho CRMとSlackを日常的に利用し、連絡先情報の共有を手作業で行っている方
• Zoho CRMの新規連絡先情報を自動で通知し、営業活動の迅速化を図りたいマネージャーの方
• 連絡先の共有漏れによる機会損失を防ぎ、チームの連携を強化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Zoho CRMに連絡先が追加されると自動でSlackに通知されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業による連絡の遅延や、通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、重要な情報を確実にチームメンバーへ共有することが可能になります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Zoho CRMとSlackをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「連絡先が作成されたら（Webhook）」を設定します。
3. 続いて、オペレーションでZoho CRMの「連絡先情報を取得」を設定し、トリガーで検知した連絡先の詳細情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した情報を指定のチャンネルに送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Slackに通知を送るオペレーションで、投稿先のチャンネルを任意のものに設定できます。例えば、営業チーム用やマーケティングチーム用など、用途に応じたチャンネルを指定することが可能です。
• Slackへ送信するメッセージの本文は、Zoho CRMから取得した連絡先の氏名や会社名などの情報を組み合わせて、自由にカスタマイズできます。

■注意事項

• Zoho CRMとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
• Slackにメッセージを送るには、チャンネルにYoomアプリを追加する必要があります。SlackチャンネルにYoomアプリを追加する手順については「SlackチャンネルにYoomアプリをインストールする方法」をご参照ください。