■概要

Stripeに新しい顧客が登録されるたびに、手動でSlackに顧客ごとの専用チャンネルを作成するのは手間がかかる作業です。情報共有の遅れや、チャンネル名の入力ミスといったヒューマンエラーが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Stripeに新規顧客が登録されると同時に、Slackに専用チャンネルが自動で作成されるため、これらの課題を解消し、顧客情報を迅速かつ正確にチームへ共有できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• StripeとSlackを使い、新規顧客の管理や情報共有を行っているカスタマーサクセス担当の方
• 新規契約後の顧客対応をスムーズに開始したいと考えている営業チームのリーダーの方
• 手作業による情報共有のタイムラグや抜け漏れをなくし、業務効率を改善したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Stripeへの顧客登録をトリガーにSlackチャンネルが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手動でのチャンネル作成時に起こりがちな、名前の間違いや作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、StripeとSlackをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定して、フローが起動する条件を定めます。
3. 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルを作成」アクションを設定し、新規顧客用のチャンネルが自動で作成されるようにします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Slackのチャンネル作成アクションでは、作成するチャンネル名を任意で設定することが可能です。
• チャンネル名には、トリガーであるStripeのアクションで取得した顧客名などの情報を変数として埋め込み、「顧客名_cs」のように動的な設定ができます。

■注意事項

• Notion、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。