Stripeで支払いが行われたら、領収書PDFを自動で発行する

■概要

Stripeで支払いが行われるたびに、手作業で領収書を作成しメールで送付する業務は、件数が増えるほど担当者の負担になります。このワークフローを活用すれば、Stripeでの支払いをきっかけに、領収書PDFの発行から顧客へのメール送付までを自動化することが可能です。定型業務でありながらミスが許されない領収書の自動送信を実現し、手作業による手間やヒューマンエラーの課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Stripeでの決済後、手作業で領収書を発行・送付している経理やカスタマーサポート担当の方
• Stripeを利用したサービスで、領収書の自動送信によって顧客対応を効率化したいと考えている方
• 手作業による金額の入力ミスや宛名間違い、送信漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Stripeで支払いが完了すると領収書の発行から送信までが自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
• 手動でのデータ転記やメール作成が不要になるため、金額の入力ミスや送信先の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、確実な業務遂行に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google ドキュメントとStripeをYoomに連携します。
2. 次に、トリガーでStripeを選択し、「支払いが正常に完了したら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでStripeの「顧客情報を取得する」アクションを設定し、支払者の情報を取得します。
4. 続いて、オペレーションでGoogle ドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、事前に用意したテンプレートと取得した情報を元に領収書PDFを生成します。
5. 最後に、オペレーションでYoomのメール機能を設定し、生成した領収書PDFを添付して顧客に自動でメールを送ります。

■このワークフローのカスタムポイント

• Yoomの「メールを送る」アクションでは、件名や本文を任意の内容に設定してください。
• メール本文には、Stripeから取得した顧客名や支払い金額といった情報を差し込むことで、顧客ごとに最適化された内容でメールを送信することが可能です。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション‍

■注意事項

• ‍‍Stripe、Google ドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
• Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。