HubSpotに新しい会社が登録されたら、Stripeに連携して顧客を作成する
HubSpotに新しい会社が登録されたら、Stripeに連携して顧客を作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
HubSpot
と
Stripe
を自動連携できます。
■概要
HubSpotで管理している会社情報を、決済システムであるStripeへ手作業で登録していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しい会社が登録されると、その情報をもとにStripeに顧客が自動で作成されるため、手作業による顧客登録を効率化し、ミスなくスムーズな連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとStripeを併用し、会社情報の手動登録に手間を感じている営業や経理担当の方
- 顧客管理から決済までのプロセスを効率化し、データ連携の自動化を進めたいと考えている方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、顧客情報の正確性を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへの会社登録をトリガーにStripeへ自動で顧客が作成されるため、これまで手作業で行っていた二重入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、会社名や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとStripeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでStripeの「顧客を作成」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報をもとに顧客を作成するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Stripeで顧客を作成するオペレーションでは、HubSpotから取得した会社名や連絡先、住所などの情報をどのフィールドに登録するかを任意で設定できます。
■注意事項
- HubSpot、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
類似したテンプレートをご紹介！
すべてのテンプレートを見る
使用しているアプリについて
HubSpot
HubSpot
を使ったテンプレート
HubSpotの新規取引登録直後にMicrosoft Teamsへ専用チャネルを自動作成するフローです。手作業の手間や作成漏れ、命名ミスを抑え、部門間の情報共有をスムーズにします。
Pipedriveで取引が追加されるとHubSpotにも自動登録するフローです。二重入力や入力ミスを抑え、記録の整合性を保ち、手間を減らし営業活動にもっと集中できます。
Chatworkの納期変更メッセージを受信するとHubSpotの取引情報を自動更新するフローです。手作業の転記や入力ミスを抑え、タスク管理の精度向上と情報反映のスピードアップに役立ちます。
Stripe
を使ったテンプレート
Airtableの顧客レコードからワンクリックでStripeの支払いリンクを生成しGmail送信まで行うフローです。手作業のコピペをなくし請求作業の時間短縮と入力ミス防止に役立ちます。
AirtableからStripeの支払い用リンクを作成してOutlookで送付するフローです。Airtable上からリンク作成とメール送信が自動的に完了するため、担当者の負担の軽減や人的ミス防止につながります。
AirtableのレコードからワンクリックでStripeの支払いリンクを生成しメール送信まで行うフローです。手入力や送り忘れを避け、担当者の負担と日々の請求業務のミスを抑えられます。
使用しているアプリについて
HubSpot
YoomではHubSpotのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。HubSpotへコンタクトや取引先情報を自動的に登録したり、HubSpot上で情報が登録・更新されたことをトリガーにkintone、スプレッドシート、クラウドサインなどの様々なSaaSに情報を連携します。また、YoomのデータベースにHubSpotのコンタクト情報や取引先情報を自動的に同期し、様々な用途で活用することが可能です。
詳しくみるテンプレート
HubSpotの新規取引登録直後にMicrosoft Teamsへ専用チャネルを自動作成するフローです。手作業の手間や作成漏れ、命名ミスを抑え、部門間の情報共有をスムーズにします。
HubSpotに新規取引が作成されたら、Microsoft Teamsにチャネルを作成する
Pipedriveで取引が追加されるとHubSpotにも自動登録するフローです。二重入力や入力ミスを抑え、記録の整合性を保ち、手間を減らし営業活動にもっと集中できます。
Pipedriveに取引が追加されたら、HubSpotにも取引を作成する
Chatworkの納期変更メッセージを受信するとHubSpotの取引情報を自動更新するフローです。手作業の転記や入力ミスを抑え、タスク管理の精度向上と情報反映のスピードアップに役立ちます。
Chatworkで納期変更指示が投稿されたら、HubSpotで取引を検索し更新する
Stripe
YoomではStripeのAPIをノーコードで活用することができます。Stripeで新たに支払いの登録やキャンセルが行われたことをSlackに通知したり、Stripeの情報を他SaaSに連携することが可能です。また、Stripeの情報をYoomのデータベースに自動的に集約・同期し、様々な用途で活用することも可能です。
詳しくみるテンプレート
Airtableの顧客レコードからワンクリックでStripeの支払いリンクを生成しGmail送信まで行うフローです。手作業のコピペをなくし請求作業の時間短縮と入力ミス防止に役立ちます。
AirtableからStripeの支払い用リンクを作成してGmailで送付する
AirtableからStripeの支払い用リンクを作成してOutlookで送付するフローです。Airtable上からリンク作成とメール送信が自動的に完了するため、担当者の負担の軽減や人的ミス防止につながります。
AirtableからStripeの支払い用リンクを作成してOutlookで送付する
AirtableのレコードからワンクリックでStripeの支払いリンクを生成しメール送信まで行うフローです。手入力や送り忘れを避け、担当者の負担と日々の請求業務のミスを抑えられます。
AirtableからStripeの支払い用リンクを作成してメールで送付する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
新しいコンタクトが作成されたら
新しい会社が作成されたら
新しい取引が作成されたら
コンタクトが作成または更新されたら
会社が作成または更新されたら
取引が作成または更新されたら
フォームが送信されたら
製品が作成されたら
製品が作成または更新されたら
取引が指定のステージに更新されたら
カスタムオブジェクトにレコードが作成されたら
カスタムオブジェクトのレコードが作成または更新されたら
注文が作成または更新されたら
注文が作成されたら
チケットが作成されたら
チケットが作成または更新されたら
サービスが作成されたら
サービスが作成または更新されたら
フローボットオペレーション
コンタクトの作成
コンタクトの取得
最新のコンタクトのコンタクトIDを取得
コンタクトの更新
コンタクトを検索（キーワード検索）
会社の作成
会社情報の取得
最新の会社IDを取得
会社の更新
会社を検索（キーワード検索）
取引の作成
取引情報の取得
最新の取引IDを取得
取引の更新
取引を検索（キーワード検索）
コンタクトのカスタムプロパティを取得
会社のカスタムプロパティを取得
取引のカスタムプロパティを取得
フローボットトリガー
新しいコンタクトが作成されたら新しい会社が作成されたら新しい取引が作成されたらコンタクトが作成または更新されたら会社が作成または更新されたら取引が作成または更新されたらフォームが送信されたら製品が作成されたら製品が作成または更新されたら取引が指定のステージに更新されたらカスタムオブジェクトにレコードが作成されたらカスタムオブジェクトのレコードが作成または更新されたら注文が作成または更新されたら注文が作成されたらチケットが作成されたらチケットが作成または更新されたらサービスが作成されたらサービスが作成または更新されたらタスクが作成されたら取引にメモが追加されたら指定したスレッドのメッセージに返信したら
フローボットオペレーション
コンタクトの作成コンタクトの取得最新のコンタクトのコンタクトIDを取得コンタクトの更新コンタクトを検索（キーワード検索）会社の作成会社情報の取得最新の会社IDを取得会社の更新会社を検索（キーワード検索）取引の作成取引情報の取得最新の取引IDを取得取引の更新取引を検索（キーワード検索）コンタクトのカスタムプロパティを取得会社のカスタムプロパティを取得取引のカスタムプロパティを取得コンタクトIDの一覧を取得会社IDの一覧を取得取引を検索（フィルタ検索）コンタクトのカスタムプロパティを更新会社のカスタムプロパティを更新取引のカスタムプロパティを更新チケットを作成フォームに情報を送信チケットを更新レコードを関連付けるコンタクトにメモを追加ファイルの公開用URLを取得カスタムオブジェクトのレコードを取得カスタムオブジェクトのレコードを作成カスタムオブジェクトのレコードを更新カスタムオブジェクトのレコードを検索（キーワード検索）製品を取得製品を作成製品を更新製品を検索（キーワード検索）チケットのカスタムプロパティを更新会社にメモを追加取引にメモを追加チケットにメモを追加会社にミーティングを追加複数のコンタクトを検索（フィルタ条件）チケットの詳細を取得取引に商品項目を追加製品を検索（フィルタ検索）オーナー（担当者）情報を取得オーナー（担当者）のリストを取得複数の会社を検索（フィルタ条件）カスタムオブジェクトのレコードにメモを追加特定のコンタクトに関連付けられた会社IDを取得特定の取引に紐付くカスタムオブジェクトレコードIDを取得ユーザーを作成サービスのカスタムプロパティを取得ミーティングログを作成チケットのカスタムプロパティを取得見積もりを取得見積もりを更新タスクを作成見積もりを削除見積もりを検索フォームの作成コールログの作成税率の一覧取得項目を検索（フィルタ検索）手数料を検索（フィルタ検索）割引を検索（フィルタ検索）見積もりテンプレートを検索（フィルタ検索）見積もりに署名者を追加見積もりを作成取引の商品項目を取得商品項目の詳細情報を取得タスクの一覧を取得タスクの取得オブジェクトの関連を確認ユーザー情報を取得ユーザーを検索（キーワード検索）ユーザーを検索（フィルタ検索）サブスクリプション定義一覧を取得複数のチケット検索（フィルタ条件）パイプラインのステージ一覧を取得パイプラインのステージを取得コンタクトに紐づくメモの一覧を取得カスタムオブジェクトのレコードを検索（フィルタ検索）商品項目のカスタムプロパティを取得カスタムオブジェクト間の関連付けを作成チケットとカスタムオブジェクトのレコード関連付けを作成受信トレイのスレッド一覧を取得CRMデータのエクスポートタスクを実行エクスポートタスクのステータスとファイルURLを取得エクスポートファイルをダウンロードカスタムオブジェクトのレコードを作成（取引レコードと紐付け）
フローボットトリガー
新規顧客が作成されたら顧客が新しいサブスクリプションプランに申し込んだらサブスクリプションの内容が変更されたらサブスクリプションが終了したら新しいサブスクリプション期間が開始したら入金が行われたら新しい支払いが作成されたら顧客に新しい支払い方法が関連付けられたら顧客から支払い方法が切り離されたら顧客の支払い方法が更新されたら請求書が作成されたら支払いが失敗したら支払いが正常に完了したら返金の処理が開始されたらチェックアウトセッションが正常に完了したら商品が作成されたら商品が更新されたら不審請求が申請されたら
フローボットオペレーション
顧客の一覧を取得顧客情報を取得請求書情報を取得顧客を作成サブスクリプションを作成サブスクリプションをキャンセル商品を作成商品に価格情報を追加支払いリンクを作成サブスクリプションの詳細を取得支払い情報を取得残高取引情報を取得入金の一覧を取得入金に紐づく残高取引の一覧を取得チャージ情報を取得顧客を更新商品情報を取得特定の価格情報を取得商品情報の一覧を取得商品情報を検索（商品名で検索）商品の価格情報を検索（商品IDで完全一致）顧客情報の検索請求書を作成価格を作成課金メーターのイベントサマリーを一覧取得商品情報を更新価格情報を更新請求アイテムを作成Checkoutセッションを作成（都度払い）請求書の検索残高を取得関連するブログ記事一覧
今回使用したアプリを使って業務を自動化する方法を詳しく解説しています！
.png){kind=small}
