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「タスクの締め切りをうっかり忘れてしまい、慌てて対応した…」
「毎日Microsoft Excelを確認して、手動でTelegramにリマインダーを送る作業が面倒…」
このように、日々のタスク管理やリマインド業務に手間や課題を感じていませんか？
もし、Microsoft Excelなどで管理しているタスクの中から期日が近いものを自動で抽出し、指定した時間にTelegramへリマインダーを送信できる仕組みがあれば、タスクの抜け漏れを確実に防ぎ、より重要な業務に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはTelegramに自動でリマインダーを送信する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
■概要
Microsoft Excelでタスク管理を行っているものの、期日の確認漏れやリマインドの送信忘れに悩んでいませんか？
このワークフローを活用することで、毎日定時に期日の近いタスクを自動で取得し、Telegramへリマインドメッセージを送信する一連の流れを自動化できます。手作業による確認や通知の手間をなくし、重要なタスクの抜け漏れを防ぐための仕組みを構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
Microsoft Excelのタスク情報を基にTelegramへ自動でリマインダーを送信するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、毎日Microsoft Excelで期日の近いタスクを取得し、Telegramでリマインダーを自動で送信するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Telegram／Microsoft Excel
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
■概要
Microsoft Excelでタスク管理を行っているものの、期日の確認漏れやリマインドの送信忘れに悩んでいませんか？
このワークフローを活用することで、毎日定時に期日の近いタスクを自動で取得し、Telegramへリマインドメッセージを送信する一連の流れを自動化できます。手作業による確認や通知の手間をなくし、重要なタスクの抜け漏れを防ぐための仕組みを構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
ステップ1：Microsoft ExcelとTelegramをマイアプリ連携
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
1．Microsoft Excelのマイアプリ連携
下記ナビを参考にして連携を進めてください。
※Microsoft Excelは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中なら、普段は制限されているMicrosoft Excelも問題なくお試しいただけます。
ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
2．Telegramのマイアプリ連携
下記ナビを参考にして連携を進めてください。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックします。
■概要
Microsoft Excelでタスク管理を行っているものの、期日の確認漏れやリマインドの送信忘れに悩んでいませんか？
このワークフローを活用することで、毎日定時に期日の近いタスクを自動で取得し、Telegramへリマインドメッセージを送信する一連の流れを自動化できます。手作業による確認や通知の手間をなくし、重要なタスクの抜け漏れを防ぐための仕組みを構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3： スケジュールトリガー設定
それでは、ここから設定を進めていきましょう。
「スケジュールトリガー」をクリックします。
ここで指定したスケジュールでMicrosoft Excelのレコードを取得します。
今回は、毎日9時にフローボットを実行するスケジュールを設定しました。
スケジュールトリガーの設定については、以下のヘルプページをご確認ください。
設定が完了したら、「保存する」をクリックします。
ステップ4： 日付の計算処理設定
続いて、フローを起動した日付から、一週間後の日付に変換する設定を行いましょう。
詳しくは下記のリンクをご確認ください。
下記赤枠をクリックします。
まずは、変換対象の日時・日付を指定しましょう。
入力欄をクリックし、日付タブを選択することで下記のように値を引用することができます。
加算／減算設定は、プルダウンで変更できます。
今回は、一週間後の日付を取得したいため、下記のように設定しました。
変換対象の日時・日付形式と変換後の形式は、デフォルトのままでOKです。
設定が完了したら「テスト」を実行してください。
成功すると、指示した通りの日付で変換されたデータが反映されているはずです。
最後に「完了」を押すのを忘れずにしましょう。
ステップ5：Microsoft Excelから複数のレコードを取得する
続いて、Microsoft Excelから特定期日のレコードを複数取得する設定を行いましょう。
下記赤枠をクリックします。
アクションはあらかじめ設定されているため、そのままでOKです。
アカウント情報を確認し、下へスクロールしてください。
事前準備として、Microsoft Excelでレコードを作成しておきましょう。
今回はタスク管理表として、以下のような内容で作成しました。
Yoomの操作画面に戻ったら、連携するデータベースを設定しましょう。
各項目について、注釈に沿って入力してください。
ドライブID、アイテムID、シート名は入力欄をクリックすると候補が表示されるので、それぞれ対象の項目を選択しましょう。
Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定方法は、以下のヘルプページをご確認ください。
また、テーブル範囲の設定に関しては、原則Google スプレッドシートと同様です。
以下のヘルプページもご確認ください。
各項目の設定が完了したら、「次へ」をクリックします。
画面が切り替わったら、データベース操作の詳細について設定をしましょう。
取得したいレコードの条件
今回は、Microsoft Excel上のレコードから、期日が一週間後になっているレコードのみを自動で取得する設定を行います。
条件として、Microsoft Excelの「期日」列を基準にし、値を「等しい」「計算後の値＝一週間後」を設定します。
また、「＋トリガー条件を追加」をクリックすると、条件を追加することができます。
入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した内容で正しくレコードが取得されるか確認してみましょう。
テストが正常に完了すると、取得した値にデータが反映するはずです。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動するたびに変動した値となります。
内容を確認し、「保存する」をクリック。
ステップ6： AI機能でテキスト生成
続いて、Microsoft Excelから取得したレコードの内容をもとに、AI機能でテキストを生成する設定を行いましょう。
「テキストを生成する」をクリックします。
AIによるテキスト生成の設定を行います。
変換タイプ「テキストを生成｜500文字以内（3タスク）」がデフォルトで設定されているので、修正したい場合は「変更」を押してください。
※テキストを生成する機能のアクションは「指示可能なプロンプトの文字数」によって消費するタスク数が異なるので注意しましょう。
詳しい設定方法については、以下のヘルプページをご確認ください。
確認し「次へ」をクリックします。
プロンプトには、生成するテキストとプロンプトを設定します。
入力欄をクリックして表示される、取得した値を活用して入力しましょう。
このように、取得した値を活用することで値が固定化されず、フローボットを起動するたびに最新の情報を自動で反映できます。
言語は、必要に応じて入力してください。
入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した内容で正しくテキストが生成されるか確認してみましょう。
以下の画像の取得した値をもとに、この後のステップでTelegramでメッセージを送信することが可能です。
内容を確認し、「保存する」をクリックします。
ステップ7： Telegramでメッセージを送信する設定
いよいよ最後のステップです！
前のステップで取得した生成結果を利用して、Telegramでメッセージを送信しましょう。
下記赤枠をクリックします。
アクションはテンプレートのままでOKです。
Telegramと連携するアカウント情報に間違いがないかを確認し、次の設定へ移りましょう！
チャットIDをTelegramから確認して入力してください。
メッセージ内容を、先ほど取得した値を活用して設定します。
取得した値を利用することで、トリガーが起動するたびに最新の値を自動で引用できます。
固定値であるテキストと、変動値である取得した値を活用して、お好きにカスタマイズしてくださいね。
設定が済んだら「テスト」ボタンをクリックします。
テストが成功しました！
指定した通りのメッセージが送信されているのを確認できました！
最後にYoom画面に戻って「完了」を押してください。
ステップ8：トリガーをONにして動作確認
これですべての設定が完了です！
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、「トリガーをON」にします。
これですべての設定が完了したので、動作確認をしてみましょう。
Telegramを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、TelegramのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
さまざまな業務ツールで発生する更新や登録、投稿、メール受信などの変化を自動で検知し、その内容をTelegramの通知先へ自動で届ける仕組みが構築できます。
これにより、確認作業に追われずに重要な情報だけを素早く把握でき、業務効率が向上するでしょう。
■概要
毎日Webサイトの情報を取得してTelegramに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Webサイトの更新情報を定期的にチェックする必要がある方
・競合サイトの価格調査やニュースサイトの最新情報収集など、Webサイトの情報を常に把握しておきたい方
2.Webサイトの更新情報をチームで共有したい方
・Webサイトの更新情報をTelegramで自動的に共有することでチーム内での情報共有を円滑にしたい方
3.Webサイトの情報を活用して業務を進める方
・Webサイトの情報に基づいてレポート作成やデータ分析などを行う方
・最新の情報が自動で収集されることで業務の効率化や精度向上を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
Webサイトの情報を毎日手動で取得てTelegramに通知するのは、時間と労力がかかってしまい情報収集の遅れや通知漏れなどのリスクも伴います。
このフローを導入すれば、Webサイトの情報をRPAを活用して自動的に取得してTelegramに通知してくれるため、担当者は煩雑な手作業を行うこと必要がなく、より重要な業務に集中することができます。また、毎日決まった時間に自動的に情報が届くため、常に最新情報を把握して迅速な対応が可能になります。
■注意事項
・TelegramとYoomを連携させてください。
・RPAオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Google Chatで投稿されたメッセージを翻訳して、翻訳版をTelegramに投稿するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google ChatとTelegramを併用する多言語チーム
・チームメンバーが異なる言語を使用しておりコミュニケーションに課題を感じている方
2.グローバル企業や海外拠点との連携が多い企業
・異なる言語を使用するチームメンバーやパートナーとのコミュニケーションを円滑化したい方
■このテンプレートを使うメリット
異なる言語を使用するメンバー同士のコミュニケーションは、しばしば誤解や非効率性を生み出す可能性があります。
Google ChatとTelegramの連携による自動翻訳フローによりこの問題が解決されます。
チームメンバー全員が同じ情報を理解して協力して業務を進めることを可能にし、チーム全体の連携が強化されて生産性の向上に繋がります。
■注意事項
・Google Chat、TelegramのそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
■概要
海外拠点や多国籍なメンバーとのコミュニケーションにおいて、言語の壁やメッセージの翻訳・転記作業に手間を感じていませんか。特に、Microsoft Teamsでのやり取りを都度コピーし、翻訳してTelegramに投稿する作業は、時間もかかり、重要な情報の伝達遅れにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsの特定チャネルへの投稿をきっかけに、メッセージの翻訳からTelegramへの投稿までを自動で実行し、円滑な多言語コミュニケーションを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Note PMでコメントが追加されたらTelegramに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Note PMを利用するチームメンバー
・Note PMへのコメント追加を迅速に把握したい方
・Note PMのコメント情報をチームメンバーに迅速に共有したい方
・Note PMの特定のプロジェクトやページへのコメント追加をトリガーにTelegramで通知を受け取りたい方
2.チームリーダー・マネージャー
・NotePMの追加情報を把握してチームの進捗管理に役立てたい方
・NotePMの特定のプロジェクトやページへの重要なコメント追加を見逃したくない方
・Telegramで通知を受け取ることでNote PMの情報をより手軽に確認したい方
■このテンプレートを使うメリット
Note PMはプロジェクト管理におけるコラボレーションを促進し、チームメンバー間の情報共有を円滑にする効果的なツールです。しかし、コメントの確認と伝達を手動で行う場合に情報伝達のタイムラグや見落としが発生してコミュニケーション効率が低下するリスクがあります。
Telegramへの自動通知機能を導入することで、Note PMのコメント発生をトリガーとしたリアルタイムな情報伝達が実現され、迅速な反応や議論が可能となりチーム内コミュニケーションが活性化します。また重要なコメントを見逃すリスクも軽減され、プロジェクト全体の効率性の向上にも繋がります。
■注意事項
・Note PM、TelegramのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Pipedriveでリードが登録されたらTelegramに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Pipedriveを利用する営業部
・Pipedriveに登録されたリードをスムーズに把握して迅速な対応をしたい方
・リード登録の通知をTelegramで受け取り対応漏れを防ぎたい方
・リードの属性や情報に応じてTelegramの通知先を柔軟に設定したい方
2.Pipedriveのリード状況を把握したいチームメンバー
・営業チーム全体のリード獲得状況を把握してチーム全体の目標達成に貢献したい方
・重要なリードの登録をTelegramで通知を受け取り迅速にサポートしたい方
■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveは営業管理を効率化する優れたツールですが、リードが登録されるたびにTelegramに手動で通知するのは情報共有の遅れや対応の遅延を引き起こし、貴重なビジネスチャンスを逃す可能性があります。
このフローを導入すれば、Pipedriveでリードが登録されたらTelegramに自動的に通知が送信され、営業チーム全体がスムーズにリード情報を把握し迅速な対応やフォローアップが可能になり業務効率の改善になります。例えば、特定の業界や地域を担当するチームメンバーにリード情報を自動的に割り当てることで、より効率的な営業活動を実現することができます。
■注意事項
・Pipedrive、TelegramのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
kintoneでレコードが登録されたらTelegramに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneを利用するチームメンバー
・kintoneへのレコード追加をスムーズに把握したい方
・kintoneの追加情報をチームメンバーに迅速に共有したい方
・kintoneの特定アプリへのレコード追加をトリガーにTelegramに通知したい方
2.各部署のリーダー・マネージャー
・kintoneの顧客情報を把握してチームの進捗管理に役立てたい方
・kintoneの特定アプリへの重要なレコード追加を見逃したくない方
・Telegramで通知を受け取ることによってkintoneの情報をより手軽に確認したい方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneは業務プロセスを効率化しチームのコラボレーションを促進するための強力なプラットフォームですが、レコードが登録されるたびにTelegramに手動で通知を送ることは、非効率的で本来注力すべき業務に支障をきたす可能性があります。
このフローを導入することで、kintoneでのレコード登録をトリガーにTelegramへの通知が自動化され、チームメンバーはkintoneを常に確認する必要がなくなり、重要な情報を見逃すことなく、迅速に把握することができ業務の効率化に繋がります。
■注意事項
・kintone、TelegramのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
英文メールを自動で翻訳してTelegramに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.海外の取引先とやり取りをしている方
・取引先とのやり取りでメールを使うことが多い方
・メールの内容確認のために翻訳機能を使っている方
2.Telegramを使ってやり取りをしている方
・業務でTelegramを使うことが多い方
・翻訳結果をTelegramに自動で連携したい方
■このテンプレートを使うメリット
海外の取引先と英文メールでやり取りをしている場合、翻訳機能はコミュニケーションを円滑に進めるのに役立ちます。
しかし、英文メールを都度翻訳する必要がある場合、手動による翻訳作業が手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、英文メールを自動で翻訳しTelegramに翻訳結果を通知することができます。
手動による翻訳作業が不要となるため、業務の効率化を図ることができ、やり取りをスムーズに行うことができます。
また、手動作業が効率化されるため、返信や対応スピードの向上が期待できます。
■注意事項
・TelegramとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
毎日Google アナリティクスから最新のレポートを取得し、Telegramに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.アクセス解析でGoogle アナリティクスを活用している方
・Webサイトの運営を担当している方
・Google アナリティクスのデータ分析を担当している方
2.Telegramを主要なコミュニケーションツールとして利用している方
・プロジェクト内の連絡手段としてTelegramを活用している方
・Google アナリティクスとTelegramの連携を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google アナリティクスはWebサイトのデータ分析に適したツールで、レポート機能を活用することでWebサイトの改善に役立ちます。
しかし、手動によるレポートの取得は他のタスクへの集中を妨げることがあり、自動化したいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Google アナリティクスからのデータ取得とTelegramへの通知を自動化することができます。
毎日決まった時間にフローが起動するため、手動によるツールの操作が不要になり、業務効率を向上することができます。
また、チーム内の情報共有もスピーディーに行えるため、Webサイトの改善をスムーズに進めることが可能です。
■注意事項
・Google アナリティクス、TelegramのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
最新のGoogle Adsのレポートを取得し、Telegramに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google Adsで広告管理をしている方
・広告効果の確認を日常的に行っている方
・最新レポートを元に広告戦略に役立てている方
2.日常的な連絡手段としてTelegramを使用している方
・Google Adsの最新レポートをTelegramで受け取りたい方
・Google AdsとTelegramの連携を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google Adsから広告パフォーマンスを確認できるレポートを取得できるのはメリットですが、毎回手動で取得する必要があり手間です。
また、Telegramを使ってGoogle Adsのレポートを日々共有している場合、手動による作業が多く時間がかかると感じているかもしれません。
このテンプレートは、Google Adsから最新レポートの取得とTelegramへのレポート内容の通知を自動化することができます。
手動によるGoogle AdsとTelegramの操作が不要となるため、効率的に業務を進めることができます。
Telegramによる通知は特定のメンバーを設定することができるため、宛先誤りや送信漏れといったヒューマンエラーを防止することが可能です。
■注意事項
・Google Ads、TelegramのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
Microsoft ExcelとTelegramの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたタスクの期日確認やリマインド通知の手間を削減し、ヒューマンエラーによる抜け漏れを防ぐことができます。
これにより、チーム全体のタスク管理がスムーズになり、メンバーは本来のコア業務に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もしConfluenceに関連する業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：担当者ごとにリマインド先を変えられますか？
A：
はい、可能です。
Microsoft Excelのアクション設定の後、分岐処理や進行先を切り替える処理を挟むことで、リマインド先の振り分けができます。
例えば、下記のように設定することで、担当者別に進行先を切り替えることが可能です。
※「分岐する」と「進行先を切り替える」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。
フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。
無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
Q：Microsoft Excel以外のツールでも連携できますか？
A：
はい、可能です。
Yoomでは、Microsoft Excel以外にも様々なアプリとの連携ができます。
下記リンクより、お使いのアプリが連携可能か是非チェックしてみてくださいね。
Q：連携が失敗した場合はどうなりますか？
A：
フローボットでエラーが発生した場合、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。
通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することができます。
エラー内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
