「顧客情報を、毎回手作業でGoogleコンタクトに登録して入力ミスが起きている…」
「別のCRMに入力した連絡先を、Googleコンタクトにも転記するのが手間で二重管理になっている…」
このように、様々なツールから得た連絡先情報をGoogleコンタクトへ手動で登録する作業に、手間や煩わしさを感じていませんか？
もし、Zoho CRMのWebhookを利用して登録された情報をGoogleコンタクトに自動で登録する仕組みがあれば、こうした日々の反復作業から解放されるはずです。本来注力すべき顧客とのコミュニケーションといったコア業務に時間を使うことができます！
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるので、ぜひこの機会に導入して、面倒な連絡先管理業務を効率化しましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには様々なツールから受け取った情報をGoogleコンタクトに自動で登録する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Zoho CRMで連絡先が登録されたら、Googleコンタクトにも登録する
試してみる
■概要
Zoho CRMに新しい連絡先を登録するたびに、Googleコンタクトにも手動で同じ情報を入力する作業に手間を感じていませんか？ 顧客情報などの二重入力は時間がかかるだけでなく、転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。 このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに連絡先が追加されたことをWebhookで検知し、Googleコンタクトへの連携と登録を自動化できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとGoogleコンタクトを併用し、顧客情報を管理している営業担当者の方
- Webhookを利用したGoogleコンタクトとの自動連携で、連絡先管理を効率化したい方
- 顧客情報の二重入力をなくし、ヒューマンエラーを防止したいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMに情報が追加されると自動でGoogleコンタクトへデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleコンタクトとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「連絡先が作成されたら（Webhook）」を設定します。
- 続いて、オペレーションでZoho CRMの「連絡先情報を取得」アクションを設定し、トリガーをきっかけに取得した連絡先IDをもとに詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogleコンタクトの「連絡先を作成」アクションを設定し、前段のZoho CRMから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMのトリガー設定では、ご利用の環境に合わせてZohoドメインやチャネルIDを設定してください。
- Googleコンタクトのオペレーションでは、氏名やメールアドレスなど、Zoho CRMから取得したどの情報をどの項目に登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Zoho CRM、GoogleコンタクトのそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho CRMとGoogleコンタクトを連携するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Zoho CRMに連絡先が登録された際に、Googleコンタクトにも自動で登録するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行してください。
※今回連携するアプリの公式サイト：Zoho CRM／Googleコンタクト
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- Zoho CRMとGoogleコンタクトのマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピーする
- Zoho CRMのトリガー設定とZoho CRMおよびGoogleコンタクトのアクション設定
- トリガーをONにして、フローが起動するかを確認する
Zoho CRMで連絡先が登録されたら、Googleコンタクトにも登録する
試してみる
■概要
Zoho CRMに新しい連絡先を登録するたびに、Googleコンタクトにも手動で同じ情報を入力する作業に手間を感じていませんか？ 顧客情報などの二重入力は時間がかかるだけでなく、転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。 このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに連絡先が追加されたことをWebhookで検知し、Googleコンタクトへの連携と登録を自動化できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとGoogleコンタクトを併用し、顧客情報を管理している営業担当者の方
- Webhookを利用したGoogleコンタクトとの自動連携で、連絡先管理を効率化したい方
- 顧客情報の二重入力をなくし、ヒューマンエラーを防止したいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMに情報が追加されると自動でGoogleコンタクトへデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleコンタクトとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「連絡先が作成されたら（Webhook）」を設定します。
- 続いて、オペレーションでZoho CRMの「連絡先情報を取得」アクションを設定し、トリガーをきっかけに取得した連絡先IDをもとに詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogleコンタクトの「連絡先を作成」アクションを設定し、前段のZoho CRMから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMのトリガー設定では、ご利用の環境に合わせてZohoドメインやチャネルIDを設定してください。
- Googleコンタクトのオペレーションでは、氏名やメールアドレスなど、Zoho CRMから取得したどの情報をどの項目に登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Zoho CRM、GoogleコンタクトのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1:Zoho CRMとGoogleコンタクトのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
1.Zoho CRMの登録方法
Zoho CRMとYoomのマイアプリ登録方法は、以下の手順をご参照ください。
2.Googleコンタクトの登録方法
GoogleコンタクトはGoogle スプレッドシートと同じ手順で設定するため、上記で紹介した基本のナビ動画のGoogle スプレッドシートを参考に設定してください。
ステップ2:テンプレートのコピー
次に、Yoomのテンプレートをコピーしましょう。
下記バナーの「試してみる」をクリックしてください。
Zoho CRMで連絡先が登録されたら、Googleコンタクトにも登録する
試してみる
■概要
Zoho CRMに新しい連絡先を登録するたびに、Googleコンタクトにも手動で同じ情報を入力する作業に手間を感じていませんか？ 顧客情報などの二重入力は時間がかかるだけでなく、転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。 このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに連絡先が追加されたことをWebhookで検知し、Googleコンタクトへの連携と登録を自動化できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとGoogleコンタクトを併用し、顧客情報を管理している営業担当者の方
- Webhookを利用したGoogleコンタクトとの自動連携で、連絡先管理を効率化したい方
- 顧客情報の二重入力をなくし、ヒューマンエラーを防止したいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMに情報が追加されると自動でGoogleコンタクトへデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleコンタクトとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「連絡先が作成されたら（Webhook）」を設定します。
- 続いて、オペレーションでZoho CRMの「連絡先情報を取得」アクションを設定し、トリガーをきっかけに取得した連絡先IDをもとに詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogleコンタクトの「連絡先を作成」アクションを設定し、前段のZoho CRMから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMのトリガー設定では、ご利用の環境に合わせてZohoドメインやチャネルIDを設定してください。
- Googleコンタクトのオペレーションでは、氏名やメールアドレスなど、Zoho CRMから取得したどの情報をどの項目に登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Zoho CRM、GoogleコンタクトのそれぞれとYoomを連携してください。
コピーが完了したら、下記画面が表示されます。
「OK」ボタンを押してください。
ステップ3:Zoho CRMのトリガー設定
まずは、「連絡先が作成されたら（Webhook）」を押して設定しましょう。
アクションは変更せず、アカウント情報がマイアプリ連携をしたアカウントと一致することを確認したら、「次へ」をクリックしてください。
「Zohoドメイン」と「チャネルID」は、欄外の注釈を参考に入力してください。
入力完了後、「WebhookURLを登録」をクリックします。
WebhookURLの登録に成功したら「次へ」ボタンをクリックし進みましょう。
続いて、トリガーの動作テストを行います。
Zoho CRMにログインし、テスト用の連絡先を作成しましょう。（作成する内容は、架空の情報でOKです。）
作成が完了したら、Yoomに戻りテストを実行してください。
テストが成功すると、Zoho CRMに作成した連絡先の情報が「取得した値」に表示されます。
取得した値はこのあとのステップで利用できますので、正しく取得できていることを確認してから設定を保存してください。
テストの重要性：「取得した値」のテスト値についてもあわせてご確認ください。
「完了」を押して次に進みましょう！
ステップ4:Zoho CRMの連絡先情報を取得する
続いて、「連絡先情報を取得」を押して設定しましょう。
Zoho CRMと連携するアカウント情報が、ステップ3で使用したアカウントと一致しているか確認してください。
問題がなければ、次のページへ進みましょう。
「Zohoドメイン」は、ステップ3と同様に入力してください。
連絡先IDには、トリガー設定時に取得した値の「連絡先ID」を使用して設定しています。
※取得した値を利用することで、トリガーが起動するたびに最新の値を自動で引用可能です。
