「顧客情報を、毎回手作業でGoogleコンタクトに登録して入力ミスが起きている…」
「別のCRMに入力した連絡先を、Googleコンタクトにも転記するのが手間で二重管理になっている…」
このように、様々なツールから得た連絡先情報をGoogleコンタクトへ手動で登録する作業に、手間や煩わしさを感じていませんか？
もし、Zoho CRMのWebhookを利用して登録された情報をGoogleコンタクトに自動で登録する仕組みがあれば、こうした日々の反復作業から解放されるはずです。本来注力すべき顧客とのコミュニケーションといったコア業務に時間を使うことができます！
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるので、ぜひこの機会に導入して、面倒な連絡先管理業務を効率化しましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには様々なツールから受け取った情報をGoogleコンタクトに自動で登録する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Zoho CRMで連絡先が登録されたら、Googleコンタクトにも登録する
試してみる
■概要
Zoho CRMに新しい連絡先を登録するたびに、Googleコンタクトにも手動で同じ情報を入力する作業に手間を感じていませんか？ 顧客情報などの二重入力は時間がかかるだけでなく、転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。 このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに連絡先が追加されたことをWebhookで検知し、Googleコンタクトへの連携と登録を自動化できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとGoogleコンタクトを併用し、顧客情報を管理している営業担当者の方
- Webhookを利用したGoogleコンタクトとの自動連携で、連絡先管理を効率化したい方
- 顧客情報の二重入力をなくし、ヒューマンエラーを防止したいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMに情報が追加されると自動でGoogleコンタクトへデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleコンタクトとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「連絡先が作成されたら（Webhook）」を設定します。
- 続いて、オペレーションでZoho CRMの「連絡先情報を取得」アクションを設定し、トリガーをきっかけに取得した連絡先IDをもとに詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogleコンタクトの「連絡先を作成」アクションを設定し、前段のZoho CRMから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMのトリガー設定では、ご利用の環境に合わせてZohoドメインやチャネルIDを設定してください。
- Googleコンタクトのオペレーションでは、氏名やメールアドレスなど、Zoho CRMから取得したどの情報をどの項目に登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Zoho CRM、GoogleコンタクトのそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho CRMとGoogleコンタクトを連携するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Zoho CRMに連絡先が登録された際に、Googleコンタクトにも自動で登録するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行してください。
※今回連携するアプリの公式サイト：Zoho CRM／Googleコンタクト
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- Zoho CRMとGoogleコンタクトのマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピーする
- Zoho CRMのトリガー設定とZoho CRMおよびGoogleコンタクトのアクション設定
- トリガーをONにして、フローが起動するかを確認する
Zoho CRMで連絡先が登録されたら、Googleコンタクトにも登録する
試してみる
■概要
Zoho CRMに新しい連絡先を登録するたびに、Googleコンタクトにも手動で同じ情報を入力する作業に手間を感じていませんか？ 顧客情報などの二重入力は時間がかかるだけでなく、転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。 このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに連絡先が追加されたことをWebhookで検知し、Googleコンタクトへの連携と登録を自動化できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとGoogleコンタクトを併用し、顧客情報を管理している営業担当者の方
- Webhookを利用したGoogleコンタクトとの自動連携で、連絡先管理を効率化したい方
- 顧客情報の二重入力をなくし、ヒューマンエラーを防止したいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMに情報が追加されると自動でGoogleコンタクトへデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleコンタクトとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「連絡先が作成されたら（Webhook）」を設定します。
- 続いて、オペレーションでZoho CRMの「連絡先情報を取得」アクションを設定し、トリガーをきっかけに取得した連絡先IDをもとに詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogleコンタクトの「連絡先を作成」アクションを設定し、前段のZoho CRMから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMのトリガー設定では、ご利用の環境に合わせてZohoドメインやチャネルIDを設定してください。
- Googleコンタクトのオペレーションでは、氏名やメールアドレスなど、Zoho CRMから取得したどの情報をどの項目に登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Zoho CRM、GoogleコンタクトのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1:Zoho CRMとGoogleコンタクトのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
1.Zoho CRMの登録方法
Zoho CRMとYoomのマイアプリ登録方法は、以下の手順をご参照ください。
2.Googleコンタクトの登録方法
GoogleコンタクトはGoogle スプレッドシートと同じ手順で設定するため、上記で紹介した基本のナビ動画のGoogle スプレッドシートを参考に設定してください。
ステップ2:テンプレートのコピー
次に、Yoomのテンプレートをコピーしましょう。
下記バナーの「試してみる」をクリックしてください。
Zoho CRMで連絡先が登録されたら、Googleコンタクトにも登録する
試してみる
■概要
Zoho CRMに新しい連絡先を登録するたびに、Googleコンタクトにも手動で同じ情報を入力する作業に手間を感じていませんか？ 顧客情報などの二重入力は時間がかかるだけでなく、転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。 このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに連絡先が追加されたことをWebhookで検知し、Googleコンタクトへの連携と登録を自動化できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとGoogleコンタクトを併用し、顧客情報を管理している営業担当者の方
- Webhookを利用したGoogleコンタクトとの自動連携で、連絡先管理を効率化したい方
- 顧客情報の二重入力をなくし、ヒューマンエラーを防止したいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMに情報が追加されると自動でGoogleコンタクトへデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleコンタクトとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「連絡先が作成されたら（Webhook）」を設定します。
- 続いて、オペレーションでZoho CRMの「連絡先情報を取得」アクションを設定し、トリガーをきっかけに取得した連絡先IDをもとに詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogleコンタクトの「連絡先を作成」アクションを設定し、前段のZoho CRMから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMのトリガー設定では、ご利用の環境に合わせてZohoドメインやチャネルIDを設定してください。
- Googleコンタクトのオペレーションでは、氏名やメールアドレスなど、Zoho CRMから取得したどの情報をどの項目に登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Zoho CRM、GoogleコンタクトのそれぞれとYoomを連携してください。
コピーが完了したら、下記画面が表示されます。
「OK」ボタンを押してください。
ステップ3:Zoho CRMのトリガー設定
まずは、「連絡先が作成されたら（Webhook）」を押して設定しましょう。
アクションは変更せず、アカウント情報がマイアプリ連携をしたアカウントと一致することを確認したら、「次へ」をクリックしてください。
「Zohoドメイン」と「チャネルID」は、欄外の注釈を参考に入力してください。
入力完了後、「WebhookURLを登録」をクリックします。
WebhookURLの登録に成功したら「次へ」ボタンをクリックし進みましょう。
続いて、トリガーの動作テストを行います。
Zoho CRMにログインし、テスト用の連絡先を作成しましょう。（作成する内容は、架空の情報でOKです。）
作成が完了したら、Yoomに戻りテストを実行してください。
テストが成功すると、Zoho CRMに作成した連絡先の情報が「取得した値」に表示されます。
取得した値はこのあとのステップで利用できますので、正しく取得できていることを確認してから設定を保存してください。
テストの重要性：「取得した値」のテスト値についてもあわせてご確認ください。
「完了」を押して次に進みましょう！
ステップ4:Zoho CRMの連絡先情報を取得する
続いて、「連絡先情報を取得」を押して設定しましょう。
Zoho CRMと連携するアカウント情報が、ステップ3で使用したアカウントと一致しているか確認してください。
問題がなければ、次のページへ進みましょう。
「Zohoドメイン」は、ステップ3と同様に入力してください。
連絡先IDには、トリガー設定時に取得した値の「連絡先ID」を使用して設定しています。
※取得した値を利用することで、トリガーが起動するたびに最新の値を自動で引用可能です。
設定が完了したら「テスト」を行いましょう。
テストが正常に完了すると、取得した値が表示されます。
表示された内容を確認し、問題がなければ「完了」をクリックしてください。
ステップ5:Googleコンタクトに連絡先を作成する
最後に、「連絡先を作成」をクリックし設定しましょう。
Googleコンタクトと連携するアカウント情報を確認し、次のページに進んでください。
「名」「姓」「メールアドレス」は、Zoho CRMに作成した連絡先から取得した値がデフォルトで設定されているので確認しましょう。
テストを実行し、テストが成功したら「完了」ボタンをクリックしてください。
Googleコンタクトにログインし、実際に連絡先が自動作成されているのを確認しましょう。
ステップ6:トリガーをONにする
下記画面が表示されたら、「トリガーをON」ボタンを押してください。
これで、「Zoho CRMで連絡先が登録されたら、Googleコンタクトにも登録する」フローの完成です！
GoogleコンタクトのAPIを使ったその他の自動化例
GoogleコンタクトのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
Googleコンタクトを使った自動化例
Googleコンタクトに連絡先が追加された際のSlack通知やGoogle スプレッドシートへの同期を自動化できるほか、ShopifyやMeta広告（Facebook）の顧客情報をGoogleコンタクトへ集約可能です。さらに、Google フォームの回答やGmailの受信内容をもとに連絡先を自動作成するなど、管理工数を削減できます。
Gmailで特定条件の内容を受信したら、Googleコンタクトに連絡先を作成する
試してみる
■概要
Gmailに届いた問い合わせや名刺交換後のお礼メールなどから、連絡先情報を一つひとつ手作業でGoogleコンタクトに登録していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると時間がかかり、入力ミスも起こりがちです。このワークフローは、Gmailでのメール受信をトリガーに、自動でGoogleコンタクトへ連絡先を登録するため、GmailとGoogleコンタクト間の手作業をなくし、顧客情報の管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受け取った連絡先情報を、都度手作業でGoogleコンタクトに登録している方
- GmailとGoogleコンタクトを連携させ、顧客情報の登録漏れやミスを防ぎたいと考えている方
- 問い合わせ対応やリード管理の初動を自動化し、コア業務に集中したい営業担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- 特定のメールをGmailで受信すると自動で処理が開始されるため、Googleコンタクトへの登録作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業での転記が不要になることで、連絡先情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、データの正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとGoogleコンタクトをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでテキスト抽出機能を設定し、メール本文から氏名や会社名、電話番号などの必要な情報を抽出します。
- 必要に応じて分岐機能を設定し、特定の条件で処理を分けることも可能です。
- 最後に、オペレーションでGoogleコンタクトの「連絡先を作成」アクションを設定し、抽出した情報を紐付けて登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、フローボットを起動させたいメールの件名や本文に含まれるキーワードを任意で設定してください。
- オペレーションに分岐機能を追加する場合、抽出した情報（メールアドレスのドメインなど）をもとに、どのような条件で処理を分けるか任意で設定が可能です。
■注意事項
- Gmail、GoogleコンタクトのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Googleコンタクトでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
Googleコンタクトで管理している連絡先情報をMicrosoft Excelのリストに反映させる際、手作業での転記に手間や時間を取られていませんか？また、手入力による転記ミスや更新漏れは、重要なビジネスチャンスの損失にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleコンタクトへの登録をトリガーにMicrosoft Excelへ自動でデータを追加できるため、こうした課題を解消して顧客情報を正確に管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleコンタクトとMicrosoft Excelを併用し、二重入力の手間をなくしたい方
- 手作業でのデータ転記による入力ミスや更新漏れを防ぎ、情報の正確性を高めたい方
- 定型的な顧客情報の登録作業を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleコンタクトに連絡先が作成されると自動でMicrosoft Excelにレコードが追加されるため、手作業でのデータ入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力間違いやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleコンタクトとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleコンタクトを選択し「コンタクトが作成されたら」というトリガーアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をどの列に追加するかを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションで、データを追加したいExcelファイルとそのファイル内の特定のシートを任意で指定することが可能です。
- Googleコンタクトから取得したどの情報（氏名、会社名、メールアドレスなど）を、Microsoft Excelのどの列に追加するかを自由にマッピング設定できます。
■注意事項
- Googleコンタクト、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Googleコンタクトでコンタクトが作成されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
新しい顧客や取引先が増えるたびにGoogleコンタクトに情報を登録し、さらにMicrosoft Teamsでチームに共有する作業は、手間がかかるうえ共有漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleコンタクトに新しい連絡先が作成された際にMicrosoft Teamsの指定したチャネルへ自動で通知が送信されます。これにより、情報共有の手間や漏れといった課題を解消し、スムーズな連携体制を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleコンタクトとMicrosoft Teamsを日常的に利用し、情報共有を行っている方
- 手作業での情報共有に手間を感じ、連絡漏れなどのミスをなくしたいと考えている方
- 顧客や取引先の新規情報を、チーム内で迅速かつ確実に共有する仕組みを構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleコンタクトへの登録が完了すると自動で通知が飛ぶため、これまで手作業での共有にかかっていた時間を短縮することができます。
- 手動での情報伝達で起こりがちな共有漏れや内容の誤りを防ぎ、確実な情報連携を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleコンタクトとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleコンタクトを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というトリガーアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定して、通知したい内容を記載します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsのオペレーション設定では、通知を送信したいチームやチャネルを任意で指定することが可能です。
- 送信するメッセージの本文も自由にカスタマイズできます。Googleコンタクトから取得した氏名や会社名、メールアドレスなどの情報を含めて通知することで、より分かりやすい情報共有を実現します。
■注意事項
- Googleコンタクト、Microsoft TeamaのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Googleコンタクトでコンタクトが作成されたらGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Googleコンタクトで新しい連絡先を管理する際、都度Google スプレッドシートのリストへ手作業で転記していませんか？この作業は単純ですが、入力漏れやコピー＆ペーストのミスが発生する原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleコンタクトに新しい連絡先が作成された際に指定したGoogle スプレッドシートへ自動で情報が追加されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleコンタクトとGoogle スプレッドシートで顧客情報を管理し、二重入力の手間をなくしたい方
- 手作業でのデータ転記による入力ミスや追加漏れといったヒューマンエラーを防止したい方
- 獲得したリード情報をスピーディーにリスト化し、営業活動の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleコンタクトに連絡先が作成されると自動でGoogle スプレッドシートに情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮します。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや追加漏れといったヒューマンエラーの発生を防いでデータリストの正確性を維持できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleコンタクトとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleコンタクトを選択し、「コンタクトが作成されたら」というトリガーアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した連絡先情報を追加するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートにレコードを追加するオペレーションでは、対象となるファイルや、そのファイル内のどのシートに情報を追加するかなどを任意で設定することができます。
■注意事項
- Googleコンタクト、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleコンタクトでコンタクトが作成されたらHubSpotにも追加する
試してみる
■概要
Googleコンタクトで新しい連絡先を追加した後、HubSpotにも手作業で情報を入力していませんか？この二度手間は時間がかかるうえ、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、Googleコンタクトにコンタクトが作成された際に自動でHubSpotにも同じ情報が登録されるため、こうした手間やミスをなくして効率的な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleコンタクトとHubSpotの両方で顧客情報を手動で管理している営業担当者の方
- 手作業によるデータの二重入力に手間や非効率を感じているマーケティング担当者の方
- 顧客情報の入力ミスや漏れを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleコンタクトへの情報登録をトリガーにHubSpotへ自動でコンタクトが作成されるため、これまで二重入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleコンタクトとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleコンタクトを選択し「コンタクトが作成または更新されたら」というトリガーアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定して、トリガーから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotにコンタクトを作成する際に、登録する情報を任意で設定できます。Googleコンタクトから取得した氏名や会社名、メールアドレスなどの情報を、HubSpotのどのプロパティに登録するかを自由にマッピングしてください。
■注意事項
- Googleコンタクト、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleコンタクトでコンタクトが作成されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
Googleコンタクトに新しい連絡先を追加した際、その情報をチームへ共有する作業を手動で行っていませんか？こうした手作業は手間がかかるだけでなく、共有漏れやタイムラグが発生する原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleコンタクトに連絡先が登録された際に自動でSlackに通知が送信されるため、迅速かつ確実な情報共有が実現し、業務連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleコンタクトで顧客情報を管理し、Slackでチーム連携を行っている方
- 新しい連絡先の追加後、手作業での情報共有に手間や漏れを感じている方
- 営業活動や顧客対応における情報共有のスピードを改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleコンタクトに連絡先を登録するだけでSlackに自動通知されるため、これまで情報共有にかかっていた時間と手間を削減できます。
- 手作業による通知の漏れや、情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleコンタクトとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleコンタクトを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というトリガーアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定します。この設定で、トリガーで取得した連絡先の情報を任意のチャンネルに通知できます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackにメッセージを送信するオペレーションでは、通知先のチャンネルを任意で設定できます。例えば、営業チーム用のチャンネルや案件ごとのチャンネルなど、共有したい相手に合わせて変更が可能です。
- 通知するメッセージの内容も自由にカスタマイズが可能です。Googleコンタクトから取得した氏名や会社名などの情報と固定のテキストを組み合わせて、分かりやすい通知を作成できます。
■注意事項
- Googleコンタクト、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームの回答をもとに、Googleコンタクトに連絡先を作成する
試してみる
■概要
Googleフォームでお問い合わせやイベント申し込みを受け付けた後、その情報を一件ずつGoogleコンタクトへ手作業で登録していませんか。この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をトリガーに、Googleコンタクトへ連絡先を自動で作成し、こうした手作業の課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで得た情報を手作業でGoogleコンタクトへ転記している方
- 顧客やイベント参加者の連絡先管理を効率化したいマーケティングや営業担当者の方
- 手作業によるデータ入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防止したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームに回答があると自動で連絡先が作成されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとGoogleコンタクトをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでGoogleコンタクトの「連絡先を作成」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとに連絡先が作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleコンタクトに連絡先を作成する際、Googleフォームから取得したどの回答をどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）に登録するかを任意で設定できます。
- 例えば、フォームの「お名前」という質問の回答を、コンタトの「氏名」に登録するなど、変数を用いて柔軟なマッピングが可能です。
■注意事項
Shopifyで作成された顧客情報をGoogleコンタクトに同期する
試してみる
■概要
Shopifyで獲得した新しい顧客情報を、都度Googleコンタクトへ手入力していませんか？
この作業は単純ですが、件数が増えると手間がかかり、入力ミスや同期漏れも起こりやすくなります。
このワークフローを活用すれば、Shopifyで顧客情報が作成されると、Googleコンタクトへ自動で連絡先が作成されるため、顧客管理に関する課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ShopifyとGoogleコンタクトを利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- 手作業によるデータ入力での、入力ミスや情報の更新漏れを未然に防ぎたい方
- 顧客管理を効率化し、より重要なマーケティングや営業活動に注力したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyでの顧客情報作成をトリガーに自動でデータが同期されるため、これまで手作業で行っていた入力の時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、名前や連絡先の入力間違い、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとGoogleコンタクトをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogleコンタクトを選択し、「連絡先を作成」のアクションを設定し、Shopifyから取得した顧客情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleコンタクトの連絡先作成では、Shopifyから取得した情報を任意の項目に割り当て、自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Googleコンタクト、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Meta広告（Facebook）でリードが登録されたらGoogleコンタクトにも追加する
試してみる
■概要
Meta広告（Facebook）で獲得した見込み顧客の情報を、都度Googleコンタクトに手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Meta広告（Facebook）で新しいリード情報が作成されると、自動的にGoogleコンタクトへ連絡先が追加されるため、こうした手間やリスクを解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Meta広告（Facebook）で獲得したリード情報を手作業で管理しているマーケティング担当者の方
- Googleコンタクトへの顧客情報登録を効率化し、営業活動を迅速化したいと考えている方
- 広告からのリード情報を抜け漏れなく、正確に資産として蓄積していきたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Meta広告でリードを獲得した際に、自動でGoogleコンタクトに登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要となることで、連絡先の入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Meta広告（Facebook）とGoogleコンタクトをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMeta広告（Facebook）を選択し、「リード情報が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogleコンタクトの「連絡先を作成」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Meta広告（Facebook）のトリガー設定では、連携の対象としたい任意の広告フォームを指定してください。これにより、特定のキャンペーンで獲得したリードのみを自動連携させることが可能です。
■注意事項
- Googleコンタクト、Meta広告(Facebook)をYoomと連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Hunterで登録されたLead情報をGoogleコンタクトに同期する
試してみる
■概要
営業活動において、Hunterで獲得したリード情報を手作業でGoogleコンタクトに登録していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると手間がかかり入力ミスが発生する可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、Hunterで新しいリードが作成されると自動でGoogleコンタクトに同期されます。手作業による登録の手間やミスをなくし、迅速なアプローチの準備を整えることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hunterで獲得したリード情報を手作業でGoogleコンタクトに登録している方
- リード情報の入力ミスや反映漏れを防ぎ、データ精度を高めたい方
- 営業活動の初動を早め、効率的なアプローチを実現したいセールスチーム
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterでリードが作成されると自動でGoogleコンタクトに登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、名前や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとGoogleコンタクトをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogleコンタクトを選択し、「連絡先を作成」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleコンタクトに連絡先を作成する際、登録する情報を任意に設定できます。例えば、Hunterで取得したリードの氏名やメールアドレス、会社名などの情報を、Googleコンタクトの対応する項目に自動で埋め込む設定が可能です。
■注意事項
- Hunter、GoogleコンタクトのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
Zoho CRMとGoogleコンタクトの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたZoho CRMからGoogleコンタクトへの情報転記の手間をなくし、ヒューマンエラーの発生を防ぎます。
これにより、常に最新の連絡先情報が同期された状態を保つことができ、顧客へのアプローチをよりスムーズに行うことが可能になるでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：他のツールにも同時に連携できますか？
A：
はい、可能です。
作成したフローの一番下にある「+」ボタンを押し、アプリの中から使用したいツールを選択することで設定できます。
例えば、Slackのアクションを追加すると、Zoho CRMの連絡先情報がGoogleコンタクトに追加されたことをSlack通知することが可能です。
連携可能なアプリ一覧
Q：逆にGoogleコンタクトからZoho CRMへの登録はできますか？
A：
はい、可能です。
下記テンプレートを活用することで、GoogleコンタクトからZoho CRMへの登録を自動化することができます。
Googleコンタクトでコンタクトが作成されたら、Zoho CRMに連絡先を登録する
試してみる
■概要
Googleコンタクトに新しい連絡先を追加するたびに、手作業でZoho CRMにも情報をコピー＆ペーストしていませんか？ この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、Googleコンタクトへ連絡先を追加するだけで、Zoho CRMへも自動で情報が登録されるため、こうした日々の手間やミスを解消し、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleコンタクトとZoho CRMで顧客情報を管理し、手入力での連携に手間を感じている方
- Googleコンタクトへの連絡先の追加作業が多く、Zoho CRMへの反映漏れを防ぎたい営業担当者の方
- 顧客情報の一元管理を自動化し、チーム全体の業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleコンタクトに連絡先を追加するだけでZoho CRMへ自動で登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleコンタクトとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleコンタクトを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでZoho CRMの「連絡先を検索」アクションを設定し、トリガーで取得した連絡先が既に登録済みかを確認します。
- 次に、分岐機能を設定し、Zoho CRMに連絡先が存在しない場合のみ、次の処理に進むように条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMの「連絡先を作成」アクションを設定し、新しい連絡先を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMで連絡先を検索する際の検索対象項目は任意で設定してください。
- Zoho CRMへの連絡先作成では、各項目の登録内容をGoogleコンタクトで取得した情報や固定のテキストを使って自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Googleコンタクト、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Q：エラーが発生した場合の通知はありますか？
A：
エラー発生時には、ご登録のメールアドレスへお知らせをお送りします。
メールに記載された内容をご確認いただき、必要に応じて設定の修正を行ってください。
対応方法が分からない場合は、ヘルプページまたはサポート窓口をご利用ください。
