■概要
新しい顧客や取引先が増えるたびにGoogleコンタクトに情報を登録し、さらにMicrosoft Teamsでチームに共有する作業は、手間がかかるうえ共有漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleコンタクトに新しい連絡先が作成された際にMicrosoft Teamsの指定したチャネルへ自動で通知が送信されます。これにより、情報共有の手間や漏れといった課題を解消し、スムーズな連携体制を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleコンタクトとMicrosoft Teamsを日常的に利用し、情報共有を行っている方
- 手作業での情報共有に手間を感じ、連絡漏れなどのミスをなくしたいと考えている方
- 顧客や取引先の新規情報を、チーム内で迅速かつ確実に共有する仕組みを構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleコンタクトへの登録が完了すると自動で通知が飛ぶため、これまで手作業での共有にかかっていた時間を短縮することができます。
- 手動での情報伝達で起こりがちな共有漏れや内容の誤りを防ぎ、確実な情報連携を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleコンタクトとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleコンタクトを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というトリガーアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定して、通知したい内容を記載します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsのオペレーション設定では、通知を送信したいチームやチャネルを任意で指定することが可能です。
- 送信するメッセージの本文も自由にカスタマイズできます。Googleコンタクトから取得した氏名や会社名、メールアドレスなどの情報を含めて通知することで、より分かりやすい情報共有を実現します。
■注意事項
- Googleコンタクト、Microsoft TeamaのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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