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「kintoneと楽楽販売を使っていて、それぞれのデータを連携したいけれど、どうすればいいのだろう…」
「kintoneに登録された顧客情報を楽楽販売に手動で転記していて、時間がかかるし、入力ミスも心配…」
このように、kintoneと楽楽販売間のデータ連携に関して、日々の業務で手間や非効率を感じている方も多いのではないでしょうか。
もし、<span class="mark-yellow">kintoneのデータを自動的に楽楽販売に登録したり、更新したりする仕組み</span>があれば、これらの面倒な作業から解放され、より戦略的な業務や顧客対応といったコア業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができ、日々の業務負担を軽減しながら生産性を高めることが可能になります！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定でき、導入にかかる手間や時間も最小限に抑えられるので、ぜひこの機会に自動化を導入して、日々の業務をもっと楽に、そして効率的に進めていきましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">kintoneと楽楽販売を連携するためのテンプレート</span>が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
kintoneと楽楽販売のAPIを連携すれば、kintoneに登録された顧客情報や案件情報などを、楽楽販売に自動的に登録・更新することが可能になり、これまで手作業で行っていたデータ入力や転記作業の時間を大幅に削減し、入力ミスといったヒューマンエラーも防ぐことができます。
これにより、営業担当者や業務担当者は、常に最新の正確な情報に基づいてスムーズに業務を進められるようになり、より付加価値の高い活動に注力できるようになるでしょう。
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
kintoneに新しい顧客情報や案件情報が登録された際に、その情報を自動的に楽楽販売の対応する項目に新規登録することができます。例えば、kintoneの顧客アプリに新規レコードが追加されたら、即座に楽楽販売の顧客マスタにも同じ情報が反映されるため、<span class="mark-yellow">二重入力の手間を完全に排除し、リアルタイムな情報共有を実現</span>します。この連携は、kintoneのデータを楽楽販売に直接連携するシンプルなパターンや、特定の条件を満たしたkintoneデータのみを連携する分岐処理を含むパターンです。
kintone内で特定の条件を満たすレコード、例えば「確度が高い」と判断された案件情報が追加された場合や、特定のステータスに変更されたレコードのみを抽出し、楽楽販売に自動で連携することができます。これにより、<span class="mark-yellow">営業担当者は重要な案件情報を楽楽販売で素早く確認し、迅速なアクションにつなげる</span>ことが可能になります。この連携は、特定条件のkintoneデータを楽楽販売に自動で連携する分岐処理を含むパターンで、よりターゲットを絞った効率的なデータ連携を実現します。
それでは、実際にkintoneと楽楽販売を連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、プログラミングの知識がなくても簡単にkintoneと楽楽販売の連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はkintoneの情報を楽楽販売に追加するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
Yoomにログインしてメニューからマイアプリを選択し、新規接続をクリックしましょう。
アプリ一覧から連携したいアプリを選択します。
検索窓に連携したいアプリ名を入力すると簡単に見つかりますよ。
kintoneの場合
アプリ一覧からkintoneを選択すると以下の画面が表示されます。
必須項目を入力して追加をクリックします。
続く画面でYoomからのリクエストを許可すると連携が完了です。
楽楽販売の場合
アプリ一覧で楽楽販売を選択すると、以下の画面が表示されます。
アカウント名とアクセストークンを入力し、追加をクリックすると連携が完了です。
それではフローボットを作っていきます！
簡単に設定できるようにテンプレートが用意されているので、まずはコピーしましょう。
Yoomにログインし、バナーの「試してみる」をクリックしてください。
コピーが成功すると、以下の画面が表示されるので、OKをクリックしましょう。
テンプレートのコピーが成功すると、以下の画面が表示されます。
（ログインしていない場合は、ログイン後、メニューのマイプロジェクトからコピーしたテンプレートを開いてください）
kintoneの設定をするため、一番上の赤枠をクリックしましょう。
タイトルを任意で設定し、連携するアカウントを確認します。
トリガーアクションはそのままにして、次へ進んでください。
WebhookURLをコピーしてkintoneの対象のアプリに設定しましょう。
設定後、アプリにレコードを追加してからテストを行います。
今回は、テスト用に以下のレコードを作成しました。
テストが成功したら保存して進みましょう。
取得した値は、以降の設定で利用できます。
次に、kintoneに追加したレコードの詳細を取得する設定を行います。
真ん中の赤枠をクリックしてください。
タイトルを任意で設定し、連携するアカウントを確認します。
実行アクションはそのままで、アプリIDを入力して次へ進んでください。
アプリIDは、候補から設定することもできます。
取得したいレコードの条件を設定します。
ここで設定した条件をもとにレコードの詳細が取得されます。
以下の画像のように設定してからテストをしましょう。
テストが成功すると、kintoneから情報が取得されるので保存してください。
もし、取得した項目名がアプリの項目名と異なる場合は、変更できます。
今回は、以下のように項目名を変更しました。
続いて、楽楽販売にkintoneの情報を登録する設定を行います。
一番下の赤枠をクリックしてください。
タイトルを任意で設定し、連携するアカウントを確認しましょう。
アクションはそのままにして、次へ進んでください。
楽楽販売に情報を登録するための設定をしていきます。
ドメイン、アカウント名、DBスキーマIDを注釈に沿って設定してください。
続いて「登録データ」に、楽楽販売に登録したい情報を設定します。
ヘッダ項目のIDは、DBスキーマIDを確認する画面に表示されています。
登録する値にkintoneから取得した情報を反映する場合は、取得した値の「レコードを取得する」から対応する項目を設定しましょう。
登録データを追加する場合は、「登録データの追加」をクリックしてください。
設定が済んだら、テストを行います。
テストが成功すると楽楽販売にデータが登録されているため確認してください。
問題がなければ、設定を保存しましょう。
最後に、フローボットを起動します。
楽楽販売の設定を保存すると、以下の画面が表示されるので、トリガーをONにしましょう！
以上が、kintoneの情報を楽楽販売に追加する方法です！
今回はkintoneから楽楽販売へデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆に楽楽販売のデータをkintoneへ連携したいというニーズもあるかと思います。例えば、楽楽販売で更新された請求情報をkintoneの案件管理アプリに反映させたい場合などです。Yoomでは、そのような逆方向のデータ連携も簡単に実現できますので、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
楽楽販売に新しい取引先情報が登録されたり、既存の案件情報が更新された際に、その内容を自動的にkintoneの関連アプリに連携・同期することができます。これにより、<span class="mark-yellow">楽楽販売側の最新情報をkintoneでも常に確認できるようになり、部門間の情報共有がスムーズに</span>なります。この連携は、楽楽販売のデータをkintoneに直接連携するシンプルなパターンや、AIを活用して情報を要約したり、特定の形式にデータを変換してからkintoneに連携したりする、より高度なデータ加工処理を含むパターンです。
楽楽販売に新しい日報や活動記録などが追加された際、その内容をAIが自動で要約し、重要なポイントだけを抽出してkintoneの関連レコードにコメントとして追加したり、要約フィールドに登録したりすることができます。例えば、長文の営業報告も、<span class="mark-yellow">AIが簡潔にまとめることで、kintone上で他のメンバーが短時間で状況を把握できるようになり、情報共有の効率が格段に向上</span>するはずです。この連携は、AIによる文章要約や翻訳、生成といったデータ変更処理を含むパターンであり、情報の価値を高める連携を実現します。
kintoneや楽楽販売のAPIを活用することで、さまざまな業務の自動化が可能になります。
kintoneに登録された情報をもとに、WordPressで自動的に新規投稿を作成したり、Microsoft SharePointに指定フォルダを自動生成することが可能です。また、kintoneの案件情報から見積書を自動作成し、Outlookでメール送付する連携も実現できます。さらに、Jotformで収集した回答をkintoneに自動転記することで、入力作業の手間とミスを削減できます。
楽楽販売にある顧客や商談情報をGoogle スプレッドシートに自動反映させて記録管理を効率化したり、Googleフォームなどで送信されたユーザー情報を楽楽販売に直接登録することが可能です。また、Salesforceで管理されている商談情報を楽楽販売に連携することで、営業〜受発注までの流れをスムーズにつなぐ自動化も実現できます。
kintoneと楽楽販売の連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたkintoneと楽楽販売間のデータ転記作業や確認作業の手間を大幅に削減し、入力ミスや見落としといったヒューマンエラーを防ぐことができます。</span>これにより、担当者はより迅速かつ正確な情報に基づいて日々の業務を進められるようになり、データの二重管理から解放され、本来注力すべき顧客対応や分析業務といったコア業務に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコード連携ツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、まるでパズルを組み合わせるように直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるので、もしkintoneや楽楽販売の連携をはじめとする業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
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