【ノーコードで実現】ネクストSFAの予定をカレンダーに自動で同期する方法

「ネクストSFAに登録したアポイント情報を、いつも使っているGoogleカレンダーに手作業で入力し直すのが面倒…」

「ネクストSFAと個人のカレンダーで情報がバラバラになっていて、ダブルブッキングや予定の確認漏れが起きてしまう…」

このように、ネクストSFAとGoogleカレンダーの二重入力や、それに伴うヒューマンエラーにお悩みではありませんか？

もし、ネクストSFAに予定が登録されたら、自動でGoogleカレンダーなどに予定が同期される仕組みがあれば便利ですよね。
そうすれば、こうした日々の煩わしさから解放され、スケジュール管理のミスを防ぎ、より重要な営業活動に集中できる時間を生み出すことができます！

今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはネクストSFAに登録された予定を各種カレンダーに同期する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。

「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！

ネクストSFAに予定が登録されたら、Googleカレンダーに同期する

試してみる

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■概要

ネクストSFAに入力した予定を、別途Googleカレンダーにも手動で登録していませんか？二重入力は手間がかかるだけでなく、入力漏れや日時の間違いといったミスの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、ネクストSFAのカレンダーに登録された予定を自動で同期することが可能になり、手作業による登録の手間やヒューマンエラーを削減できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• ネクストSFAとGoogleカレンダーの両方で予定管理をしており、二重入力に手間を感じている方
• ネクストSFAに登録した顧客との予定を、カレンダーへ自動で同期して抜け漏れを防ぎたい方
• 手作業による予定の転記ミスを減らし、効率的なスケジュール管理を実現したいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• ネクストSFAに予定を登録するだけでGoogleカレンダーにも自動で同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が減ることで、予定の日時や内容の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、正確なスケジュール管理に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ネクストSFAとGoogleカレンダーをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでネクストSFAを選択し、「カレンダー予定が登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーを選択し、「予定を作成」アクションを設定することで、ネクストSFAの予定情報を基にカレンダーへ予定が作成されます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Googleカレンダーで予定を作成する際に、ネクストSFAから取得したどの情報を連携するかを任意で設定できます。例えば、件名、日時、場所、概要といった情報を自由にマッピングすることが可能です。

■注意事項

• ネクストSFA、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る 試してみる

ネクストSFAとGoogleカレンダーを連携して予定を自動同期するフローを作ってみよう

それではここから代表的な例として、ネクストSFAに予定が登録された際に、Googleカレンダーに予定情報として自動で同期するフローを解説していきます！

ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

※今回連携するアプリの公式サイト：ネクストSFA／Googleカレンダー

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。

• ネクストSFAとGoogleカレンダーのマイアプリ連携
• テンプレートをコピー
• ネクストSFAのトリガーとGoogleカレンダーのアクション設定
• トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

ネクストSFAに予定が登録されたら、Googleカレンダーに同期する

試してみる

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■概要

ネクストSFAに入力した予定を、別途Googleカレンダーにも手動で登録していませんか？二重入力は手間がかかるだけでなく、入力漏れや日時の間違いといったミスの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、ネクストSFAのカレンダーに登録された予定を自動で同期することが可能になり、手作業による登録の手間やヒューマンエラーを削減できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• ネクストSFAとGoogleカレンダーの両方で予定管理をしており、二重入力に手間を感じている方
• ネクストSFAに登録した顧客との予定を、カレンダーへ自動で同期して抜け漏れを防ぎたい方
• 手作業による予定の転記ミスを減らし、効率的なスケジュール管理を実現したいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• ネクストSFAに予定を登録するだけでGoogleカレンダーにも自動で同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が減ることで、予定の日時や内容の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、正確なスケジュール管理に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ネクストSFAとGoogleカレンダーをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでネクストSFAを選択し、「カレンダー予定が登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーを選択し、「予定を作成」アクションを設定することで、ネクストSFAの予定情報を基にカレンダーへ予定が作成されます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Googleカレンダーで予定を作成する際に、ネクストSFAから取得したどの情報を連携するかを任意で設定できます。例えば、件名、日時、場所、概要といった情報を自由にマッピングすることが可能です。

■注意事項

• ネクストSFA、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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ステップ1：ネクストSFAとGoogleカレンダーをマイアプリ連携

まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
GoogleカレンダーはGoogle スプレッドシートと同様の手順で連携できます。

ネクストSFAのマイアプリ連携

マイアプリ画面にある+新規接続ボタンをクリックすると、入力欄が表示されます。

ネクストSFAと入力し、表示されたアプリをクリックしましょう。

表示内容を確認し、アカウント名、アクセストークン、APIキーを設定したら追加をクリックします。

ステップ2：テンプレートをコピーする

続いてYoomのテンプレートをコピーします。以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。

ネクストSFAに予定が登録されたら、Googleカレンダーに同期する

試してみる

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■概要

ネクストSFAに入力した予定を、別途Googleカレンダーにも手動で登録していませんか？二重入力は手間がかかるだけでなく、入力漏れや日時の間違いといったミスの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、ネクストSFAのカレンダーに登録された予定を自動で同期することが可能になり、手作業による登録の手間やヒューマンエラーを削減できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• ネクストSFAとGoogleカレンダーの両方で予定管理をしており、二重入力に手間を感じている方
• ネクストSFAに登録した顧客との予定を、カレンダーへ自動で同期して抜け漏れを防ぎたい方
• 手作業による予定の転記ミスを減らし、効率的なスケジュール管理を実現したいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• ネクストSFAに予定を登録するだけでGoogleカレンダーにも自動で同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が減ることで、予定の日時や内容の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、正確なスケジュール管理に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ネクストSFAとGoogleカレンダーをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでネクストSFAを選択し、「カレンダー予定が登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーを選択し、「予定を作成」アクションを設定することで、ネクストSFAの予定情報を基にカレンダーへ予定が作成されます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Googleカレンダーで予定を作成する際に、ネクストSFAから取得したどの情報を連携するかを任意で設定できます。例えば、件名、日時、場所、概要といった情報を自由にマッピングすることが可能です。

■注意事項

• ネクストSFA、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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以下のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。OKをクリックして設定を進めましょう。

ステップ3：ネクストSFAのトリガー設定を行う

Yoomのフローボットを動かす引き金となるアクションのことを「アプリトリガー」と呼びます。

まずはこのフローボットでトリガーになっている、ネクストSFAの「カレンダー予定が登録されたら」を設定していきましょう。

アクションと連携アカウントを確認していきます。

アクションはデフォルト設定のまま、アカウント情報は、連携したいアカウントが選択されているか確認してください。確認出来たら「次へ」をクリックしましょう。

トリガーの起動間隔を設定していきましょう。プルダウンをクリックして、任意のタイミングを選んでください。

5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。

ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。

なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。

• ポーリングトリガーの（起動間隔を指定するタイプのアプリトリガー）仕組みについて

ネクストSFAでテスト予定を登録しましょう。

上記設定が終わったらテストボタンをクリックしましょう。
テストが成功し、取得した値が入ればOKです。

※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。

「完了」ボタンをクリックして次に進みます。

ステップ4：Googleカレンダーに予定を作成する

次に、Googleカレンダーに予定を作成します。「予定を作成」をクリックしてください。

アクションと連携アカウントを確認していきます。

アクションはデフォルト設定のまま、アカウント情報は、連携したいアカウントが選択されているか確認してください。確認出来たら「次へ」をクリックしましょう。

予定を作成するカレンダーIDを候補から選択します。

「予定のタイトル」は前ステップで取得した値から入力します。
取得した値を活用することで固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。

以下の項目も同様に、前ステップで取得した値から入力しましょう。

このページ内には他にも設定できる項目があるので、必要に応じて設定してください。

ここまで終わったらテストボタンをクリックしましょう。
テストが成功すると、取得した値が入ります。

Googleカレンダーを確認すると、予定が作成されています。

確認したら「完了」ボタンをクリックしましょう。

ステップ5：トリガーをONにして動作確認

お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
動作確認をしてみましょう。

ネクストSFAを使った自動化例

営業支援ツール内の案件や企業情報を他の管理ツールへ自動で同期し、二重入力の手間や情報の乖離を解消します。
手作業による転記作業をなくすことで入力漏れやミスを未然に防ぎ、チーム全体で最新の営業状況を自動共有することが可能です。
営業活動の可視化と業務プロセスの効率化を実現しましょう。

ネクストSFAで案件情報が更新されたら、Google スプレッドシートのレコードを作成・更新する

試してみる

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■概要

ネクストSFAで管理している案件情報を、別途Google スプレッドシートに転記して管理しているものの、手作業での更新に手間を感じている方も多いのではないでしょうか。このワークフローは、ネクストSFAとGoogle スプレッドシートを連携させ、案件情報が更新されると、Google スプレッドシートのレコードを自動で作成・更新するものです。手作業による転記の手間や更新漏れといった課題を解消し、効率的なデータ管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• ネクストSFAとGoogle スプレッドシートを連携させ、案件情報の管理を効率化したいと考えている方
• 案件情報の自動更新を手作業で行っており、入力ミスや反映漏れといった課題を解消したい方
• ネクストSFAのデータをスプレッドシートで集計・分析する機会が多い営業担当者やマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• ネクストSFAで案件情報が更新されると、Google スプレッドシートへ自動で連携・更新されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を削減できます
• 手作業によるデータ入力が不要となることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとネクストSFAをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでネクストSFAを選択し、「案件が更新されたら」を設定します
3. 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「複数のレコードを取得する」を設定し、更新された案件情報がスプレッドシート上に既に存在するかを確認します
4. 次に、分岐機能を設定し、前段のオペレーションで取得したレコードの有無に応じて後続の処理を分けます
5. レコードが存在した場合はGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」を、存在しなかった場合は「レコードを追加する」をそれぞれ設定します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートで既存レコードを検索する際に、検索のキーとなる項目（案件IDなど）や検索条件を任意に設定してください
• 分岐機能では、前段のGoogle スプレッドシートの検索結果（レコードの有無など）をもとに、後続の処理を分岐させる条件を任意で設定できます
• Google スプレッドシートのレコードを更新、または追加するアクションでは、対象のスプレッドシートやシート、更新・追加したい項目などを任意で指定してください

■注意事項

• ネクストSFA、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 

詳細を見る 試してみる

定期的にネクストSFAの案件一覧を取得し、特定のフェーズの案件をSlackで通知する

試してみる

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■概要

ネクストSFAで管理している案件情報について、特定のフェーズにあるものを定期的に確認し、チームに共有する作業に手間を感じていませんか？手作業での確認や転記は時間がかかるだけでなく、重要な案件の共有漏れにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、スケジュールに合わせてネクストSFAから案件情報を一括取得し、特定の条件に合致する案件のみをSlackへ自動で通知できるため、こうした定型業務を効率化し、確実な情報共有を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• ネクストSFAで管理している案件の進捗確認や共有を手作業で行っている方
• 特定のフェーズにある案件の情報を一括で取得し、チームに共有したいマネージャーの方
• ネクストSFAとSlackを連携させ、営業活動の報告業務を効率化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• 定期的にネクストSFAから案件を一括取得し自動で通知するため、手作業での確認や共有にかかる時間を短縮することができます。
• 手作業による情報の転記ミスや、重要な案件の共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ネクストSFAとSlackをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、ワークフローを起動したい日時を設定します。
3. 次に、オペレーションでネクストSFAを選択し、「案件一覧を取得する」アクションを設定します。
4. 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成」を選択し、取得した案件情報の中から特定のフェーズの案件を抽出し、通知メッセージを作成するためのプロンプト（指示）を作成します。
5. 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、生成したメッセージを指定のチャンネルに通知します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• スケジュールトリガーでは、日次や週次など、案件情報を取得したいタイミングを任意で設定してください。
• ネクストSFAで案件一覧を取得する際に、一度に取得する件数や並び順などを任意で設定できます。
• AI機能では、取得した案件情報から特定のフェーズの案件のみを抽出するほか、出力形式を指定するなど、通知したい内容に合わせてプロンプトを任意で設定してください。
• Slackでメッセージを送るアクションでは、通知先のチャンネルIDやメッセージ本文を任意で設定できます。

■注意事項

• ネクストSFA、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。

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ネクストSFAの企業一覧を取得して、Google スプレッドシートに同期する

試してみる

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■概要

ネクストSFAに登録されている企業情報を、分析やリスト作成のためにGoogle スプレッドシートへ転記する作業に手間を感じていませんか。手作業で企業情報を一括取得しようとすると、時間もかかり抜け漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、ネクストSFAから企業の一覧を一括取得し、指定したGoogle スプレッドシートへ自動で同期することが可能です。手作業によるデータ転記の手間を省き、業務効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• ネクストSFAの企業データを一括取得し、営業リストの作成や分析を効率化したい方
• ネクストSFAとGoogle スプレッドシート間の手作業によるデータ転記に課題を感じている方
• SaaS間のデータ連携を自動化し、営業部門全体の業務効率化を進めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• ネクストSFAからの企業情報の一括取得と転記が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他のコア業務に充てることが可能になります
• 手作業でのデータ転記による入力間違いやコピー＆ペーストの漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます

■フローボットの流れ

1. はじめに、ネクストSFAとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
2. 次に、トリガーで「手動でフローボットを起動」を選択します
3. 次に、オペレーションでネクストSFAを選択し、「企業一覧を取得」というアクションを設定します
4. 続けて、オペレーションで「繰り返し処理機能」を設定し、取得した企業一覧のデータを1件ずつ処理するようにします
5. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、前のステップで取得した企業情報を指定のスプレッドシートに追加します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• ネクストSFAの「企業一覧を取得」アクションでは、取得対象のページ番号や1ページあたりの取得件数などを任意で設定することが可能です
• Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションでは、同期先となる任意のスプレッドシートIDやシート名を設定してください

■注意事項

• Google スプレッドシート、ネクストSFAのそれぞれとYoomを連携してください。
• 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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Googleスプレッドシートに受注情報が追加されたらネクストSFAに登録する

試してみる

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■概要

Googleスプレッドシートに受注情報が追加されたらネクストSFAに登録するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Googleスプレッドシートでデータ管理を担当している方

・受注情報の登録でGoogleスプレッドシートを使用している営業担当者

・受注情報の共有でGoogleスプレッドシートを使用しているチームメンバー

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2.ネクストSFAを業務で活用している方

・受注情報の管理でネクストSFAを活用している営業部門の方

・受注情報の入力を担当している方

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■このテンプレートを使うメリット

ネクストSFAは顧客情報や営業履歴の管理に適したツールです。
しかし、Googleスプレッドシートの受注情報を手動でネクストSFAに登録する際、件数によっては時間がかかり、非効率的です。

このテンプレートは、Googleスプレッドシートの受注情報をネクストSFAに自動で登録することができるため、登録作業の効率化を図ることができます。
Googleスプレッドシートをチームメンバーで共同編集し、適切なタイミングでネクストSFAに登録することも可能であるため、受注情報の管理も楽になります。

このフローの後に、コミュニケーションツールと連携することで、受注情報を特定のメンバーに通知し、後続作業を共有することも可能です。

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■注意事項

・Googleスプレッドシート、ネクストSFAのそれぞれとYoomを連携してください。

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フォームが送信されたら、ネクストSFAで企業情報を検索して更新しSlackで通知する

試してみる

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■概要

フォームから寄せられた情報を基に、ネクストSFAの企業情報を一件ずつ手作業で更新するのは手間がかかりませんか？こうした定型的な作業は、入力ミスや検索の手間が発生し、対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されるだけでネクストSFAの該当企業を検索し、情報を自動で更新することが可能です。手作業による更新業務から解放され、常に最新の顧客情報を維持できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• フォーム経由の情報を基に、ネクストSFAの企業情報を手作業で更新している方
• ネクストSFAのデータ更新漏れや入力ミスを防ぎ、顧客情報を正確に保ちたい方
• 顧客情報の自動更新を実現し、営業活動やマーケティング施策を効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• フォーム送信を起点にネクストSFAの企業情報が自動更新されるため、データ入力にかかる時間を短縮することができます
• 手作業による情報の転記や検索ミスがなくなるため、ヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を向上させます

■フローボットの流れ

1. はじめに、ネクストSFAとSlackをYoomに連携します
2. 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します
3. 続いて、オペレーションでネクストSFAを選択し、「企業情報を検索」アクションでフォームの回答内容をもとに企業を特定します
4. 次に、同じくネクストSFAの「企業を更新」アクションを設定し、検索した企業の情報を更新します
5. 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションで担当者に更新完了を通知します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• トリガーに設定するフォームでは、企業情報の更新に必要な回答項目を自由に設定してください
• ネクストSFAで企業情報を検索する際、どの項目（企業名、電話番号など）をキーにして検索するか、その検索値を任意で設定できます
• Slackへの通知は、送信先のチャンネルを任意で設定できるだけでなく、本文に固定のテキストやフォームで受け付けた内容を変数として埋め込むことも可能です

■注意事項

• Slack、ネクストSFAのそれぞれとYoomを連携してください。

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ネクストSFAで受注情報が登録されたらkintoneに登録する

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■概要

ネクストSFAに登録された受注情報を、手作業でkintoneに転記していませんか？この単純作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、ネクストSFAとkintoneを連携し、受注情報が登録された際に、kintoneに自動でレコードを追加できます。定型的な転記作業から解放され、より重要な業務に集中することが可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方

• ネクストSFAへの受注入力後、kintoneへの二重入力に手間を感じている営業担当者の方
• ネクストSFAとkintoneを連携させて、受注案件の登録漏れやミスを防ぎたいマネージャーの方
• 受注から案件管理まで一連のプロセスを自動化し、営業組織全体の生産性を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット

• ネクストSFAで受注情報が登録されると、自動でkintoneにデータが連携されるため、これまで手作業で行っていた転記の時間を短縮できます
• 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます

■フローボットの流れ

1. はじめに、ネクストSFAとkintoneをYoomに連携します
2. 次に、トリガーでネクストSFAを選択し、「受注情報が登録されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでkintoneを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した受注情報を紐付けます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• kintoneの「レコードを追加する」オペレーションでは、ネクストSFAから取得した受注情報を、kintoneアプリのどの項目に登録するかを任意で設定してください
• 特定のテキスト（固定値）や、トリガーで取得した顧客名・受注金額といった情報を変数として、kintoneの各項目に自由にマッピングすることが可能です

■注意事項

• ネクストSFA、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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HubSpotで取引が登録されたら、ネクストSFAで案件を登録する

試してみる

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■概要

HubSpotで新しい取引が登録されるたびに、ネクストSFAへ手作業で案件を登録する業務に手間を感じていませんか。この定型的な作業は時間を要するだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。

このワークフローを活用すれば、HubSpotの取引情報を基にネクストSFAへの案件登録を自動化できるため、こうした課題をスムーズに解消し、正確なデータ連携を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotとネクストSFAを併用し、二重入力の手間に課題を感じている営業担当者の方
• ネクストSFAへの正確な案件登録を自動化し、営業チーム全体の生産性を高めたいと考えている方
• 手作業によるデータ入力ミスをなくし、常に最新の案件情報を管理したいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotに取引が追加されると自動でネクストSFAへ案件が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotとネクストSFAをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでAI機能を設定し、HubSpotから取得した取引情報をもとにネクストSFAに登録する案件内容を生成するためのマニュアル（指示）を作成します
4. 最後に、オペレーションでネクストSFAの「案件を登録」アクションを設定し、生成された内容を基に案件を登録します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• HubSpotのトリガー設定では、新しい取引の作成をチェックする起動間隔を任意で設定してください。
• テキスト生成機能では、HubSpotから取得した取引名や企業情報などを引用し、ネクストSFAに登録したい案件内容を生成するためのプロンプト（指示）を任意で設定してください。
• ネクストSFAに案件を登録する際、前段で取得した複数の値の中から、繰り返し処理をしたい項目を任意で設定してください。

■注意事項

• HubSpot、ネクストSFAのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る 試してみる

ネクストSFAでアプローチ履歴が指定の状況に更新されたら、Slackに通知する

試してみる

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■概要

ネクストSFAでの営業活動において、アプローチ履歴の更新状況をチームに共有するのは重要ですが、手作業での確認や連絡には手間がかかります。このワークフローを活用することで、ネクストSFAのアプローチ履歴が指定の状況に更新されたタイミングを逃さず、Slackへ自動で通知できます。これにより、確認漏れや共有のタイムラグを防ぎ、スムーズなチーム連携を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• ネクストSFAのアプローチ履歴の更新を手作業で確認・共有している営業担当者の方
• 営業チームの活動状況をスムーズに把握し、連携を強化したいマネージャーの方
• ネクストSFAとSlackを連携させ、営業プロセスの効率化を図りたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• ネクストSFAのアプローチ履歴が更新されると自動で通知されるため、手動での確認や共有作業にかかる時間を削減できます。
• システムが自動で通知を行うことで、重要な更新の見落としや関係者への共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SlackとネクストSFAをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでネクストSFAを選択し、「アプローチ履歴が更新されたら」というアクションを設定します。
3. その後、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件で後続のアクションを実行するかどうかを判断させます。
4. 次に、オペレーションでネクストSFAの「企業情報を取得する」アクションを設定し、アプローチ履歴に関連する企業情報を取得します。
5. 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定したチャンネルに通知を送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能では、トリガーで取得した情報を基に、「特定のアプローチ状況に更新された場合のみ通知する」といった後続オペレーションの実行条件を任意で設定できます。
• ネクストSFAのオペレーションでは、固定値や前段で取得した情報を変数として利用し、任意の項目を設定することが可能です。
• Slackへの通知は、メッセージを送るチャンネルを自由に設定できるほか、本文に固定のテキストやネクストSFAから取得した情報を変数として埋め込めます。

■注意事項

• ネクストSFA、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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まとめ

ネクストSFAとカレンダーの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた予定の二重入力の手間を削減し、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。

これにより、営業担当者はスケジュール管理に煩わされることなく、正確な情報をチームで共有でき、顧客との対話や商談準備といった本来のコア業務に集中できる環境が整うでしょう！

今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ会員登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！ 

よくあるご質問