Microsoft Teamsでメッセージが送信されたら、ClickUpでタスクを作成する
試してみる
■概要
Microsoft Teamsでのコミュニケーションは迅速ですが、その中のタスク依頼などを手動でClickUpに転記する作業に手間を感じていませんか。こうした手作業は、タスクの登録漏れや対応の遅れといった課題に繋がりかねません。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Teamsの連絡を基にClickUpでタスク管理を行っている方 手作業での情報転記による、タスクの登録漏れや遅延を防ぎたいと考えているチーム ClickUpとTeamsの連携を強化し、プロジェクト進行を円滑にしたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Teamsのメッセージから自動でClickUpにタスクが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます 手動でのタスク登録による入力ミスや、重要な依頼の対応漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、業務の正確性が向上します ■フローボットの流れ
はじめに、ClickUpとMicrosoft TeamsをYoomと連携します 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで「テキスト抽出」アクションを設定し、トリガーで取得したメッセージ本文からタスク名などの必要な情報を抽出します 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、抽出したデータを用いてタスクを自動で作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
「テキスト抽出」のオペレーションでは、Microsoft Teamsのメッセージ本文からどのような情報を抽出するかを、正規表現などを用いて任意で設定してください ClickUpでタスクを作成する際に、タスク名や説明、担当者などの各項目に、前のステップで抽出したどの情報を割り当てるかを任意で設定してください ■注意事項
Microsoft Teams、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「Microsoft Teamsでのやり取りから発生したタスクをClickUpに登録するのは面倒…」
もし、Microsoft Teamsへのメッセージ投稿をきっかけに、自動でClickUpにタスクを作成する仕組み があれば、こうしたタスクの登録漏れや転記ミスといった悩みから解放されるでしょう。チーム全体の業務遂行はよりスムーズになり、本来集中すべきクリエイティブな業務に時間を使えるようになるはずです！
今回ご紹介する自動化の方法は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できます。 ぜひこの機会に導入して、日々のタスク管理をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはMicrosoft TeamsとClickUpを連携するためのテンプレート が用意されています。今すぐ試したい方は、以下のバナーをクリックすることで早速スタートできますよ！
Microsoft Teamsでメッセージが送信されたら、ClickUpでタスクを作成する
試してみる
■概要
Microsoft Teamsでのコミュニケーションは迅速ですが、その中のタスク依頼などを手動でClickUpに転記する作業に手間を感じていませんか。こうした手作業は、タスクの登録漏れや対応の遅れといった課題に繋がりかねません。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Teamsの連絡を基にClickUpでタスク管理を行っている方 手作業での情報転記による、タスクの登録漏れや遅延を防ぎたいと考えているチーム ClickUpとTeamsの連携を強化し、プロジェクト進行を円滑にしたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Teamsのメッセージから自動でClickUpにタスクが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます 手動でのタスク登録による入力ミスや、重要な依頼の対応漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、業務の正確性が向上します ■フローボットの流れ
はじめに、ClickUpとMicrosoft TeamsをYoomと連携します 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで「テキスト抽出」アクションを設定し、トリガーで取得したメッセージ本文からタスク名などの必要な情報を抽出します 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、抽出したデータを用いてタスクを自動で作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
「テキスト抽出」のオペレーションでは、Microsoft Teamsのメッセージ本文からどのような情報を抽出するかを、正規表現などを用いて任意で設定してください ClickUpでタスクを作成する際に、タスク名や説明、担当者などの各項目に、前のステップで抽出したどの情報を割り当てるかを任意で設定してください ■注意事項
Microsoft Teams、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Microsoft TeamsとClickUpを連携してできること
Microsoft TeamsとClickUpのAPIを連携すれば、Microsoft Teamsで発生した情報を自動でClickUpに反映させることが可能 になります！
これからご紹介する具体的な自動化例は、アカウント登録後すぐに試すことができるテンプレートとして用意されています。登録は30秒で完了 するので、気になる内容があればクリックしてみてください！
Microsoft Teamsでメッセージが送信されたら、ClickUpでタスクを作成する
Microsoft Teamsの特定のチャネルに送信されたメッセージから自動でデータを抽出し、ClickUpにタスクを作成する基本的なフローです。
チャットでの依頼事項や重要情報をタスク化する際の手間を省き、見落としなどによる登録漏れを防ぎます。
Microsoft Teamsでメッセージが送信されたら、ClickUpでタスクを作成する
試してみる
■概要
Microsoft Teamsでのコミュニケーションは迅速ですが、その中のタスク依頼などを手動でClickUpに転記する作業に手間を感じていませんか。こうした手作業は、タスクの登録漏れや対応の遅れといった課題に繋がりかねません。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Teamsの連絡を基にClickUpでタスク管理を行っている方 手作業での情報転記による、タスクの登録漏れや遅延を防ぎたいと考えているチーム ClickUpとTeamsの連携を強化し、プロジェクト進行を円滑にしたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Teamsのメッセージから自動でClickUpにタスクが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます 手動でのタスク登録による入力ミスや、重要な依頼の対応漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、業務の正確性が向上します ■フローボットの流れ
はじめに、ClickUpとMicrosoft TeamsをYoomと連携します 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで「テキスト抽出」アクションを設定し、トリガーで取得したメッセージ本文からタスク名などの必要な情報を抽出します 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、抽出したデータを用いてタスクを自動で作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
「テキスト抽出」のオペレーションでは、Microsoft Teamsのメッセージ本文からどのような情報を抽出するかを、正規表現などを用いて任意で設定してください ClickUpでタスクを作成する際に、タスク名や説明、担当者などの各項目に、前のステップで抽出したどの情報を割り当てるかを任意で設定してください ■注意事項
Microsoft Teams、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Microsoft Teamsでメッセージが送信されたら、ClickUpでタスクを検索して返信する
Microsoft Teamsに送信されたメッセージを基に、指定されたステータスのタスクをClickUpで検索して、その情報をチャットに返信するフローも構築できます。
ClickUpを開かなくとも、チャット上でタスクの内容やステータス、期限などを確認できる ため、やりとりの流れを止めることなくタスク状況を取り込めるでしょう。
Microsoft Teamsでメッセージが送信されたら、ClickUpでタスクを検索して返信する
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■概要
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Teamsでのメッセージ送信後に、手作業でClickUp内のタスクを検索して返信を行っている方 Microsoft TeamsとClickUpを連携させ、業務効率化を図りたい方 タスク検索から返信までをスムーズに行い、チームの対応を迅速化したいマネージャーやリーダー ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Teamsで送信されたメッセージをトリガーに、関連するClickUpタスクを自動で検索し、そのタスクに対して迅速に返信できます 手作業によるタスク検索の時間を削減し、業務の効率化を促進します タスクの検索と返信を自動化することで、チーム内の対応漏れや遅延を防ぎ、タスクの進行状況を素早く追跡することが可能になります Microsoft TeamsとClickUpの連携によって、タスク管理を一元化し、チーム内での情報の共有と更新をスムーズに行えるようになります ■フローボットの流れ
はじめに、ClickUpとMicrosoft TeamsをYoomと連携する 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定する 続けて、オペレーションでClickUpの「特定のステータスのタスクを検索」アクションを設定する 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定する ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsのトリガー設定では、フローボットを起動させたいチームID、チャネルIDを任意で設定してください Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションでは、送信するメッセージ内容を任意で設定できます。前のステップで取得した値などを活用し、動的なメッセージを作成することも可能です ■注意事項
Microsoft Teams、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Microsoft TeamsとClickUpの連携フローを作ってみよう
ここからは、Microsoft TeamsとClickUpを連携させたフローの作成方法を解説していきます！こちら
[Yoomとは]
フローの作成方法
この記事では、先程ご紹介した「Microsoft Teamsでメッセージが送信されたら、ClickUpでタスクを作成する 」テンプレートを使ってフローを作成します。
Microsoft TeamsとClickUpのマイアプリ連携
テンプレートのコピー
Microsoft Teamsのトリガー設定と各アクション（データ抽出・タスク作成）の設定
フロー稼働の準備
Microsoft Teamsでメッセージが送信されたら、ClickUpでタスクを作成する
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■概要
Microsoft Teamsでのコミュニケーションは迅速ですが、その中のタスク依頼などを手動でClickUpに転記する作業に手間を感じていませんか。こうした手作業は、タスクの登録漏れや対応の遅れといった課題に繋がりかねません。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Teamsの連絡を基にClickUpでタスク管理を行っている方 手作業での情報転記による、タスクの登録漏れや遅延を防ぎたいと考えているチーム ClickUpとTeamsの連携を強化し、プロジェクト進行を円滑にしたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Teamsのメッセージから自動でClickUpにタスクが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます 手動でのタスク登録による入力ミスや、重要な依頼の対応漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、業務の正確性が向上します ■フローボットの流れ
はじめに、ClickUpとMicrosoft TeamsをYoomと連携します 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで「テキスト抽出」アクションを設定し、トリガーで取得したメッセージ本文からタスク名などの必要な情報を抽出します 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、抽出したデータを用いてタスクを自動で作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
「テキスト抽出」のオペレーションでは、Microsoft Teamsのメッセージ本文からどのような情報を抽出するかを、正規表現などを用いて任意で設定してください ClickUpでタスクを作成する際に、タスク名や説明、担当者などの各項目に、前のステップで抽出したどの情報を割り当てるかを任意で設定してください ■注意事項
Microsoft Teams、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：Microsoft TeamsとClickUpのマイアプリ連携
Yoomとそれぞれのアプリを連携して、アプリごとの操作を行えるようにしましょう。この設定は初回のみ必要です。
それでは、今回のフローで使用するMicrosoft TeamsとClickUpのマイアプリ登録方法を解説していきます。
① Microsoft Teamsのマイアプリ登録
アプリ一覧画面でMicrosoft Teamsを検索して選択。
Microsoftのサインイン画面が表示されます。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
※ 既にサインインしているアカウントがある場合、以下のような画面が表示されます。
パスワードを入力し、「サインイン」をクリック。
マイアプリ画面に戻ります。
② ClickUpのマイアプリ登録
アプリ一覧画面でClickUpを検索して選択。
ClickUpのログイン画面が表示されます。
Yoomが接続するワークスペースを選択し、「Connect Workspace」をクリック。
連携が完了し、マイアプリ画面に戻ります。 ClickUpも追加されていれば、このフローで使用するアプリのマイアプリ登録は完了です。
ステップ2：テンプレートのコピー
Yoomのフローボットテンプレート
Microsoft Teamsでメッセージが送信されたら、ClickUpでタスクを作成する
試してみる
■概要
Microsoft Teamsでのコミュニケーションは迅速ですが、その中のタスク依頼などを手動でClickUpに転記する作業に手間を感じていませんか。こうした手作業は、タスクの登録漏れや対応の遅れといった課題に繋がりかねません。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Teamsの連絡を基にClickUpでタスク管理を行っている方 手作業での情報転記による、タスクの登録漏れや遅延を防ぎたいと考えているチーム ClickUpとTeamsの連携を強化し、プロジェクト進行を円滑にしたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Teamsのメッセージから自動でClickUpにタスクが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます 手動でのタスク登録による入力ミスや、重要な依頼の対応漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、業務の正確性が向上します ■フローボットの流れ
はじめに、ClickUpとMicrosoft TeamsをYoomと連携します 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで「テキスト抽出」アクションを設定し、トリガーで取得したメッセージ本文からタスク名などの必要な情報を抽出します 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、抽出したデータを用いてタスクを自動で作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
「テキスト抽出」のオペレーションでは、Microsoft Teamsのメッセージ本文からどのような情報を抽出するかを、正規表現などを用いて任意で設定してください ClickUpでタスクを作成する際に、タスク名や説明、担当者などの各項目に、前のステップで抽出したどの情報を割り当てるかを任意で設定してください ■注意事項
Microsoft Teams、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
そうすると、Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされ、自動化フローの設定画面（フローボット）が開きます。
※ 以降、コピーしたフローボットには、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
ステップ3：トリガーとなるチャネルの設定
先ずは、フローの起点となるトリガーアクションを設定していきます。
Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージが送信されたら」をクリック。
「タイトル」は任意の名称に変更できます。
連携アカウントにはマイアプリ登録で連携したアカウントが設定されています。
アクションを確認して、「次へ」をクリック。
「トリガーの起動間隔」をプルダウンの「5分・10分・15分・30分・60分」から選択。メッセージ送信時に、より早くClickUpでのタスク作成 が行えるようになります。こちらのヘルプページ
「チームID」にトリガーとなるチャネルが属しているチームのIDを設定。
「チャネルID」の入力欄クリック時に表示される候補から、トリガーとなるチャネルのIDを設定。
設定を終えたら、Microsoft Teamsの指定したチャネルにテスト用のメッセージを送信してください。
「テスト」をクリック。
テストに成功すると、「取得した値」に投稿されたメッセージの情報が追加されます。フローが稼働する度に更新される値 ）として使用できるようになります。こちらのヘルプページ
テスト用に投稿したメッセージの情報が取得されていることを確認し、ページ下部の「保存する」をクリック。 ステップ4：データ抽出の設定
取得したメッセージから、タスク作成に使用するデータを抽出していきます。
AIオペレーションの「テキストからデータを抽出する」をクリック。
適宜「タイトル」を変更。
目的に応じて「変換タイプ」を選択。
「次へ」をクリック。
「対象のテキスト」にはMicrosoft Teamsから取得したメッセージを設定します。
「抽出したい項目」に、タスク作成で用いる項目を設定。タスクのタイトル（タスク名など）は必須項目です。
必要に応じて「指示内容」に抽出時の指示を設定。
設定を終えたら、「テスト」をクリック
テストに成功すると、「抽出したい項目」に設定した項目が対象のテキストから抽出され、「取得した値」に追加されます。
ページ下部の「保存する」をクリック。 ステップ5：タスクの作成
それでは、メッセージから抽出したデータを用いてタスクを作成しましょう。
ClickUpの「タスクを作成」をクリック。
適宜「タイトル」を変更。
連携アカウントとアクションを確認し、「次へ」をクリック。
タスクを作成するチーム・スペース・フォルダ・リストを順に設定していきます。
以降も順に設定していくことで候補が表示されます。
「name」にタスク名を設定しましょう。
取得した値は「description（タスク説明）」にも用いることができます。
その他にも任意でタスクの設定を追加できます。
設定を終えたら、「テスト」をクリック。
テストに成功すると、ClickUpの指定したリストにタスクが作成されます。
期待通りにタスクが作成できていることを確認し、ページ下部の「保存する」をクリック。 ステップ6：フロー稼働の準備
フロー画面に戻り、「全ての設定が完了しました！」と表示されていればフローの設定は完了です。
あとで稼働させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。
トリガーをONにしたら、実際に動作することを確認しましょう。
今回のフローボットをベースに、他にも様々な作業の自動化が実現できます！
ClickUpのデータをMicrosoft Teamsに連携したい場合
今回はMicrosoft TeamsからClickUpへデータを連携する方法をご紹介しましたが、反対にClickUpでのアクションをきっかけにMicrosoft Teamsへ情報を通知したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
ClickUpでタスクが作成されたら、Microsoft Teamsでメッセージを送信する
ClickUpで新しいタスクが作成された際に、その情報をMicrosoft Teamsの指定チャンネルへ自動で通知するフローです。
チームメンバーはClickUpを開かずとも新規タスクの発生を把握できる ようになり、よりスムーズに業務を進められるでしょう。
ClickUpでタスクが作成されたら、Microsoft Teamsでメッセージを送信する
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■概要
プロジェクト管理でClickUpを、コミュニケーションでMicrosoft Teamsを利用しているチームは多いですが、タスクが追加されるたびに手動で情報を共有するのは手間がかかる作業です。このワークフローを活用すれば、ClickUpでタスクが作成されると、自動でMicrosoft Teamsに通知が送信されるため、こうした情報共有の手間や共有漏れといった課題を解消できます。アプリ間の連携を自動化し、チームの生産性向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
ClickUpとMicrosoft Teamsを利用し、タスク共有を手作業で行っている方 アプリ間の情報共有を自動化し、チームの生産性を向上させたい方 タスク作成の通知漏れを防ぎ、プロジェクトの進捗管理を円滑にしたい方 ■このテンプレートを使うメリット
ClickUpでのタスク作成後、自動でMicrosoft Teamsに通知が送信されるため、手動での共有作業にかかる時間を短縮できます。 手作業による通知の遅れや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、チーム内での確実な情報伝達を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、ClickUpとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。 続けて、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した情報を元に任意のチャネルへメッセージを送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsでメッセージを送信するアクションを設定する際に、通知を送りたいチームIDとチャネルIDを任意で設定してください。 送信するメッセージ内容は、事前のオペレーションで取得したタスク名や担当者といった情報を含めて自由にカスタマイズが可能です。 ■注意事項
Clickup、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ClickUpでタスクが更新されたら、Microsoft Teamsでメッセージを送信する
タスク情報（ステータスや担当者など）の更新も、その変更内容をMicrosoft Teamsに通知することも可能です。
タスクの進捗状況を関係者へ素早く共有することで、確認の手間が削減され、プロジェクトの透明性を高められます。
ClickUpでタスクが更新されたら、Microsoft Teamsでメッセージを送信する
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■概要
プロジェクト管理ツールClickUpでのタスク更新時、Microsoft Teamsを使って手動でチームに状況を共有していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、重要な更新の伝達漏れを引き起こす可能性もあります。
■このテンプレートをおすすめする方
ClickUpでのタスク更新をMicrosoft Teamsで手動通知しており、手間を感じている方 アプリ間の情報共有を自動化し、伝達漏れを防ぎたいプロジェクトマネージャーの方 チーム全体のタスク進捗の可視性を高め、コミュニケーションを円滑にしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
ClickUpのタスク更新がMicrosoft Teamsへ自動で通知されるため、これまで手作業で行っていた共有の手間を省き、時間を有効活用できます 手作業による通知漏れや報告内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、チーム内での確実な情報共有を実現します ■フローボットの流れ
はじめに、ClickUpとMicrosoft TeamsをYoomと連携する 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが更新されたら」というアクションを設定する 続いて、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、トリガーで反応したタスクの詳細情報を取得する 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得したタスク情報を指定のチャネルに送信する ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsにメッセージを送信するアクションを設定する際に、通知を送りたいチームのIDとチャネルのIDをそれぞれ任意で設定してください 送信するメッセージの本文は、前のオペレーションで取得したタスク名やステータス、担当者といった動的な情報を含めて、自由に作成することが可能です ■注意事項
Clickup、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft TeamsやClickUpのAPIを使ったその他の自動化例
Microsoft TeamsやClickUpのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
Microsoft Teamsを使った自動化例
Yoomデータベースのレコードを指定してMicrosoft Teamsに送信したり、Microsoft Teamsのチャンネルに投稿されたらOutlookでメールを自動的に送ったりできます。また、Backlogに課題が追加されたらMicrosoft Teamsに通知したり、毎月の月末にフローボットを起動してMicrosoft Teamsに通知したりすることも可能です。さらに、毎日定時にMicrosoft Teamsチャネルに自動投稿するといった自動化も行えます。
Backlogに課題が追加されたらMicrosoft Teamsに通知
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◼️概要
Backlogに課題が追加されたら、指定のMicrosoft Teamsチャネルに通知します。
通知内容には、課題のタイトルや説明などを含むことが可能です。
◼️設定方法
1.BacklogとMicrosoft TeamsそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
2.トリガーの「Backlogに課題が追加されたら」を選択し、連携アカウントやプロジェクトを設定してください。
3.Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」というオペレーションで、連携アカウントや送信先のチャットルーム、メッセージ内容を設定してください。
4.メッセージ内容は、Backlogから取得した課題の情報をもとにカスタマイズできます。
5.最後にフローボットのトリガーをONにしてください。
6.これにより、Backlogに課題が追加されると、指定したMicrosoft Teamsチャネルに通知が送信されます。
◼️注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・Microsoft Teamsの投稿先や通知文を任意の値に置き換えてご利用ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
毎日定時にMicrosoft Teamsチャネルに自動投稿
試してみる
■概要
毎日定時にMicrosoft Teamsチャネルに自動投稿するフローです。
投稿する日時やチャネル、メッセージ内容は自由にカスタマイズできます。
■注意事項
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Yoomデータベースのレコードを指定してMicrosoft Teamsに送信
試してみる
■概要
Yoomデータベースのレコードを指定して、Microsoft Teamsのチャンネルに対してメッセージを送信します。
送信するメッセージは任意の値にカスタマイズ可能であり、また、送信先のMicrosoft Teamsチャンネルも指定可能です。
■設定方法
1.Microsoft TeamsとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）「レコードを選択」というトリガーで任意のデータベースやテーブルを設定してください。
2.Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」というオペレーションで、Yoomデータベースから取得した情報をもとに、送信先のチャネルやメッセージ内容を設定してください。
3.該当のデータベースからチェックボックスなどで任意のレコードを指定して、フローボットを起動してください。指定したレコードがMicrosoft Teamsに送信されます。
■注意事項
・Microsoft Teamsアカウントとの連携設定が必要です。
・Microsoft TeamsのチャンネルIDやメッセージの内容を任意の値に置き換えてご利用ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft Teamsのチャンネルに投稿されたら、Outlookでメールを自動的に送る
試してみる
◼️概要
Microsoft Teamsの特定のチャンネルに文章が投稿されたら、自動的にOutlookを使ってメールで転送します。
Outlookのメールの本文や宛先は自由に変更してご利用ください。
間に分岐処理を追加することで、Microsoft Teamsの投稿内容に応じてメールの内容や宛先を分岐することも可能です。
◼️注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
毎月の月末にフローボットを起動してMicrosoft Teamsに通知する
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■概要
毎月の月末に自動的に起動し、あわせてMicrosoft Teamsで通知を行うフローボットです。
このフローボットは、右側の分岐後に追加されたフローによって、様々な自動処理を行うことができます。
※例えば、毎月の請求書発行処理や、スプレッドシートへの集計処理、または定期的なデータバックアップ処理など、様々な用途でご活用ください。
■設定方法
・ フローボットのスケジュールトリガーを使用して、毎月の月末付近（28日,29日,30日,31日）にフローボットを起動します。
・「データを操作・変換する」アクションでフローボット起動日を取得し、月末の日付との差分を計算し、月末日当日か照合させます。
・フローボット起動日の日付が月末日当日ではない場合には、フローボットが終了します。
・フローボット起動日の日付が月末日当日の場合は、右側に分岐し、Microsoft Teamsで通知します。
・通知先のチャネルの指定をしてください。
・その後に追加するフローは、目的や用途に応じて自由にカスタマイズしてください。
■注意事項
・ フローボットの設定内容を適宜変更してご利用ください。
・分岐後の右側に追加するフローの設定や内容を任意の値に置き換えてご利用ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
ClickUpを使った自動化例
HubSpotにフォームが送信されたらClickUpにタスクを作成したり、Slackでファイルが投稿されたらClickUpに自動追加したりできます。また、ClickUpでタスクが作成されたらOutlookでメールを送信したり、特定条件に合うタスクが追加されたらGoogle ドキュメントにテキストを追加したりすることも可能です。さらに、ClickUpでタスクが登録されたらAsanaに追加するといった自動化も行えます。
ClickUpで特定条件に合うタスクが追加されたら、Google ドキュメントにテキストを追加する
試してみる
■概要
ClickUpで管理している重要なタスク情報を、議事録や報告書としてGoogle ドキュメントに手作業で転記していませんか。タスクが増えるほど転記作業は煩雑になり、記載漏れなどのミスも起こりがちです。このワークフローは、ClickUpで特定の条件に合致するタスクが作成された際に、その内容を自動でGoogle ドキュメントに追記します。ClickUpとGoogle ドキュメント間の情報連携を自動化し、手作業による手間とミスを削減します。
■このテンプレートをおすすめする方
ClickUpのタスク情報をGoogle ドキュメントへ手作業で転記している方 ClickUpとGoogle ドキュメントを連携させて、タスク管理とドキュメント作成を効率化したい方 定型的な報告書や議事録作成の時間を短縮したいプロジェクトマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
ClickUpにタスクが追加されると、自動でGoogle ドキュメントにテキストが追加されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます 手作業での情報転記が不要になるため、入力間違いや重要なタスクの記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します ■フローボットの流れ
はじめに、ClickUpとGoogle ドキュメントをYoomと連携します 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、トリガーで起動したタスクの詳細情報を取得します 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします 最後に、オペレーションでGoogle ドキュメントの「文末にテキストを追加」を設定し、取得したタスク情報を指定のドキュメントに追記します ■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、自動化の対象としたいタスクの条件を任意で設定してください。例えば、特定のリストやステータス、担当者など、様々な条件での設定が可能です Google ドキュメントに追加するテキスト情報は、ClickUpから取得したタスク名や担当者、期日などの情報と固定のテキストを組み合わせて、自由に設定してください ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
ClickUpとGoogle ドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ClickUpでタスクが登録されたらAsanaに追加する
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■概要
ClickUpでタスクが登録されたらAsanaに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ClickUpを業務に活用している方
・タスクを担当ごとに細分化している方
・プロジェクトの進捗状況を確認している方
2.Asanaを業務に使用している方
・タスク管理を行なっている方
・チームのタスク管理に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
ClickUpはプロジェクトの進捗状況の把握に有効的なツールです。
手入力を省き、業務進行を効率化させたいと考える方にこのフローは適しています。
■注意事項
・ClickUp、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
・オペレーション数が5つを越えるフローボットを作成する際は、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
ClickUpでタスクが作成されたら、Outlookでメールを送信する
試してみる
■概要
ClickUpで新しいタスクを作成するたびに、関係者へOutlookで通知メールを手動で送っていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
ClickUpで作成したタスクの情報を手作業でOutlookメールに転記し共有している方 タスク作成時の関係者への通知漏れや遅延を防ぎ、情報共有を円滑にしたい方 プロジェクト管理における定型的なコミュニケーション業務を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
ClickUpでのタスク作成からOutlookでのメール送信までが自動化されるため、これまで手作業で行っていた通知業務の時間を短縮することができます。 手動でのメール作成や送信作業が不要になることで、宛先や内容の間違い、通知漏れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、ClickUpとOutlookをYoomと連携します。 次に、トリガーでClickUpの「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。 続けて、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します。 最後に、Outlookの「メールを送る」アクションを設定し、取得したタスク情報を本文に含めてメールを送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
「メールを送る」では、前段のオペレーションで取得したClickUpのタスク名や担当者、期日といった情報を引用することができます。 ■注意事項
ClickUpとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
HubSpotにフォームが送信されたら、ClickUpにタスクを作成する
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■概要
HubSpotにフォームが送信されたら、ClickUpにタスクを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・HubSpotのフォーム送信をトリガーにして、ClickUpにタスクを自動作成し、迅速にリードのフォローアップを行いたいチーム
・フォーム送信内容を基に営業活動を円滑に進めたいチーム
2.カスタマーサポートチーム
・HubSpotのサポートフォームが送信された際に、ClickUpにタスクを作成し、迅速にサポート対応を開始したいチーム
3.マーケティング部門
・HubSpotのキャンペーンフォーム送信をトリガーにして、ClickUpにタスクを作成し、キャンペーンのフォローアップやアクションアイテムを管理したいチーム
4.プロジェクト管理チーム
・HubSpotのプロジェクト関連フォームが送信された際に、ClickUpにタスクを作成し、プロジェクト管理を効率化したいチーム
5.データ管理チーム
・HubSpotのフォーム送信情報をClickUpにタスクとして反映させ、情報管理を効率化したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・HubSpotに送信されたフォーム情報を活用し、ClickUpでタスクを体系的に管理することができます。
・チームのコラボレーション強化とタスク管理の強化により、より効果的な業務進行が期待できます。
■注意事項
・HubSpot、ClickUpのそれぞれとYoomを連携させてください。
Slackでファイルが投稿されたらClickUpに自動追加する
試してみる
※こちらのテンプレートで紹介しているSlackのダウンロードアクションは現在利用できません。
■概要
Slackでのファイル共有は便利ですが、共有されたファイルを関連するClickUpのタスクに手作業で添付するのは手間がかかる、といった課題はありませんか。この手作業は、対応漏れやヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルにファイルが投稿されるだけで、自動でClickUpのタスクにファイルが添付されるため、こうしたファイル管理の課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
SlackとClickUpを利用し、ファイル連携を手作業で行っている方 タスクへのファイル添付漏れや、ファイル管理の煩雑さに課題を感じている方 チーム内の定型業務を自動化し、生産性を向上させたいプロジェクトマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackにファイルが投稿されると自動でClickUpに添付されるため、これまで手作業で行っていたファイル登録の時間を短縮できます。 手作業によるファイルのダウンロードやアップロードが不要になるため、添付漏れや誤ったタスクへの登録といったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SlackとClickUpをYoomと連携します 次に、トリガーでSlackを選択し、「ファイルがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、対象のチャンネルを指定します 次に、オペレーションでSlackの「投稿されたファイルをダウンロード」アクションを設定します 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクにファイルを添付」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定のタスクに添付します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
ClickUpの「タスクにファイルを添付」アクションでは、どのタスクにファイルを添付するかを任意に設定できます。 また、添付するファイル名は、Slackで投稿された元のファイル名だけでなく、日付やタスク名を加えるなど、管理しやすいようにカスタマイズすることが可能です。 ■注意事項
Slack、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
Microsoft TeamsとClickUpの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたチャット内容のタスク化や、タスクの情報共有といった定型業務から解放され、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
タスクの登録漏れや共有漏れを心配することなく、正確な情報に基づいて業務を迅速に進められるようになることで、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような自動化は、ノーコードツール「Yoom」 を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。こちら
よくあるご質問
Q：特定のメッセージだけをタスク化できますか？
A：ミニプラン以上で利用できる「分岐」オペレーションを使うことで、タスク化するメッセージをフィルタリングできます。「分岐」の設定方法
Q：AIがうまく情報を抽出するコツはありますか？
A：指示内容を工夫することで、抽出精度をあげることができます。
Q：ClickUpのカスタムフィールドに値を設定できますか？
A：可能です。タスク作成アクションの「arrayCustomFields」に以下の値を設定してください。
カスタムフィールドのID（候補から選択）
value（固定値や取得した値）
カスタムフィールドのIDはタスク毎に変更はできない点にご注意ください。
