Microsoft Teamsでメッセージが送信されたら、ClickUpでタスクを作成する
試してみる
「Microsoft Teamsでのやり取りから発生したタスクをClickUpに登録するのは面倒…」
もし、Microsoft Teamsへのメッセージ投稿をきっかけに、自動でClickUpにタスクを作成する仕組み があれば、こうしたタスクの登録漏れや転記ミスといった悩みから解放されるでしょう。チーム全体の業務遂行はよりスムーズになり、本来集中すべきクリエイティブな業務に時間を使えるようになるはずです！
今回ご紹介する自動化の方法は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できます。 ぜひこの機会に導入して、日々のタスク管理をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはMicrosoft TeamsとClickUpを連携するためのテンプレート が用意されています。今すぐ試したい方は、以下のバナーをクリックすることで早速スタートできますよ！
Microsoft Teamsでメッセージが送信されたら、ClickUpでタスクを作成する
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Microsoft TeamsとClickUpを連携してできること
Microsoft TeamsとClickUpのAPIを連携すれば、Microsoft Teamsで発生した情報を自動でClickUpに反映させることが可能 になります！
これからご紹介する具体的な自動化例は、アカウント登録後すぐに試すことができるテンプレートとして用意されています。登録は30秒で完了 するので、気になる内容があればクリックしてみてください！
Microsoft Teamsでメッセージが送信されたら、ClickUpでタスクを作成する
Microsoft Teamsの特定のチャネルに送信されたメッセージから自動でデータを抽出し、ClickUpにタスクを作成する基本的なフローです。
チャットでの依頼事項や重要情報をタスク化する際の手間を省き、見落としなどによる登録漏れを防ぎます。
Microsoft Teamsでメッセージが送信されたら、ClickUpでタスクを作成する
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Microsoft Teamsでメッセージが送信されたら、ClickUpでタスクを検索して返信する
Microsoft Teamsに送信されたメッセージを基に、指定されたステータスのタスクをClickUpで検索して、その情報をチャットに返信するフローも構築できます。
ClickUpを開かなくとも、チャット上でタスクの内容やステータス、期限などを確認できる ため、やりとりの流れを止めることなくタスク状況を取り込めるでしょう。
Microsoft Teamsでメッセージが送信されたら、ClickUpでタスクを検索して返信する
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Microsoft TeamsとClickUpの連携フローを作ってみよう
ここからは、Microsoft TeamsとClickUpを連携させたフローの作成方法を解説していきます！こちら
[Yoomとは]
フローの作成方法
この記事では、先程ご紹介した「Microsoft Teamsでメッセージが送信されたら、ClickUpでタスクを作成する 」テンプレートを使ってフローを作成します。
Microsoft TeamsとClickUpのマイアプリ連携
テンプレートのコピー
Microsoft Teamsのトリガー設定と各アクション（データ抽出・タスク作成）の設定
フロー稼働の準備
Microsoft Teamsでメッセージが送信されたら、ClickUpでタスクを作成する
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ステップ1：Microsoft TeamsとClickUpのマイアプリ連携
Yoomとそれぞれのアプリを連携して、アプリごとの操作を行えるようにしましょう。この設定は初回のみ必要です。
それでは、今回のフローで使用するMicrosoft TeamsとClickUpのマイアプリ登録方法を解説していきます。
① Microsoft Teamsのマイアプリ登録
アプリ一覧画面でMicrosoft Teamsを検索して選択。
Microsoftのサインイン画面が表示されます。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
※ 既にサインインしているアカウントがある場合、以下のような画面が表示されます。
パスワードを入力し、「サインイン」をクリック。
マイアプリ画面に戻ります。
② ClickUpのマイアプリ登録
アプリ一覧画面でClickUpを検索して選択。
ClickUpのログイン画面が表示されます。
Yoomが接続するワークスペースを選択し、「Connect Workspace」をクリック。
連携が完了し、マイアプリ画面に戻ります。 ClickUpも追加されていれば、このフローで使用するアプリのマイアプリ登録は完了です。
ステップ2：テンプレートのコピー
Yoomのフローボットテンプレート
Microsoft Teamsでメッセージが送信されたら、ClickUpでタスクを作成する
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そうすると、Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされ、自動化フローの設定画面（フローボット）が開きます。
※ 以降、コピーしたフローボットには、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
ステップ3：トリガーとなるチャネルの設定
先ずは、フローの起点となるトリガーアクションを設定していきます。
Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージが送信されたら」をクリック。
「タイトル」は任意の名称に変更できます。
連携アカウントにはマイアプリ登録で連携したアカウントが設定されています。
アクションを確認して、「次へ」をクリック。
「トリガーの起動間隔」をプルダウンの「5分・10分・15分・30分・60分」から選択。メッセージ送信時に、より早くClickUpでのタスク作成 が行えるようになります。こちらのヘルプページ
「チームID」にトリガーとなるチャネルが属しているチームのIDを設定。
「チャネルID」の入力欄クリック時に表示される候補から、トリガーとなるチャネルのIDを設定。
設定を終えたら、Microsoft Teamsの指定したチャネルにテスト用のメッセージを送信してください。
「テスト」をクリック。
テストに成功すると、「取得した値」に投稿されたメッセージの情報が追加されます。フローが稼働する度に更新される値 ）として使用できるようになります。こちらのヘルプページ
テスト用に投稿したメッセージの情報が取得されていることを確認し、ページ下部の「保存する」をクリック。 ステップ4：データ抽出の設定
取得したメッセージから、タスク作成に使用するデータを抽出していきます。
AIオペレーションの「テキストからデータを抽出する」をクリック。
適宜「タイトル」を変更。
目的に応じて「変換タイプ」を選択。
「次へ」をクリック。
「対象のテキスト」にはMicrosoft Teamsから取得したメッセージを設定します。
「抽出したい項目」に、タスク作成で用いる項目を設定。タスクのタイトル（タスク名など）は必須項目です。
必要に応じて「指示内容」に抽出時の指示を設定。
設定を終えたら、「テスト」をクリック
テストに成功すると、「抽出したい項目」に設定した項目が対象のテキストから抽出され、「取得した値」に追加されます。
ページ下部の「保存する」をクリック。 ステップ5：タスクの作成
それでは、メッセージから抽出したデータを用いてタスクを作成しましょう。
ClickUpの「タスクを作成」をクリック。
適宜「タイトル」を変更。
連携アカウントとアクションを確認し、「次へ」をクリック。
タスクを作成するチーム・スペース・フォルダ・リストを順に設定していきます。
以降も順に設定していくことで候補が表示されます。
「name」にタスク名を設定しましょう。
取得した値は「description（タスク説明）」にも用いることができます。
その他にも任意でタスクの設定を追加できます。
設定を終えたら、「テスト」をクリック。
テストに成功すると、ClickUpの指定したリストにタスクが作成されます。
期待通りにタスクが作成できていることを確認し、ページ下部の「保存する」をクリック。 ステップ6：フロー稼働の準備
フロー画面に戻り、「全ての設定が完了しました！」と表示されていればフローの設定は完了です。
あとで稼働させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。
トリガーをONにしたら、実際に動作することを確認しましょう。
今回のフローボットをベースに、他にも様々な作業の自動化が実現できます！
ClickUpのデータをMicrosoft Teamsに連携したい場合
今回はMicrosoft TeamsからClickUpへデータを連携する方法をご紹介しましたが、反対にClickUpでのアクションをきっかけにMicrosoft Teamsへ情報を通知したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
ClickUpでタスクが作成されたら、Microsoft Teamsでメッセージを送信する
ClickUpで新しいタスクが作成された際に、その情報をMicrosoft Teamsの指定チャンネルへ自動で通知するフローです。
チームメンバーはClickUpを開かずとも新規タスクの発生を把握できる ようになり、よりスムーズに業務を進められるでしょう。
ClickUpでタスクが作成されたら、Microsoft Teamsでメッセージを送信する
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ClickUpでタスクが更新されたら、Microsoft Teamsでメッセージを送信する
タスク情報（ステータスや担当者など）の更新も、その変更内容をMicrosoft Teamsに通知することも可能です。
タスクの進捗状況を関係者へ素早く共有することで、確認の手間が削減され、プロジェクトの透明性を高められます。
ClickUpでタスクが更新されたら、Microsoft Teamsでメッセージを送信する
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Microsoft TeamsやClickUpのAPIを使ったその他の自動化例
Microsoft TeamsやClickUpのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
Microsoft Teamsを使った自動化例
Yoomデータベースのレコードを指定してMicrosoft Teamsに送信したり、Microsoft Teamsのチャンネルに投稿されたらOutlookでメールを自動的に送ったりできます。また、Backlogに課題が追加されたらMicrosoft Teamsに通知したり、毎月の月末にフローボットを起動してMicrosoft Teamsに通知したりすることも可能です。さらに、毎日定時にMicrosoft Teamsチャネルに自動投稿するといった自動化も行えます。
Backlogに課題が追加されたらMicrosoft Teamsに通知
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Yoomデータベースのレコードを指定してMicrosoft Teamsに送信
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Microsoft Teamsのチャンネルに投稿されたら、Outlookでメールを自動的に送る
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毎日定時にMicrosoft Teamsチャネルに自動投稿
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毎月の月末にフローボットを起動してMicrosoft Teamsに通知する
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ClickUpを使った自動化例
HubSpotにフォームが送信されたらClickUpにタスクを作成したり、Slackでファイルが投稿されたらClickUpに自動追加したりできます。また、ClickUpでタスクが作成されたらOutlookでメールを送信したり、特定条件に合うタスクが追加されたらGoogle ドキュメントにテキストを追加したりすることも可能です。さらに、ClickUpでタスクが登録されたらAsanaに追加するといった自動化も行えます。
ClickUpで特定条件に合うタスクが追加されたら、Google ドキュメントにテキストを追加する
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ClickUpでタスクが登録されたらAsanaに追加する
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ClickUpでタスクが作成されたら、Outlookでメールを送信する
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HubSpotにフォームが送信されたら、ClickUpにタスクを作成する
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Slackでファイルが投稿されたらClickUpに自動追加する
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まとめ
Microsoft TeamsとClickUpの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたチャット内容のタスク化や、タスクの情報共有といった定型業務から解放され、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
タスクの登録漏れや共有漏れを心配することなく、正確な情報に基づいて業務を迅速に進められるようになることで、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような自動化は、ノーコードツール「Yoom」 を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。こちら
よくあるご質問
Q：特定のメッセージだけをタスク化できますか？
A：ミニプラン以上で利用できる「分岐」オペレーションを使うことで、タスク化するメッセージをフィルタリングできます。「分岐」の設定方法
Q：AIがうまく情報を抽出するコツはありますか？
A：指示内容を工夫することで、抽出精度をあげることができます。
Q：ClickUpのカスタムフィールドに値を設定できますか？
A：可能です。タスク作成アクションの「arrayCustomFields」に以下の値を設定してください。
カスタムフィールドのID（候補から選択）
value（固定値や取得した値）
カスタムフィールドのIDはタスク毎に変更はできない点にご注意ください。
