Microsoft Teamsでメッセージが送信されたら、ClickUpでタスクを作成する

■概要

Microsoft Teamsでのコミュニケーションは迅速ですが、その中のタスク依頼などを手動でClickUpに転記する作業に手間を感じていませんか。こうした手作業は、タスクの登録漏れや対応の遅れといった課題に繋がりかねません。

このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsの特定チャネルにメッセージが送信されると、その内容を基に自動でClickUpにタスクを作成します。ClickUpとMicrosoft Teamsをスムーズに連携させ、チームのタスク管理を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Microsoft Teamsの連絡を基にClickUpでタスク管理を行っている方
• 手作業での情報転記による、タスクの登録漏れや遅延を防ぎたいと考えているチーム
• ClickUpとTeamsの連携を強化し、プロジェクト進行を円滑にしたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Microsoft Teamsのメッセージから自動でClickUpにタスクが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます
• 手動でのタスク登録による入力ミスや、重要な依頼の対応漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、業務の正確性が向上します

■フローボットの流れ

1. はじめに、ClickUpとMicrosoft TeamsをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションで「テキスト抽出」アクションを設定し、トリガーで取得したメッセージ本文からタスク名などの必要な情報を抽出します
4. 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、抽出したデータを用いてタスクを自動で作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 「テキスト抽出」のオペレーションでは、Microsoft Teamsのメッセージ本文からどのような情報を抽出するかを、正規表現などを用いて任意で設定してください
• ClickUpでタスクを作成する際に、タスク名や説明、担当者などの各項目に、前のステップで抽出したどの情報を割り当てるかを任意で設定してください

■注意事項

• ‍‍Microsoft Teams、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。