Microsoft Teamsでメッセージが送信されたら、ClickUpでタスクを作成する

■概要

Microsoft Teamsでの重要な連絡事項を、プロジェクト管理ツールであるClickUpへ手動でタスク登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記漏れや対応遅延の原因にもなりかねません。
このワークフローを活用することで、Microsoft Teamsの特定チャネルへのメッセージ送信をトリガーに、ClickUpへ自動でタスクを作成できます。ClickUpとTeamsを連携させることで、チームのタスク管理を円滑にし、重要な依頼の見落としを防ぎます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Microsoft Teamsでの連絡を、手作業でClickUpのタスクにしている方
• ClickUpとTeamsを連携させ、チームのタスク管理を効率化したいと考えている方
• 重要な依頼のタスク化漏れを防ぎ、プロジェクトを円滑に進めたいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Microsoft Teamsでのメッセージ投稿をトリガーにClickUpのタスクが自動で作成され、手作業の時間を短縮します
• 手作業によるタスクの作成漏れや転記ミスを防ぎ、ClickUpとTeamsを活用したチームの業務精度を高めることに繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、ClickUpとMicrosoft TeamsをYoomと連携する
2. 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定する
3. 続けて、オペレーションでClickUpの「特定のステータスのタスクを検索」アクションを設定する
4. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定する

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Microsoft Teamsのトリガー設定では、フローボットを起動させたいチームID、チャネルIDを任意で設定してください
• Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションでは、送信するメッセージ内容を任意で設定できます。前のステップで取得した値などを活用し、動的なメッセージを作成することも可能です

■注意事項

• ‍‍Microsoft Teams、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。