■概要
ClickUpで管理している重要なタスク情報を、議事録や報告書としてGoogle ドキュメントに手作業で転記していませんか。タスクが増えるほど転記作業は煩雑になり、記載漏れなどのミスも起こりがちです。このワークフローは、ClickUpで特定の条件に合致するタスクが作成された際に、その内容を自動でGoogle ドキュメントに追記します。ClickUpとGoogle ドキュメント間の情報連携を自動化し、手作業による手間とミスを削減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ClickUpのタスク情報をGoogle ドキュメントへ手作業で転記している方
- ClickUpとGoogle ドキュメントを連携させて、タスク管理とドキュメント作成を効率化したい方
- 定型的な報告書や議事録作成の時間を短縮したいプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- ClickUpにタスクが追加されると、自動でGoogle ドキュメントにテキストが追加されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます
- 手作業での情報転記が不要になるため、入力間違いや重要なタスクの記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します
■フローボットの流れ
- はじめに、ClickUpとGoogle ドキュメントをYoomと連携します
- 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、トリガーで起動したタスクの詳細情報を取得します
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします
- 最後に、オペレーションでGoogle ドキュメントの「文末にテキストを追加」を設定し、取得したタスク情報を指定のドキュメントに追記します
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、自動化の対象としたいタスクの条件を任意で設定してください。例えば、特定のリストやステータス、担当者など、様々な条件での設定が可能です
- Google ドキュメントに追加するテキスト情報は、ClickUpから取得したタスク名や担当者、期日などの情報と固定のテキストを組み合わせて、自由に設定してください
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- ClickUpとGoogle ドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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