「顧客の契約状況が変わるたびに、ecforceで定期セット商品を一つひとつ手作業で更新するのが大変…」
「手作業での更新は、ミスが発生しやすく、顧客からのクレームに繋がらないか不安だ…」
このように、ECサイト運営における定期商品の管理業務で、手作業による更新作業に負担やリスクを感じていませんか？
もし、kintoneなどの顧客管理データベースで情報が更新されたタイミングをトリガーにして、ecforce上の定期注文に含まれるセット商品を自動で更新できる仕組みがあれば、こうした日々の煩わしい作業から解放され、更新ミスによるトラブルを防ぎ、より戦略的なEC運営業務に集中するための貴重な時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるので、ぜひこの機会に導入して、EC運営の業務をさらに効率化させましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはecforceの定期セット商品を更新する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
kintoneでステータスが更新されたら、ecforceで定期注文のセット商品を更新する
試してみる
■概要
ecforceで管理している定期注文のセット商品情報を、kintoneのデータと照らし合わせながら手作業で更新していませんか？このような手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、kintoneでステータスが更新されたタイミングで、ecforceの定期セット商品を自動で更新できるため、ECサイト運営における手作業を効率化し、正確な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとecforce間で定期セット商品の情報を手作業で更新している方
- ecforceの定期セット商品の更新作業を自動化し、業務を効率化したい方
- 顧客情報と注文情報の連携をスムーズに行いたいECサイト運営担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへのステータス更新をきっかけにecforceの定期注文情報が自動で更新されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報管理が可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとecforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「指定のステータスに更新されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで登録されたレコード情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでecforceの「定期注文のセット商品を更新」アクションを設定し、kintoneから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneで検知するステータスは任意で設定してください。
■注意事項
- kintoneとecforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- ecforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
kintoneの情報をもとにecforceの定期セット商品を更新するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、kintoneのレコードでステータスが更新された際に、ecforceの定期注文に含まれるセット商品を自動で更新するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、下の無料登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
30秒で簡単登録！無料で始める
※今回連携するアプリの公式サイト：ecforce／kintone
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- kintoneとecforceをマイアプリに連携する
- テンプレートをコピーする
- kintoneのトリガー設定とecforceのアクション設定
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
kintoneでステータスが更新されたら、ecforceで定期注文のセット商品を更新する
試してみる
■概要
ecforceで管理している定期注文のセット商品情報を、kintoneのデータと照らし合わせながら手作業で更新していませんか？このような手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、kintoneでステータスが更新されたタイミングで、ecforceの定期セット商品を自動で更新できるため、ECサイト運営における手作業を効率化し、正確な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとecforce間で定期セット商品の情報を手作業で更新している方
- ecforceの定期セット商品の更新作業を自動化し、業務を効率化したい方
- 顧客情報と注文情報の連携をスムーズに行いたいECサイト運営担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへのステータス更新をきっかけにecforceの定期注文情報が自動で更新されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報管理が可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとecforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「指定のステータスに更新されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで登録されたレコード情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでecforceの「定期注文のセット商品を更新」アクションを設定し、kintoneから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneで検知するステータスは任意で設定してください。
■注意事項
- kintoneとecforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- ecforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：kintoneとecforceのマイアプリ連携
ここでは、Yoomにkintoneとecforceをマイアプリに連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではkintoneの設定方法を解説しているナビを確認しながら登録していきましょう！
続いてecforceは、下の画像を見ながら一緒に登録していきましょう！
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
マイアプリの新規接続一覧の中から、ecforceをクリックします。
(2)「ecforceの新規登録」画面からアカウント名、アクセストークンを入力し「追加」をクリックします。
「アクセストークン」については下の「②API接続用の認証トークンを発行」をご参照ください。
API接続用のユーザ作成方法と認証トークン（アクセストークン）発行方法を教えてください。（ecforce公式サイト）
連携が完了するとYoomのマイアプリにkintoneとecforceが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、フローの作成に入ります！
Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。
まずは、下記テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
kintoneでステータスが更新されたら、ecforceで定期注文のセット商品を更新する
試してみる
■概要
ecforceで管理している定期注文のセット商品情報を、kintoneのデータと照らし合わせながら手作業で更新していませんか？このような手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、kintoneでステータスが更新されたタイミングで、ecforceの定期セット商品を自動で更新できるため、ECサイト運営における手作業を効率化し、正確な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとecforce間で定期セット商品の情報を手作業で更新している方
- ecforceの定期セット商品の更新作業を自動化し、業務を効率化したい方
- 顧客情報と注文情報の連携をスムーズに行いたいECサイト運営担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへのステータス更新をきっかけにecforceの定期注文情報が自動で更新されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報管理が可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとecforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「指定のステータスに更新されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで登録されたレコード情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでecforceの「定期注文のセット商品を更新」アクションを設定し、kintoneから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneで検知するステータスは任意で設定してください。
■注意事項
- kintoneとecforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- ecforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！
ステップ3：アプリトリガーの設定
Yoomで設定をする前に、kintoneにテスト用のアプリを作成します。
終わったらYoomに戻りましょう！
ecforceにもテスト用の定期注文データを作成しましょう！
