「売上データ、いちいち手で入力してる時間なんてないんだよな…」
そんな悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。そんな日々数字とにらめっこしている方に朗報です。スマレジで発生した取引情報を、Microsoft Excelの売上分析シートに自動で取り込む方法があるんです。しかも、特定のカテゴリや金額に応じてデータを絞り込んで追加したり、必要に応じてメール通知を飛ばすことも可能。これまで手作業で行っていたルーチンワークを自動化すれば、業務の抜け漏れを防ぎつつ、取引情報の分析もリアルタイムに近い形で対応できます。
この記事では、実際に使えるテンプレートをご紹介しながら、スマレジとMicrosoft Excelを連携する方法をわかりやすく解説していきます。手間を減らして、もっと価値のある業務に時間を使ってみませんか？
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはスマレジの取引情報をMicrosoft Excelの売上分析用シートに自動で追加する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
スマレジで取引情報が登録されたら、Microsoft Excelの売上分析用シートに追加する
試してみる
■概要
「スマレジで取引情報が登録されたら、Microsoft Excelの売上分析用シートに追加する」ワークフローを利用すると、POSシステムのデータ登録後に売上シートへの反映が自動化されます。
手作業での転記が不要になるため、記録ミスのリスクが軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・スマレジで取引情報の管理を行っている方
・売上データを迅速に集計・分析シートへ反映したい方
・売上情報をMicrosoft Excelで管理・分析している担当者
・日々の店舗売上データをスピーディにまとめ、次の戦略に活かしたい方
・ミスなく業務負担を軽減したいと考えている方
・社内でMicrosoft Excelファイルを共有し、チームで売上状況をタイムリーに把握したい方
・Microsoft Excelを主に活用している経営者や管理職の方
■注意事項
・スマレジとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・スマレジのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6435753
スマレジとMicrosoft Excelを連携する自動化の方法
スマレジとMicrosoft Excel間で発生する売上データの連携作業を自動化する方法を、具体的なテンプレートを使って紹介します！
これにより、手作業によるデータ入力の手間やミスを削減し、リアルタイムに近い売上分析を実現できるため、日々の業務効率の向上が期待できます。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてくださいね！
スマレジのデータをMicrosoft Excelに自動で追加する
スマレジに新しい取引情報が登録された際に、そのデータをMicrosoft Excelの売上分析用シートに自動的に追加したり、関連情報をメールで通知したりする基本的な連携フローなので、手作業でのデータ入力や更新の手間をなくし、迅速かつ正確な情報連携を実現できるでしょう！
スマレジで取引情報が登録されたら、Microsoft Excelの売上分析用シートに追加する
試してみる
■概要
「スマレジで取引情報が登録されたら、Microsoft Excelの売上分析用シートに追加する」ワークフローを利用すると、POSシステムのデータ登録後に売上シートへの反映が自動化されます。
手作業での転記が不要になるため、記録ミスのリスクが軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・スマレジで取引情報の管理を行っている方
・売上データを迅速に集計・分析シートへ反映したい方
・売上情報をMicrosoft Excelで管理・分析している担当者
・日々の店舗売上データをスピーディにまとめ、次の戦略に活かしたい方
・ミスなく業務負担を軽減したいと考えている方
・社内でMicrosoft Excelファイルを共有し、チームで売上状況をタイムリーに把握したい方
・Microsoft Excelを主に活用している経営者や管理職の方
■注意事項
・スマレジとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・スマレジのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6435753
特定条件のスマレジのデータをMicrosoft Excelに自動で追加する
スマレジの取引情報の中から特定の商品カテゴリや金額など、設定した条件に合致するデータのみを抽出し、Microsoft Excelの売上分析用シートに自動で追加するフローです。必要な情報だけを効率的に集約し、より的確な分析をサポートします！
スマレジで特定条件に合う取引情報が登録されたら、Microsoft Excelの売上分析用シートに追加する
試してみる
■概要
「スマレジで特定条件に合う取引情報が登録されたら、Microsoft Excelの売上分析用シートに追加する」ワークフローは、売上データの記録作業を効率化します。
指定条件に一致した取引情報を自動でMicrosoft Excelシートへ追加できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・スマレジを利用して店舗運営や売上管理をされている方
・売上データの抽出や集計作業を効率化したいと考えている方
・条件に合致する特定の取引情報をMicrosoft Excelにまとめて管理したい方
・Microsoft Excelを使って売上分析やデータ活用を行っている方
・複数店舗や複数担当者での売上データ共有をスピーディに実現したい方
・日々の手動入力作業を減らし、業務の正確性・効率アップを目指す方
・売上データの管理方法を工夫し、素早い意思決定につなげたい方
■注意事項
・スマレジとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・スマレジのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6435753
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
スマレジの取引情報をMicrosoft Excelに自動追加するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、スマレジで新しい取引情報が登録された際に、Microsoft Excelの売上分析用シートに自動でデータを追加するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は、大きく以下のプロセスで作成していきます。
- スマレジとMicrosoft Excelをマイアプリに連携する
- テンプレートをコピーする
- アプリトリガーの設定
- スマレジと連携し、取引情報を取得する
- Microsoft Excelと連携し、レコードを追加する
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
スマレジで取引情報が登録されたら、Microsoft Excelの売上分析用シートに追加する
試してみる
■概要
「スマレジで取引情報が登録されたら、Microsoft Excelの売上分析用シートに追加する」ワークフローを利用すると、POSシステムのデータ登録後に売上シートへの反映が自動化されます。
手作業での転記が不要になるため、記録ミスのリスクが軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・スマレジで取引情報の管理を行っている方
・売上データを迅速に集計・分析シートへ反映したい方
・売上情報をMicrosoft Excelで管理・分析している担当者
・日々の店舗売上データをスピーディにまとめ、次の戦略に活かしたい方
・ミスなく業務負担を軽減したいと考えている方
・社内でMicrosoft Excelファイルを共有し、チームで売上状況をタイムリーに把握したい方
・Microsoft Excelを主に活用している経営者や管理職の方
■注意事項
・スマレジとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・スマレジのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6435753
ステップ1：スマレジとMicrosoft Excelをマイアプリに連携する
まず、自動化に必要なスマレジとMicrosoft ExcelをYoomに連携させるため「マイアプリ登録」を行います。
画面の指示に従って各サービスのアカウント情報を入力し、連携を許可するだけで、ツール間の連携が可能になりますよ！
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
マイアプリの新規接続一覧の中から、スマレジをクリックします。
(2)「スマレジの新規登録」画面から、アカウント名、契約IDを入力します。
スマレジの詳しいマイアプリ登録方法は下記のサイトをご参照ください。
スマレジのマイアプリ登録方法
入力が出来たら「追加」をクリックしましょう。
(3)次にMicrosoft Excelの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧からMicrosoft Excelをクリックします。
Microsoftのサインイン画面が出てきます。使用するアカウントを入力しサインインしましょう！
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
連携が完了するとYoomのマイアプリにスマレジとMicrosoft Excelが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、フローの作成に入ります！Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。まずは、下記テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
スマレジで取引情報が登録されたら、Microsoft Excelの売上分析用シートに追加する
試してみる
■概要
「スマレジで取引情報が登録されたら、Microsoft Excelの売上分析用シートに追加する」ワークフローを利用すると、POSシステムのデータ登録後に売上シートへの反映が自動化されます。
手作業での転記が不要になるため、記録ミスのリスクが軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・スマレジで取引情報の管理を行っている方
・売上データを迅速に集計・分析シートへ反映したい方
・売上情報をMicrosoft Excelで管理・分析している担当者
・日々の店舗売上データをスピーディにまとめ、次の戦略に活かしたい方
・ミスなく業務負担を軽減したいと考えている方
・社内でMicrosoft Excelファイルを共有し、チームで売上状況をタイムリーに把握したい方
・Microsoft Excelを主に活用している経営者や管理職の方
■注意事項
・スマレジとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・スマレジのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6435753
コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！
ステップ3：アプリトリガーの設定
(1)スマレジに取引情報が登録された際の設定をしていきます！
アプリトリガーの「取引情報が登録されたら（Webhook起動）」をクリックします。
(2)スマレジの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、スマレジと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「取引情報が登録されたら（Webhook起動）」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「アプリトリガーのWebhookイベント受信設定」画面から、WebhookURLをコピーし、スマレジの管理画面で設定を行なってください。
詳しい設定方法は以下のサイトをご確認ください。
スマレジのWebhookトリガーを設定する方法
設定が完了したら、「テスト」をクリックしましょう！
「取得した値」にスマレジの情報が反映されればテスト成功です。
「取得した値ってなんだろう？」と思った方は下のサイトをご参照ください！
アウトプットについて
「保存する」をクリックし、次の工程に進みましょう！
ステップ4：スマレジと連携し、取引情報を取得する
(1)次に、スマレジと連携して、取引の詳細な情報を取得します。
「取引の詳細を取得」をクリックします。
(2)スマレジの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、スマレジと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「取引の詳細を取得」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、契約者IDを直接入力します。
契約者IDはスマレジをマイアプリに登録する際に使用した契約IDと同じものを使います。
取引IDは、先ほど取得した値を使って入力します。
下へ進み、赤線を確認の上、クーポン情報をプルダウンから選択します。
入力が完了したら、「テスト」をクリックしましょう！
テストに成功すると、さらにスマレジの取引情報が取得できます。
「保存する」をクリックして、次の工程へ進みましょう！
ステップ5：Microsoft Excelと連携し、レコードを追加する
(1)次に、Microsoft Excelと連携して、レコードを追加します。
「レコードを追加する」をクリックします。
(2)Microsoft Excelの「データベースの連携」画面から、Microsoft Excelと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、実行アクションは「レコードを追加する」のままで「次へ」をクリックします。
(3)ファイルの保存場所、ドライブID、ファイル名（任意）、アイテムID、シート名、テーブル範囲を入力します。ドライブID、アイテムID、シート名は下の画像のように候補から選択ができます。
- ファイルの保存場所：プルダウンから選択
- ドライブID：候補から選択
- ファイル名（任意）：直接入力
- アイテムID：候補から選択
- シート名：候補から選択
- テーブル範囲：直接入力
入力が完了したら、下部にある「次へ」をクリックします。
(4)「データベース操作の詳細設定」画面から、追加するレコードの値を「取得した値」から選択します。
入力が終わったら「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ「保存する」をクリックしましょう！
ステップ6：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
実際にフローボットを起動して、スマレジの取引情報がMicrosoft Excelの売上分析用シートに追加されているかを確認してみてくださいね！
スマレジやMicrosoft ExcelのAPIを使ったその他の自動化例
スマレジやMicrosoft ExcelのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
スマレジを使った自動化例
前日の売上情報を取得してSlackへ通知したり、Googleスプレッドシートに売上データを自動で格納したりといった活用が可能です。また、Shopifyで新たに商品が登録された際にスマレジにも自動反映したり、スマレジで登録された会員情報をHubSpotに連携することもできます。
Shopifyで商品が登録されたら、スマレジにも商品を登録する
試してみる
Shopifyで商品が登録されたら、スマレジにも商品を登録するフローです。
毎日スマレジで前日売上を取得しSlackに通知する
試してみる
毎日スマレジで前日売上を取得しSlackに通知するフローです。
スマレジで会員が登録されたら会員情報をHubSpotに登録する
試してみる
スマレジで会員が登録されたら会員情報をHubSpotに登録するフローです。
スマレジで取引が発生したらNotionに追加するフローです。
前日のスマレジでの日時締め情報（売上情報）をGoogleスプレッドシートに格納する
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前日のスマレジでの日時締め情報（売上情報）を毎日Googleスプレッドシートに格納するフローです。
Microsoft Excelを使った自動化例
OutlookやGmailに届いた内容をExcelに記録したり、Salesforceで登録された商談情報をすぐに反映させることが可能です。また、Microsoft SharePointに格納されたファイル情報を自動で追加することもでき、指定日時にはMicrosoft Excelに登録された予算データをMicrosoft Teamsへ通知するなど、日常業務の自動化に役立つ活用法がたくさんあります。
Gmailで受け取ったアンケート結果をMicrosoft Excelに格納する
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Gmailで受け取ったアンケート結果をMicrosoft Excelに格納するフローです。
■注意事項
・GmailとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Microsoft SharePointでファイルが格納されたら、Microsoft Excelにファイル情報を追加する
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■概要
「Microsoft SharePointでファイルが格納されたら、Microsoft Excelにファイル情報を追加する」フローは、ファイル管理とデータ整理を効率化する業務ワークフローです。
日々大量のファイルをSharePointに保存する際、各ファイルの情報をMicrosoft Excelに手動で入力するのは時間と手間がかかります。
このワークフローを利用すれば、Microsoft SharePointに新しいファイルが保存された瞬間に自動でMicrosoft Excelにファイル情報が書き込まれ、データ管理がスムーズになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft SharePointを活用して大量のファイルを管理しているIT担当者の方
・ファイル情報をMicrosoft Excelに手動で入力する作業に時間を取られているビジネスユーザー
・データの一貫性と正確性を保ちつつ、業務効率を向上させたいチームリーダー
・Microsoft Excelへのデータ書き込み作業を自動化したい経営者の方
・Yoomを活用して業務ワークフローを最適化したい方
■注意事項
・Microsoft SharePoint、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
Salesforceの商談情報が登録されたらMicrosoft Excelに情報を追加する
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Salesforceの商談情報が登録されたら、Microsoft Excelに商談情報を追加するフローボットです。
Outlookにメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加する
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Outlookに新しいメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加するフローです。
指定日時にMicrosoft Excelから予算を取得してMicrosoft Teamsに通知する
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■概要
指定日時にMicrosoft Excelから予算を取得してPDF発行後、Outlookで送付するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・予算の使用状況を定期的にPDF化し関係者と共有している方
・予算情報をPDFとしてまとめる作業に時間がかかっている方
・PDFの発行やOutlookによるメール送付の作業を効率化したい方
■注意事項
・Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
この記事では、「スマレジとMicrosoft Excelを連携して売上分析を効率化する方法」について、プログラミング不要で実現できる具体的な手順をご紹介しました。
スマレジで登録された取引情報をMicrosoft Excelに自動で取り込むことで、手作業での入力作業をなくし、リアルタイムに近い分析環境を構築できます。
Yoomには、今回ご紹介した売上分析の自動化以外にも、業務を効率化できるテンプレートが多数用意されています。売上情報の抽出条件を細かく設定したり、他のアプリと組み合わせて通知や記録を自動化したりと、柔軟な活用が可能です。
「毎日の集計作業に時間を取られている」「データ入力のミスを減らしたい」「分析業務をもっとスマートにしたい」と感じている方は、ぜひテンプレートを活用して、自動化を体験してみてください。
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