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「売上データ、いちいち手で入力してる時間なんてないんだよな…」
そんな悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。そんな日々数字とにらめっこしている方に朗報です。スマレジで発生した取引情報を、Microsoft Excelの売上分析シートに自動で取り込む方法があるんです。しかも、特定のカテゴリや金額に応じてデータを絞り込んで追加したり、必要に応じてメール通知を飛ばすことも可能。これまで手作業で行っていたルーチンワークを自動化すれば、業務の抜け漏れを防ぎつつ、取引情報の分析もリアルタイムに近い形で対応できます。
この記事では、実際に使えるテンプレートをご紹介しながら、スマレジとMicrosoft Excelを連携する方法をわかりやすく解説していきます。手間を減らして、もっと価値のある業務に時間を使ってみませんか？
Yoomにはスマレジの取引情報をMicrosoft Excelの売上分析用シートに自動で追加する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
■概要
スマレジに新しい取引情報が登録されるたび、手作業でMicrosoft Excelの売上分析用シートに転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。特に日々の取引量が多い場合、入力ミスや反映漏れのリスクも伴い、正確なデータ分析の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、スマレジでの取引情報登録をトリガーとして、Microsoft Excelへ自動でデータを追加し、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
スマレジとMicrosoft Excel間で発生する売上データの連携作業を自動化する方法を、具体的なテンプレートを使って紹介します！
これにより、手作業によるデータ入力の手間やミスを削減し、リアルタイムに近い売上分析を実現できるため、日々の業務効率の向上が期待できます。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてくださいね！
スマレジに新しい取引情報が登録された際に、そのデータをMicrosoft Excelの売上分析用シートに自動的に追加したり、関連情報をメールで通知したりする基本的な連携フローなので、手作業でのデータ入力や更新の手間をなくし、迅速かつ正確な情報連携を実現できるでしょう！
■概要
スマレジに新しい取引情報が登録されるたび、手作業でMicrosoft Excelの売上分析用シートに転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。特に日々の取引量が多い場合、入力ミスや反映漏れのリスクも伴い、正確なデータ分析の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、スマレジでの取引情報登録をトリガーとして、Microsoft Excelへ自動でデータを追加し、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
スマレジの取引情報の中から特定の商品カテゴリや金額など、設定した条件に合致するデータのみを抽出し、Microsoft Excelの売上分析用シートに自動で追加するフローです。必要な情報だけを効率的に集約し、より的確な分析をサポートします！
■概要
スマレジの売上データを、日々Microsoft Excelの分析シートへ手入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、スマレジで特定条件に合う取引が登録された際に、自動でMicrosoft Excelへデータが追加されるため、手作業による転記の手間やミスをなくし、効率的な売上管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それではここから代表的な例として、スマレジで新しい取引情報が登録された際に、Microsoft Excelの売上分析用シートに自動でデータを追加するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。[Yoomとは]
今回は、大きく以下のプロセスで作成していきます。
■概要
スマレジに新しい取引情報が登録されるたび、手作業でMicrosoft Excelの売上分析用シートに転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。特に日々の取引量が多い場合、入力ミスや反映漏れのリスクも伴い、正確なデータ分析の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、スマレジでの取引情報登録をトリガーとして、Microsoft Excelへ自動でデータを追加し、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
まず、自動化に必要なスマレジとMicrosoft ExcelをYoomに連携させるため「マイアプリ登録」を行います。
画面の指示に従って各サービスのアカウント情報を入力し、連携を許可するだけで、ツール間の連携が可能になりますよ！
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
マイアプリの新規接続一覧の中から、スマレジをクリックします。
(2)「スマレジの新規登録」画面から、アカウント名、契約IDを入力します。
スマレジの詳しいマイアプリ登録方法は下記のサイトをご参照ください。
入力が出来たら「追加」をクリックしましょう。
(3)次にMicrosoft Excelの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧からMicrosoft Excelをクリックします。
Microsoftのサインイン画面が出てきます。使用するアカウントを入力しサインインしましょう！
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
連携が完了するとYoomのマイアプリにスマレジとMicrosoft Excelが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ここから、フローの作成に入ります！Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。まずは、下記テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
■概要
スマレジに新しい取引情報が登録されるたび、手作業でMicrosoft Excelの売上分析用シートに転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。特に日々の取引量が多い場合、入力ミスや反映漏れのリスクも伴い、正確なデータ分析の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、スマレジでの取引情報登録をトリガーとして、Microsoft Excelへ自動でデータを追加し、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！
(1)スマレジに取引情報が登録された際の設定をしていきます！
アプリトリガーの「取引情報が登録されたら（Webhook起動）」をクリックします。
(2)スマレジの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、スマレジと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「取引情報が登録されたら（Webhook起動）」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「アプリトリガーのWebhookイベント受信設定」画面から、WebhookURLをコピーし、スマレジの管理画面で設定を行なってください。
詳しい設定方法は以下のサイトをご確認ください。
設定が完了したら、「テスト」をクリックしましょう！
「取得した値」にスマレジの情報が反映されればテスト成功です。
「取得した値ってなんだろう？」と思った方は下のサイトをご参照ください！
「保存する」をクリックし、次の工程に進みましょう！
(1)次に、スマレジと連携して、取引の詳細な情報を取得します。
「取引の詳細を取得」をクリックします。
(2)スマレジの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、スマレジと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「取引の詳細を取得」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、契約者IDを直接入力します。
契約者IDはスマレジをマイアプリに登録する際に使用した契約IDと同じものを使います。
取引IDは、先ほど取得した値を使って入力します。
下へ進み、赤線を確認の上、クーポン情報をプルダウンから選択します。
入力が完了したら、「テスト」をクリックしましょう！
テストに成功すると、さらにスマレジの取引情報が取得できます。
「保存する」をクリックして、次の工程へ進みましょう！
(1)次に、Microsoft Excelと連携して、レコードを追加します。
「レコードを追加する」をクリックします。
(2)Microsoft Excelの「データベースの連携」画面から、Microsoft Excelと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、実行アクションは「レコードを追加する」のままで「次へ」をクリックします。
(3)ファイルの保存場所、ドライブID、ファイル名（任意）、アイテムID、シート名、テーブル範囲を入力します。ドライブID、アイテムID、シート名は下の画像のように候補から選択ができます。
入力が完了したら、下部にある「次へ」をクリックします。
(4)「データベース操作の詳細設定」画面から、追加するレコードの値を「取得した値」から選択します。
入力が終わったら「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ「保存する」をクリックしましょう！
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
実際にフローボットを起動して、スマレジの取引情報がMicrosoft Excelの売上分析用シートに追加されているかを確認してみてくださいね！
スマレジやMicrosoft ExcelのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
前日の売上情報を取得してSlackへ通知したり、Googleスプレッドシートに売上データを自動で格納したりといった活用が可能です。また、Shopifyで新たに商品が登録された際にスマレジにも自動反映したり、スマレジで登録された会員情報をHubSpotに連携することもできます。
■概要
Shopifyで商品情報が登録されたら、スマレジにも商品を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ShopifyでECサイトを運営し、実店舗ではスマレジを利用している事業者
・オンラインストアと実店舗の商品情報を一元管理したい方
・手作業による商品情報登録・更新の負担を軽減したい方
・在庫状況をリアルタイムに同期し、販売機会ロスを防止したい方
2.オムニチャネル戦略を推進する企業
・オンラインとオフラインの顧客体験をシームレスに繋げたい方
・複数の販売チャネルの在庫状況を統合管理し、効率的な在庫管理を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
・Shopifyで登録された商品情報を自動でスマレジに連携できるため、手作業による二重入力の手間を省き、業務効率を大幅に向上させます。
・Shopifyとスマレジの在庫情報をリアルタイムに同期することで、在庫切れや過剰在庫のリスクを低減し、販売機会ロスを防ぎます。
■注意事項
・Shopify、スマレジのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
毎日スマレジで前日売上を取得しSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.スマレジを使って日々の売上を管理している店舗経営者や店長の方
・毎日売上に関するデータを確認している方
・スマレジに毎回ログインして情報確認をするのが手間に感じている方
2.コミュニケーションツールとしてSlackを導入している企業
・Slackを活用してメンバーへの情報共有をスムーズにしたいと考えている方
・ITツールを使って業務を効率化し、時間を有効活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローを使うメリットは、まず業務の効率化にあります。
毎日手動でスマレジにログインして売上データを確認している方は、Slack上で確認できるようになるため、確認の手間が軽減され他の重要な業務に集中できます。
また、Slackへの自動通知により、複数のメンバーが毎日決まった時間に情報を共有できるようになります。
これにより、チーム全体の連携が強化され素早い意思決定を行うことが可能になるため、業績の向上に寄与します。
このように、このフローを活用すると作業時間の短縮と意思決定の迅速化につながりチーム全体の生産性が向上するでしょう。
■注意事項
・スマレジとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください
■概要
スマレジで会員が登録されたら会員情報をHubSpotに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.会計ツールとしてスマレジを導入している店舗運営者
・スマレジに登録された会員情報を別のツールに転記して利用している方
・情報の転記作業を自動化して、情報管理を効率化したい方
2.CRMツールとしてHubSpotを導入している企業
・HubSpotに情報を集約させて会員情報を一元管理したい方
・他部署への情報共有用としてHubSpotに会員情報を登録している方
■このテンプレートを使うメリット
毎回手作業でスマレジからHubSpotへ情報転記していると大変だと思います。
特に管理している情報が多いと、その分負担も大きくなります。
人間の手で行う業務が多いと、ヒューマンエラーのリスクも高くなり、正確なデータ管理ができなくなってしまいます。
そこでこのテンプレートを活用すると、上記のような課題解決に貢献します。
手作業で行う業務が自動化されるため、作業負担が軽減されると同時にヒューマンエラーのリスクも低減します。
その結果、正確なデータ管理を実現することができます。
データの不備による機会損失を未然に防止できるため、売上の向上につながります。
■注意事項
・スマレジとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
スマレジで取引が発生したらNotionに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.スマレジを導入している店舗運営者
・販売業務の効率化でスマレジを導入している方
・キャッシュレス決済の導入としてスマレジを利用している方
2.Notionで在庫管理を担当している方
・店舗ごとの在庫データをNotionで一元管理している方
・スマレジのデータをNotionに自動で連携したい方
■このテンプレートを使うメリット
スマレジは豊富な機能が実装されたクラウド型のPOSシステムで、販売業務を効率化することができます。
しかし、在庫データの管理においてNotionを利用している場合、毎回スマレジのデータを連携するのは時間がかかり非効率的です。
このテンプレートは、スマレジで取引が発生するとNotionへの取引情報の追加を自動化することができ、業務の効率化を図ることができます。
Notionへのスマレジのデータ連携を自動化することで、入力ミスや連携漏れを防止できるため、データの正確性を向上させることが可能です。
また、在庫データがスピーディーに連携されるため、発注業務をスムーズに進めることができ、在庫管理の業務が楽になります。
■注意事項
・スマレジ、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
前日のスマレジでの日時締め情報（売上情報）を毎日Googleスプレッドシートに格納するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.売上情報の管理を頻繁に行う必要がある方
2.手動でのデータ入力作業を減らし、自動化したいと考えている方
3.スマレジとGoogleスプレッドシートを日常的に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
・Googleスプレッドシートに日時締め情報を格納することで、売上情報を一元管理しやすくなります。
・スプレッドシートの機能を活用してデータを整理・集計し、必要なレポートや可視化を行うことができ、経営判断や業務改善に役立つ洞察を得ることができます。
■注意事項
・スマレジ、GoogleスプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。
OutlookやGmailに届いた内容をExcelに記録したり、Salesforceで登録された商談情報をすぐに反映させることが可能です。また、Microsoft SharePointに格納されたファイル情報を自動で追加することもでき、指定日時にはMicrosoft Excelに登録された予算データをMicrosoft Teamsへ通知するなど、日常業務の自動化に役立つ活用法がたくさんあります。
■概要
Microsoft SharePointに新しいファイルが格納されるたび、手作業でMicrosoft Excelの管理台帳にファイル情報を転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointにファイルが格納されたことをきっかけに、ファイル名やURLといった情報を自動でMicrosoft Excelに追加できます。これにより、面倒な手作業から解放され、正確なファイル管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
◼️概要
Salesforceの商談オブジェクトにレコードが登録されたらMicrosoft Excelに自動的に商談情報を追加するフローボットです。
Salesforceに商談情報が追加されたら、その商談に紐づく取引先を検索し、Microsoft Excelのシートに情報を自動で書き込みます。
エクセルオンラインで商談情報を管理するシートを用意してご利用ください。
◼️注意事項
・Salesforceに商談情報が登録されてから、5~15分後にGoogleカレンダーに予定が登録されます。
・Salesforce、Microsoft ExcelそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
・エクセルオンラインでご利用いただけます。（ローカルファイルでは利用できません。）
・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Outlookに新しいメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加するフローです。
OutlookとMicrosoft Excelを連携することで、手動でメールの受信した内容をMicrosoft Excelに追加する必要がなく、最新情報の把握や共有の抜け漏れ防止を実現することができます。
■注意事項
・Outlook、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
毎月、特定の日にMicrosoft Excelから最新の予算データを取得し、Microsoft Teamsに報告する作業に手間がかかっていませんか？手作業による転記では、報告忘れや数値の間違いといったミスが発生するリスクもあります。このワークフローを活用すれば、指定した日時に自動でMicrosoft Excelから情報を取得しMicrosoft Teamsへ通知できるため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
・Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
この記事では、「スマレジとMicrosoft Excelを連携して売上分析を効率化する方法」について、プログラミング不要で実現できる具体的な手順をご紹介しました。
スマレジで登録された取引情報をMicrosoft Excelに自動で取り込むことで、手作業での入力作業をなくし、リアルタイムに近い分析環境を構築できます。
Yoomには、今回ご紹介した売上分析の自動化以外にも、業務を効率化できるテンプレートが多数用意されています。売上情報の抽出条件を細かく設定したり、他のアプリと組み合わせて通知や記録を自動化したりと、柔軟な活用が可能です。
「毎日の集計作業に時間を取られている」「データ入力のミスを減らしたい」「分析業務をもっとスマートにしたい」と感じている方は、ぜひテンプレートを活用して、自動化を体験してみてください。
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