【ノーコードで実現】スマレジとMicrosoft Excelを連携して売上分析を効率化する方法

特定条件のスマレジのデータをMicrosoft Excelに自動で追加する

<span class="mark-yellow">スマレジの取引情報の中から特定の商品カテゴリや金額など、設定した条件に合致するデータのみを抽出し、Microsoft Excelの売上分析用シートに自動で追加する</span>フローです。必要な情報だけを効率的に集約し、より的確な分析をサポートします！

スマレジの取引情報をMicrosoft Excelに自動追加するフローを作ってみよう

それではここから代表的な例として、スマレジで新しい取引情報が登録された際に、Microsoft Excelの売上分析用シートに自動でデータを追加するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は、大きく以下のプロセスで作成していきます。

• スマレジとMicrosoft Excelをマイアプリに連携する
• テンプレートをコピーする
• アプリトリガーの設定
• スマレジと連携し、取引情報を取得する
• Microsoft Excelと連携し、レコードを追加する
• トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了

ステップ1：スマレジとMicrosoft Excelをマイアプリに連携する

まず、自動化に必要なスマレジとMicrosoft ExcelをYoomに連携させるため「マイアプリ登録」を行います。
画面の指示に従って各サービスのアカウント情報を入力し、連携を許可するだけで、ツール間の連携が可能になりますよ！

(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
マイアプリの新規接続一覧の中から、スマレジをクリックします。

(2)「スマレジの新規登録」画面から、アカウント名、契約IDを入力します。
スマレジの詳しいマイアプリ登録方法は下記のサイトをご参照ください。

スマレジのマイアプリ登録方法

入力が出来たら「追加」をクリックしましょう。

(3)次にMicrosoft Excelの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧からMicrosoft Excelをクリックします。
Microsoftのサインイン画面が出てきます。使用するアカウントを入力しサインインしましょう！
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。

連携が完了するとYoomのマイアプリにスマレジとMicrosoft Excelが登録されます。

これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！

ステップ2：テンプレートをコピーする

ここから、フローの作成に入ります！Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。まずは、下記テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。

コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！

ステップ3：アプリトリガーの設定

(1)スマレジに取引情報が登録された際の設定をしていきます！
アプリトリガーの「取引情報が登録されたら（Webhook起動）」をクリックします。

(2)スマレジの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、スマレジと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「取引情報が登録されたら（Webhook起動）」のままで「次へ」をクリックします。

(3)「アプリトリガーのWebhookイベント受信設定」画面から、WebhookURLをコピーし、スマレジの管理画面で設定を行なってください。
詳しい設定方法は以下のサイトをご確認ください。

スマレジのWebhookトリガーを設定する方法

設定が完了したら、「テスト」をクリックしましょう！

「取得した値」にスマレジの情報が反映されればテスト成功です。
「取得した値ってなんだろう？」と思った方は下のサイトをご参照ください！

アウトプットについて

「保存する」をクリックし、次の工程に進みましょう！

ステップ4：スマレジと連携し、取引情報を取得する

(1)次に、スマレジと連携して、取引の詳細な情報を取得します。
「取引の詳細を取得」をクリックします。

(2)スマレジの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、スマレジと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「取引の詳細を取得」のままで「次へ」をクリックします。

(3)「API接続設定」画面から、契約者IDを直接入力します。
契約者IDはスマレジをマイアプリに登録する際に使用した契約IDと同じものを使います。
取引IDは、先ほど取得した値を使って入力します。

下へ進み、赤線を確認の上、クーポン情報をプルダウンから選択します。
入力が完了したら、「テスト」をクリックしましょう！

テストに成功すると、さらにスマレジの取引情報が取得できます。
「保存する」をクリックして、次の工程へ進みましょう！

ステップ5：Microsoft Excelと連携し、レコードを追加する

(1)次に、Microsoft Excelと連携して、レコードを追加します。
「レコードを追加する」をクリックします。

(2)Microsoft Excelの「データベースの連携」画面から、Microsoft Excelと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、実行アクションは「レコードを追加する」のままで「次へ」をクリックします。

(3)ファイルの保存場所、ドライブID、ファイル名（任意）、アイテムID、シート名、テーブル範囲を入力します。ドライブID、アイテムID、シート名は下の画像のように候補から選択ができます。

• ファイルの保存場所：プルダウンから選択
• ドライブID：候補から選択
• ファイル名（任意）：直接入力
• アイテムID：候補から選択
• シート名：候補から選択
• テーブル範囲：直接入力

入力が完了したら、下部にある「次へ」をクリックします。

(4)「データベース操作の詳細設定」画面から、追加するレコードの値を「取得した値」から選択します。
入力が終わったら「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ「保存する」をクリックしましょう！

ステップ6：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了

お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
実際にフローボットを起動して、スマレジの取引情報がMicrosoft Excelの売上分析用シートに追加されているかを確認してみてくださいね！

スマレジやMicrosoft ExcelのAPIを使ったその他の自動化例

スマレジやMicrosoft ExcelのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。

スマレジを使った自動化例

前日の売上情報を取得してSlackへ通知したり、Googleスプレッドシートに売上データを自動で格納したりといった活用が可能です。また、Shopifyで新たに商品が登録された際にスマレジにも自動反映したり、スマレジで登録された会員情報をHubSpotに連携することもできます。

Microsoft Excelを使った自動化例

OutlookやGmailに届いた内容をExcelに記録したり、Salesforceで登録された商談情報をすぐに反映させることが可能です。また、Microsoft SharePointに格納されたファイル情報を自動で追加することもでき、指定日時にはMicrosoft Excelに登録された予算データをMicrosoft Teamsへ通知するなど、日常業務の自動化に役立つ活用法がたくさんあります。

まとめ

この記事では、「スマレジとMicrosoft Excelを連携して売上分析を効率化する方法」について、プログラミング不要で実現できる具体的な手順をご紹介しました。
スマレジで登録された取引情報をMicrosoft Excelに自動で取り込むことで、手作業での入力作業をなくし、リアルタイムに近い分析環境を構築できます。
<span class="mark-yellow">Yoomには、今回ご紹介した売上分析の自動化以外にも、業務を効率化できるテンプレートが多数用意されています。</span>売上情報の抽出条件を細かく設定したり、他のアプリと組み合わせて通知や記録を自動化したりと、柔軟な活用が可能です。
「毎日の集計作業に時間を取られている」「データ入力のミスを減らしたい」「分析業務をもっとスマートにしたい」と感じている方は、ぜひテンプレートを活用して、自動化を体験してみてください。

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