スマレジで会員が登録されたら会員情報をHubSpotに登録する
スマレジで会員が登録されたら会員情報をHubSpotに登録する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
スマレジ
と
HubSpot
を自動連携できます。
■概要
スマレジで新しい会員が登録されるたびに、手動でHubSpotにも情報を転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、スマレジでの会員登録をきっかけに、HubSpotへ自動でコンタクト情報が登録されるため、こうした顧客管理における課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- スマレジとHubSpotで顧客情報を管理し、二重入力に手間を感じている店舗運営担当者の方
- 手作業での情報転記による入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎたい方
- 店舗での会員登録からマーケティング施策までの連携を円滑にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- スマレジに会員情報が登録されると自動でHubSpotに連携されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、スマレジとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスマレジを選択し、「会員情報が登録されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでスマレジの「会員情報を取得」アクションを設定し、トリガーで取得したIDを元に詳細な会員情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、スマレジから取得した情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- スマレジの「会員情報を取得」オペレーションでは、トリガーで連携された会員のIDを任意で設定してください。
- HubSpotにコンタクトを作成する際、スマレジから取得した氏名やメールアドレスなどの情報を、HubSpotのどのフィールドに登録するかを自由に設定できます。
■注意事項
- HubSpot、スマレジのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- スマレジはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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フローボットトリガー
商品情報が登録または更新されたら
商品情報が登録/変更/削除されたら（Webhook起動）
取引情報が登録/変更されたら（Webhook起動）
会員情報が登録/変更/削除されたら（Webhook起動）
入庫情報が登録/変更/削除されたら（Webhook起動）
出庫情報が登録/変更/削除されたら（Webhook起動）
入荷情報が登録/変更/削除されたら（Webhook起動）
出荷情報が登録/変更/削除されたら（Webhook起動）
在庫数が変更されたら（Webhook起動）
商品情報が登録されたら（Webhook起動）
商品情報が更新されたら（Webhook起動）
商品情報が削除されたら（Webhook起動）
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フローボットオペレーション
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フローボットトリガー
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フローボットオペレーション
取引の一覧を取得取引の詳細を取得在庫情報の一覧を取得店舗情報の一覧を取得在庫情報を更新商品の一覧を取得商品情報を取得商品情報を登録会員情報の一覧を取得会員情報を取得日次締め情報を取得会員情報を登録特定の取引の明細を取得キャッシュドロア毎の日次締め情報を取得取置き情報を取得特定の商品の在庫情報を取得入庫情報を取得入庫明細情報を取得出庫情報を取得出庫明細情報を取得店舗情報を取得入荷情報を取得出荷情報を取得会員情報を更新会員情報を検索商品情報を更新取置き取引を登録入荷情報を登録入荷情報を更新入荷の明細情報を取得取引を登録店舗別の商品価格を設定店舗別の商品価格を取得取置き取引を打消取消取引の一覧を取得（締め日指定）商品画像を登録部門を検索部門を登録部門を更新部門を取得取置き取引を登録(明細をリストで指定)取引の会員情報を更新取引に紐づいた会員情報を解除出庫情報を登録出庫情報を更新出庫一覧を取得入庫一覧を取得入庫情報を更新取引情報を更新仕入先を検索出庫依頼を登録出庫承認ステータスを更新スタッフ一覧を取得商品アイコン画像を登録取置き一覧を取得出荷を登録出荷を更新出荷を削除出荷一覧を取得出荷を取得月別予算一覧を取得日別予算一覧を取得商品情報を削除
フローボットトリガー
新しいコンタクトが作成されたら新しい会社が作成されたら新しい取引が作成されたらコンタクトが作成または更新されたら会社が作成または更新されたら取引が作成または更新されたらフォームが送信されたら製品が作成されたら製品が作成または更新されたら取引が指定のステージに更新されたらカスタムオブジェクトにレコードが作成されたらカスタムオブジェクトのレコードが作成または更新されたら注文が作成または更新されたら注文が作成されたらチケットが作成されたらチケットが作成または更新されたらサービスが作成されたらサービスが作成または更新されたらタスクが作成されたら取引にメモが追加されたら指定したスレッドのメッセージに返信したら
フローボットオペレーション
最新のコンタクトのコンタクトIDを取得最新の会社IDを取得最新の取引IDを取得フォームに情報を送信フォームの作成税率の一覧取得オブジェクトの関連を確認カスタムオブジェクト間の関連付けを作成チケットとカスタムオブジェクトのレコード関連付けを作成受信トレイのスレッド一覧を取得エクスポートファイルをダウンロードカスタムオブジェクトのレコードを作成（取引レコードと紐付け）コンタクトの作成コンタクトの取得コンタクトの更新コンタクトを検索（キーワード検索）コンタクトのカスタムプロパティを取得コンタクトIDの一覧を取得コンタクトのカスタムプロパティを更新コンタクトにメモを追加複数のコンタクトを検索（フィルタ条件）特定のコンタクトに関連付けられた会社IDを取得コンタクトに紐づくメモの一覧を取得タスクを作成タスクの一覧を取得タスクの取得会社の作成会社情報の取得会社の更新会社を検索（キーワード検索）会社のカスタムプロパティを取得会社IDの一覧を取得会社のカスタムプロパティを更新会社にメモを追加会社にミーティングを追加複数の会社を検索（フィルタ条件）取引の作成取引情報の取得取引の更新取引を検索（キーワード検索）取引のカスタムプロパティを取得取引を検索（フィルタ検索）取引のカスタムプロパティを更新取引にメモを追加取引に商品項目を追加取引の商品項目を取得カスタムオブジェクトのレコードを取得カスタムオブジェクトのレコードを作成カスタムオブジェクトのレコードを更新カスタムオブジェクトのレコードを検索（キーワード検索）カスタムオブジェクトのレコードにメモを追加特定の取引に紐付くカスタムオブジェクトレコードIDを取得カスタムオブジェクトのレコードを検索（フィルタ検索）チケットを作成チケットを更新チケットのカスタムプロパティを更新チケットにメモを追加チケットの詳細を取得チケットのカスタムプロパティを取得複数のチケット検索（フィルタ条件）製品を取得製品を作成製品を更新製品を検索（キーワード検索）製品を検索（フィルタ検索）見積もりを取得見積もりを更新見積もりを削除見積もりを検索見積もりテンプレートを検索（フィルタ検索）見積もりに署名者を追加見積もりを作成ユーザー情報を取得ユーザーを検索（キーワード検索）ユーザーを検索（フィルタ検索）ユーザーを作成パイプラインのステージ一覧を取得パイプラインのステージを取得オーナー（担当者）のリストを取得オーナー（担当者）情報を取得エクスポートタスクのステータスとファイルURLを取得CRMデータのエクスポートタスクを実行商品項目の詳細情報を取得商品項目のカスタムプロパティを取得レコードを関連付けるファイルの公開用URLを取得サブスクリプション定義一覧を取得コールログの作成項目を検索（フィルタ検索）手数料を検索（フィルタ検索）割引を検索（フィルタ検索）ミーティングログを作成サービスのカスタムプロパティを取得コンタクトにカスタムオブジェクトのレコードを関連付ける関連するブログ記事一覧
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