■概要
スマレジに新しい取引情報が登録されるたび、手作業でMicrosoft Excelの売上分析用シートに転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。特に日々の取引量が多い場合、入力ミスや反映漏れのリスクも伴い、正確なデータ分析の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、スマレジでの取引情報登録をトリガーとして、Microsoft Excelへ自動でデータを追加し、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- スマレジとMicrosoft Excel間で、売上データの手入力や転記作業に時間を費やしている方
- 手作業によるデータ入力ミスを減らし、売上分析の精度を高めたいと考えている担当者の方
- スマレジの取引情報を活用したデータ分析業務の効率化を目指している店舗運営者やマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- スマレジに取引情報が登録されると、自動でMicrosoft Excelにデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を削減できます。
- 手作業による転記ミスや入力漏れを防ぎ、常に正確なデータに基づいた売上分析が可能になるため、ヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、スマレジとMicrosoft ExcelをYoomのマイアプリへ連携します。
- トリガーでスマレジ機能を選択し、「商品情報が登録されたら」というアクションを設定します。（このトリガーで、スマレジからの取引情報登録の通知を受け取ります）
- オペレーションでスマレジ機能の「取引の詳細を取得」アクションを設定し、トリガーで検知した情報をもとに、より詳細な取引データを取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した取引情報を指定のExcelシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- このワークフローのトリガーを正常に機能させるためには、スマレジ側で取引情報が登録された際にYoomへ通知するためのWebhookイベント受信設定を行う必要があります。
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、データを追加したいファイル、シート、そしてどの列にどの情報を記録するかを正確にマッピング設定してください。
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