スマレジで特定条件に合う取引情報が登録されたら、Microsoft Excelの売上分析用シートに追加する

■概要

スマレジの売上データを、日々Microsoft Excelの分析シートへ手入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、スマレジで特定条件に合う取引が登録された際に、自動でMicrosoft Excelへデータが追加されるため、手作業による転記の手間やミスをなくし、効率的な売上管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• スマレジの売上データを手作業でMicrosoft Excelに転記している店舗運営者の方
• 日々の売上データ入力のミスをなくし、正確な売上分析を行いたい経理担当者の方
• 店舗のデータ連携を自動化し、より効率的な店舗運営を目指しているマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• スマレジに取引情報が登録されると自動でExcelにデータが追加され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記がなくなるため、入力ミスや計上漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、スマレジとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでスマレジを選択し、「取引情報が登録されたら（Webhook起動）」を設定します。
3. 続いて、オペレーションでスマレジの「取引の詳細を取得」を設定し、トリガーで取得した情報をもとに詳細データを取得します。
4. オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します。
5. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」を設定し、指定のシートに取引情報を追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• スマレジの「取引の詳細を取得」アクションで、ご自身の契約者IDや、トリガーから取得した取引ID、クーポン情報などを正しく指定してください。
• 分岐機能では、自動化の対象としたい取引の条件を任意で設定してください。例えば、特定の店舗の取引や、特定のクーポンが利用された取引のみを対象とすることが可能です。
• Microsoft Excelにレコードを追加する際、どのシートのどの列にスマレジのどの情報を追加するかを、ご自身の分析フォーマットに合わせて設定してください。

■注意事項‍

• スマレジとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• スマレジのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6435753‍
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。