・
HubSpotって、営業をもっとラクにしたい人にピッタリなツールですよね！顧客情報をまとめて管理したり、メールを自動で送れる機能があったりして、色んな作業を効率よく進められます。
でも、手動で通知していると、うっかり誰かに伝え忘れちゃうこと、ありませんか？
例えば「大事なリードなのに、担当者に伝わってなくて対応が遅れてしまった……」みたいなことが起こると、後で自分もメンバーも焦ってしまいますよね。
本記事では、HubSpotとdirectを連携する際のメリットや、設定方法について解説していきます！
今回紹介する内容は以下のような方々におすすめです！
本記事ではYoomを使って連携を進めていきます。
まだ利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
それでは、ここからノーコードツールYoomを使って、【HubSpotのコンタクトにリードが登録されたら、directに通知する】方法を説明します。
[Yoomとは]
HubSpotでコンタクトにリードが登録されたことをHubSpotのAPIを利用して受け取り、directの提供するAPIを用いてdirectに通知することで実現が可能です。
一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
■概要
HubSpotに新しいリードが登録された際、迅速なアプローチが重要ですが、担当者への通知に手間がかかっていませんか。手動での連絡はタイムラグや通知漏れを生む可能性があり、貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotにコンタクトが登録された瞬間に、ビジネスチャットツールであるdirectへ自動で通知が届くため、こうした課題をスムーズに解消し、リードへの即時対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
連携フローは、大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
まず、Yoomのアカウントにログインします。
アカウントをお持ちでない場合は、まずYoomのアカウント発行ページにてアカウントを作成してください。
1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2.入力欄からアプリ名で検索できます。
今回はHubSpotとdirectをそれぞれ検索して、登録していきます。
まず、HubSpotから登録していきましょう。入力欄にHubSpotと入力するとHubSpotのアイコンが表示されるので、アイコンをクリックします。
1.以下の画面が出てきます。
「Sign in to your HubSpot account」をクリックします。
2.ログイン画面が出てくるので、ログインしましょう。
なお、HubSpotのマイアプリ登録の詳しいやり方については、以下のリンク先を参照してください。
HubSpotのマイアプリ登録方法
directも同じように検索して、アイコンをクリックします。
1.以下の画面が表示されます。
Client IDとClient Secretを入力してください。
Client IDとClient Secretについては、こちらからアプリケーションを登録すると取得できます。
設定が終わったら「追加」をクリックします。
以上で、HubSpotとdirectのマイアプリ登録は終了です。
マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
マイアプリの画面にHubSpotとdirectのアイコンが表示されているか確認してください。
その他、Yoomについての詳しい情報は、Yoomヘルプセンターをご確認ください。
以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。
■概要
HubSpotに新しいリードが登録された際、迅速なアプローチが重要ですが、担当者への通知に手間がかかっていませんか。手動での連絡はタイムラグや通知漏れを生む可能性があり、貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotにコンタクトが登録された瞬間に、ビジネスチャットツールであるdirectへ自動で通知が届くため、こうした課題をスムーズに解消し、リードへの即時対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます
1.まず、一番上の「新しいコンタクトが作成されたら」をクリックします。
2.タイトルは自由に設定してください。
HubSpotと連携するアカウント情報を入力します。
トリガーは「新しいコンタクトが作成されたら」を選択します。
入力が終わったら、「次へ」をクリックします。
3.トリガーの起動間隔を設定してください。
トリガーの起動時間は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で間隔を選択できます。
※プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
設定が終わったら「テスト」をクリックし、問題がなければ「保存する」をクリックしてください。
1.最後に、「トークルームにメッセージを送信」のアイコンをクリックしてください。
2.directと連携するアカウント情報を入力します。
アクションは、「メッセージを投稿」を選択します。
入力が終わったら、「次へ」をクリックします。
3.トークID、メッセージの内容を設定してください。
メッセージの内容は編集欄をクリックすると、以下の画面のようにHubSpotで取得した情報を引用できます。
以下の画面だと、メールアドレスを引用しています。
設定が終わったら「テスト」をクリックし、問題がなければ「保存する」をクリックしてください。
4.これで、【HubSpotのコンタクトにリードが登録されたら、directに通知する】というフローが完成しました！
設定が完了すると、以下のような画面が表示されます。「トリガーをON」ボタンをクリックすると、フローボットが起動します。
Yoomなら、ノーコードだから設定もカンタン！
以下のリンクから、 まずはこの便利なフローを試してみませんか？
■概要
HubSpotに新しいリードが登録された際、迅速なアプローチが重要ですが、担当者への通知に手間がかかっていませんか。手動での連絡はタイムラグや通知漏れを生む可能性があり、貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotにコンタクトが登録された瞬間に、ビジネスチャットツールであるdirectへ自動で通知が届くため、こうした課題をスムーズに解消し、リードへの即時対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
他にもHubSpotを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1.Gmailで受信したメールの署名情報からHubSpotにコンタクトを登録するフローです。
このテンプレートを活用することで、Gmailの受信メールに含まれる署名情報を取得し、HubSpotのコンタクト情報に自動で反映させることができます。
これにより、単純な入力作業に費やす時間を削減し、効率的に顧客情報を管理できるようになるでしょう。
■概要
メールの署名情報を見て、手作業でCRMに顧客情報を登録する作業は、時間もかかり入力ミスも起こりがちではないでしょうか。
特に、日々多くのメールをやり取りする営業担当者にとっては、無視できない負担となることもあります。
このワークフローを活用すれば、Gmailで受信したメールの署名からAIが自動で情報を抽出し、HubSpotへコンタクトを登録できるため、こうした課題を解決し、入力作業を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
2.kintoneで登録された情報をHubSpotに追加するフローです。
このテンプレートを利用することで、kintoneで顧客情報を登録した際に、そのデータが自動的にHubSpotのコンタクトに追加されます。
これにより、HubSpotへの入力作業を手動で行う必要がなくなり、誤った情報の入力や入力漏れといったミスを防ぎやすくなります。
■概要
kintoneで登録された情報をHubSpotに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneで顧客管理を担当している方
・CRMのツールとしてkintoneを利用している方
・kintoneへの顧客情報の入力を手動で行っている方
2.業務でHubSpotを活用している方
・コンタクト情報の管理でHubSpotを利用している方
・kintoneとHubSpotを連携して業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneは業務に合わせたアプリ構築や運用ができるプラットフォームで、管理業務を効率化できるのがメリットです。
しかし、kintoneの顧客情報をHubSpotにも手動で連携している場合、時間がかかり非効率的だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、kintoneで顧客情報が登録されると自動でHubSpotのコンタクトに追加することができます。
手動によるHubSpotへの操作が不要になるため、誤入力や入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防止し、業務の生産性を向上させることが可能です。
また、HubSpotへの情報連携がスピーディーになることで、営業活動やマーケティングのフォローアップをスムーズに進めることができます。
■注意事項
・kintone、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
3.HubSpotのフォーム情報をもとにGoogleカレンダーに予定を登録するフローです。
このテンプレートを活用すれば、HubSpotのフォームで送信された情報をGoogleカレンダーに自動で登録できるようになります。
フォームが送信されると自動で必要な情報がカレンダーに反映されるため、スケジュール管理を効率化できます。
■概要
HubSpotのフォームから商談や面談の申し込みがあった際に、手動でGoogleカレンダーに予定を登録していませんか？この作業は単純ですが、対応件数が増えると入力の手間がかかり、日時の転記ミスなども発生しがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotでフォームが送信されると、その情報をもとにGoogleカレンダーへ自動で予定が作成されるため、こうした手間やミスを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
業務において「情報をいかに早く共有するか」は、ビジネスの成果に直結する大切な要素です。
情報の伝達が遅れると、重要なタイミングを逃してしまうリスクが高まり、せっかく獲得したチャンスを十分に活かせないことがあります。
例えば、マーケティング担当者がHubSpotで獲得したリード情報を営業担当者に伝える際、通知作業を手動で行う必要があります。特に、展示会やキャンペーンの後など短期間で多くのリードが発生するタイミングでは、整理や伝達に時間がかかり、スムーズな情報共有が難しくなる場合があります。
このような状況では、営業担当者の対応が遅れることもあり、その間に競合他社が先に顧客と接触する、もしくは顧客自身の関心が薄れるリスクが生じます。
HubSpotとdirectの連携により、社内の情報共有がスムーズになり、担当者が素早く動ける環境が整いやすくなります。
結果として、ビジネスチャンスを逃さず、商談の成功率を高めることが可能となるでしょう。
手作業で情報をやり取りしていると、どうしてもヒューマンエラーが発生してしまいます。
例えば、新しいリードがHubSpotに登録されたとき、マーケティング担当者がそれを手作業で確認し、営業チームに共有する運用をしているとどうでしょうか？
担当者が情報を転記する際に、リードの氏名や連絡先を間違えてしまうかもしれません。会社名の表記を誤ったり、営業担当に伝えるべきリードを見落としてしまう可能性もあります。
また、「誰がどこまで情報を共有したのか」が不明瞭になり、重複対応や対応漏れが発生するケースも考えられます。
このようなヒューマンエラーは、情報伝達の遅延だけでなく、顧客への不信感につながる可能性もあります。
HubSpotとdirectの連携によって、このようなヒューマンエラーを削減できます。
例えば、営業やマーケティングチームは、常に最新の情報をもとに動くことができるため、「古い情報をもとに対応してしまった」というようなトラブルを回避できるようになるでしょう。
ヒューマンエラーが減ることで修正作業に追われることが少なくなり、リード管理もスムーズになるでしょう。
担当者が新しいリード情報を整理し、担当者に共有する作業は、一見するとシンプルな業務に思えます。
しかし、リードの数が増えるにつれて手間も増大し、手作業では対応しきれない場面も出てきます。
その結果、本来注力したいマーケティング戦略の立案や施策の実行に割ける時間が減り、「もっとやりたい仕事」が後回しになってしまうこともあるでしょう。
また、営業担当者は、マーケティング担当者からの情報提供を待つ時間が発生し、その間、他の業務に集中することが難しい状況です。
このような状況は、担当者のモチベーション低下にも繋がりかねません。
しかし、HubSpotとdirectの連携によって、通知が自動化されるため、日々の作業負担を軽減し、効率的な業務環境を目指せます。
個別に通知する手間がなくなるため、その分の時間を他の業務に充てることができるようになるでしょう。
また、業務の負担が軽減されることで、担当者は「やるべき仕事」に集中できるだけでなく、精神的なゆとりも生まれるかもしれません。
HubSpotとdirectを連携することで、HubSpotのコンタクトにリードが登録されたら、directに自動通知されるようになりました。
このテンプレートを活用すれば、リードが興味を持っているうちにサクッとフォローできるようになり、リードとの信頼づくりや商談のチャンスアップにもつながるかもしれませんね！
「自動化なんてプログラミングができないと無理でしょ？」そう思っている方、実はそれ、思い込みかもしれません。Yoomなら、ノーコードで誰でも簡単に自動化が始められるんです！
「毎週のルーチン作業をちょっと楽にしたい」というときでも、テンプレートを選んでちょっと設定するだけで、自動化ができちゃいます。
まずは小さな業務から、Yoomで自動化を始めてみませんか？
